Taille et Part du Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 3.18% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale devrait enregistrer un CAGR de 3,18 % au cours de la période de prévision.
- Les dispositifs d'Infrastructure de Comptage Avancée sont des équipements fondamentaux dans la modernisation du réseau intelligent. Avec une installation adéquate, l'Infrastructure de Comptage Avancée devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.
- En janvier 2018, le Ministère des Mines et de l'Énergie de Colombie a fixé un objectif de déploiement de l'infrastructure de comptage avancée (AMI) d'ici 2030 pour couvrir 95 % des unités de consommation en zones urbaines et 50 % des unités rurales, soit l'équivalent de 11 millions d'unités. Cela va créer de vastes opportunités de marché pour les acteurs du marché.
- Le Brésil est le plus grand producteur d'électricité de toute l'Amérique du Sud, et l'Amérique Centrale a le potentiel de devenir le plus grand marché pour le réseau intelligent au cours de la période de prévision. Avec plus de 500 TWh d'électricité en 2018, le Brésil devrait stimuler le marché du réseau intelligent en Amérique du Sud.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale
L'Infrastructure de Comptage Avancée devrait connaître une Croissance Significative
- L'infrastructure de comptage avancée (AMI) ou comptage intelligent est un système intégré de compteurs intelligents, dont l'installation devrait se généraliser avec la croissance de l'électricité renouvelable dans la région à plus de 150 TWh en 2018.
- Au Chili, selon le Ministère de l'Énergie, l'installation de plus de 6,5 millions de compteurs intelligents d'ici 2025 est planifiée. Grâce à cela, le Chili devrait augmenter significativement sa part dans le réseau intelligent.
- En 2019, le projet de Réhabilitation de la Distribution d'Eletrobras a commencé à distribuer des compteurs AMI avec capacité de télémesure aux utilisateurs basse tension (BT) à grande échelle. Cela a permis de bénéficier à quatre millions de consommateurs dans six États du Brésil et d'augmenter significativement le marché de l'AMI.
- En janvier 2018, le Ministère des Mines et de l'Énergie de Colombie a fixé un objectif de déploiement de l'infrastructure de comptage avancée (AMI) d'ici 2030 pour couvrir 95 % des unités de consommation en zones urbaines et 50 % des unités rurales, soit l'équivalent de 11 millions d'unités. Cela va créer de vastes opportunités de marché pour les acteurs du marché.
- Avec les multiples avantages de la modernisation des réseaux, de plus en plus de pays d'Amérique Centrale et du Sud adoptent les compteurs intelligents et la technologie des réseaux intelligents, dont la croissance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
Le Brésil devrait Émerger comme le Plus Grand Marché pour les Réseaux Intelligents dans la Région
- En 2018, le Brésil a produit 588 TWh d'électricité, dont plus de 100 TWh provenant de sources renouvelables. Une modification à grande échelle du réseau est nécessaire pour intégrer le développement des énergies renouvelables.
- Avec un vaste réseau de lignes de transmission haute tension interconnectées à l'échelle nationale de 130 000 km, le Brésil devrait investir 41 milliards USD d'ici fin 2024 dans le développement et la modernisation du secteur de la transmission.
- En 2018, Enel Group a acquis la société Eletropaulo, qui distribue l'électricité aux 23 municipalités de la zone métropolitaine de São Paulo, en œuvrant à la numérisation et à l'automatisation du réseau.
- En 2019, l'Agence Américaine du Commerce et du Développement (USTDA) a accordé une subvention à Grupo Equatorial Energia pour développer un réseau intelligent améliorant la fourniture d'électricité à plus de 2,4 millions de clients dans l'État du Maranhão.
- Le Brésil, avec ses ressources considérables et ses ambitieux projets d'énergies renouvelables, devrait connaître une croissance significative sur le marché des réseaux intelligents au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Le Brésil renforce son cadre politique pour la distribution numérique et les ressources de flexibilité. L'ordonnance normative (Portaria Normativa) MME n° 111/2025 a établi des lignes directrices générales pour la numérisation progressive des réseaux de distribution basse tension, et l'agenda réglementaire 2026-2027 de l'ANEEL (91 activités) inclut l'élaboration de règles liées aux réseaux intelligents, notamment le stockage d'électricité, le délestage et l'ouverture du marché, suite à la loi 15.269/25 qui formalise le stockage en tant qu'activité réglementée.
Les règles d'accès au réseau et de comptage évoluent également d'une manière qui affecte les décisions d'investissement dans les réseaux intelligents. La politique nationale brésilienne d'accès au système de transmission (PNAST) a évolué vers des saisons d'accès par lots (remplaçant le principe du premier arrivé, premier servi), la première saison d'accès étant prévue en octobre 2026, et l'ordonnance normative MME 126/2026 exige des concessionnaires de distribution qu'ils soumettent une analyse coûts-avantages pour la mise en œuvre des compteurs intelligents avant le 29 février 2028, créant une voie de conformité plus claire pour l'AMI et les actifs numériques associés.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur couvre (i) les organismes de politique et de planification, (ii) les services publics et les opérateurs de réseau, (iii) les entreprises d'EPC et les intégrateurs de systèmes, (iv) les fabricants d'équipements d'origine pour les compteurs, les communications, les équipements de sous-stations et les logiciels d'automatisation, et (v) les prestataires de services d'installation, de mise en service et d'exploitation-maintenance. Du côté de la demande, les concessionnaires de distribution et les développeurs de transmission ancrent les achats, les directives de numérisation du Brésil dans le cadre de l'ordonnance normative MME n° 111/2025 alimentant des programmes pluriannuels de déploiement de l'AMI, de surveillance du réseau et d'automatisation, tandis que les grands projets de transmission au Brésil et au Chili élargissent le champ adressable pour les couches de contrôle, de protection, de numérisation des sous-stations et de communications.
Les flux matériels et logiciels commencent généralement par la fabrication des dispositifs (compteurs intelligents, capteurs, équipements de sous-stations), puis par l'intégration des systèmes de tête de réseau, du MDM et des mises à niveau SCADA/ADMS, suivis du déploiement sur le terrain et des services de cycle de vie. L'activité récente montre que la chaîne est tirée par plusieurs flux de travail, notamment l'amendement de Hangzhou Hexing Electric pour des compteurs intelligents supplémentaires au Parana (dans le cadre d'un programme clé en main de 1,3 million d'unités), les mises à niveau de transmission de Tangara au Brésil ajoutant 2 300 MVA de capacité de transformation grâce à des travaux sur les transformateurs et les lignes de 500 kV, et le début de la construction de la liaison HVDC Kimal-Lo Aguirre au Chili, chacun nécessitant des services d'ingénierie, des travaux de réseau-télécom, des systèmes de protection et des plateformes de données.
Paysage Concurrentiel
Le Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale est partiellement consolidé. Parmi les principales entreprises figurent Enel Group, Honeywell International Inc., Itron Inc., Siemens AG, Schneider Electric SE, et d'autres.
Leaders du Secteur des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale
Enel Group
Honeywell International Inc.
Siemens Ag
Schneider Electric Se
Itron Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les mandats réglementaires et les structures de recouvrement des coûts créent des filières d'approvisionnement à court terme pour l'AMI, les communications et les plateformes de données dans les principaux pays. Au Brésil, l'ordonnance normative MME n° 126 (janvier 2026) a introduit des mandats annuels obligeant les distributeurs à installer des systèmes de comptage intelligent dans 2 % des unités de consommation par an sur 24 mois à partir du 1er mars 2026, ainsi que des exigences liées à la planification pluriannuelle des investissements pour les actifs numériques et la réduction des pertes. Le Pérou a également mis en place un mécanisme de financement via la résolution ministérielle n° 421-2025, permettant de recouvrer les coûts des compteurs intelligents par un prorata mensuel sur une durée de vie utile de 15 ans, ce qui soutient l'économie du déploiement mené par les services publics.
La réforme de l'accès à la transmission et l'intégration de la flexibilité ouvrent également un espace pour les logiciels de planification, la surveillance et les solutions de contrôle du réseau qui relient la numérisation de la distribution aux contraintes de transmission. Dans le cadre de l'approche par saisons d'accès PNAST du Brésil, ONS a signalé 367 inscriptions totalisant 20,31 GW approuvés en 2026, augmentant le besoin opérationnel de transparence des études de raccordement, de visibilité de la congestion et d'analytique de réseau. Parallèlement, le décret 0393 de la Colombie (avril 2026) a intégré des lignes directrices de politique publique pour les systèmes de stockage d'énergie (SAE) à la fois dans le système interconnecté national (SIN) et dans les zones non interconnectées (ZNI), renforçant la demande de solutions de protection, de contrôle et de télémétrie permettant la participation du stockage et la stabilité du réseau.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Enel a lancé le programme de transformation numérique Urban Futurability à Vila Olimpia, São Paulo, soutenu par un investissement d'environ 125 millions de R$ et plus de 40 initiatives d'IA et de numérisation du réseau. Le programme soutient la surveillance avancée du réseau, l'automatisation et les plateformes de données au sein de réseaux urbains denses, et fournit une architecture de référence reproductible pour d'autres concessions.
- Décembre 2025 : Enel São Paulo a annoncé avoir atteint 2 millions de compteurs intelligents installés dans sa zone de concession, représentant environ un quart de sa base de clients. Cette étape témoigne du déploiement à grande échelle de l'AMI au Brésil et élargit la demande en aval pour la gestion des données de comptage, l'infrastructure de communication et l'analytique opérationnelle liée à la réduction des pertes et à la qualité de service.
- Mars 2024 : Siemens a annoncé un partenariat avec CPFL Energia pour numériser certaines parties du secteur électrique à São Paulo, notamment le remplacement de 1,6 million de compteurs conventionnels par des compteurs intelligents d'ici 2029 et l'utilisation du logiciel MDM Gridscale X. L'accord accroît l'intensité concurrentielle entre les fournisseurs d'AMI et de logiciels et accélère l'adoption par les services publics de couches de données et d'intégration standardisées pour les grandes flottes de compteurs.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette étude, le marché des réseaux de réseaux intelligents couvre les dépenses consacrées à la couche de réseau de communication et de contrôle qui permet les fonctions de réseau intelligent dans l'ensemble du système électrique en Amérique du Sud et centrale. Cela inclut les réseaux côté services publics, la connectivité des dispositifs de terrain et les services d'intégration associés.
Exclusions du périmètre : sont exclus les actifs de production d'électricité et les revenus des opérateurs de télécommunications purs qui ne sont pas directement liés à des projets de réseau intelligent des services publics.
Aperçu de la segmentation
- Domaine d'Application Technologique
- Transmission
- Réponse à la Demande
- Infrastructure de Comptage Avancée (AMI)
- Autres Domaines d'Application Technologique
- Géographie
- Brésil
- Argentine
- Chili
- Reste de l'Amérique du Sud et Centrale
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a d'abord été utilisée pour cartographier les moteurs de la demande et le cycle d'investissement des services publics, puis pour définir des limites raisonnables de ce qui peut être déployé dans chaque pays sur la période étudiée. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que les publications des régulateurs de l'énergie, les bureaux nationaux de statistiques et les documents de planification des services publics, puis avons utilisé des tableaux de bord de fiabilité du réseau et de coupures lorsqu'ils étaient disponibles.
Pour ancrer les hypothèses, nous avons également examiné des sources telles que les publications de l'AIE et de l'IRENA sur la modernisation du réseau et l'intégration des énergies renouvelables, les indicateurs de l'UIT sur la préparation des télécommunications et du haut débit, et les notes des banques de développement régionales sur les priorités d'investissement en matière de transmission et de distribution. Les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse spécialisée ont été utilisés pour comprendre les pipelines de projets et l'orientation des prix. Certains abonnements payants ont été utilisés uniquement pour l'intelligence financière des entreprises, l'analyse des brevets et les vérifications des importations-exportations au niveau des expéditions lorsque les flux d'équipements affectent sensiblement le tableau du déploiement. Ces sources sont illustratives, et de nombreux autres documents publics ont été examinés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires se sont concentrés sur la validation de ce qui est réellement installé et budgétisé, car les déploiements régionaux peuvent être irréguliers d'une année à l'autre. Nous avons échangé avec des parties prenantes des services publics, des partenaires d'ingénierie et d'intégration, ainsi que des experts du côté des canaux de distribution dans les principaux marchés d'Amérique du Sud et centrale afin de tester le calendrier d'adoption, le périmètre type par projet et le comportement des prix pour les mises à niveau de l'AMI et des communications de réseau.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 34 % | Cadres dirigeants : 14 % | APAC : 48 % |
| Rang intermédiaire : 52 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 37 % | EMEA : 30 % |
| Acteurs plus petits : 14 % | Managers : 49 % | Amériques : 22 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a été construit à l'aide d'une approche descendante où les signaux de dépenses d'investissement des services publics, les objectifs de modernisation et les plans de déploiement au niveau des programmes ont été traduits en un ensemble adressable de dépenses de réseau de réseau intelligent par pays, puis consolidés pour la région. Pour garder les totaux réalistes, les résultats ont été corroborés par des approximations ascendantes sélectives, notamment des vérifications de nomenclature de projets échantillonnés, des fourchettes de PVM typiques pour les éléments clés du réseau, et des consolidations limitées de fournisseurs et de canaux lorsque la divulgation le permet.
Les principales données utilisées dans le modèle incluent le rythme de déploiement de l'AMI, l'intensité de l'automatisation des départs et de la surveillance de la distribution, les niveaux d'investissement en transmission et distribution, le mix de connectivité (filaire versus sans fil), et l'évolution de la monnaie locale par rapport à l'USD, car de nombreux composants de réseau sont tarifés avec un contenu importé. Les prévisions se sont principalement appuyées sur une analyse de scénarios, où des trajectoires de déploiement de base, retardée et accélérée ont été établies à l'aide d'un consensus d'experts sur le suivi réglementaire, la disponibilité du financement et la capacité d'exécution des services publics. Lorsque la visibilité ascendante était faible dans les petits pays, les lacunes ont été comblées par des fourchettes de pénétration de substitution liées au nombre de compteurs et de sous-stations, suivies d'un contrôle de cohérence par rapport aux budgets des services publics.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les totaux du modèle ont été vérifiés par recoupement avec des signaux indépendants tels que les attributions de marchés publics, les jalons de déploiement annoncés et les schémas d'importation pour les catégories d'équipements concernées, puis examinés pour détecter les sauts d'une année à l'autre qui ne correspondent pas aux cycles de planification des services publics. Nous avons recontacté les sources lorsque les prix ont évolué, que les appels d'offres ont été retardés, ou que des évolutions politiques ont créé un écart significatif par rapport à la trajectoire attendue.
Avant validation finale, les résultats passent par un examen analytique en plusieurs étapes avec des notes d'écart documentées au niveau du pays et de l'application, suivi d'un dernier contrôle de cohérence des hypothèses. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements majeurs modifient le calendrier des projets ou l'orientation budgétaire, suivies d'un balayage de mise à jour final juste avant la livraison.
Estimation du marché des réseaux de réseaux intelligents en Amérique du Sud et centrale de Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les réseaux de réseaux intelligents en Amérique du Sud et centrale diffèrent souvent car la frontière entre les dépenses spécifiques au réseau et l'infrastructure de réseau intelligent au sens large n'est pas traitée de la même manière, et parce que la conversion des devises et les mises à jour de tarification sont appliquées selon des calendriers différents.
Lorsque le calendrier de rafraîchissement annuel n'est pas aligné sur les cycles d'appels d'offres locaux, la taille du marché qui en résulte peut varier fortement, en particulier les années où l'attribution des marchés d'AMI est retardée ou en cas de mouvement soudain des devises. Un autre facteur est la logique du PVM, où certains modèles supposent une baisse linéaire des prix tandis que d'autres maintiennent les prix stables même lorsque le périmètre de la solution change (par exemple, l'ajout de cybersécurité ou de travaux d'intégration). Ces différences sont encore amplifiées si la validation repose uniquement sur des signaux documentaires. En rebasant les hypothèses de change sur la même fenêtre de conversion que celle utilisée pour la tarification des appels d'offres et en revérifiant l'évolution du PVM avec les retours des canaux régionaux, Mordor Intelligence maintient l'estimation plus proche de ce que les services publics contractent réellement au cours d'une année donnée.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil régional A | 2,20 milliards USD (2024) | Ce chiffre semble traiter le marché comme la pile de réseaux intelligents au sens large, où les logiciels, les services et les mises à niveau de réseau non liées au réseau peuvent être comptabilisés ensemble, ce qui gonfle les totaux réseau seul pour la même année. |
| Éditeur sectoriel B | 4,90 milliards USD (2025) | Le périmètre est présenté comme l'infrastructure de réseau intelligent d'Amérique latine, ce qui est plus large que le réseau de réseau intelligent, et l'année est différente, de sorte que le calendrier des taux de change et l'inclusion des applications de la production à la consommation élargissent l'écart par rapport à une définition au niveau du réseau. |
La comparaison met en évidence deux raisons pratiques derrière cet écart, à savoir l'ampleur du périmètre et le calendrier des tarifications et des conversions de devises. L'utilisation d'une définition au niveau du réseau, associée à des vérifications reproductibles par rapport au périmètre des projets et aux tarifications récentes des appels d'offres, produit une taille de marché plus facile à réconcilier avec ce qui est effectivement déployé et payé année après année.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale ?
Le Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale devrait enregistrer un CAGR de 3,18 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale ?
Enel Group, Honeywell International Inc., Siemens Ag, Schneider Electric Se et Itron Inc. sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale.
Quelles années ce Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Réseaux Intelligents d'Amérique du Sud et Centrale pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
Dernière mise à jour de la page le:
