Taille et analyse des parts du marché des levés sismiques offshore en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des levés sismiques offshore en Amérique du Sud

Le secteur pétrolier et gazier devrait dominer le marché

• Les levés sismiques offshore font partie des premières étapes de l'exploration pétrolière et gazière. Un levé sismique est une technique d'exploration géophysique qui produit des images des roches situées sous la surface de la Terre. Cette étape est cruciale car les images issues des levés sont utilisées pour identifier les accumulations potentielles de pétrole et de gaz. Des pays tels que le Brésil, l'Argentine et la Colombie figurent parmi les principaux utilisateurs de levés sismiques dans l'industrie pétrolière et gazière de la région.
• L'Amérique du Sud abrite certains des plus grands pays du monde en termes de réserves prouvées de pétrole et de gaz. La région, en 2021, dispose de réserves prouvées de pétrole brut d'environ 329 481 millions de barils. Une augmentation d'environ 0,06 % a été observée par rapport à la valeur de 2017 (329 283 millions de barils). Le Venezuela détient la plus grande part, soit plus de 92 % de ces réserves pétrolières, avec environ 303 468 millions de barils. Le Brésil et l'Équateur sont également des pays leaders avec des réserves pétrolières de 11 890 millions de barils et 8 273 millions de barils, respectivement.
• Des pays tels que le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, etc., investissent davantage dans l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel. Par exemple, Petrobras prévoit d'investir environ 68 milliards USD de 2022 à 2026. Sur cet investissement total, 84 % est alloué à l'exploration et la production (E&P) de pétrole et de gaz naturel. Sur le total des CAPEX d'E&P (57 milliards USD), environ 67 % seront alloués aux actifs pré-sel. Cela indique que le secteur pétrolier et gazier en amont, en particulier les actifs pétroliers et gaziers offshore au Brésil, devrait connaître des investissements significatifs, augmentant la demande pour le marché des levés sismiques offshore au cours de la période de prévision.
• Par ailleurs, l'accent mis sur l'exploration en Colombie portera sur de nouvelles campagnes de forage dans la région onshore de Piedemonte et sur les opportunités dans les blocs offshore des Caraïbes, où la compagnie pétrolière publique colombienne Ecopetrol donne la priorité au pétrole léger et au gaz. Ainsi, les seuls projets en amont devraient nécessiter des investissements de 10 millions USD à 12 milliards USD au cours des trois prochaines années.
• De plus, la société norvégienne d'acquisition de données sismiques marines PGS a déclaré en décembre 2021 que la société était programmée pour démarrer un important levé d'acquisition 4D pour Petrobras sur les champs Roncador et Albacora Leste au large du Brésil au deuxième trimestre 2022. L'acquisition devrait être achevée d'ici fin 2022. De telles acquisitions devraient créer une demande positive pour le marché des levés sismiques offshore au cours de la période de prévision.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, le secteur pétrolier et gazier devrait dominer le marché des levés sismiques offshore en Amérique du Sud au cours de la période de prévision.

Le Brésil devrait connaître une croissance significative

• Le Brésil représente environ 2,9 millions de barils par jour de production de pétrole brut et sera le dixième plus grand pays producteur de pétrole au monde en 2021. Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), plus de 90 % de la production pétrolière du Brésil est extraite de champs pétroliers en eaux profondes offshore. Selon le Bulletin statistique annuel de l'OPEP 2022, le Brésil représentait environ 11 890 millions de barils de réserves prouvées de pétrole brut en 2021, le deuxième plus important en Amérique du Sud après le Venezuela.
• En 2021, le Brésil est le pays qui dépense le plus en Amérique du Sud en matière de pétrole et de gaz. Les champs pétroliers pré-sel offshore du pays ont pompé environ 50 % de la production totale de pétrole, et cette part devrait augmenter à environ 75 % d'ici fin 2021. Cette production croissante et cette dépendance aux champs pétroliers et gaziers offshore peuvent être attribuées à la diminution régulière des dépenses de production grâce à l'amélioration de la technologie de forage, à l'expertise croissante dans l'industrie pétrolière et gazière offshore et à l'infrastructure accrue.
• Les investissements croissants de Petrobras et des compagnies pétrolières étrangères devraient stimuler le secteur pétrolier et gazier dans le pays, entraînant la demande pour le marché des levés sismiques au cours de la période de prévision. Le Brésil dispose de plusieurs grands projets en amont offshore et devrait contribuer à plus de 20 % de la production mondiale de pétrole brut et de condensats offshore d'ici 2025. La majeure partie de la production est attendue du Pão de Açúcar dans le bassin de Campos et des champs de Carcará, dont le démarrage est prévu d'ici fin 2022. Avec le début de la production de ces deux champs, la demande de levés sismiques devrait augmenter significativement au cours de la période de prévision.
• Par ailleurs, en avril 2022, la société française CGG a soumis des plans pour réaliser un nouveau levé sismique 3D non propriétaire dans la section en eaux profondes du bassin d'Espírito Santo au large du Brésil. La campagne proposée devrait vraisemblablement couvrir une grande zone dans l'Espírito Santo où des opérateurs, dont le géant énergétique brésilien Petrobras, l'espagnol Repsol et la Société nationale chinoise de pétrole offshore, disposent de blocs d'exploration. Ces développements devraient créer une demande positive pour le marché des levés sismiques brésilien au cours de la période de prévision.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, le Brésil devrait connaître une demande significative sur le marché des levés sismiques offshore en Amérique du Sud au cours de la période de prévision.