Taille et part du marché des lubrifiants automobiles au Vietnam
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 268.34 Millions de litres |
| Volume du Marché (2026) | 280.42 Millions de litres |
| Volume du Marché (2031) | 334.40 Millions de litres |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.50% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des lubrifiants automobiles au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché des lubrifiants automobiles au Vietnam devrait passer de 268,34 millions de litres en 2025 à 280,42 millions de litres en 2026, pour atteindre 334,40 millions de litres d'ici 2031, avec un CAGR de 4,5 % sur la période 2026-2031. La demande soutenue provient du parc de 70 millions de motos du pays, des réseaux de livraison e-commerce à la croissance la plus rapide, et des modernisations de raffineries soutenues par le gouvernement qui permettent le mélange local d'huiles avancées API SP et ILSAC GF-6. Les fournisseurs multinationaux préservent la valeur de leur marque grâce aux synthétiques premium, tandis que les détaillants de carburant appartenant à l'État exploitent 8 100 stations-service pour associer les huiles d'entrée de gamme aux ventes d'essence. Les flottes de covoiturage, gérant désormais plus de 500 000 chauffeurs enregistrés, institutionnalisent des cycles de vidange à 3 000 km qui ajoutent un volume prévisible même si l'électrification gagne du terrain. Les produits contrefaits et les taxes environnementales sur l'élimination des huiles usagées freinent légèrement les volumes, mais accélèrent simultanément la migration vers les synthétiques à marges plus élevées et les systèmes de re-raffinage en circuit fermé.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de produit, l'huile moteur automobile a dominé avec une part de 53,42 % du marché des lubrifiants automobiles au Vietnam en 2025. Les fluides de transmission automatique devraient se développer à un CAGR de 4,71 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi les catégories de produits.
- Par type de véhicule, les véhicules particuliers représentaient 50,58 % du volume en 2025. Les véhicules commerciaux progressent à un CAGR de 4,92 % sur la période 2026-2031, le plus rapide parmi les catégories de véhicules.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des lubrifiants automobiles au Vietnam
Analyse de l'impact des moteurs de croissance*
| Moteurs de croissance | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Prédominance des deux-roues dans la mobilité urbaine | +1.2% | Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor des flottes logistiques du commerce électronique | +1.0% | National, gains précoces dans les principaux centres urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Spécifications des intervalles de vidange prolongés des équipementiers | +0.8% | Répercussions sur les usines d'assemblage au Vietnam | Long terme (≥ 4 ans) |
| Croissance rapide des flottes de motos de covoiturage | +0.7% | Centres urbains, expansion vers les villes de deuxième rang | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incitations gouvernementales au mélange local | +0.6% | Zones de chalandise des raffineries de Dung Quat et Nghi Son | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prédominance des deux-roues dans la mobilité urbaine
Le parc de motos immatriculées au Vietnam a dépassé 70 millions d'unités en 2025. Malgré une légère contraction des nouvelles ventes, chaque moto subit encore trois à quatre vidanges par an, formant une base de demande fiable qui protège le marché des lubrifiants automobiles au Vietnam des fluctuations des ventes de voitures[1]Association vietnamienne des fabricants de motocycles, « Statistiques de l'industrie motocycliste 2025 », vamm.org.vn. Les règles d'émission Euro 5, en vigueur à partir de 2026, orientent les conducteurs vers des huiles API SN Plus et JASO MA2 à faible teneur en SAPS, poussant les synthétiques premium plus profondément dans la grande distribution. L'adoption des scooters électriques, bien qu'en expansion à des taux à trois chiffres, n'a pas encore sensiblement réduit les volumes de lubrifiants, car les roulements, les circuits de freinage hydraulique et les transmissions continuent d'avoir besoin de graisses et de fluides, certes en moindres quantités.
Essor des flottes logistiques du commerce électronique
La valeur brute des marchandises au Vietnam est passée de 22 milliards USD en 2023 à environ 52 milliards USD en 2025. Les réseaux de livraison de colis ont répondu en agrandissant leurs flottes de 40 à 50 %, soumettant les moteurs à des cycles de fonctionnement en stop-and-go qui réduisent de moitié les intervalles de vidange traditionnels. Les opérateurs privilégient désormais les huiles semi-synthétiques 10W-40 et 5W-30 qui offrent une stabilité thermique lors de journées de travail de 14 heures. Un décret de 2024 obligeant les plateformes à publier les registres d'entretien des véhicules impose l'adoption de lubrifiants conformes aux normes des équipementiers et accélère la formalisation du marché[2]Ministère de l'Industrie et du Commerce, « Décret sur les normes des véhicules pour les plateformes de commerce électronique », moit.gov.vn.
Spécifications des intervalles de vidange prolongés des équipementiers
Toyota, Honda, Hyundai et VinFast ont allongé les intervalles de vidange d'origine de 5 000 km à 10 000 km pour les moteurs à essence et à 15 000 km pour les diesels en passant aux formulations API SP et ILSAC GF-6B. Bien que cela réduise le volume par véhicule, cela augmente les revenus car les huiles synthétiques affichent des primes de 50 à 80 %. Le futur hydrocraqueur de 171 000 barils par jour de Dung Quat fournira des bases du Groupe II localement, protégeant les mélangeurs nationaux de la volatilité du fret et des risques de change, tout en renforçant l'autonomie du marché des lubrifiants automobiles au Vietnam.
Croissance rapide des flottes de motos de covoiturage
Le chiffre d'affaires du covoiturage devrait passer de 880 millions USD en 2024 à 2,16 milliards USD d'ici 2029. Les plateformes imposent des calendriers de vidange à 3 000 km ou tous les 30 jours pour plus de 500 000 chauffeurs actifs, institutionnalisant la demande de lubrifiants. Le déploiement de 27 000 voitures électriques par Xanh SM crée une demande de niche pour les liquides de refroidissement pour véhicules électriques à haute marge et les fluides de transmission à rapport unique, à deux à trois fois la marge des huiles conventionnelles. Les règles proposées par le Ministère des Transports plafonnant l'âge des véhicules promettent un renouvellement plus rapide des flottes et un débit supplémentaire de lubrifiants.
Analyse de l'impact des freins à la croissance*
| Freins à la croissance | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Consommateurs sensibles aux prix utilisant des huiles de basse qualité | −0.5% | Districts ruraux et périurbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion du commerce de lubrifiants contrefaits | −0.4% | Ateliers informels et étals en bord de route | Moyen terme (2-4 ans) |
| Taxe plus stricte sur l'élimination des huiles usagées | −0.3% | Zones industrielles en premier, déploiement national ensuite | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Consommateurs sensibles aux prix privilégiant les huiles minérales
Environ 70 % des propriétaires de véhicules privilégient le prix d'achat, ce qui génère une demande persistante pour les huiles minérales monograde 20W-50 et 15W-40 vendues 30 à 40 % moins cher que les synthétiques. Ces huiles offrent des marges brutes plus faibles et diluent le positionnement des marques premium sur le marché des lubrifiants automobiles au Vietnam. Les marques distributeurs importées de raffineurs secondaires en Chine et en Inde aggravent l'érosion, contournant souvent les licences API.
Expansion du commerce de lubrifiants contrefaits
Les contrefaçons occupent jusqu'à 20 % des volumes informels. En 2024, les autorités de Hô-Chi-Minh-Ville ont saisi 50 000 litres de produits Shell, Castrol et Mobil frauduleux lors de 1 200 inspections. Des pilotes d'authentification par QR code généralisés et des boutiques en ligne de vente directe aux consommateurs ont émergé comme contre-mesures de protection des marques.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit : les mélanges synthétiques réduisent l'écart avec les huiles conventionnelles
L'huile moteur automobile a capté 53,42 % de la part du marché des lubrifiants automobiles au Vietnam en 2025, les moteurs à combustion interne restant le groupe motopropulseur par défaut dans les segments des véhicules particuliers, commerciaux et des deux-roues. La taille du marché des lubrifiants automobiles au Vietnam pour les fluides de transmission automatique devrait progresser à un CAGR de 4,71 % jusqu'en 2031, portée par la diffusion des transmissions à variation continue dans des modèles tels que la Honda City et la Toyota Vios. Les grades semi-synthétiques 10W-40 ancrent la demande des flottes en prolongeant les vidanges sans dépasser les plafonds de coûts. Les liquides de frein et les graisses restent des niches mais sont essentiels pour les audits de conformité en matière de sécurité désormais courants parmi les flottes de commerce électronique.
Une convergence vers des grades de viscosité plus faible 5W-30 et 0W-20 émerge à mesure que les premières charges des équipementiers adoptent les mandats d'efficacité énergétique. Les conducteurs du marché secondaire conservent cependant une préférence pour les huiles minérales 10W-40 ou 15W-40, renforçant un défi d'inventaire à double canal pour les distributeurs. Les directives du Ministère des Transports ajoutées en 2024 obligent désormais les ateliers à stocker des huiles API SN Plus ou supérieures, incitant même les clients à petit budget vers des synthétiques plus performants.
Par type de véhicule : les flottes commerciales dépassent le segment des véhicules particuliers grâce aux vents favorables de la logistique
Les véhicules particuliers représentaient 50,58 % du volume de lubrifiants en 2025, mais les véhicules commerciaux devraient enregistrer le CAGR le plus rapide à 4,92 % durant 2026-2031. Cela reflète l'utilisation intensive des camionnettes légères et des fourgonnettes qui soutiennent les livraisons le jour même, notamment autour de la ceinture industrielle de Hô-Chi-Minh-Ville. Les deux-roues produisent des volumes de carter plus faibles mais restent essentiels car ils effectuent des vidanges trois à quatre fois par an, ajoutant un débit résilient à la taille du marché des lubrifiants automobiles au Vietnam.
Les intervalles de vidange des véhicules commerciaux se raccourcissent sous des opérations en double équipe qui accumulent 12 à 14 heures moteur par jour. Les fourgons réfrigérés aggravent la consommation car les compresseurs auxiliaires élèvent la température des lubrifiants de 10 à 15 °C. Un futur mandat sur les huiles diesel à faible teneur en SAPS pourrait faire monter les prix au litre de 20 à 25 %, mais il est peu probable que cela réduise les volumes car les exigences de disponibilité des flottes restent inchangées.
Analyse géographique
Hô-Chi-Minh-Ville et les provinces voisines ont généré près de la moitié de la demande de lubrifiants au Vietnam en 2025. Une densité de véhicules plus élevée, un écosystème logistique florissant et des canaux de distribution modernes expliquent cette concentration. Le nord du Vietnam, mené par Hanoï et Haïphong, a contribué à environ un tiers, soutenu par des usines d'assemblage qui imposent des huiles approuvées par les équipementiers du berceau à la garantie. Le couloir central autour de Đà Nẵng est plus modeste mais en progression grâce aux développements d'autoroutes qui stimulent les mouvements de fret.
Les gammes de produits régionales divergent. Les consommateurs du Sud, bénéficiant de revenus disponibles plus élevés, consacrent environ 40 à 45 % de leurs achats aux synthétiques. En revanche, les ateliers du Nord et du Centre s'appuient sur des huiles minérales moins chères, limitant la part des synthétiques à 25-30 %. Les fournisseurs segmentent leurs stratégies en conséquence : les marques premium s'appuient sur des revendeurs agréés dans les centres urbains, tandis que les gammes économiques pénètrent les communes rurales via le groupage en stations-service.
La compétitivité future pivotera sur le mélange domestique près des hubs côtiers. L'usine de 20 000 tonnes de Fuchs à Bà Rịa-Vũng Tàu et l'installation de PVOIL à Bình Chiểu réduisent déjà les délais d'importation de six semaines à moins de dix jours. L'hydrocraqueur de Dung Quat, prévu pour 2028, fournira des huiles de base du Groupe II qui pourraient réduire les prix des produits finis de 10 à 15 % par rapport aux importations. La variance provinciale dans la collecte des huiles usagées reste un facteur imprévisible. Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï atteignent 60 % de couverture des ateliers, tandis que de nombreux districts ruraux restent en dessous de 20 %, créant des coûts de conformité inégaux que les fournisseurs doivent gérer.
Paysage concurrentiel
Le marché des lubrifiants automobiles au Vietnam est modérément consolidé. L'usine de 50 000 tonnes de Castrol BP Petco à Nhà Bè sous-tend son leadership sur le marché, mais est en cours de transition stratégique alors que BP cède 65 % à Stonepeak pour 10,1 milliards USD, signalant un passage vers une distribution allégée en actifs qui pourrait débloquer une pénétration plus profonde du commerce électronique. Petrolimex et PVOIL déploient des offres groupées carburant-lubrifiant dans 8 100 stations-service, captant les automobilistes sensibles aux coûts mais sacrifiant les marges.
Les entrants de milieu de gamme capitalisent sur des niches non exploitées. Fuchs localise la production pour des livraisons en flux tendu aux clusters industriels du Sud, réduisant les délais d'importation. TotalEnergies promeut des huiles de base re-raffinées qui réduisent les empreintes carbone de 70 % par rapport au Groupe II vierge, s'alignant sur les scores de durabilité d'entreprise exigés par les opérateurs de flottes multinationales. Les distributeurs en vrac connectés à l'IoT de Shell dans les dépôts de flottes automatisent les points de réapprovisionnement, réduisant le gaspillage d'huile jusqu'à 20 % et renforçant les contrats de maintenance annuels.
Les fluides pour véhicules électriques représentent la prochaine frontière. Les liquides de refroidissement pour la gestion thermique et les huiles de transmission à rapport unique, dont le prix est deux à trois fois supérieur à celui des huiles moteur conventionnelles, restent insuffisamment desservis. Avec les livraisons de scooters électriques de VinFast en hausse de plus de 500 % en 2025 et la plateforme de covoiturage Xanh SM qui s'étend vers 50 000 véhicules électriques, les premiers entrants bénéficieront de marges exceptionnelles.
Leaders du secteur des lubrifiants automobiles au Vietnam
BP p.l.c.
Shell Plc
Petrolimex (PLX)
TotalEnergies
Idemitsu Kosan Co. Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Juillet 2025 : la filiale de TotalEnergies, Lubrilog, a lancé la gamme Plastogrease sans PFAS pour les actionneurs automobiles, anticipant les restrictions réglementaires sur les substances per- et polyfluoroalkylées.
- Juin 2025 : BP p.l.c. a engagé un processus de cession de sa branche lubrifiants Castrol, valorisée jusqu'à 10 milliards USD, dans le cadre d'un programme de cession plus large de 20 milliards USD prévu avant 2027.
Périmètre du rapport sur le marché des lubrifiants automobiles au Vietnam
Les lubrifiants automobiles, fabriqués à partir d'huiles de base et d'additifs, sont des fluides et des graisses spécialisés. Ils jouent un rôle crucial dans la minimisation des frottements, de la chaleur et de l'usure entre les composants mobiles du moteur et des pièces mécaniques. Au-delà de la simple réduction de l'usure, ces lubrifiants protègent contre la corrosion, éliminent les contaminants et favorisent le bon fonctionnement des véhicules.
Le marché des lubrifiants automobiles au Vietnam est segmenté par type de produit et type de véhicule. Par type de produit, le marché est segmenté en huile moteur automobile (0W-XX, 5W-XX, 10W-XX, 15W-XX, monogrades et autres grades), fluides de transmission manuelle (MTF), fluides de transmission automatique (ATF), liquides de frein, graisses automobiles et autres types de produits (liquide de direction assistée, etc.). Par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules particuliers, véhicules commerciaux et deux-roues. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base du volume (litres).
| Huile moteur automobile | 0W-XX |
| 5W-XX | |
| 10W-XX | |
| 15W-XX | |
| Monogrades | |
| Autres grades | |
| Fluides de transmission manuelle (MTF) | |
| Fluides de transmission automatique (ATF) | |
| Liquides de frein | |
| Graisses automobiles | |
| Autres types de produits (liquide de direction assistée, etc.) |
| Véhicules particuliers |
| Véhicules commerciaux |
| Deux-roues |
| Par type de produit | Huile moteur automobile | 0W-XX |
| 5W-XX | ||
| 10W-XX | ||
| 15W-XX | ||
| Monogrades | ||
| Autres grades | ||
| Fluides de transmission manuelle (MTF) | ||
| Fluides de transmission automatique (ATF) | ||
| Liquides de frein | ||
| Graisses automobiles | ||
| Autres types de produits (liquide de direction assistée, etc.) | ||
| Par type de véhicule | Véhicules particuliers | |
| Véhicules commerciaux | ||
| Deux-roues |
Questions clés auxquelles le rapport répond
À quelle vitesse la consommation de lubrifiants croît-elle au Vietnam ?
Le volume devrait passer de 280,42 millions de litres en 2026 à 334,40 millions de litres d'ici 2031 à un CAGR de 4,50 %, soutenu par l'expansion des flottes logistiques et l'utilisation soutenue des motos.
Quelle catégorie de produits domine les ventes ?
L'huile moteur automobile est en tête avec une part de 53,42 % en 2025, reflétant la prédominance des moteurs à combustion interne dans les véhicules.
Quelle est la plus grande opportunité de croissance pour les fournisseurs ?
Les fluides de transmission automatique, en expansion à un CAGR de 4,71 %, et les fluides à haute marge pour véhicules électriques liés aux flottes croissantes de taxis électriques et de scooters présentent des perspectives remarquables.
Comment la demande régionale varie-t-elle au sein du Vietnam ?
Les provinces du Sud autour de Hô-Chi-Minh-Ville représentent près de la moitié du volume national et achètent une part plus élevée de synthétiques, tandis que les régions du Nord et du Centre restent davantage orientées vers les prix.
Quelles entreprises détiennent les plus grandes parts de marché ?
Castrol BP Petco, Shell, Petrolimex, PVOIL et TotalEnergies commandent ensemble environ 55 à 60 % du marché.
Quelles politiques affectent la gestion des huiles usagées ?
Une taxe de 2 000 VND par litre sur l'élimination des huiles usagées, instaurée en 2025, augmente les coûts de conformité et encourage l'adoption de synthétiques à vidange prolongée et de systèmes de collecte formels.
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