Taille et part du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 2.19 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 2.34 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 3.23 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.67% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis par Mordor Intelligence
La taille du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis devrait passer de 2,19 milliards USD en 2025 à 2,34 milliards USD en 2026, pour atteindre 3,23 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 6,67 % sur la période 2026-2031.
La catégorie bénéficie d'une tendance générale au bien-être, le toilettage étant de plus en plus perçu comme un service essentiel de soins de santé et d'entretien de la peau et du pelage plutôt que comme un simple soin esthétique. La possession de chats stimule la demande future, avec 49 millions de foyers américains possédant un chat en 2024, passant à 53 millions en 2025, malgré un réseau de services encore largement axé sur les chiens. Le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis connaît des changements significatifs, portés par des forfaits de soins premium, l'adoption des services mobiles et le développement rapide des franchises. Ces évolutions améliorent l'accessibilité dans les zones métropolitaines et périurbaines. Cette transformation accroît la valeur des visites fréquentes à tarif plus élevé, tout en créant des opportunités pour les opérateurs spécialisés dans la prise en charge des chats, des animaux anxieux et des besoins spécifiques en entretien du pelage.
Points clés du rapport
- Par type de service, les massages, soins spa et traitements de la peau et du pelage représentaient 63,45 % de la part du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis en 2025, tandis que la tonte et la taille devraient progresser à un CAGR de 8,25 % jusqu'en 2031.
- Par type d'animal, les chiens représentaient 44,45 % du segment en 2025, tandis que les chats affichaient le CAGR prévisionnel le plus élevé à 7,56 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les salons de toilettage dans les animaleries spécialisées captaient 57,60 % du segment en 2025, tandis que le toilettage mobile et à domicile devrait croître à un CAGR de 8,35 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis
Analyse de l'impact des moteurs*
| MOTEUR | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DE CAGR | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | HORIZON TEMPOREL |
|---|---|---|---|
| Expansion de la base de foyers propriétaires de chiens | +1.5% | National, gains initiaux concentrés dans les États de la Sun Belt, notamment le Texas, la Floride et l'Arizona | Court terme (≤ 2 ans) |
| L'humanisation des animaux soutient les dépenses de toilettage premium | +1.4% | National, intensité la plus élevée dans les marchés urbains du Nord-Est et de la Côte Ouest | Moyen terme (2-4 ans) |
| La commodité des services mobiles et à domicile élargit la demande adressable | +1.2% | National, concentré dans les métropoles à forte densité, notamment New York, Los Angeles et Chicago | Court terme (≤ 2 ans) |
| L'expansion des salons multi-sites et des franchises améliore l'accessibilité | +1.0% | Sud-Est et Sud-Ouest, avec une pénétration croissante dans le Midwest | Moyen terme (2-4 ans) |
| La proportion d'animaux à pelage exigeant augmente la fréquence des visites récurrentes | +0.8% | National, avec une concentration plus élevée dans les marchés périurbains de maisons individuelles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Le toilettage comme point de contact préventif pour la santé de la peau et du pelage | +0.6% | National, avec une pénétration précoce dans les marchés métropolitains premium | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion de la base de foyers propriétaires de chiens
Le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis bénéficie d'une base croissante de foyers propriétaires de chiens. En 2025, la possession de chiens a atteint 71 millions de foyers, passant de 51 % en 2024 à 53 % en 2025. Cette croissance stimule une demande récurrente, la plupart des chiens nécessitant un toilettage toutes les 4 à 8 semaines.[1]American Pet Products Association, « Le secteur américain des animaux de compagnie atteint 158 milliards USD en 2025, prêt pour une croissance continue en 2026 », American Pet Products Association, americanpetproducts.org Les jeunes propriétaires adoptent des races à entretien intensif comme les doodles et les Chiens d'eau portugais, qui nécessitent un toilettage fréquent, ce qui stimule le potentiel de revenus et souligne la valeur de la croissance des foyers.
L'humanisation des animaux soutient les dépenses de toilettage premium
Le marché du toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis est soutenu par la tendance croissante à l'humanisation des animaux, le toilettage étant désormais perçu comme faisant partie du bien-être animal. En 2025, les séances de toilettage dans les zones urbaines à hauts revenus ont dépassé 1 000 USD, reflétant la demande pour des soins premium de la peau et du pelage. Les forfaits premium de milieu de gamme sont devenus centraux dans les revenus des salons, offrant aux opérateurs une flexibilité tarifaire et maintenant les dépenses malgré des menus de services de plus en plus étoffés.
La commodité des services mobiles et à domicile élargit la demande adressable
Les services de toilettage mobiles et à domicile élargissent la portée du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis. Ces services répondent aux besoins des foyers à double revenu contraints par le temps, des propriétaires de chiens anxieux et des personnes âgées possédant de grandes races. En 2025, Lucky Dog Mobile Groomers a enregistré une croissance de 300 % en glissement annuel, exploitant plus de 90 camionnettes dans plus de 30 marchés et servant environ 25 millions de propriétaires de chiens. La prime de commodité du toilettage mobile entraîne des frais de service plus élevés et une fréquence de visite accrue.
La proportion d'animaux à pelage exigeant augmente la fréquence des visites récurrentes
L'évolution des préférences de races renforce la demande sur le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis. Les races à pelage bouclé ou à croissance continue nécessitent un toilettage plus fréquent que les races à poil court, ce qui génère des revenus même lors des périodes de croissance plus lente des foyers. En 2025, le South Texas College a lancé un programme professionnel de toilettage canin de 14 semaines, soulignant le besoin de compétences spécialisées. Les toiletteurs constatent désormais davantage de rendez-vous récurrents toutes les 4 à 6 semaines, permettant des modèles de tarification basés sur l'état du pelage et la complexité du stylisme.[2]American Pet Products Association, « Le secteur américain des animaux de compagnie atteint 158 milliards USD en 2025, prêt pour une croissance continue en 2026 », American Pet Products Association, americanpetproducts.org
Analyse de l'impact des freins*
| FREIN | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DE CAGR | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | HORIZON TEMPOREL |
|---|---|---|---|
| La pénurie de toiletteurs limite la capacité de prise de rendez-vous | -1.3% | National, plus aiguë dans les marchés périurbains et ruraux | Court terme (≤ 2 ans) |
| La pression budgétaire oriente la demande vers les forfaits de base | -0.9% | National, concentré dans les foyers à revenus moyens | Court terme (≤ 2 ans) |
| L'absence de licence nationale crée des disparités de qualité et un risque de confiance | -0.6% | National, particulièrement perturbateur dans les zones non métropolitaines | Long terme (≥ 4 ans) |
| La hausse des protocoles de sécurité et d'exploitation augmente le coût du service | -0.5% | National, avec l'impact le plus élevé dans les États disposant d'ordonnances locales actives | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La pénurie de toiletteurs limite la capacité de prise de rendez-vous
Le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis est confronté à un défi majeur en raison d'une pénurie de professionnels qualifiés. Les clients dans de nombreuses régions subissent des délais d'attente de 3 à 6 semaines, tandis que les toiletteurs font face à des contraintes physiques et à l'épuisement professionnel. L'emploi dans les soins aux animaux et les services connexes devrait croître de 11 % de 2024 à 2034, avec un salaire annuel médian de 33 470 USD en mai 2024.[3]Petco Health and Wellness Company, « Petco publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet 2025 », PR Newswire, prnewswire.com Malgré la demande, les opérateurs peinent avec une capacité de rendez-vous limitée. Des initiatives telles que les apprentissages enregistrés soutenus par Groom Curriculum et la World Pet Association visent à combler le déficit, mais la résolution prendra du temps.
L'absence de licence nationale crée des disparités de qualité et un risque de confiance
L'absence d'une norme nationale de licence crée une qualité de service incohérente sur le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis. Les consommateurs font face à des niveaux de formation variables parmi les prestataires, ce qui rend difficile l'évaluation de la qualité du service, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Les mauvaises expériences réduisent les visites répétées, découragent l'essai de nouveaux prestataires et limitent la tarification premium pour les opérateurs sans signaux de confiance solides. Des programmes tels que le programme de toilettage S.A.F.E. de l'American Kennel Club, adopté par Woofie's en juillet 2025 dans le cadre d'une collaboration nationale de franchise, visent à standardiser l'éducation à la sécurité et la certification. Cependant, jusqu'à ce que ces normes soient largement adoptées, les disparités de qualité continueront d'affecter les conversions de première visite dans certains marchés.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de service : les soins de la peau et du pelage dominent tandis que la tonte et la taille s'accélèrent
En 2025, les massages, soins spa et traitements de la peau et du pelage représentaient 63,45 % du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis, dominant le segment. Cela reflète la demande croissante pour des forfaits de soins en plusieurs étapes combinant le conditionnement du pelage, les soins topiques et la réduction du stress. Le bain et le brossage ainsi que les soins des ongles restent populaires en tant que services d'entrée ou compléments, tandis que l'hygiène des oreilles, des yeux et des dents est de plus en plus perçue comme un soin préventif plutôt qu'un entretien de base.
La tonte et la taille devraient croître à un CAGR de 8,25 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le service à la croissance la plus rapide sur le marché du toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis. Cette croissance est portée par la popularité des races à pelage intensif et l'augmentation des dépenses consacrées au stylisme régulier. Le service s'adapte bien aux formats mobiles, la tonte et le stylisme spécifique aux races étant au cœur des forfaits de toilettage complet. Les compléments spécialisés dans la catégorie Autres soulignent le chevauchement entre le toilettage et le bien-être, les programmes de formation s'adaptant aux exigences de stylisme avancé.
Par type d'animal : le toilettage des chats émerge comme le segment à forte croissance sous-développé
En 2025, les chiens représentaient 44,45 % du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis, soutenus par 71 millions de foyers propriétaires de chiens. Les visites régulières toutes les 4 à 8 semaines pour diverses races dynamisent ce segment. La catégorie continue de croître en valeur à mesure que les propriétaires de races croisées à entretien intensif recherchent un toilettage régulier. Les salons disposant d'une expertise spécifique aux races et d'une tarification flexible captent plus de valeur que ceux proposant des services à tarif fixe.
Les chats devraient croître à un CAGR de 7,56 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide sur le marché du toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis. La possession de chats a augmenté de 23 % de 2023 à 2024, atteignant 53 millions de foyers en 2025. Malgré cette croissance, le toilettage des chats reste sous-développé en raison d'opérations centrées sur les chiens. Les races à poil long comme les Maine Coons et les Persans nécessitent des techniques de toilettage spécialisées. Les toiletteurs proposant des services spécifiques aux félins et des environnements plus calmes font face à moins de concurrence dans ce segment.
Par canal de distribution : les salons en animaleries dominent tandis que le mobile gagne en vitesse
En 2025, les salons de toilettage dans les animaleries spécialisées détenaient une part de 57,60 % du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis. Leur domination découle du trafic intégré en magasin, des programmes de fidélité et de la gestion centralisée du personnel. Petco a enregistré de solides performances en toilettage au cours de l'exercice 2025, avec plus de 40 % des rendez-vous réservés en ligne. Les formats de vente au détail bénéficient des visites régulières des clients, garantissant que le toilettage reste une option pratique.
Le toilettage mobile et à domicile devrait croître à un CAGR de 8,35 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le modèle de distribution à la croissance la plus rapide sur le marché du toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis. Il attire les propriétaires recherchant un service personnalisé, moins de déplacements et une expérience plus calme pour leurs animaux. La fusion en 2024 de Barkbus et Groombuggy souligne l'essor du toilettage mobile. Les boutiques indépendantes se démarquent par des services personnalisés et des liens locaux forts, tandis que le toilettage associé à l'hébergement ou à la garderie convertit les séjours des animaux en opportunités de toilettage.
Analyse géographique
Les variations régionales sur le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis sont façonnées par la densité des foyers, les niveaux de revenus et l'expansion des réseaux de services. Le Nord-Est est une région à forte orientation premium, soutenue par des zones urbaines et périurbaines denses qui favorisent les salons boutiques, les camionnettes mobiles et les forfaits de soins à haute valeur ajoutée. La vie en appartement stimule davantage la demande pour des services de toilettage externes. Woof Gang Bakery & Grooming a étendu sa présence dans des États comme New York, le New Jersey et le Massachusetts, reflétant une demande soutenue pour les formats boutiques.
Le Sud et le Sud-Est connaissent des expansions rapides de réseaux sur le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis. En mars 2025, Scenthound a annoncé 11 nouveaux emplacements dans le Sud-Ouest, dont 3 à Phoenix, 5 à Salt Lake City et ses premiers partenaires franchisés à Albuquerque. La société a identifié l'Arizona, la Californie, le Nevada, le Texas et le Kentucky comme zones de croissance clés. Ces régions, caractérisées par la formation de foyers, la croissance périurbaine et l'augmentation des dépenses en soins pour animaux, s'alignent bien avec les modèles de franchise combinant opérations itinérantes et en magasin.
Le Midwest, historiquement moins pénétré par les franchises par rapport aux régions côtières, attire désormais davantage l'attention. En juin 2025, Scenthound a signé un accord de cinq unités dans le Wisconsin et a mis en avant l'Ohio, l'Illinois, Indianapolis et l'Oklahoma comme zones de croissance, signalant un virage vers des marchés moins saturés. Woof Gang Bakery & Grooming s'est également étendu au Wisconsin et au Dakota du Nord, indiquant une demande croissante au-delà des grandes métropoles. Bien que les salons à emplacement fixe dans les petites villes et les zones rurales soient confrontés à des défis de personnel et de densité, les formats mobiles répondent efficacement à une demande dispersée, créant des opportunités pour les opérateurs équilibrant efficacité, qualité et confiance locale.
Paysage concurrentiel
Le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis reste très fragmenté, aucun opérateur ne dominant l'ensemble des types de services, des formats de distribution ou des niveaux de prix. Les acteurs clés comme Petco et PetSmart ancrent le marché en tirant parti de leurs réseaux de vente au détail pour générer un trafic récurrent, permettre la vente croisée et améliorer la visibilité auprès des clients. Petco a enregistré de solides performances en toilettage tout au long de l'exercice 2025, avec un taux de pénétration des réservations en ligne dépassant 40 %, soulignant le rôle des systèmes numériques dans l'amélioration de la commodité et des conversions de réservation.
Les groupes de franchises s'étendent rapidement dans les zones sous-desservies tout en standardisant les opérations, façonnant le deuxième niveau concurrentiel. Scenthound prévoit d'exploiter plus de 400 emplacements dans 32 États, démontrant sa rapide montée en puissance au-delà de ses racines régionales. Woof Gang Bakery & Grooming, avec plus de 450 emplacements opérationnels ou en développement, poursuit son expansion agressive dans les États tout au long de 2025. Le regroupement géographique, où les opérateurs ouvrent plusieurs sites à proximité les uns des autres, est devenu une stratégie clé pour renforcer la visibilité de la marque et l'efficacité opérationnelle.
De nouveaux concepts testent des approches innovantes pour se démarquer sur le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis. Sparkle Grooming Co. a accordé plus de 500 licences d'ici avril 2026, reflétant l'intérêt des investisseurs pour les formats boutiques axés sur le bien-être avec des plans d'expansion structurés. Les opérateurs de toilettage mobile gagnent du terrain en répondant aux besoins des animaux anxieux, des propriétaires occupés et des zones sous-desservies. La fusion en 2024 de The Barkbus et Groombuggy souligne le virage vers des plateformes plus grandes et mieux coordonnées dans le segment du toilettage mobile.
Leaders du secteur des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis
Petco Health and Wellness Company, Inc.
PetSmart LLC
Woof Gang Bakery & Grooming
Aussie Pet Mobile
Groomit for Pets LLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Sparkle Grooming Co. a dépassé 500 licences accordées à des développeurs régionaux dans 27 États en 24 mois de franchisage, avec des accords majeurs dans le Tennessee, le Sud de la Floride et Houston, établissant les franchises de toilettage boutique axées sur le bien-être comme une catégorie d'investissement en pleine croissance.
- Décembre 2025 : Woof Gang Bakery & Grooming s'est étendu à 33 États et au Canada en ouvrant ses premiers magasins franchisés à Boston, Massachusetts, et à Fargo, Dakota du Nord, visant plus de 450 emplacements d'ici 2027 après avoir ouvert plus de 70 magasins en 2025.
- Octobre 2025 : Scenthound a finalisé ses plans pour plus de 400 emplacements franchisés et détenus en propre dans 32 États, soutenus par un investissement en capital-croissance de VMG Partners pour stimuler l'expansion géographique et améliorer l'infrastructure technologique.
- Septembre 2025 : Woof Gang Bakery & Grooming est entré dans l'Oregon, son 30e État, avec plus de 450 emplacements ouverts ou en développement à l'échelle nationale, à la suite d'expansions antérieures dans l'État de Washington, le Wisconsin, le Maryland et le Massachusetts.
Périmètre du rapport sur le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis
Selon le périmètre du rapport, les services de toilettage pour animaux de compagnie désignent les soins hygiéniques professionnels, le nettoyage et l'entretien des animaux domestiques tels que les chiens et les chats. Ces services, comprenant le bain, le brossage, la coupe des ongles et les coupes de poils, sont conçus pour améliorer l'apparence esthétique de l'animal tout en surveillant de manière proactive sa peau, son pelage et sa santé physique générale.
Le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis est segmenté par type de service, type d'animal et canal de distribution. Par type de service, le marché comprend le bain et le brossage, la tonte et la taille, les soins des ongles, l'hygiène des oreilles, des yeux et des dents, les massages, soins spa et traitements de la peau et du pelage, et autres services. Par type d'animal, le marché est segmenté en chiens et chats. Par canal de distribution, le marché est catégorisé en salons de toilettage dans les animaleries spécialisées, boutiques et salons de toilettage indépendants, services de toilettage mobile et à domicile, et toilettage associé aux établissements d'hébergement et de garderie. Le rapport propose les tailles de marché et les prévisions en termes de valeur (USD) pour les segments susmentionnés.
| Bain et brossage |
| Tonte et taille |
| Soins des ongles |
| Hygiène des oreilles, des yeux et des dents |
| Massages, soins spa et traitements de la peau et du pelage |
| Autres |
| Chiens |
| Chats |
| Salons de toilettage dans les animaleries spécialisées |
| Boutiques et salons de toilettage indépendants |
| Toilettage mobile et à domicile |
| Toilettage associé aux établissements d'hébergement et de garderie |
| Par type de service | Bain et brossage |
| Tonte et taille | |
| Soins des ongles | |
| Hygiène des oreilles, des yeux et des dents | |
| Massages, soins spa et traitements de la peau et du pelage | |
| Autres | |
| Par type d'animal | Chiens |
| Chats | |
| Par canal de distribution | Salons de toilettage dans les animaleries spécialisées |
| Boutiques et salons de toilettage indépendants | |
| Toilettage mobile et à domicile | |
| Toilettage associé aux établissements d'hébergement et de garderie |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis en 2026 ?
La taille du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis est de 2,24 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 3,23 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 6,67 %.
Qu'est-ce qui stimule la croissance de la demande de toilettage pour animaux de compagnie aux États-Unis ?
La croissance est soutenue par 71 millions de foyers propriétaires de chiens en 2025, des dépenses plus élevées en bien-être animal, une adoption plus forte des services mobiles et un accès élargi aux franchises.
Quelle catégorie de service représente les dépenses les plus importantes en toilettage pour animaux de compagnie ?
Les massages, soins spa et traitements de la peau et du pelage ont dominé avec une part de 63,45 % en 2025, montrant que les forfaits de soins premium en plusieurs étapes représentent désormais une grande partie des dépenses des clients.
Quel type d'animal connaît la croissance la plus rapide dans les services de toilettage ?
Les chats sont le type d'animal à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévisionnel de 7,56 % de 2026 à 2031, même si une grande partie de l'infrastructure actuelle des salons reste axée sur les chiens.
Quel canal de distribution se développe le plus rapidement ?
Le toilettage mobile et à domicile est le canal à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,35 % jusqu'en 2031, porté par les besoins de commodité et la demande des propriétaires d'animaux anxieux ou difficiles à transporter.
Quel est le niveau de concurrence sur le marché du toilettage aux États-Unis ?
Le secteur est très fragmenté, Petco et PetSmart servant d'ancres majeures tandis que Scenthound, Woof Gang, Sparkle, les opérateurs mobiles et les salons indépendants continuent de se développer.
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