Taille et Part du Marché UEM en Amérique du Sud - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché UEM en Amérique du Sud

Prolifération des appareils BYOD et de travail hybride

Le marché UEM en Amérique du Sud bénéficie de l'essor des appareils personnels et de travail à distance dans les environnements d'entreprise. La pression provient moins du nombre de points de terminaison seul que du mélange d'appareils iOS, Android et Windows qui se trouvent désormais sous une même identité d'entreprise et une même structure d'accès. Le travail hybride a rendu ce défi plus difficile, car les employés passent entre les réseaux de bureau, les connexions à domicile et les points d'accès publics au cours d'un même cycle de travail. Cela a rendu l'application des politiques respectueuses de la vie privée plus importante, car les équipes informatiques doivent sécuriser les données professionnelles sur les appareils personnels sans empiéter sur l'usage personnel. Sur le marché UEM en Amérique du Sud, ce changement éloigne les acheteurs des outils étroits de gestion des appareils mobiles et les oriente vers des plateformes capables de gérer l'enrôlement, la mise à jour et la conformité depuis une seule console. Il en résulte une demande soutenue de logiciels capables de réduire les lacunes de politique dans les parcs mixtes tout en maintenant une administration pratique pour les équipes informatiques régionales.

Fréquence croissante des cyberattaques centrées sur les points de terminaison

Le marché de la gestion unifiée des points de terminaison en Amérique du Sud est également poussé par une forte augmentation du risque cybernétique axé sur les points de terminaison. Fortinet a signalé 753,8 milliards de tentatives de cyberattaques contre des organisations brésiliennes en 2025, et le seul mois d'octobre a absorbé 198 milliards de tentatives, avec le gouvernement, l'éducation et l'énergie parmi les secteurs les plus exposés.^{[1]Fortinet, "Rapport sur le paysage mondial des menaces 2026," Fortinet, fortinet.com} Acronis a également identifié le Brésil comme le deuxième pays le plus attaqué par des logiciels malveillants au monde au premier semestre 2025, tandis que des groupes de rançongiciels tels que LockBit, Play et 8Base ont maintenu des campagnes contre des cibles dans la fabrication et l'informatique. Sophos a constaté que 54 % des incidents de rançongiciels au Brésil ont abouti à un chiffrement des données en 2025, au-dessus de la moyenne mondiale de 50 %, ce qui montre à quel point les points de terminaison sont devenus exposés en pratique. Sur le marché UEM en Amérique du Sud, les acheteurs traitent de plus en plus la télémétrie unifiée comme une exigence de sécurité, car des outils séparés rendent les mouvements latéraux plus difficiles à détecter sur les appareils compromis. Cela transforme la gestion des points de terminaison d'une fonction administrative en un point de contrôle qui alimente des opérations de sécurité plus larges.

Préférence pour la livraison cloud pour un déploiement plus rapide et un coût initial réduit

La livraison cloud modifie l'économie du marché UEM en Amérique du Sud en remplaçant les modèles de déploiement initiaux plus lourds par des dépenses d'abonnement récurrentes. ABES a rapporté que l'investissement dans le cloud public au Brésil a atteint 3,5 milliards USD en 2025, en hausse de 20 % par rapport à 2024, ce qui indique une transition plus large des entreprises vers des environnements logiciels hébergés.^{[2]Associação Brasileira das Empresas de Software, "Brasil Lidera Investimentos em TI na América Latina," ABES, abes.org.br} Microsoft s'est engagé à investir 14,7 milliards BRL, soit 2,9 milliards USD, dans l'infrastructure cloud et d'intelligence artificielle brésilienne, et AWS a étendu sa région de São Paulo à 6 zones de disponibilité en 2025, ce qui a contribué à réduire les préoccupations relatives à l'hébergement des données pour les acheteurs régionaux. Ces investissements sont importants car l'UEM basé sur le cloud regroupe désormais l'analytique, l'automatisation et l'application de la politique de confiance zéro dans un seul abonnement que de nombreuses organisations de taille moyenne peuvent adopter sans une longue période de construction. Sur le marché UEM en Amérique du Sud, ce modèle groupé améliore l'argumentaire en faveur de la modernisation pour les organisations gérant entre 200 et 1 000 appareils. Il offre également aux fournisseurs une voie plus claire pour atteindre des clients qui considéraient autrefois la gestion complète des points de terminaison comme trop coûteuse ou trop complexe.

Besoin d'application centralisée des politiques sur les parcs multi-systèmes d'exploitation

Le marché UEM en Amérique du Sud bénéficie d'un besoin opérationnel fondamental d'appliquer une structure de politique unique sur des types de points de terminaison très différents. Les grandes organisations de la région gèrent souvent simultanément des appareils Android, iOS, macOS, Windows, ChromeOS et Linux, et cette diversité crée des lacunes lorsque chaque catégorie est gérée dans un outil séparé. La gestion en silos rend plus difficile le maintien des bases de correctifs alignées, la génération d'une piste d'audit unique et l'application de contrôles d'accès communs sur l'ensemble du parc. Microsoft a renforcé ce schéma de consolidation en ajoutant des fonctionnalités avancées de la suite Intune, notamment la gestion des privilèges des points de terminaison, l'analytique avancée, la gestion des applications d'entreprise et l'infrastructure à clé publique cloud, dans les licences Microsoft 365 E3 et E5 à partir de juillet 2026. Cette décision montre comment les fournisseurs de plateformes utilisent la gestion multi-systèmes d'exploitation comme ancre centrale de compte plutôt que comme fonctionnalité secondaire. Sur le marché UEM en Amérique du Sud, les organisations déjà standardisées sur Microsoft 365 sont clairement attirées vers une couche de gestion unique couvrant un plus large éventail d'appareils avec moins de chevauchement opérationnel.

Sensibilité budgétaire des acheteurs du marché intermédiaire

La pression budgétaire reste un véritable frein au marché UEM en Amérique du Sud, en particulier dans les organisations du marché intermédiaire qui doivent peser les coûts logiciels par appareil par rapport à d'autres besoins informatiques immédiats. Cela est particulièrement visible en Argentine, où l'instabilité monétaire a poussé certaines organisations à retarder une consolidation plus large de la plateforme ou à choisir des outils de mobilité plus légers à la place. Beaucoup de ces entreprises manquent également de spécialistes dédiés aux points de terminaison, de sorte que le coût total dépend non seulement des licences, mais aussi de la mise en œuvre et du support externes. Les options de gestion des appareils groupées par les opérateurs télécoms offrent une alternative partielle, mais elles sont souvent insuffisantes en termes de profondeur de politique et de rapports de conformité pour les acheteurs réglementés. Sur le marché UEM en Amérique du Sud, cela signifie que le segment au potentiel inexploité le plus large adopte encore plus lentement que sa croissance en nombre d'appareils ne le suggérerait. Tant que la tarification cloud ne devient pas plus facile à maintenir pour les organisations gérant moins de 500 appareils, ce frein restera probablement visible.

Fragmentation des outils de points de terminaison hérités et complexité de la migration

La complexité de la migration est un autre obstacle sur le marché UEM en Amérique du Sud, car de nombreuses entreprises exploitent encore des environnements de gestion des clients construits sur plusieurs années. Ces environnements contiennent souvent des scripts personnalisés, des couches de politique et des flux de travail d'application qui ne se transposent pas facilement dans une plateforme UEM moderne. Le défi s'accroît lorsque les unités commerciales gèrent leurs propres piles sur des points de terminaison Windows, macOS et mobiles, ce qui oblige les équipes informatiques à repenser la politique avant de pouvoir simplifier les opérations. Les fournisseurs proposant des chemins de migration par phases ont attiré l'attention car ils permettent aux organisations de déplacer une unité commerciale ou une classe d'appareils à la fois au lieu d'imposer une bascule complète. Même dans ce cas, de nombreux acheteurs doivent maintenir à la fois l'ancienne et la nouvelle plateforme pendant la transition, ce qui comprime les budgets à court terme et ralentit les achats ultérieurs. Ce chevauchement n'arrête pas l'adoption, mais il prolonge les cycles de décision et allonge le retour sur investissement dans les comptes régionaux plus importants.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les solutions pilotent l'agenda de consolidation

Les solutions représentaient 63,66 % du marché en 2025, et au sein du marché de la gestion unifiée des points de terminaison en Amérique du Sud, ce même segment devrait croître à un CAGR de 28,22 % jusqu'en 2031. Cette combinaison d'échelle et de croissance montre que les acheteurs préfèrent encore la consolidation axée sur les logiciels à une approche uniquement basée sur les services. Les entreprises se tournent vers des suites intégrées qui combinent la gestion des appareils, le contrôle des applications, la gestion de la conformité, la supervision du contenu et l'analytique dans un seul environnement. Cette préférence est la plus forte là où les équipes informatiques ont besoin d'un contrôle plus large sans ajouter davantage d'outils qui se chevauchent. Elle reflète également le besoin d'unifier l'administration des appareils mobiles, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des points de terminaison de première ligne sous une seule structure de politique.

La composition logicielle au sein des solutions évolue vers les fonctions de sécurité et de conformité, car c'est là que la pression opérationnelle est la plus forte sur le marché UEM en Amérique du Sud. Les acheteurs souhaitent de plus en plus que la télémétrie des points de terminaison alimente les flux de travail de sécurité, ce qui rend les logiciels dédiés plus centraux dans les décisions d'achat que la simple administration des appareils. L'analytique et l'automatisation prennent également de l'importance, en particulier dans les comptes plus importants qui souhaitent des correctifs prédictifs et des actions d'auto-réparation pour réduire les volumes de tickets. Le déploiement d'Endpoint Central de ManageEngine chez Mater Dei au Brésil a montré comment une seule plateforme pouvait aider les équipes informatiques à mettre à jour de grands parcs de points de terminaison, contrôler les applications et fournir un support à distance sécurisé depuis une console unifiée.^{[3]ManageEngine, "Étude de cas Mater Dei, Endpoint Central dans le secteur de la santé," ManageEngine, manageengine.com} Les services restent importants, en particulier pour les organisations de taille moyenne qui ont besoin d'aide extérieure pour la conception des politiques et l'exécution du cycle de vie, mais le centre d'achat reste ancré dans la plateforme elle-même.

Par mode de déploiement : la livraison cloud redéfinit la base de référence concurrentielle

Le déploiement basé sur le cloud représentait 56,78 % de part en 2025, et la taille du marché UEM en Amérique du Sud pour ce mode devrait se développer à un CAGR de 28,67 % jusqu'en 2031. Cette performance reflète à la fois les avantages pratiques du déploiement et une acceptation plus large des logiciels d'entreprise hébergés dans la région. La livraison cloud raccourcit le délai de déploiement, supprime les lourdes exigences d'infrastructure et facilite l'alignement de la tarification sur le nombre d'appareils. Elle donne également aux clients un accès plus rapide aux nouvelles fonctionnalités, ce qui est important dans une catégorie où la politique de sécurité et le comportement des points de terminaison évoluent rapidement. Sur le marché de la gestion unifiée des points de terminaison en Amérique du Sud, l'architecture cloud devient la voie par défaut pour les acheteurs qui souhaitent moins de friction à la mise en place et des mises à jour régulières des fonctionnalités.

Le contexte infrastructurel s'est également amélioré. L'engagement de Microsoft de 14,7 milliards BRL (2,9 milliards USD) dans l'infrastructure cloud et d'intelligence artificielle brésilienne et l'expansion d'AWS à São Paulo ont contribué à réduire la préoccupation relative à la localisation des données qui ralentissait autrefois l'adoption dans les environnements sensibles. Microsoft a également utilisé sa feuille de route Intune 2026 pour ajouter des mises à jour de sécurité par correctif à chaud, un support de connexion Linux renforcé et une configuration de politique assistée par intelligence artificielle pour les locataires cloud. Les déploiements sur site restent pertinents dans les secteurs gouvernemental, de la défense, des services bancaires, financiers et d'assurance, et de la fabrication, où les préoccupations de continuité et de souveraineté restent plus fortes. Les modèles hybrides gagnent également en utilisation car ils permettent aux organisations d'appliquer la politique cloud aux points de terminaison BYOD et mobiles tout en maintenant les anciens environnements Windows sur l'infrastructure locale. Cela laisse aux fournisseurs une opportunité à double voie : défendre les comptes sur site installés tout en attirant ces clients vers des abonnements cloud au fil du temps.

Par taille d'organisation : l'échelle des grandes entreprises domine tandis que la dynamique des PME se renforce

Les grandes entreprises détenaient 61,45 % de la part du marché de la gestion unifiée des points de terminaison en Amérique du Sud en 2025, tandis que les petites et moyennes entreprises devraient afficher le CAGR le plus rapide à 28,54 % jusqu'en 2031. La prédominance des grandes entreprises reflète l'échelle et la complexité de leurs parcs de points de terminaison, pas seulement des budgets plus élevés. Les sociétés de services financiers, les réseaux hospitaliers, les opérateurs télécoms et d'autres grandes institutions gèrent souvent des milliers d'appareils sur plusieurs systèmes d'exploitation et doivent maintenir un contrôle auditable. Cela fait de la gestion des points de terminaison basée sur une plateforme un besoin de gouvernance plutôt qu'un achat logiciel discrétionnaire. Sur le marché UEM en Amérique du Sud, ces comptes créent également des coûts de changement plus élevés car la conception des politiques, l'enrôlement des appareils, la mise à jour et les contrôles d'accès sont profondément liés aux opérations quotidiennes.

La demande des PME élargit désormais la carte de croissance du marché UEM en Amérique du Sud. La baisse de la tarification cloud par appareil, le resserrement des exigences en matière d'assurance cybernétique et une pression réglementaire plus large ont rendu les contrôles structurés des points de terminaison plus pertinents pour les petites organisations qu'auparavant. L'adoption dans ce segment commence généralement par un déploiement axé sur le cloud et assisté par des services, avec un accent sur l'enrôlement, l'application des politiques, l'effacement à distance et les rapports de conformité de base plutôt que sur l'automatisation avancée. Les prestataires de services gérés desservant des comptes plus petits standardisent de plus en plus sur un ensemble plus restreint de plateformes UEM cloud, ce qui renforce la portée des fournisseurs via les canaux partenaires. Cela est important car le secteur UEM en Amérique du Sud a longtemps dépendu des grandes organisations pour son échelle, mais la croissance future dépend fortement de la capacité des fournisseurs à convertir cette base de PME sous-pénétrée en revenus récurrents.

Par secteur d'utilisation final : la santé mène l'expansion sur une base de demande mixte

L'informatique et les télécommunications représentaient 20,22 % de part en 2025, tandis que la santé et les sciences de la vie devrait croître à un CAGR de 28,45 % jusqu'en 2031. Le segment informatique et télécoms reste le plus important car il gère de larges parcs de points de terminaison comprenant des postes de travail de développeurs, des appareils d'ingénieurs de terrain, des équipements clients et des serveurs distribués. Il façonne également l'adoption indirectement car de nombreux fournisseurs télécoms et informatiques revendent ou gèrent des plateformes UEM pour des clients dans des secteurs adjacents. La santé progresse plus rapidement car les dispositifs cliniques connectés, les applications orientées patients et les services de télésanté nécessitent un contrôle plus étroit de l'accès aux points de terminaison et de la conformité. Sur le marché UEM en Amérique du Sud, cette combinaison fait de la santé l'un des segments de croissance à court terme les plus évidents.

Le programme de numérisation de la santé publique au Brésil et la diffusion des dossiers électroniques élargissent le besoin de supervision centralisée des points de terminaison dans les réseaux hospitaliers. Health-ISAC a signalé une pression accrue des menaces sur le secteur de la santé brésilien en 2025, ce qui a renforcé l'importance de la conformité des appareils en tant que problème de risque clinique plutôt que seulement informatique. Les services bancaires, financiers et d'assurance restent l'un des prochains secteurs verticaux les plus importants car la banque ouverte, l'inclusion financière et la prestation de services numériques dépendent toutes d'une gestion sécurisée des points de terminaison dans les agences et les environnements distants. Le gouvernement et la défense continuent de favoriser des cycles d'approvisionnement plus longs et conservent souvent des modèles sur site ou hybrides en raison des normes de données souveraines. La fabrication, le commerce de détail, le transport, la logistique, l'éducation et les services publics ajoutent également de la demande à mesure que les tablettes, les terminaux portables robustes, les appareils partagés et les équipements de terrain connectés deviennent plus courants dans les opérations quotidiennes. Ce large éventail soutient le secteur UEM en Amérique du Sud en répartissant la demande sur plusieurs environnements opérationnels plutôt qu'en liant la croissance à un seul secteur vertical.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 55,67 % de part en 2025, ce qui en faisait l'ancre claire de la demande régionale. La taille du marché UEM en Amérique du Sud au Brésil reflète l'échelle du pays en matière de dépenses informatiques d'entreprise, la maturité de son écosystème de services et la pression créée par les règles de traitement des données. ABES a rapporté que le Brésil a atteint 3,5 milliards USD d'investissement dans le cloud public en 2025 et est resté le neuvième plus grand marché informatique mondial avec 90 milliards USD de dépenses combinées en technologies de l'information et de la communication. La résolution ANPD n° 19/2024 a rendu les clauses contractuelles types obligatoires pour les transferts internationaux de données personnelles à partir du 23 août 2025, ce qui a accru le besoin d'enregistrements de conformité au niveau des appareils et de documentation des flux de données dans le cadre de l'application de la LGPD. Le marché UEM en Amérique du Sud est le plus mature au Brésil car les acheteurs y sont plus susceptibles de gérer des parcs multi-systèmes d'exploitation complexes et d'utiliser des partenaires de distribution capables de soutenir de grands projets de déploiement.

Le Chili est le segment pays à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 28,32 % jusqu'en 2031. Sur le marché UEM en Amérique du Sud, le Chili se distingue car la transformation numérique est renforcée par une structure de conformité plus ferme. La loi 21.663 est devenue pleinement applicable le 1er mars 2025 et a donné à l'Agence nationale de cybersécurité une supervision contraignante des prestataires de services essentiels et des opérateurs d'importance vitale. InvestChile a également indiqué que le marché de la cybersécurité du pays a atteint environ 658 millions USD en 2025 et devrait croître de 12,4 % en 2026, ce qui soutient un environnement de dépenses favorable à la gouvernance des points de terminaison. Le pipeline d'investissement dans les centres de données au Chili améliore également l'économie de l'adoption du cloud pour les acheteurs sensibles à la conformité. Cette combinaison aide le Chili à passer d'une base plus petite à un centre de demande plus stratégiquement important pour les fournisseurs actifs dans la région.

L'Argentine reste pertinente malgré la volatilité macroéconomique, en particulier dans les environnements des services bancaires, financiers et d'assurance et du commerce de détail où les outils basés sur le cloud peuvent compenser les contraintes de dépenses matérielles. Le reste de l'Amérique du Sud, notamment la Colombie, le Pérou, l'Uruguay et d'autres marchés andins et du cône sud, représente encore un plus petit bassin de revenus mais un champ concurrentiel plus ouvert. Ces marchés connaissent une demande précoce de la part des institutions financières, des opérateurs télécoms, des employeurs fintech et des entreprises de services distribués qui ont besoin d'un contrôle structuré sur les parcs distants et BYOD. Pour le marché UEM en Amérique du Sud, cela crée une opportunité pratique d'espace blanc car la pénétration des entreprises reste inférieure à celle du Brésil et du Chili, et les relations avec les canaux locaux peuvent encore influencer le choix des fournisseurs à un stade précoce.