Analyse de la taille et de la part du marché du mobilier au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché du Mobilier au Vietnam

Période d'étude	2021 - 2032
Période de Données Prévisionnelles	2027 - 2032
Taille du marché de l'année de base (2026)	10.47 Milliards de dollars
Taille du Marché (2027)	11.23 Milliards de dollars
Taille du Marché (2032)	15.62 Milliards de dollars
Taux de croissance (2027 - 2032)	6.82 %
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs* AA Corporation Tran Duc Furnishings Cam Ha Furniture JSC Duc Thanh Wood Processing JSC Kaiser 1 Furniture Industry (Vietnam) Co., Ltd	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

• Allemagne
• Arabie saoudite
• Brésil
• Chine
• Émirats arabes unis
• Espagne
• États-Unis
• Europe
• France
• Inde
• Indonésie
• Italie
• Japon
• Moyen-Orient
• Royaume-Uni

Tendances et Analyses du Marché

La stratégie Chine+1 stimule des ajouts de capacité de production à grande échelle

La diversification de la production crée une demande pour la fabrication de mobilier au Vietnam lorsque des groupes internationaux y ajoutent des installations opérationnelles. Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. a mis en service 2 nouvelles bases de production de mobilier à Binh Duong et à Hô-Chi-Minh-Ville en 2025, accélérant ainsi son déploiement de capacités mondiales. Les filiales vietnamiennes du groupe exploitent ces bases au sein de l'organisation de fabrication plus large de la société mère. KUKA Home a annoncé en juillet 2025 la construction d'une usine de fabrication de mobilier de 43 700 mètres carrés à Binh Phuoc, dans le cadre du transfert d'une plus grande partie de ses capacités vers le Vietnam. Ces bases opérationnelles et l'usine planifiée témoignent d'engagements envers la capacité de mobilier vietnamienne en 2025, élargissant la base d'usines sur laquelle les acheteurs à l'exportation peuvent s'appuyer à mesure que les investissements entrent en production.

Une base de consommateurs urbains en croissance stimule la modernisation du mobilier résidentiel et des intérieurs

La population urbaine du Vietnam constitue un public important pour les détaillants d'ameublement résidentiel, créant un rôle commercial pour les magasins accessibles en ville. La population urbaine du Vietnam était de 39,4 millions de personnes, soit 38,6 % de la population nationale moyenne, en 2025.^[1] Nitori Holdings a ouvert son quatrième magasin au Vietnam, le vaisseau amiral mondial NITORI Dong Khoi, à Hô-Chi-Minh-Ville le 11 avril 2025. Un vaisseau amiral dédié peut rapprocher la sélection de produits et la présentation de la marque des clients ménagers potentiels, favorisant la conversion de l'échelle démographique en demande de vente au détail. Le vaisseau amiral offre aux ménages urbains de Hô-Chi-Minh-Ville un point de vente de marque pour l'ameublement résidentiel et donne à Nitori un accès direct à ces acheteurs.

Les cadres commerciaux multilatéraux ouvrent des opportunités d'accès aux marchés premium

Les cadres commerciaux offrent aux exportateurs une voie définie pour qualifier le mobilier destiné aux acheteurs étrangers. Dans le cadre de l'EVFTA, le calendrier tarifaire de l'UE prévoit un droit de 0 % pour le mobilier de bureau, de chambre à coucher, de salle à manger et de salon, de magasin et autre mobilier en bois d'origine vietnamienne qualifié. La valeur des importations de l'UE en mobilier en bois en provenance du Vietnam a augmenté de 11,3 % de janvier à novembre 2025 par rapport à la même période en 2024. La part du Vietnam dans les importations de mobilier en bois de l'UE est passée de 2,5 % en janvier 2025 à 2,8 % en janvier 2026. Ces données commerciales indiquent une base de clients établie dans l'UE, offrant aux fournisseurs une voie pour développer des relations dans le cadre de l'accès commercial. Les fournisseurs de mobilier en bois qualifiés à l'origine peuvent utiliser cette position tarifaire lorsqu'ils concourent pour des commandes d'importation de l'UE.

L'infrastructure du commerce numérique permet des modèles de distribution directe au consommateur

Les commandes de mobilier en ligne constituent un débouché supplémentaire pour la demande, même pour les produits traités comme des marchandises volumineuses. Shopee a indiqué que les commandes quotidiennes moyennes de mobilier au Vietnam ont presque doublé au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025. BAYA présente ses choix de mobilier sur son site web et prend les commandes par hotline, e-mail ou en magasin. Ces exemples montrent que l'expansion de l'activité numérique peut coexister avec la vente assistée, offrant aux détaillants plusieurs moyens de recevoir et de convertir l'intérêt pour les produits. La voie site web-vers-personnel de BAYA maintient le conseil direct dans la vente de mobilier, tandis que la croissance des commandes de Shopee démontre une activité en ligne plus soutenue.

Hausse des coûts des matières premières et de la logistique comprimant la rentabilité

Le conflit au Moyen-Orient a perturbé les expéditions à l'exportation vietnamiennes à partir de mars 2026, les navires étant reroutés via le cap de Bonne-Espérance. Le directeur de Lam Viet JSC, Nguyen Liem, a déclaré que le reroutage via le cap de Bonne-Espérance avait augmenté les coûts de fret maritime de la société pour les exportations de bois vers les États-Unis ou l'Europe de 30 à 40 %, affectant les délais de livraison et les bénéfices. Pour Lam Viet, la contrainte s'étendait au-delà de la facture de fret aux engagements de livraison. Un itinéraire plus long peut éroder la marge disponible pour absorber d'autres dépenses de production. Le directeur de production de Bao Hung Co., Ltd., Phung Quoc Cuong, a déclaré que les emballages écologiques recyclés et respectueux de l'environnement avaient réduit les coûts d'emballage d'environ 20 % en 2026. Cette économie porte sur les dépenses d'emballage tout en laissant l'exportateur exposé au coût de la route maritime.

Contrôles douaniers américains plus stricts et mesures anti-contournement augmentant les coûts à l'exportation

La documentation douanière crée un coût supplémentaire pour servir les acheteurs américains de mobilier, même lorsqu'une usine peut satisfaire aux spécifications du produit. En 2026, le cofondateur et PDG de l'importateur américain TOV Furniture, Bruce Krinsky, a signalé bien plus de 100 heures de travail d'équipe consacrées à la compilation et aux réponses aux demandes de documentation des douanes américaines couvrant 17 entrées d'importation en provenance du Vietnam.^[2] La charge de travail signalée fait du temps du personnel une partie du coût d'approvisionnement de TOV pour ces entrées d'origine vietnamienne. Un prix de mobilier plus bas n'élimine pas le travail nécessaire pour compiler une réponse douanière. Les comparaisons de coûts pour les importateurs américains confrontés à des demandes similaires doivent tenir compte du travail de réponse ainsi que de la facture de mobilier.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le mobilier résidentiel représentait une part de 57,73 % de la taille du marché du mobilier au Vietnam en 2026. L'usine de Hanoï de NITORI FURNITURE VIETNAM EPE couvre 160 000 mètres carrés et produit du mobilier de rangement, des cadres de lit, des canapés et des matelas. Ces gammes couvrent le rangement, le couchage et l'assise au sein d'une seule opération à Hanoï. Un fournisseur capable de combiner ces catégories peut répondre aux besoins liés à plusieurs pièces plutôt qu'à un seul article de mobilier. Les cadres de lit, les matelas et le rangement peuvent former un ensemble chambre à coucher, élargissant la portée disponible au sein de la plus grande application.

Le mobilier hôtelier devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,4 % durant 2027-2032. Selon Savills, le taux d'occupation des hôtels de Hô-Chi-Minh-Ville a dépassé 70 % au deuxième trimestre 2026, porté par les visiteurs internationaux, les voyages d'affaires et les réunions, incentives, conférences et expositions. Les différents objectifs des clients peuvent soutenir différents cahiers des charges d'ameublement, donnant aux fournisseurs une raison de développer des offres hôtelières en fonction du mode de fonctionnement d'un établissement. L'activité d'hébergement fournit un contexte d'acheteur à partir duquel des contrats de mobilier peuvent se développer, l'établissement définissant le cahier des charges du projet. Les spécialistes du mobilier peuvent développer des ensembles distincts pour les chambres et les espaces communs en fonction de ce mix de visiteurs, étendant un cahier des charges hôtelier au-delà des lits et du rangement.

Le bois représentait une part de marché du mobilier au Vietnam de 68,34 % en 2026. Le mobilier en bois représentait près de 60 % de la valeur des exportations vietnamiennes de bois et de produits en bois en 2025. Ce poids à l'exportation relie la base de fabrication du matériau à la demande étrangère de mobilier fini. Pour les fabricants, l'importance du matériau s'étend donc au maintien d'une offre de mobilier exportable dans les familles de produits qu'ils servent. Pour les fournisseurs au service d'acheteurs étrangers, le rôle à l'exportation du mobilier en bois entraîne une exposition au fret et, pour les commandes à destination des États-Unis, des coûts potentiels de réponse douanière.

Le plastique et les polymères devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 9 % durant 2027-2032. En octobre 2026, le producteur et distributeur Qui Phúc a signalé plus de 15 000 points de vente à l'échelle nationale et des catégories de produits comprenant des chaises, tables et armoires en plastique. Ce réseau plus large offre à l'activité de mobilier en plastique de la société une voie potentielle vers les acheteurs nationaux au sein de son assortiment plus large. En mai 2025, la société a décrit la production de mobilier sur des équipements automatisés et semi-automatisés incluant l'injection plastique. Un producteur qui moule du mobilier en plastique sur ses propres lignes et le vend via le même réseau à l'échelle de l'entreprise peut augmenter le volume de produits en plastique sans construire un canal de vente au détail séparé.

Le milieu de gamme était le segment le plus important, représentant une part de 47,67 % des revenus du marché en 2026. Pour les ménages en appartement urbain au Vietnam, ce segment peut répartir les dépenses d'ameublement entre lits, sièges et rangements tout en permettant des améliorations sélectives de matériaux et de finitions. Ces améliorations ajoutent des coûts de production, rendant leur étendue dans un appartement pertinente pour la tarification du fabricant. Si les coûts du bois ou du fret augmentent, des spécifications premium sur chaque pièce laisseraient moins de marge pour maintenir un prix de vente intermédiaire. La standardisation des composants moins visibles peut préserver la marge pour des améliorations sélectives dans un ensemble d'appartement complet.

Le premium devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,5 % durant 2027-2032. Gainwell, fabricant de mobilier hôtelier sur mesure, a déclaré en août 2026 que sa deuxième installation au Vietnam, à Quy Nhơn, était entrée en service aux côtés de son usine établie à Binh Duong. Par ailleurs, Gainwell Vietnam a posé la première pierre d'une usine de mobilier haut de gamme intérieur et extérieur planifiée au parc industriel de Nhơn Hội à Gia Lai le 25 décembre 2025. Gainwell indique que ses bases en Chine et au Vietnam offrent aux clients hôteliers un choix d'origine de production, une considération qui a pris de l'importance à mesure que les conditions tarifaires et logistiques évoluent. Pour les projets hôteliers premium, la capacité vietnamienne au-delà de Binh Duong permet à Gainwell d'offrir ce choix depuis plus d'un site vietnamien.

Le B2C/Vente au détail était le segment le plus important, représentant 70,02 % des revenus du marché en 2026, et devrait être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 7,1 % durant 2027-2032. Nitori Holdings a signalé 4 magasins du groupe Nitori au Vietnam à la fin du mois de septembre 2026. L'activité du groupe de vente au détail comprend le mobilier et les articles d'intérieur, fournissant une base pour une offre résidentielle plus large au sein d'une seule organisation orientée vers le consommateur. Le groupe Nitori fabrique du mobilier en plus de le vendre, de sorte que ses magasins au Vietnam étendent un producteur directement dans les ventes résidentielles.

Le B2C/Vente au détail comprend également la confirmation assistée par le personnel de BAYA concernant le stock et le prix avant que les clients passent leurs commandes. Dans les affaires B2B/Projets, les spécifications de mobilier peuvent faire partie d'un processus de qualification formel avant la sélection du fournisseur. En 2026, l'unité de gestion de projet du quartier An Binh à Can Tho a finalisé la sélection des fournisseurs pour le matériel pédagogique des écoles publiques, après que les soumissionnaires ont demandé des éclaircissements sur les exigences de test des matériaux pour les bureaux et chaises d'élèves. La demande de clarification liée au mobilier montre comment un canal de projet peut impliquer des questions techniques que les soumissionnaires doivent traiter dans la préparation de leur offre. Par rapport à la vente au détail aux consommateurs, le canal de projet fait de l'interprétation d'un cahier des charges institutionnel et de la qualification technique des éléments centraux de la proposition du fournisseur de mobilier, façonnant les capacités nécessaires pour concourir pour ce type d'acheteur.

Analyse géographique

Marché du mobilier au Sud du Vietnam

Le Sud du Vietnam représentait une part de 52,59 % de la taille du marché du mobilier au Vietnam en 2026 et devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 8,6 % durant 2027-2032. À Dong Nai, la production de lits, armoires, tables et chaises a augmenté de 24,36 % en glissement annuel en août 2026. De janvier à mai 2025, Dong Nai a produit 5,43 millions de lits, armoires, tables et chaises, en hausse de 8,78 % par rapport à la même période en 2024. Pour les fournisseurs, cette gamme de production crée la possibilité d'assembler des assortiments au niveau de la pièce à partir d'une localité de fabrication du sud.

Les projets hôteliers du Nord du Vietnam illustrent un cahier des charges de mobilier centré sur les espaces de travail opérationnels au sein d'un hôtel. Au deuxième trimestre 2025, NESTA a achevé et remis un contrat d'aménagement intérieur pour les zones de bureaux opérationnels en coulisses de l'hôtel Four Seasons Hanoï développé par le groupe BRG. L'ensemble comprenait du mobilier libre et encastré pour cette zone, ainsi que du mobilier pour les zones techniques. Ce type de travail relie la fourniture de mobilier aux fonctions de support d'un établissement, donnant aux fabricants sous contrat un rôle défini par les zones de travail prévues. L'ensemble livré à Hanoï montre que les zones de support hôtelières offrent un cahier des charges de mobilier distinct des aménagements de chambres.

Les besoins en mobilier institutionnel du Centre du Vietnam comprennent la tâche fondamentale d'équiper les écoles locales pour l'usage des élèves. En septembre 2025, la commune de Khanh Cuong dans la province de Quang Ngai a signalé que certaines écoles manquaient de bureaux et de chaises pour les élèves et utilisaient temporairement d'anciens équipements. L'utilisation temporaire d'anciens bureaux et chaises situe le besoin dans les salles de classe existantes plutôt que dans la construction de nouvelles écoles. Pour les fournisseurs, ce type de besoin peut soutenir une offre de bureaux et chaises axée sur des sièges adéquats pour les élèves et l'usage prévu de l'environnement d'apprentissage.

Cadre réglementaire et perspectives

La comparaison par juridiction sélectionnée examine les règles nationales et la mise en œuvre à Hô-Chi-Minh-Ville du point de vue d'un fabricant de mobilier planifiant des opérations d'usine. Le décret 05/2025 délègue l'autorité d'évaluation environnementale et de délivrance de permis aux Comités populaires provinciaux pour les projets éligibles relevant autrement de la compétence ministérielle, sous réserve d'exceptions spécifiées. Le 7 août 2026, Hô-Chi-Minh-Ville a délivré à Công ty TNHH Chế biến Gỗ Hợp Thắng un permis d'émissions pour son usine de mobilier en bois de 50 000 unités par an à Tân Hiệp.^[3] Les eaux usées de l'usine ont été acheminées vers le système de traitement du bailleur de l'usine, Công ty TNHH MTV Ki Bu, qui a une capacité de 60 mètres cubes par jour.

La note Moyenne du Vietnam reflète une décentralisation environnementale limitée et des règles de légalité du bois modifiées en 2024, tandis que celle de Hô-Chi-Minh-Ville reflète les essais de traitement de l'air requis pour Hợp Thắng se terminant 6 mois après leur début. L'amendement proposé par le gouvernement à la loi sur la protection de l'environnement, proposé en mai 2026, simplifierait les procédures environnementales et déléguerait davantage d'autorité localement tout en renforçant les contrôles de qualité environnementale. Le 22 septembre 2026, il restait un projet prévu pour examen par l'Assemblée nationale en octobre 2026. Cette orientation procédurale proposée soutient l'Assouplissement dans les deux juridictions, tandis que l'éligibilité aux permis et le contrôle de la pollution façonnent la tâche de conformité du fabricant.

Étapes de la chaîne de valeur

La comparaison suit le développement de mobilier sur mesure, la production en usine et l'accès à la vente au détail pour distinguer comment les fournisseurs captent de la valeur. Le 19 juin 2026, Nhà Xinh, une marque sous AKA Furniture, a ouvert un showroom de mobilier à The Antonia Phú Mỹ Hưng. L'ouverture ajoute un showroom à l'extrémité orientée client de la chaîne, où une marque de mobilier présente sa gamme directement aux acheteurs.

Le rôle de développement et de fourniture de Gainwell pour l'All Suites Hotel Hoi An / Da Nang couvre les chambres de suite, les espaces de vie, les zones de travail et de rangement, et les espaces communs. Pour un prestataire assumant les deux rôles, les revenus des contrats de mobilier peuvent compenser le travail de spécification ainsi que la production. L'opportunité de revenus du fournisseur s'étend au-delà de la fabrication de pièces individuelles à la résolution de la façon dont le mobilier fonctionne dans les différents usages des pièces de l'hôtel.

Opportunités clés pour les acteurs du marché

La comparaison évalue les opportunités autour du mobilier en bois conforme aux exigences de l'UE, de l'adéquation des bureaux et chaises scolaires, et de l'ameublement de nouveaux appartements haut de gamme. En vertu des règles de l'UE sur la déforestation, les grands et moyens opérateurs, ainsi que les micro ou petits opérateurs déjà couverts par le règlement de l'UE sur le bois, sont soumis à l'application à partir du 30 décembre 2026. Les autres micro et petits opérateurs sont concernés à partir du 30 juin 2027. Les fournisseurs vietnamiens de mobilier en bois neuf spécifié peuvent aider l'opérateur concerné sur le marché de l'UE à satisfaire aux conditions d'absence de déforestation, de production légale et de déclaration.

L'adéquation du mobilier scolaire offre le point d'entrée le plus clair basé sur les spécifications, car une évaluation de la taille peut se traduire en besoins distincts de réparation et d'achat. Un fournisseur qui transforme ces résultats en une offre de bureaux et chaises utilisable répond à une décision institutionnelle concrète. L'option de réparation limite la part de chaque évaluation qui se traduit en demande de mobilier neuf, faisant des gammes adaptées à la taille une ouverture commerciale ciblée dont le volume dépend des décisions d'achat au niveau de l'école.