Analyse de la taille et de la part du marché des transformateurs en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des transformateurs en Amérique du Sud

Le segment refroidi par air devrait dominer le marché pendant la période de prévision

• Un transformateur sec ou transformateur refroidi par air est un type de transformateur qui utilise l'air comme liquide de refroidissement. Un transformateur sec n'a pas de pièces mobiles et est un dispositif statique qui utilise des systèmes d'isolation thermique respectueux de l'environnement. Le transformateur sec est plus respectueux de l'environnement que le transformateur à huile. Il est moins inflammable et présente un risque d'incendie moindre. Il est utilisé dans diverses applications, notamment les immeubles de grande hauteur, les aéroports, les stades, les hôtels, les centres commerciaux, les usines chimiques et de raffinage, les sous-stations pour les villes intérieures, les zones rurales et les complexes résidentiels.
• L'industrialisation en cours en Amérique du Sud dans des pays comme l'Argentine et le Brésil est un facteur déterminant pour le marché des transformateurs refroidis par air. À mesure que les industries se développent et se diversifient, la demande de systèmes électriques fiables et robustes est susceptible d'augmenter. Les transformateurs refroidis par air, avec leur capacité à gérer efficacement des charges et des conditions environnementales variables, sont bien adaptés pour relever les défis posés par les applications industrielles.
• Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'efficacité énergétique et la durabilité ont été un facteur majeur dans la croissance du marché des transformateurs énergétiques refroidis par air. Les fabricants se sont efforcés d'améliorer l'efficacité et les performances de leurs transformateurs, entraînant une vague d'innovation technologique.
• Cette croissance industrielle, associée au développement des réseaux intelligents et des projets d'énergie renouvelable, devrait stimuler le marché des transformateurs refroidis par air dans la région. Par exemple, en août 2023, GE Vernova a annoncé que sa filiale Grid Solutions avait signé un contrat avec Casa dos Ventos pour la construction de deux sous-stations isolées à l'air (AIS) de 500 kV pour le complexe éolien Serra do Tigre situé dans les municipalités de Sao Tome et Currais Novos dans l'État de Rio Grande do Norte.
• Par exemple, en novembre 2023, Atlas Renewable Energy a annoncé que la société avait obtenu 447,8 millions USD auprès de la Banque de développement brésilienne (BNDES) pour développer un projet monophasé de 902 MW au Brésil.
• Selon les données de la Revue statistique de l'énergie mondiale, en Amérique du Sud, la part de la production d'électricité a augmenté de 4,9% en 2023 par rapport à 2022. En 2023, le Brésil est arrivé en tête en Amérique du Sud, générant 710 térawattheures d'électricité. Juste derrière, l'Argentine a obtenu la deuxième place, produisant près de 146,4 térawattheures.
• La demande de transformateurs secs au cours des dernières années a été portée par la demande croissante d'électricité due à l'urbanisation et à l'industrialisation, associée au faible coût de maintenance quotidienne des transformateurs secs, notamment dans des pays comme le Brésil, la Colombie, l'Équateur et le Chili.
• Dans l'ensemble, la demande de transformateurs refroidis par air devrait augmenter pendant la période de prévision, à mesure que le besoin en infrastructure de transport et de distribution (T&D) d'énergie augmente en Amérique du Sud, associé aux avantages du transformateur refroidi par air pour une utilisation dans des espaces commerciaux et résidentiels sans risques majeurs ni dommages environnementaux.

Le Brésil devrait connaître une croissance significative pendant la période de prévision

• Le Brésil est le plus grand consommateur d'énergie en Amérique du Sud. Comme l'Argentine, le secteur énergétique du pays repose principalement sur des centrales thermiques (y compris le pétrole, le gaz naturel et le charbon). Selon la Revue statistique de l'énergie mondiale, en 2023, près de 50,3% de l'énergie totale consommée au Brésil a été produite par des centrales thermiques, tandis que le reste a été produit par des sources nucléaires et renouvelables.
• Les transports et l'industrie sont les deux secteurs les plus importants, représentant 75% de la consommation finale d'énergie au Brésil. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans le scénario des politiques déclarées (STEPS), le pays devrait connaître une croissance de 30% de sa consommation d'énergie d'ici 2050, la majeure partie de la demande provenant des industries.
• En 2023, le pays disposait de plus de 150 GW de capacité de production d'énergie, qui a généré près de 710,0 térawattheures (TWh) d'électricité. L'hydroélectricité était le secteur le plus utilisé dans le pays, générant près de 64% de l'électricité totale en 2023. Parmi les autres secteurs, les énergies renouvelables ont généré environ 28,6% de l'électricité, tandis que le reste a été produit par des centrales thermiques et nucléaires.
• La croissance de la capacité de production est susceptible d'accroître les investissements dans l'infrastructure du réseau de transport et de distribution. Dans le cadre du plan d'expansion décennal (PDE 2029) publié par l'Agence brésilienne de recherche énergétique (EPE), le pays devrait investir environ 20 milliards USD dans le secteur du transport d'électricité jusqu'en 2029. Sur l'investissement total, près de 14 milliards USD seront consacrés aux lignes de transport, tandis que le reste devrait être investi dans les sous-stations.
• En juillet 2023, Engie a été sélectionnée pour construire plus de 1 000 km de lignes de transport d'énergie dans le pays. La société a reçu une concession de 30 ans pour concevoir, construire et assurer l'exploitation et la maintenance des lignes de transport dans les États de Bahia, Minas Gerais et Espírito Santo. L'investissement estimé du projet serait d'environ 557 millions USD.
• Le ministère brésilien des Mines et de l'Énergie a également lancé une consultation publique sur le Plan d'expansion énergétique décennal 2031, qui prévoit un investissement de 97 milliards USD dans le secteur de l'électricité sur la période 2021-2031, dont 54 milliards USD dans la production centralisée, 25 milliards USD dans la production distribuée et 19 milliards USD dans le transport.
• Les entreprises brésiliennes d'énergie renouvelable inaugurent des centrales photovoltaïques, soutenues par des accords d'autoproduction. Ces investissements renforcent le secteur de l'énergie solaire et s'alignent sur les objectifs plus larges du Brésil en matière d'énergie renouvelable et de durabilité. La capacité accrue de ces centrales contribue de manière significative au mix énergétique du pays, réduisant la dépendance aux sources non renouvelables et favorisant la durabilité environnementale.
• Par exemple, en juillet 2024, Elera Renováveis s'apprête à fournir 48 MW de son vaste complexe solaire Janauba de 1,2 GWc à BRK, une entreprise leader dans le secteur de l'assainissement. De 2025 à 2039, cet accord garantit une fourniture annuelle de 119 533 MWh, suffisante pour alimenter environ 57 000 foyers par an. Fonctionnant sur un modèle d'autoproduction par équivalence, BRK détient désormais une participation dans le complexe solaire Janauba. Elera, sous l'égide de Brookfield Asset Management Inc., a été proactive dans la conclusion de tels partenariats. Elera a précédemment signé un accord d'achat d'énergie (PPA) de 15 ans avec Igua Saneamento, leur accordant 50 MW du complexe solaire Janauba. Avec son impressionnante capacité de 1,2 GWc, le complexe solaire Janauba est l'un des plus grands du Brésil. Ces accords stratégiques garantissent un approvisionnement régulier en énergie renouvelable et renforcent la viabilité financière et la durabilité opérationnelle des entreprises concernées.
• Ainsi, de tels investissements dans des projets de lignes de transport devraient créer une demande de transformateurs au Brésil dans les années à venir.