Tamanho e Participação do Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 3.18% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central registre um CAGR de 3,18% durante o período de previsão.
- Os dispositivos de Estrutura de Medição Avançada são dispositivos fundamentais na modernização da rede elétrica. Com uma instalação adequada, espera-se que a EMA registre um crescimento considerável no período de previsão.
- Em janeiro de 2018, o Ministério de Minas e Energia da Colômbia estabeleceu uma meta para que a infraestrutura de medição avançada (AMI) fosse implantada até 2030, cobrindo 95% das unidades consumidoras em centros urbanos e 50% das unidades rurais, equivalente a 11 milhões de unidades. Isso criará vastas oportunidades de mercado para os participantes do mercado.
- O Brasil é o maior produtor de eletricidade em toda a América do Sul, e a América Central tem o potencial de ser o maior mercado para a rede elétrica inteligente no período de previsão. Com mais de 500 TWh de eletricidade em 2018, espera-se que o Brasil impulsione o mercado de rede elétrica inteligente na América do Sul.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central
Infraestrutura de Medição Avançada Deve Registrar Crescimento Significativo
- A infraestrutura de medição avançada (AMI) ou medição inteligente é um sistema integrado de medidores inteligentes, que se espera sejam amplamente instalados com o crescimento da eletricidade renovável na região para mais de 150 TWh em 2018.
- No Chile, de acordo com o Ministério da Energia, está planejada a instalação de mais de 6,5 milhões de medidores inteligentes até 2025. Com isso, espera-se que o Chile aumente significativamente sua participação na rede elétrica inteligente.
- Em 2019, o projeto de Reabilitação de Distribuição da Eletrobras iniciou a distribuição de medidores AMI com capacidade de telemedição para usuários de baixa tensão (BT) em larga escala. Isso resultou no benefício de quatro milhões de consumidores em seis estados do Brasil e no aumento significativo do mercado de AMI.
- Em janeiro de 2018, o Ministério de Minas e Energia da Colômbia estabeleceu uma meta para que a infraestrutura de medição avançada (AMI) fosse implantada até 2030, cobrindo 95% das unidades consumidoras em centros urbanos e 50% das unidades rurais, equivalente a 11 milhões de unidades. Isso criará vastas oportunidades de mercado para os participantes do mercado.
- Com as múltiplas vantagens da modernização das redes, mais países da América Central e do Sul estão adotando os medidores inteligentes e a tecnologia de rede elétrica inteligente, que se prevê crescer ainda mais no período de previsão.
Brasil Deve Emergir como o Maior Mercado de Rede Elétrica Inteligente na Região
- Em 2018, o Brasil gerou 588 TWh de eletricidade, dos quais mais de 100 TWh foram gerados a partir de fontes renováveis. É necessária uma modificação em larga escala da rede elétrica para incorporar o desenvolvimento de energia renovável.
- Com uma vasta rede de linhas de transmissão de alta tensão interconectadas em todo o país, totalizando 130.000 km, espera-se que o Brasil invista USD 41 bilhões até o final de 2024 no desenvolvimento e modernização do setor de transmissão.
- Em 2018, o Enel Group adquiriu a empresa Eletropaulo, que distribui eletricidade para os 23 municípios da área metropolitana de São Paulo, trabalhando em direção à digitalização e automação da rede elétrica.
- Em 2019, a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos concedeu uma subvenção ao Grupo Equatorial Energia para desenvolver uma rede elétrica inteligente, melhorando o fornecimento de eletricidade para mais de 2,4 milhões de clientes no estado do Maranhão.
- O Brasil, com seus enormes recursos e ambiciosos projetos de energia renovável, deve crescer consideravelmente no mercado de rede elétrica inteligente no período de previsão.
Panorama regulatório
O Brasil está fortalecendo seu marco regulatório para distribuição digital e recursos de flexibilidade. A Portaria Normativa MME nº 111/2025 estabeleceu diretrizes gerais para a digitalização gradual das redes de distribuição em baixa tensão, e a agenda regulatória 2026-2027 da ANEEL (91 atividades) inclui regulamentação vinculada a redes inteligentes, incluindo armazenamento de eletricidade, cortes de geração e abertura de mercado, seguindo a Lei 15.269/25 que formaliza o armazenamento como atividade regulada.
As regras de acesso à rede e medição também estão mudando de formas que afetam as decisões de investimento em redes inteligentes. A Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão (PNAST) do Brasil avançou para temporadas de acesso baseadas em lotes (substituindo o modelo de ordem de chegada), com a primeira temporada de acesso prevista para outubro de 2026, e a Portaria Normativa MME 126/2026 exige que as concessionárias de distribuição apresentem uma análise de custo-benefício para implementação de medidores inteligentes até 29 de fevereiro de 2028, criando um caminho de conformidade mais claro para AMI e ativos digitais relacionados.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor abrange (i) órgãos de política e planejamento, (ii) concessionárias e operadores de rede, (iii) integradores de sistemas e empresas de EPC, (iv) fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de medidores, comunicações, equipamentos de subestação e software de automação, e (v) prestadores de serviços de instalação, comissionamento e O&M. No lado da demanda, as concessionárias de distribuição e desenvolvedores de transmissão ancoram as aquisições, com as diretrizes de digitalização do Brasil sob a Portaria Normativa MME nº 111/2025 alimentando programas plurianuais para implantação de AMI, monitoramento de rede e automação, enquanto grandes obras de transmissão no Brasil e no Chile ampliam o escopo endereçável para camadas de controle, proteção, digitalização de subestações e comunicações.
Os fluxos de hardware e software normalmente começam com a fabricação de dispositivos (medidores inteligentes, sensores, equipamentos de subestação), seguidos pela integração de sistemas head-end, MDM e atualizações de SCADA/ADMS, e depois pela implantação em campo e serviços de ciclo de vida. Atividades recentes mostram a cadeia sendo impulsionada por múltiplas frentes de trabalho, incluindo a emenda da Hangzhou Hexing Electrics para medidores inteligentes adicionais no Paraná (parte de um programa turnkey de 1,3 milhão de unidades), as modernizações de transmissão de Tangará, no Brasil, adicionando 2.300 MVA de capacidade de transformação por meio de obras de transformadores e linhas de 500 kV, e o início da construção do HVDC Kimal-Lo Aguirre no Chile, cada um exigindo serviços de engenharia, trabalhos de telecomunicações de rede, sistemas de proteção e plataformas de dados.
Cenário Competitivo
O Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central é parcialmente consolidado. Algumas das principais empresas incluem Enel Group, Honeywell International Inc., Itron Inc., Siemens AG, Schneider Electric SE, entre outras.
Líderes do Setor de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central
Enel Group
Honeywell International Inc.
Siemens Ag
Schneider Electric Se
Itron Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
Mandatos regulatórios e estruturas de recuperação de custos estão criando canais de aquisição de curto prazo para AMI, comunicações e plataformas de dados em países-chave. No Brasil, a Portaria Normativa MME nº 126 (janeiro de 2026) introduziu mandatos anuais para que as distribuidoras instalem sistemas de medição inteligente em 2% das unidades consumidoras por ano, ao longo de 24 meses a partir de 1º de março de 2026, além de exigências vinculadas ao planejamento de investimento plurianual para ativos digitais e redução de perdas. O Peru também implementou um mecanismo de financiamento por meio da Resolução Ministerial nº 421-2025, permitindo que os custos dos medidores inteligentes sejam recuperados por meio de rateio mensal ao longo de uma vida útil de 15 anos, o que sustenta a economia de implantação liderada pelas concessionárias.
A reforma do acesso à transmissão e a integração de flexibilidade também estão abrindo espaço para software de planejamento, monitoramento e soluções de controle de rede que vinculam a digitalização da distribuição às restrições de transmissão. Sob a abordagem de temporadas de acesso PNAST do Brasil, o ONS reportou 367 registros totalizando 20,31 GW aprovados em 2026, aumentando a necessidade operacional de transparência nos estudos de conexão, visibilidade de congestionamento e análise de rede. Paralelamente, o Decreto 0393 da Colômbia (abril de 2026) integrou diretrizes de política pública para sistemas de armazenamento de energia (SAE) tanto no Sistema Interligado Nacional (SIN) quanto nas Zonas Não Interligadas (ZNI), fortalecendo a demanda por soluções de proteção, controle e telemetria que permitem a participação do armazenamento e a estabilidade da rede.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Junho de 2026: A Enel lançou o programa de transformação digital Urban Futurability em Vila Olímpia, São Paulo, apoiado por um investimento de cerca de R$ 125 milhões e mais de 40 iniciativas de IA e digitalização de rede. O programa apoia monitoramento avançado de rede, automação e plataformas de dados em redes urbanas densas, e fornece uma arquitetura de referência replicável para outras concessões.
- Dezembro de 2025: A Enel São Paulo relatou ter atingido 2 milhões de medidores inteligentes instalados em sua área de concessão, representando aproximadamente um quarto de sua base de clientes. O marco aponta para uma implantação de AMI em larga escala no Brasil e amplia a demanda a jusante por gerenciamento de dados de medição, infraestrutura de comunicações e análises operacionais vinculadas à redução de perdas e à qualidade do serviço.
- Março de 2024: A Siemens anunciou uma parceria com a CPFL Energia para digitalizar partes do setor elétrico em São Paulo, incluindo a substituição de 1,6 milhão de medidores convencionais por medidores inteligentes até 2029 e o uso do software Gridscale X MDM. O acordo aumenta a intensidade competitiva entre fornecedores de AMI e software e acelera a adoção pelas concessionárias de camadas padronizadas de dados e integração para grandes frotas de medidores.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Para este estudo, o mercado de redes de rede inteligente abrange os gastos na camada de rede de comunicação e controle que permite as funções de rede inteligente em todo o sistema elétrico na América do Sul e Central. Isso inclui redes do lado da concessionária, conectividade de dispositivos de campo e serviços de integração de suporte.
Exclusões de escopo: exclui ativos de geração de eletricidade e receita pura de operadoras de telecomunicações que não esteja diretamente vinculada a projetos de rede inteligente das concessionárias.
Visão geral da segmentação
- Área de Aplicação Tecnológica
- Transmissão
- Resposta à Demanda
- Infraestrutura de Medição Avançada (AMI)
- Outras Áreas de Aplicação Tecnológica
- Geografia
- Brasil
- Argentina
- Chile
- Restante da América do Sul e Central
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
A pesquisa documental foi utilizada primeiro para mapear os fatores de demanda e o ciclo de investimento das concessionárias, e depois para estabelecer limites razoáveis para o que pode ser implantado em cada país durante o período do estudo. Consultamos fontes públicas como publicações de reguladores de energia, institutos nacionais de estatística e documentos de planejamento das concessionárias, e depois utilizamos painéis de confiabilidade e interrupção de rede quando disponíveis.
Para ancorar as premissas, também revisamos fontes como publicações da IEA e da IRENA sobre modernização de rede e integração de renováveis, indicadores da ITU para prontidão de telecomunicações e banda larga, e notas de bancos regionais de desenvolvimento sobre prioridades de investimento em transmissão e distribuição. Relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e imprensa confiável foram utilizados para entender os pipelines de projetos e a direção dos preços. Assinaturas pagas selecionadas foram utilizadas apenas para inteligência financeira corporativa, varredura de patentes e verificações de importação-exportação em nível de remessa, quando os fluxos de equipamentos afetam materialmente o panorama de implantação. Essas fontes são ilustrativas, e muitos documentos públicos adicionais foram revisados para coleta, validação e esclarecimento de dados.
Entrevistas e pesquisas primárias
Entrevistas e pesquisas com especialistas com executivos de concessionárias, líderes de planejamento de rede, especialistas em tecnologia e gerentes de compras em toda a América do Sul e Central testam o cronograma de implantação, a conversão de projetos, o design de rede e a precificação realizada. Usamos essas descobertas para verificar dados secundários, preencher lacunas em nível de país e ajustar premissas em toda a geografia definida. As informações finais são comparadas com registros de reguladores, adjudicações de projetos e planos de concessionárias.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 28% | Executivos C-level: 18% |
| Nível médio: 47% | Líderes funcionais/de unidade: 30% |
| Participantes menores: 25% | Gerentes: 52% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento foi construído usando uma abordagem top-down, na qual sinais de capex das concessionárias, metas de modernização e planos de implantação em nível de programa foram traduzidos em um pool de gastos endereçáveis em redes de rede inteligente por país, depois consolidados para a região. Para manter os totais realistas, os resultados foram corroborados com aproximações bottom-up seletivas, incluindo verificações de lista de materiais de projetos amostrados, faixas típicas de ASP para elementos-chave de rede, e consolidações limitadas de fornecedores e canais quando a divulgação permitia.
As principais entradas usadas no modelo incluem o ritmo de implantação de AMI, a intensidade de automação de alimentadores e monitoramento de distribuição, os níveis de investimento em transmissão e distribuição, o mix de conectividade (cabeada versus sem fio) e a movimentação da moeda local em relação ao USD, já que muitos componentes de rede têm preços vinculados a conteúdo importado. A previsão baseou-se principalmente em análise de cenários, onde trajetórias de implantação base, atrasada e acelerada foram definidas usando consenso de especialistas sobre o cumprimento regulatório, a disponibilidade de financiamento e a capacidade de execução das concessionárias. Quando a visibilidade bottom-up era limitada em países menores, as lacunas foram tratadas por meio de faixas de penetração proxy vinculadas a contagens de medidores e subestações, seguidas de uma verificação de razoabilidade em relação aos orçamentos das concessionárias.
Validação de dados e ciclo de atualização
Os totais do modelo foram verificados cruzadamente com sinais independentes, como contratos públicos concedidos, marcos anunciados de implantação e padrões de importação de categorias de equipamentos relevantes, sendo depois revisados quanto a saltos ano a ano que não correspondem aos ciclos de planejamento das concessionárias. Recontatamos as fontes quando os preços mudaram, as licitações foram adiadas ou movimentos de política criaram uma variação material em relação à trajetória esperada.
Antes da aprovação final, os resultados passam por uma revisão de analistas em várias etapas, com notas de variação documentadas em nível de país e aplicação, seguida de uma verificação final de consistência entre as premissas. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando eventos importantes mudam o cronograma do projeto ou a direção orçamentária, seguidas de uma nova rodada de atualização logo antes da entrega.
Estimativa da Mordor Intelligence para o mercado de redes de rede inteligente na América do Sul e Central em comparação com outras estimativas publicadas
Os valores de mercado publicados para redes de rede inteligente na América do Sul e Central frequentemente diferem porque a fronteira entre os gastos específicos de rede e a infraestrutura mais ampla de rede inteligente não é tratada da mesma forma, e porque a conversão de moeda e as atualizações de preços são aplicadas em cronogramas diferentes.
Quando o momento de atualização anual não está alinhado aos ciclos de licitação locais, o tamanho de mercado resultante pode oscilar, especialmente em anos com concessões de AMI atrasadas ou movimentos cambiais repentinos. Outro fator é a lógica de ASP, em que alguns modelos assumem um declínio linear de preços, enquanto outros mantêm os preços estáveis mesmo quando o escopo da solução muda (por exemplo, trabalho adicional de cibersegurança ou integração). Essas diferenças são ainda mais amplificadas se a validação depender apenas de sinais de pesquisa documental. Ao reajustar as premissas cambiais para a mesma janela de conversão usada na precificação de licitações e reverificar a movimentação de ASP com feedback de canais regionais, a Mordor Intelligence mantém a estimativa mais próxima do que as concessionárias estão realmente contratando em determinado ano.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 bilhão de USD (2024) | |
| Consultoria Regional A | 2,20 bilhões de USD (2024) | Este número parece tratar o mercado como o conjunto mais amplo de rede inteligente, no qual software, serviços e atualizações de rede não relacionadas à rede podem ser contabilizados em conjunto, o que infla os totais exclusivos de rede para o mesmo ano. |
| Editora do Setor B | 4,90 bilhões de USD (2025) | O escopo é apresentado como infraestrutura de rede inteligente da América Latina, que é mais amplo do que rede de rede inteligente, e o ano é diferente, de modo que o momento cambial e a inclusão de aplicações de geração ao consumo ampliam a diferença em relação a uma definição de camada de rede. |
A comparação aponta para dois motivos práticos por trás da diferença, que são a amplitude do escopo e o momento das conversões de preços e câmbio. O uso de uma definição de camada de rede, aliado a verificações repetíveis em relação ao escopo do projeto e aos preços recentes de licitações, produz um tamanho de mercado mais fácil de reconciliar com o que é efetivamente implantado e pago ano a ano.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central?
O Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central deve registrar um CAGR de 3,18% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais participantes do Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central?
Enel Group, Honeywell International Inc., Siemens Ag, Schneider Electric Se e Itron Inc. são as principais empresas que operam no Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central.
Quais anos este Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Rede Elétrica Inteligente da América do Sul e Central para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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