Análisis de tamaño y participación del mercado de transformadores de América del Sur - Tendencias de crecimiento y previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e información del mercado de transformadores de América del Sur

Se espera que el segmento enfriado por aire domine el mercado durante el período de previsión

• Un transformador de tipo seco o transformador enfriado por aire es un tipo de transformador que utiliza el aire como refrigerante. Un transformador de tipo seco no tiene partes móviles y es un dispositivo estático que utiliza sistemas de aislamiento térmico respetuosos con el medio ambiente. El transformador de tipo seco es más ecológico en comparación con el transformador de tipo relleno de aceite. Es menos inflamable y presenta un menor riesgo de incendio. Se emplea en diversas aplicaciones, incluidos edificios de gran altura, aeropuertos, estadios, hoteles, centros comerciales, plantas químicas y de refinería, subestaciones para ciudades interiores, zonas rurales y complejos residenciales.
• La industrialización en curso en América del Sur en países como Argentina y Brasil es un factor impulsor clave para el mercado de transformadores enfriados por aire. A medida que las industrias se expanden y diversifican, es probable que aumente la demanda de sistemas eléctricos fiables y robustos. Los transformadores enfriados por aire, con su capacidad para manejar eficientemente cargas variables y condiciones ambientales, están bien adaptados para hacer frente a los desafíos que plantean las aplicaciones industriales.
• Las iniciativas gubernamentales para promover la eficiencia energética y la sostenibilidad han sido un factor importante en el crecimiento del mercado de transformadores de energía enfriados por aire. Los fabricantes han estado esforzándose por mejorar la eficiencia y el rendimiento de sus transformadores, lo que ha generado un aumento en la innovación tecnológica.
• Se espera que este crecimiento industrial, junto con el desarrollo de redes eléctricas inteligentes y proyectos de energía renovable, impulse el mercado de transformadores enfriados por aire en la región. Por ejemplo, en agosto de 2023, GE Vernova anunció que su filial Grid Solutions había firmado un contrato con Casa dos Ventos para la construcción de dos subestaciones aisladas en aire (AIS) de 500 kV para el Complejo Eólico Serra do Tigre, ubicado en los municipios de São Tomé y Currais Novos, en el estado de Rio Grande do Norte.
• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Atlas Renewable Energy anunció que la empresa había obtenido USD 447,8 millones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para desarrollar un proyecto monofásico de 902 MW en Brasil.
• Según los datos de la Revisión Estadística de Energía Mundial, en América del Sur, la participación de la generación de electricidad aumentó un 4,9% en 2023 en comparación con 2022. En 2023, Brasil encabezó los registros en América del Sur, generando un sólido total de 710 teravatios-hora de electricidad. En segundo lugar, Argentina aseguró el segundo puesto, produciendo casi 146,4 teravatios-hora.
• La demanda de transformadores de tipo seco en los últimos años ha sido impulsada por el aumento de la demanda de electricidad debido a la urbanización y la industrialización, junto con el bajo costo de mantenimiento diario de los transformadores de tipo seco, especialmente en países como Brasil, Colombia, Ecuador y Chile.
• En general, se espera que la demanda de transformadores enfriados por aire aumente durante el período de previsión a medida que crezca la necesidad de infraestructura de transmisión y distribución (T&D) de energía en América del Sur, junto con las ventajas del transformador enfriado por aire para su uso en lugares comerciales y residenciales sin mayores riesgos ni daños ambientales.

Se espera que Brasil sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de previsión

• Brasil es el mayor consumidor de energía de América del Sur. Al igual que Argentina, el sector energético del país depende principalmente de las centrales termoeléctricas (incluidas las de petróleo, gas natural y carbón). Según la Revisión Estadística de Energía Mundial, en 2023, casi el 50,3% de la energía total consumida en Brasil fue generada por centrales termoeléctricas, mientras que el resto fue generado a través de fuentes nucleares y renovables.
• El transporte y la industria son los dos sectores más importantes, que representan el 75% del consumo final de energía en Brasil. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en el Escenario de Políticas Declaradas (STEPS, por sus siglas en inglés), se espera que el país experimente un crecimiento del 30% en el consumo de energía para 2050, con la mayor parte de la demanda proveniente de las industrias.
• En 2023, el país contaba con más de 150 GW de capacidad de generación de energía, que generó casi 710,0 teravatios-hora (TWh) de electricidad. La energía hidroeléctrica fue el sector más utilizado en el país, generando casi el 64% de la electricidad total en 2023. Entre los demás sectores, las energías renovables generaron alrededor del 28,6% de la electricidad, mientras que el resto fue generado por centrales termoeléctricas y nucleares.
• Es probable que el crecimiento de la capacidad de generación aumente la inversión en infraestructura de redes de transmisión y distribución. En el marco del plan de expansión a diez años (PDE 2029) publicado por la Empresa de Investigación Energética (EPE) de Brasil, se espera que el país invierta alrededor de USD 20.000 millones en el sector de transmisión de electricidad hasta 2029. Del total de la inversión, casi USD 14.000 millones se destinarán a las líneas de transmisión, mientras que el resto se espera que se destine a las subestaciones.
• En julio de 2023, Engie fue seleccionada para construir más de 1.000 km de líneas de transmisión de energía en el país. La empresa recibió una concesión de 30 años para diseñar, construir y ofrecer operaciones y mantenimiento de las líneas de transmisión en los estados de Bahía, Minas Gerais y Espírito Santo. La inversión estimada del proyecto sería de alrededor de USD 557 millones.
• El Ministerio de Minas y Energía de Brasil también inició una consulta pública sobre el Plan de Expansión de Energía a Diez Años 2031, que prevé una inversión de USD 97.000 millones en el sector eléctrico durante 2021-2031, incluidos USD 54.000 millones en generación centralizada, USD 25.000 millones en generación distribuida y USD 19.000 millones en transmisión.
• Las empresas brasileñas de energía renovable están inaugurando plantas fotovoltaicas, respaldadas por acuerdos de autoproducción. Estas inversiones refuerzan el sector de la energía solar y se alinean con los objetivos más amplios de energía renovable y sostenibilidad de Brasil. El aumento de la capacidad de estas plantas contribuye significativamente a la matriz energética del país, reduciendo la dependencia de fuentes no renovables y promoviendo la sostenibilidad ambiental.
• Por ejemplo, en julio de 2024, Elera Renováveis se dispone a suministrar 48 MW desde su extenso complejo solar Janauba de 1,2 GWp a BRK, una empresa líder en saneamiento. Desde 2025 hasta 2039, este acuerdo garantiza un suministro anual de 119.533 MWh, suficiente para abastecer a alrededor de 57.000 hogares al año. Operando bajo un modelo de autoproducción por equivalencia, BRK ahora tiene una participación en el complejo solar Janauba. Elera, bajo el paraguas de Brookfield Asset Management Inc., ha sido proactiva en la forja de tales asociaciones. Elera firmó previamente un acuerdo de compra de energía (PPA) a 15 años con Igua Saneamento, otorgándoles 50 MW del complejo solar Janauba. Con su impresionante capacidad de 1,2 GWp, el complejo solar Janauba es uno de los más grandes de Brasil. Estos acuerdos estratégicos garantizan un suministro constante de energía renovable y refuerzan la viabilidad financiera y la sostenibilidad operativa de las empresas involucradas.
• Por lo tanto, se anticipa que tales inversiones en proyectos de líneas de transmisión crearán demanda de transformadores en Brasil en los próximos años.