Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Offshore-Seismik-Surveys in Südostasien – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Markttrends und Erkenntnisse für Offshore-Seismik-Surveys in Südostasien

Datenerfassung wird den Markt dominieren

• Die seismische Datenerfassung zielt darauf ab, ein Bild der Sedimentbecken im Erdinneren zu gewinnen. Sie hilft bei der Erstellung von Modellen, die Explorationsunternehmen dabei unterstützen, besser informierte Explorations- und Bohrentscheidungen zu treffen.
• Im Jahr 2021 war Indonesien der größte Ölproduzent in Südostasien mit einer Produktion von 585.000 Barrel pro Tag. Im selben Jahr produzierte Malaysia rund 508.000 Barrel täglich und war damit der zweitgrößte Ölproduzent in der Region.
• Daten werden durch Multi-Client-Surveys oder auf proprietärer Basis erfasst. Ein geophysikalisches Unternehmen entwickelt proprietäre Surveys für einen Kunden, der die Daten besitzt und in der Regel eine begrenzte Fläche abdeckt.
• Im Juli 2022 gewann PGS zwei Verträge für 3D-Exploration und 4D-Erfassung mit einer Gesamtdauer von etwa fünf Monaten. Insbesondere unterzeichnete das Unternehmen seinen ersten Vertrag für eine 3D-Explorationserfassung vor der Küste Indonesiens mit einem nicht namentlich genannten Ölunternehmen.
• Seismische Daten können für 2D- oder 3D-Bildgebung erfasst werden. Bei der 2D-Seismikerfassung werden Quellen und Empfänger entlang einer Linie an der Oberfläche eingesetzt, und das Ergebnis ist eine linienförmige grafische Darstellung des Untergrunds. Die 2D-Seismikerfassung wird eingesetzt, wenn große Datenbereiche erfasst werden sollen und ein 3D-Survey wirtschaftlich nicht rentabel ist.
• Insgesamt wird die steigende Nachfrage nach Offshore-Seismikdienstleistungen aus den Bereichen Offshore-Wind sowie Öl und Gas, hauptsächlich in Südostasien, den Markt für Offshore-Seismik-Surveys während des Prognosezeitraums voraussichtlich vergrößern.

Malaysia wird erhebliches Wachstum verzeichnen

• Malaysias Öl- und Gassektor ist für seine Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, da er ab 2020 20 % zum BIP beiträgt. Das Land verfügt über die zweitgrößten nachgewiesenen Reserven in Südostasien und ist der viertgrößte Exporteur von Flüssigerdgas (LNG) weltweit mit insgesamt 35,1 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2021 und ist strategisch günstig an wichtigen Routen für den seegestützten Energiehandel gelegen.
• Im Jahr 2021 betrug Malaysias Erdgasproduktion rund 63,03 Milliarden Kubikmeter. Die Erdgasproduktion verzeichnete ein Wachstum von 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Der Großteil der malaysischen Öl- und Gasproduktion stammt aus Offshore-Feldern in drei Förderregionen: Halbinsel Malaysia (Malay-Becken), Sarawak und Sabah. Um den Produktionsrückgang aus reifen Feldern auszugleichen, konzentriert sich die Regierung darauf, neue Investitionsmöglichkeiten zu erschließen, indem sie die Produktion aus bestehenden Feldern steigert und neue Gebiete im Tiefsee-Offshore-Bereich von Sarawak und Sabah erschließt. Dies hat die Nachfrage nach Offshore-Seismikdienstleistungen im Land erhöht.
• Im März 2022 unterzeichnete Petronas vier neue Produktionsteilungsverträge für fünf Offshore-Blöcke vor der Küste von Sabah und Sarawak. Darüber hinaus unterzeichnete Petronas im Februar 2021 Produktionsteilungsverträge für fünf Offshore-Explorationsblöcke, SB412, 2W und X, vor der Küste von Sabah, sowie SK439/SK440 vor der Küste von Sarawak.
• Im Juli 2021 sicherten sich TGS ASA, PGS ASA und Schlumbergers WesternGeco eine Vorfinanzierung für einen 6.400 Quadratkilometer großen Multi-Client-3D-Survey, der im Oktober 2021 im Sarawak-Becken vor der Küste Malaysias begann. Der Survey ist die erste Phase eines mehrjährigen Vertrags, der 2020 vom malaysischen nationalen Ölunternehmen Petronas vergeben wurde, um bis zu 105.000 Quadratkilometer Multi-Client-3D-Daten über fünf Jahre im Sarawak-Becken zu erfassen und zu verarbeiten.
• Insgesamt wird Malaysia voraussichtlich ein moderates bis hohes Wachstum der Nachfrage nach Offshore-Seismikdienstleistungen verzeichnen, angetrieben durch steigende Investitionen in Offshore-Öl und -Gas sowie Offshore-Windkraft.