Analyse de la taille et de la part du marché des équipements au sol pour satellites - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des équipements au sol pour satellites

La défense et le gouvernement devraient détenir une part significative du marché

• La part de marché du segment de la défense devrait se développer de manière significative. Les investissements croissants dans la technologie satellitaire pour les armements, la sécurité régionale, la surveillance et le renseignement d'espionnage devraient bénéficier au marché. Plusieurs applications de l'imagerie par satellite comprennent la navigation, la cartographie et les SIG, les situations d'urgence et de sécurité, le géomarketing et la publicité, les applications d'entreprise, les sports, la réalité augmentée/les jeux, la mSanté, le suivi personnel et les réseaux sociaux. Toutes ces applications sont adaptées pour satisfaire différents besoins et conditions d'utilisation. L'essor des applications sensibles au contexte et des applications de réalité augmentée, associé à l'augmentation des expéditions d'appareils dotés de services basés sur la localisation, devrait encore augmenter le marché au cours de la période de prévision.
• En septembre 2023, la société des Émirats arabes unis (EAU) Yahsat s'est vu attribuer un contrat important de 18,7 milliards AED (5,1 milliards USD) pour fournir des services satellitaires au gouvernement des EAU. Dans le cadre de l'accord d'Autorisation de Procéder (ATP) de 17 ans, Yahsat fournira au gouvernement une capacité satellitaire sécurisée et fiable offerte par les satellites Al Yah 1 et Al Yah 2 à partir de 2026. L'annonce a indiqué que cela sera complété par deux nouveaux satellites planifiés – Al Yah 4 et Al Yah 5 – dont le lancement est prévu en 2027 et 2028, respectivement. En 2024, Yahsat recevra un paiement anticipé de 1 milliard USD du gouvernement des EAU dans le cadre de l'accord de mandat. Le mandat ATP remplacera les accords existants, l'Accord de Services de Capacité et le Mandat de Services Gérés (MSM), dont la conclusion est prévue en novembre et décembre 2026.
• En novembre 2023, Tata Advanced Systems Ltd, fournisseur de solutions aérospatiales et de défense, a annoncé son partenariat avec Satellogic Inc. pour établir et développer des capacités locales en technologie spatiale en Inde. Le partenariat avec Satellogic, un acteur de la collecte de données d'observation de la Terre (EO) à résolution inférieure au mètre, constitue une première étape dans la stratégie satellitaire de l'entreprise.
• GOVSATCOM fait partie du Programme spatial de l'UE (2021-2027), qui utilise les capacités spatiales dans le domaine des communications par satellite pour permettre et faciliter la mise en œuvre des politiques des États membres ou de l'UE liées à la sécurité des citoyens. Dans les régions sans infrastructure au sol (par exemple, mer, air, zones rurales, région arctique), ou si l'infrastructure au sol actuelle est instable, endommagée ou détruite, l'accès à GOVSATCOM est essentiel (par exemple, en raison de catastrophes naturelles, de crises, de conflits). En outre, selon le Broadband India Forum, la nouvelle norme pour les exigences d'interface pour les réseaux de communication et de diffusion pour le service fixe par satellite-FSS/service de radiodiffusion par satellite-BSS (exigences techniques obligatoires) permettra aux acteurs du segment au sol de terminaux à très petite ouverture (VSAT) de tirer parti des dernières technologies SATCOM (BIF).
• Le marché étudié devrait croître à l'avenir en raison de l'augmentation de la demande pour l'Internet des objets (IoT) et les systèmes autonomes, ainsi que de la hausse de la demande de solutions de communication par satellite militaires et de défense. Au cours de cette période, cependant, les risques de cybersécurité pour les communications par satellite et les interférences dans la transmission de données satellitaires devraient freiner la croissance du marché. En outre, les futures avancées technologiques dans les missions satellitaires et le déploiement d'un réseau 5G via des satellites offriront probablement des perspectives rentables pour le secteur. Selon l'OTAN, en 2023, les dépenses de défense de la Pologne en pourcentage du produit intérieur brut s'élevaient à 3,9 %, le niveau le plus élevé de tous les États membres de l'OTAN, suivi des États-Unis à 3,49 %.

L'Amérique du Nord devrait détenir une part majeure au cours de la période de prévision

• Les agences gouvernementales en Amérique du Nord ont été parmi les leaders dans l'adoption de technologies de communication avancées. Grâce aux efforts combinés des entités publiques et privées, la région nord-américaine, en particulier les États-Unis, a été parmi les leaders dans l'introduction de nouveaux systèmes de satellites et de navigation qui ont stimulé la croissance du secteur des équipements au sol pour satellites en Amérique du Nord.
• L'Amérique du Nord dispose d'une vaste zone côtière qui nécessite une surveillance continue. L'augmentation des activités commerciales et des échanges dans la région stimule également le besoin de sécurité et de surveillance maritimes. En outre, la menace sous-jacente pose des défis uniques et critiques pour l'application de la sécurité maritime, car des activités illégales peuvent survenir de toutes les directions le long des frontières maritimes du pays en l'absence d'un système adéquat de détection et d'identification. Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient influencer le marché étudié dans la région au cours de la période de prévision.
• En outre, les États-Unis sont le plus grand dépensier militaire au monde. Par exemple, pour l'exercice fiscal 2022, la Commission des forces armées du Sénat a approuvé un budget de défense d'environ 25 milliards USD supérieur à la proposition du Président. Selon le SIPRI, en 2022, les dépenses de défense totales des États-Unis ont atteint 876,94 milliards USD, contre 682,49 milliards USD en 2018. Ces tendances favorisent la croissance du marché étudié aux États-Unis.
• Plusieurs initiatives gouvernementales axées sur l'exploitation des avantages des satellites de communication créent également des perspectives favorables pour la croissance du marché étudié en Amérique du Nord. Par exemple, en janvier 2022, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie du Canada a annoncé un engagement de 8 millions USD envers 21 organisations à travers le Canada pour explorer de nouvelles solutions répondant aux préoccupations d'observation de la Terre et aux priorités de développement durable. Les fonds proviendront du programme smartEarth de l'Agence spatiale canadienne (ASC), qui vise à encourager les entreprises canadiennes à résoudre des difficultés en utilisant des données satellitaires et à contribuer à résoudre des problèmes concrets.
• En outre, la demande croissante encourage les fournisseurs à élargir leurs offres dans la région nord-américaine, ce qui contribue également à la croissance du marché étudié. Par exemple, en avril 2023, Rogers Communications s'est associé à Lynk Global pour tester et fournir des solutions de connectivité satellite vers téléphone à travers le Canada.