Tamaño y Participación del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 3.18% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central registre una CAGR del 3,18% durante el período de pronóstico.
- Los dispositivos de Estructura de Medición Avanzada son dispositivos fundamentales en la modernización de la red eléctrica. Con una instalación adecuada, se espera que la Estructura de Medición Avanzada experimente un crecimiento considerable en el período de pronóstico.
- En enero de 2018, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia estableció un objetivo para que la infraestructura de medición avanzada (AMI) se implemente para 2030 con el fin de cubrir el 95% de las unidades de consumidores en centros urbanos y el 50% de las unidades rurales, equivalente a 11 millones de unidades. Esto creará amplias oportunidades de mercado para los actores del mercado.
- Brasil es el mayor productor de electricidad en toda América del Sur, y América Central tiene el potencial de ser el mayor mercado para la red eléctrica inteligente en el período de pronóstico. Con más de 500 TWh de electricidad en 2018, se espera que Brasil impulse el mercado de redes eléctricas inteligentes en América del Sur.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central
La Infraestructura de Medición Avanzada Experimentará un Crecimiento Significativo
- La infraestructura de medición avanzada (AMI) o medición inteligente es un sistema integrado de medidores inteligentes, que se espera sean instalados ampliamente con el crecimiento de la electricidad renovable en la región a más de 150 TWh en 2018.
- En Chile, según el Ministerio de Energía, está planificada la instalación de más de 6,5 millones de medidores inteligentes para 2025. Con esto, se espera que Chile aumente significativamente su participación en la red eléctrica inteligente.
- En 2019, el proyecto de Rehabilitación de Distribución de Eletrobras inició la distribución de medidores AMI con capacidad de telemedición a usuarios de baja tensión (BT) a gran escala. Esto resultó en beneficiar a cuatro millones de consumidores en seis estados de Brasil y en un aumento significativo del mercado de AMI.
- En enero de 2018, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia estableció un objetivo para que la infraestructura de medición avanzada (AMI) se implemente para 2030 con el fin de cubrir el 95% de las unidades de consumidores en centros urbanos y el 50% de las unidades rurales, equivalente a 11 millones de unidades. Esto creará amplias oportunidades de mercado para los actores del mercado.
- Con las múltiples ventajas de la modernización de las redes, más países de América Central y del Sur están adoptando los medidores inteligentes y la tecnología de redes eléctricas inteligentes, lo que se anticipa que crecerá aún más en el período de pronóstico.
Brasil Emerge como el Mayor Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes en la Región
- En 2018, Brasil generó 588 TWh de electricidad, de los cuales más de 100 TWh provienen de recursos renovables. Se requiere una modificación a gran escala de la red eléctrica para incorporar el desarrollo de energías renovables.
- Con una vasta red de líneas de transmisión de alta tensión interconectadas a nivel nacional de 130.000 km, se espera que Brasil invierta 41.000 millones de USD para finales de 2024 en el desarrollo y modernización del sector de transmisión.
- En 2018, Enel Group adquirió la empresa Eletropaulo, que distribuye electricidad a los 23 municipios del área metropolitana de São Paulo, trabajando hacia la digitalización y automatización de la red eléctrica.
- En 2019, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) otorgó una subvención a Grupo Equatorial Energia para desarrollar una red eléctrica inteligente que mejore la distribución de electricidad a más de 2,4 millones de clientes en el estado de Maranhão.
- Brasil, con sus enormes recursos y ambiciosos proyectos de energías renovables, se espera que crezca considerablemente en el mercado de redes eléctricas inteligentes durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
Brasil está reforzando su marco de políticas para la distribución digital y los recursos de flexibilidad. La Ordenanza Normativa (Portaria Normativa) MME No. 111/2025 estableció directrices generales para la digitalización gradual de las redes de distribución de baja tensión, y la agenda regulatoria 2026-2027 de ANEEL (91 actividades) incluye la elaboración de normas vinculadas a redes inteligentes, incluidos el almacenamiento de electricidad, el recorte de generación y la apertura del mercado, tras la Ley 15.269/25 que formaliza el almacenamiento como actividad regulada.
Las normas de acceso a la red y de medición también están cambiando de manera que afectan las decisiones de inversión en redes inteligentes. La Política Nacional de Acceso al Sistema de Transmisión de Brasil (PNAST) avanzó hacia temporadas de acceso por lotes (en sustitución del sistema de orden de llegada), con la primera temporada de acceso prevista para octubre de 2026, y la Ordenanza Normativa MME 126/2026 exige que las concesionarias de distribución presenten un análisis de costo-beneficio para la implementación de medidores inteligentes antes del 29 de febrero de 2028, lo que crea una vía de cumplimiento más clara para AMI y los activos digitales relacionados.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor abarca (i) organismos de política y planificación, (ii) empresas de servicios públicos y operadores de red, (iii) contratistas EPC e integradores de sistemas, (iv) fabricantes de equipos originales de medidores, comunicaciones, equipos de subestaciones y software de automatización, y (v) proveedores de servicios de instalación, puesta en marcha y O&M. Del lado de la demanda, las concesionarias de distribución y los desarrolladores de transmisión sustentan la contratación, con la guía de digitalización de Brasil bajo la Ordenanza Normativa MME No. 111/2025 alimentando programas plurianuales de despliegue de AMI, monitoreo de red y automatización, mientras que las grandes construcciones de transmisión en Brasil y Chile amplían el alcance abordable para el control, la protección, la digitalización de subestaciones y las capas de comunicaciones.
Los flujos de hardware y software suelen comenzar con la fabricación de dispositivos (medidores inteligentes, sensores, equipos de subestaciones), seguida de la integración de sistemas head-end, MDM y actualizaciones de SCADA/ADMS, y luego el despliegue en campo y los servicios de ciclo de vida. La actividad reciente muestra que la cadena se ve impulsada por múltiples frentes de trabajo, incluida la enmienda de Hangzhou Hexing Electric para medidores inteligentes adicionales en Paraná (parte de un programa llave en mano de 1,3 millones de unidades), las actualizaciones de transmisión de Tangará en Brasil que añaden 2.300 MVA de capacidad de transformación mediante obras de transformadores y líneas de 500 kV, y el inicio de la construcción del enlace HVDC Kimal-Lo Aguirre en Chile, cada uno de los cuales requiere servicios de ingeniería, trabajos de telecomunicaciones de red, sistemas de protección y plataformas de datos.
Panorama Competitivo
El Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central está parcialmente consolidado. Algunas de las principales empresas incluyen Enel Group, Honeywell International Inc., Itron Inc., Siemens AG, Schneider Electric SE, entre otras.
Líderes de la Industria de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central
Enel Group
Honeywell International Inc.
Siemens Ag
Schneider Electric Se
Itron Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Los mandatos regulatorios y las estructuras de recuperación de costos están creando vías de contratación a corto plazo para AMI, comunicaciones y plataformas de datos en los principales países. En Brasil, la Ordenanza Normativa MME No. 126 (enero de 2026) introdujo mandatos anuales para que los distribuidores instalen sistemas de medición inteligente en el 2% de las unidades de consumo por año durante 24 meses a partir del 1 de marzo de 2026, junto con requisitos vinculados a la planificación de inversiones plurianuales para activos digitales y reducción de pérdidas. Perú también ha implementado un mecanismo de financiamiento a través de la Resolución Ministerial No. 421-2025, que permite recuperar los costos de los medidores inteligentes mediante prorrateo mensual a lo largo de una vida útil de 15 años, lo que respalda la economía del despliegue liderado por las empresas de servicios públicos.
La reforma del acceso a la transmisión y la integración de flexibilidad también están abriendo espacio para software de planificación, monitoreo y soluciones de control de red que vinculan la digitalización de la distribución con las restricciones de transmisión. Bajo el enfoque de temporadas de acceso PNAST de Brasil, ONS informó 367 registros que totalizan 20,31 GW aprobados en 2026, lo que aumenta la necesidad operativa de transparencia en los estudios de conexión, visibilidad de la congestión y análisis de red. En paralelo, el Decreto 0393 de Colombia (abril de 2026) integró directrices de política pública para sistemas de almacenamiento de energía (SAE) tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas No Interconectadas (ZNI), fortaleciendo la demanda de soluciones de protección, control y telemetría que permiten la participación del almacenamiento y la estabilidad de la red.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Enel lanzó el programa de transformación digital Urban Futurability en Vila Olímpia, São Paulo, respaldado por una inversión de aproximadamente R$ 125 millones y más de 40 iniciativas de IA y digitalización de la red. El programa respalda el monitoreo avanzado de la red, la automatización y las plataformas de datos dentro de redes urbanas densas, y proporciona una arquitectura de referencia replicable para otras concesiones.
- Diciembre de 2025: Enel São Paulo informó haber alcanzado 2 millones de medidores inteligentes instalados en su área de concesión, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de su base de clientes. Este hito apunta a un despliegue de AMI a gran escala en Brasil y amplía la demanda posterior de gestión de datos de medición, infraestructura de comunicaciones y análisis operativos vinculados a la reducción de pérdidas y la calidad del servicio.
- Marzo de 2024: Siemens anunció una asociación con CPFL Energia para digitalizar partes del sector eléctrico en São Paulo, incluida la sustitución de 1,6 millones de medidores convencionales por medidores inteligentes para 2029 y el uso del software MDM Gridscale X. El acuerdo aumenta la intensidad competitiva entre los proveedores de AMI y software, y acelera la adopción por parte de las empresas de servicios públicos de capas de datos e integración estandarizadas para grandes parques de medidores.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado de redes de red inteligente abarca el gasto en la capa de red de comunicación y control que permite las funciones de red inteligente en todo el sistema eléctrico de América del Sur y Central. Esto incluye redes del lado de la empresa de servicios públicos, la conectividad de dispositivos de campo y los servicios de integración de soporte.
Exclusiones del alcance: se excluyen los activos de generación de electricidad y los ingresos puros de operadores de telecomunicaciones que no estén directamente vinculados a proyectos de red inteligente de empresas de servicios públicos.
Descripción general de la segmentación
- Área de Aplicación Tecnológica
- Transmisión
- Respuesta a la Demanda
- Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)
- Otras Áreas de Aplicación Tecnológica
- Geografía
- Brasil
- Argentina
- Chile
- Resto de América del Sur y Central
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó primero para mapear los factores de demanda y el ciclo de inversión de las empresas de servicios públicos, y luego para establecer límites razonables sobre lo que se puede desplegar en cada país durante el período de estudio. Nos referimos a fuentes públicas como publicaciones de reguladores de energía, oficinas nacionales de estadística y documentos de planificación de empresas de servicios públicos, y luego utilizamos paneles de fiabilidad de la red e interrupciones cuando estaban disponibles.
Para anclar los supuestos, también revisamos fuentes como publicaciones de la IEA y la IRENA sobre modernización de redes e integración de energías renovables, indicadores de la UIT para la preparación en telecomunicaciones y banda ancha, y notas de bancos de desarrollo regionales sobre prioridades de inversión en transmisión y distribución. Se utilizaron informes anuales de empresas, presentaciones a inversionistas y prensa de buena reputación para comprender las carteras de proyectos y la dirección de los precios. Se utilizaron suscripciones pagas seleccionadas únicamente para inteligencia financiera empresarial, escaneo de patentes y verificaciones de importación-exportación a nivel de envíos cuando los flujos de equipos afectan significativamente el panorama de despliegue. Estas fuentes son ilustrativas, y se revisaron muchos documentos públicos adicionales para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se centró en validar lo que realmente se está instalando y presupuestando, ya que los despliegues regionales pueden ser irregulares año a año. Hablamos con partes interesadas de empresas de servicios públicos, socios de ingeniería e integración, y expertos del canal en los principales mercados de América del Sur y Central para poner a prueba el momento de adopción, el alcance típico por proyecto y el comportamiento de precios en las actualizaciones de AMI y comunicación de red.
Distribución de encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 34% | CXOs: 14% | APAC: 48% |
| Nivel medio: 52% | Líderes funcionales/de unidad: 37% | EMEA: 30% |
| Actores más pequeños: 14% | Gerentes: 49% | Américas: 22% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento se construyó utilizando un enfoque de arriba hacia abajo en el que las señales de capex de las empresas de servicios públicos, los objetivos de modernización y los planes de despliegue a nivel de programa se tradujeron en un fondo de gasto abordable en redes de red inteligente por país, luego consolidado para la región. Para mantener los totales realistas, los resultados se corroboraron con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, incluidas verificaciones muestreadas de listas de materiales de proyectos, rangos típicos de ASP para elementos clave de red, y consolidaciones limitadas de proveedores y canales cuando la divulgación lo permitía.
Las entradas clave utilizadas en el modelo incluyen el ritmo de despliegue de AMI, la intensidad de automatización de alimentadores y monitoreo de distribución, los niveles de inversión en transmisión y distribución, la combinación de conectividad (cableada frente a inalámbrica) y el movimiento de la moneda local frente al USD, dado que muchos componentes de red se cotizan con contenido importado. La previsión se basó principalmente en el análisis de escenarios, donde se establecieron trayectorias de despliegue base, retrasada y acelerada utilizando el consenso de expertos sobre el seguimiento regulatorio, la disponibilidad de financiamiento y la capacidad de ejecución de las empresas de servicios públicos. Cuando la visibilidad de abajo hacia arriba era escasa en países más pequeños, las brechas se manejaron mediante rangos de penetración proxy vinculados al número de medidores y subestaciones, seguido de una verificación de razonabilidad frente a los presupuestos de las empresas de servicios públicos.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los totales del modelo se contrastaron con señales independientes, como adjudicaciones de contratación pública, hitos de despliegue anunciados y patrones de importación de categorías de equipos relevantes, y luego se revisaron en busca de saltos interanuales que no coincidan con los ciclos de planificación de las empresas de servicios públicos. Volvimos a contactar a las fuentes cuando los precios cambiaron, se retrasaron licitaciones o los movimientos de política crearon una variación material respecto a la trayectoria esperada.
Antes de la aprobación final, los resultados pasan por una revisión analítica de varias etapas con notas de variación documentadas a nivel de país y aplicación, seguida de una revisión final de coherencia entre los supuestos. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando eventos importantes cambian el calendario del proyecto o la dirección presupuestaria, seguidas de una nueva ronda de actualización justo antes de la entrega.
Estimación de Mordor Intelligence del mercado de redes de red inteligente de América del Sur y Central en comparación con otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para redes de red inteligente en América del Sur y Central a menudo difieren porque el límite entre el gasto específico en redes y la infraestructura de red inteligente más amplia no se maneja de la misma manera, y porque la conversión de divisas y las actualizaciones de precios se aplican en calendarios diferentes.
Cuando el momento de actualización anual no está alineado con los ciclos de licitación locales, el tamaño de mercado resultante puede variar considerablemente, especialmente en años con adjudicaciones de AMI retrasadas o movimientos cambiarios repentinos. Otro factor es la lógica de ASP, donde algunos modelos asumen una disminución lineal de precios mientras que otros mantienen los precios estables incluso cuando el alcance de la solución cambia (por ejemplo, ciberseguridad adicional o trabajo de integración). Estas diferencias se amplifican aún más si la validación se basa únicamente en señales documentales. Al reajustar los supuestos de tipo de cambio a la misma ventana de conversión utilizada para la fijación de precios de licitación y al verificar nuevamente el movimiento de ASP con la retroalimentación del canal regional, Mordor Intelligence mantiene la estimación más cercana a lo que las empresas de servicios públicos realmente contratan en un año determinado.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 mil millones de USD (2024) | |
| Consultora Regional A | 2,20 mil millones de USD (2024) | Esta cifra parece tratar el mercado como el conjunto más amplio de redes inteligentes, donde el software, los servicios y las actualizaciones de red no relacionadas con la red se pueden contar juntos, lo que infla los totales exclusivos de red para el mismo año. |
| Editorial del Sector B | 4,90 mil millones de USD (2025) | El alcance se presenta como infraestructura de red inteligente de América Latina, que es más amplio que la red de red inteligente, y el año es diferente, por lo que el momento del tipo de cambio y la inclusión de aplicaciones de generación a consumo amplían la brecha frente a una definición de capa de red. |
La comparación señala dos razones prácticas detrás de la dispersión, que son la amplitud del alcance y el momento de la fijación de precios y las conversiones de moneda. El uso de una definición a nivel de capa de red, junto con verificaciones repetibles frente al alcance del proyecto y los precios de licitación recientes, produce un tamaño de mercado que es más fácil de conciliar con lo que se despliega y se paga año a año.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central?
Se proyecta que el Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central registre una CAGR del 3,18% durante el período de pronóstico (2026-2031).
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central?
Enel Group, Honeywell International Inc., Siemens Ag, Schneider Electric Se e Itron Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central.
¿Qué años cubre este Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de América del Sur y Central para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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