Analyse de la taille et de la part du marché des batteries rechargeables en Espagne - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries rechargeables en Espagne

La batterie lithium-ion sera la technologie à la croissance la plus rapide

• Parmi les différentes technologies de batteries, les batteries lithium-ion (LIB) sont appelées à dominer le marché des batteries rechargeables, connaissant une croissance rapide durant la période de prévision. Leur popularité croissante par rapport aux autres types de batteries s'explique par leur rapport capacité/poids supérieur, leur durée de vie prolongée, leurs besoins de maintenance réduits et la baisse de leurs prix.
• Les batteries Li-ion présentent des avantages techniques distincts par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles. Par exemple, alors que les batteries plomb-acide offrent une durée de vie d'environ 400 à 500 cycles, les batteries Li-ion rechargeables peuvent dépasser 5 000 cycles. De plus, les batteries Li-ion nécessitent une maintenance et un remplacement moins fréquents. Elles maintiennent également une tension constante tout au long de leur cycle de décharge, garantissant une efficacité prolongée pour les composants électriques connectés.
• Ces dernières années, les grands acteurs du secteur ont intensifié leurs investissements en R&D et en production pour améliorer les performances des batteries lithium-ion, intensifiant la concurrence et faisant baisser les prix. Grâce aux avancées technologiques, aux optimisations de fabrication et à la baisse des coûts des matières premières, le prix moyen des batteries lithium-ion a chuté de 780 USD/kWh en 2013 à 139 USD/kWh en 2023. Les projections suggèrent une nouvelle baisse à environ 113 USD/kWh d'ici 2025 et 80 USD/kWh d'ici 2030, faisant des batteries lithium-ion une option de plus en plus attractive.
• Historiquement, les batteries lithium-ion alimentaient l'électronique grand public comme les téléphones mobiles et les ordinateurs portables. Cependant, leur application s'est élargie pour inclure les véhicules hybrides, les véhicules entièrement électriques (BEV) et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) dans le secteur des énergies renouvelables.
• Début 2022, le groupe Volkswagen, en collaboration avec des partenaires, a annoncé des plans pour une gigafactory de batteries lithium-ion à Sagunto, près de Valence. Cet emplacement a été stratégiquement sélectionné pour approvisionner en cellules de batteries les usines de véhicules électriques voisines de Martorell et Pampelune. Le projet, dont le coût estimé est de 3,25 milliards USD, vise une capacité de production annuelle de 40 GWh. La construction a débuté au premier trimestre 2023, avec un démarrage de la production prévu en 2026. Cette gigafactory sera la troisième de Volkswagen, rejoignant les sites existants en Suède et en Allemagne. De plus, le groupe envisage d'établir six gigafactories supplémentaires de 40 GWh à travers l'Europe, visant une capacité cumulée de 240 GWh d'ici 2030.
• Reconnaissant l'importance des pratiques durables, l'Espagne a connu une montée en puissance des initiatives de recyclage des batteries lithium-ion. Le recyclage sécurisé permet non seulement de préserver les minéraux essentiels, mais constitue également une alternative durable à l'élimination. En juillet 2023, le spécialiste sud-coréen du recyclage de batteries SungEel HiTech s'est associé à l'espagnol BeePlanet Factory pour former un consortium axé sur la réutilisation et le recyclage des batteries lithium-ion des véhicules électriques.
• Ce consortium, baptisé BeeCycle, lancera ses activités en construisant une usine de recyclage à Caparroso (Navarre). Dont le démarrage est prévu en 2025, l'installation traitera les batteries en fin de cycle de vie et les déchets issus de la fabrication de cellules de batteries. Avec une capacité de traitement de 10 000 tonnes par an, elle vise à produire de la « masse noire » — un composite métallique broyé issu des batteries — équivalant à la production de 25 000 voitures par an.
• En avril 2023, Glencore, FCC Ámbito et Iberdrola ont annoncé un effort collaboratif pour établir des solutions de recyclage de batteries lithium-ion à grande échelle en Espagne. Leur objectif est de répondre au défi pressant du recyclage des batteries lithium-ion en mettant en place une installation dédiée offrant à la fois des solutions de reconditionnement en seconde vie et de recyclage en fin de vie.
• Compte tenu de leur légèreté, de leurs capacités de charge rapide, de leurs cycles de charge prolongés, de la baisse de leurs coûts et des avancées du secteur, les batteries lithium-ion sont appelées à devenir la technologie de batteries à la croissance la plus rapide sur le marché des batteries rechargeables en Espagne durant la période de prévision.

L'adoption croissante des véhicules électriques pour stimuler le marché

• Le marché des batteries rechargeables en Espagne, notamment pour les batteries lithium-ion, est appelé à connaître une forte croissance, porté par l'accélération de l'adoption des véhicules électriques (VE) dans le pays. Les données récentes de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) mettent en évidence cette tendance : les ventes de BEV en Espagne ont bondi à environ 57 000 unités en 2023, marquant une hausse de 72 % par rapport aux 33 000 unités en 2022. De plus, les ventes de VEP ont atteint environ 65 000 unités en 2023. Cette progression de l'adoption des VE signale une hausse correspondante de la demande de batteries rechargeables en Espagne.
• En 2023, le parc de BEV en Espagne a atteint environ 160 000 unités, soit une augmentation notable de 66 % par rapport aux 96 000 unités en 2022. Parallèlement, le parc de VEP a progressé de 50 %, atteignant environ 200 000 unités. Malgré cette croissance, le parc total de véhicules en Espagne reste en deçà de l'objectif ambitieux du gouvernement de 5,5 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Cet écart souligne une demande future robuste pour les batteries rechargeables.
• L'Espagne est devenue un point focal pour les acteurs des VE ces dernières années. Notamment, en avril 2024, Ebro-EV Motors et Chery Automobile ont formé une coentreprise à Barcelone, faisant de Chery le premier constructeur automobile chinois à produire en Europe, en utilisant l'ancienne usine Nissan d'Ebro.
• Dans un autre mouvement significatif, le fournisseur de VE Mobis a, en avril 2024, dévoilé des plans pour un investissement de 128 millions USD en Navarre, en Espagne. Cet investissement vise à établir la première usine dédiée à l'électrification en Europe occidentale. La Navarre, stratégiquement située à la pointe nord de l'Espagne à la frontière avec la France, offre une porte d'entrée vers l'Europe continentale. Mobis, originaire de Séoul, dispose d'installations de production de systèmes de batteries en Corée, en Chine et en République tchèque, avec des usines supplémentaires en cours de construction aux États-Unis et en Indonésie.
• Dont le démarrage de la production en série est prévu en 2026, l'installation espagnole de Mobis vise une production ambitieuse de 360 000 assemblages de systèmes de batteries (ASB) annuels. Ces assemblages, essentiels pour l'efficacité et la sécurité des VE, intègrent des composants électroniques et le système de gestion de batterie (BMS). Dans un mouvement stratégique, Mobis a décroché un contrat important d'ASB avec Volkswagen en 2023. Les ASB de la nouvelle usine sont destinés aux plateformes VE de nouvelle génération de Volkswagen, qui seront produites à Pampelune.
• Au vu de ces développements, le marché des batteries rechargeables en Espagne est bien positionné pour croître, porté par l'évolution du paysage des VE dans le pays.