Markt für Satelliten-Bodenausrüstung – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Globale Trends und Erkenntnisse des Marktes für Satelliten-Bodenausrüstung

Verteidigung und Regierung werden voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten

• Der Marktanteil des Verteidigungssegments wird voraussichtlich erheblich wachsen. Die wachsenden Investitionen in Satellitentechnologie für Waffen, regionale Sicherheit, Überwachung und Geheimdienstspionage werden voraussichtlich dem Markt zugutekommen. Zu den verschiedenen Anwendungen der satellitengestützten Bildgebung gehören Navigation, Kartierung und GIS, Notfall und Sicherheit, Geo-Marketing und Werbung, Unternehmensanwendungen, Sport, Augmented Reality/Spiele, mHealth, persönliches Tracking und soziale Netzwerke. Alle diese Anwendungen werden maßgeschneidert, um unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzungsbedingungen zu erfüllen. Der Aufstieg kontextbewusster Anwendungen und Augmented-Reality-Apps, verbunden mit den zunehmenden Lieferungen von Geräten mit standortbasierten Diensten, wird voraussichtlich den Markt während des Prognosezeitraums weiter ankurbeln.
• Im September 2023 erhielt das Unternehmen Yahsat aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) einen bedeutenden Auftrag im Wert von 18,7 Milliarden AED (5,1 Milliarden USD) zur Bereitstellung von Satellitendiensten für die Regierung der VAE. Im Rahmen der 17-jährigen Genehmigung zur Fortführung (ATP) wird Yahsat die Regierung ab 2026 mit sicherer und zuverlässiger Satellitenkapazität der Satelliten Al Yah 1 und Al Yah 2 versorgen. Die Ankündigung besagte, dass dies durch zwei neue geplante Satelliten – Al Yah 4 und Al Yah 5 – ergänzt wird, die voraussichtlich 2027 bzw. 2028 gestartet werden. Im Jahr 2024 wird Yahsat eine Vorauszahlung von 1 Milliarde USD von der Regierung der VAE im Rahmen des Mandatsvertrags erhalten. Das ATP-Mandat wird bestehende Vereinbarungen, den Kapazitätsdienstleistungsvertrag und das Managed Services Mandat (MSM), ersetzen, die voraussichtlich im November bzw. Dezember 2026 auslaufen.
• Im November 2023 gab der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungslösungsanbieter Tata Advanced Systems Ltd bekannt, eine Partnerschaft mit Satellogic Inc. eingegangen zu sein, um lokale Weltraumtechnologiekapazitäten in Indien aufzubauen und zu entwickeln. Die Partnerschaft mit Satellogic, einem Akteur bei der Erfassung von Erdbeobachtungsdaten (EO) mit Auflösung unter einem Meter, ist ein erster Schritt in der Satellitenstrategie des Unternehmens.
• GOVSATCOM ist Teil des EU-Weltraumprogramms (2021–2027), das die Fähigkeiten des Weltraums im Bereich der Satellitenkommunikation nutzt, um die Umsetzung der Politiken der Mitgliedstaaten oder der EU im Zusammenhang mit der Sicherheit der Bürger zu ermöglichen und zu erleichtern. In Regionen ohne Bodeninfrastruktur (z. B. See, Luft, ländliche Gebiete, die Arktisregion) oder wenn die aktuelle Bodeninfrastruktur instabil, beschädigt oder zerstört ist, ist der Zugang zu GOVSATCOM unerlässlich (z. B. aufgrund von Naturkatastrophen, Krisen, Konflikten). Darüber hinaus wird laut dem Broadband India Forum der neue Standard für Schnittstellenanforderungen für Kommunikations- und Rundfunknetze für den festen Satellitendienst (FSS) und den Rundfunksatellitendienst (BSS) (verbindliche technische Anforderungen) den Bodensegment-VSAT-Akteuren ermöglichen, die neuesten SATCOM-Technologien (BIF) zu nutzen.
• Es wird erwartet, dass der untersuchte Markt in Zukunft aufgrund einer steigenden Nachfrage nach dem Internet der Dinge (IoT) und autonomen Systemen sowie einer steigenden Nachfrage nach militärischen und verteidigungsbezogenen Satellitenkommunikationslösungen wächst. Im Laufe des Zeitraums werden jedoch Cybersicherheitsrisiken für die Satellitenkommunikation und Interferenzen bei der Satellitendatenübertragung voraussichtlich das Marktwachstum hemmen. Darüber hinaus werden zukünftige technologische Fortschritte bei Satellitenmissionen und der Einsatz eines 5G-Netzwerks über Satelliten voraussichtlich lukrative Aussichten für die Branche bieten. Laut NATO betrugen Polens Verteidigungsausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 3,9 Prozent, der höchste aller NATO-Mitgliedstaaten, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 3,49 Prozent.

Nordamerika wird während des Prognosezeitraums den größten Anteil halten

• Regierungsbehörden in Nordamerika gehören zu den Vorreitern bei der Einführung fortschrittlicher Kommunikationstechnologien. Dank der gemeinsamen Bemühungen öffentlicher und privater Einrichtungen gehört die nordamerikanische Region, insbesondere die Vereinigten Staaten, zu den Vorreitern bei der Einführung neuer Satelliten- und Navigationssysteme, die das Wachstum der Satelliten-Bodenausrüstungsbranche in Nordamerika gefördert haben.
• Nordamerika verfügt über ein großes Küstengebiet, das einer kontinuierlichen Überwachung bedarf. Die zunehmenden kommerziellen Aktivitäten und der Handel in der Region treiben auch den Bedarf an maritimer Sicherheit und Überwachung voran. Darüber hinaus stellt die zugrunde liegende Bedrohung einzigartige und kritische Herausforderungen bei der Durchsetzung der maritimen Sicherheit dar, da illegale Aktivitäten aus allen Richtungen über die maritimen Grenzen des Landes stattfinden können, wenn kein geeignetes System zur Erkennung und Identifizierung vorhanden ist. Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren den untersuchten Markt in der Region während des Prognosezeitraums beeinflussen.
• Darüber hinaus sind die Vereinigten Staaten der weltgrößte Militärausgeber. Beispielsweise genehmigte der Streitkräfteausschuss des Senats im Haushaltsjahr 2022 ein Verteidigungsbudget von etwa 25 Milliarden USD über dem Vorschlag des Präsidenten. Laut SIPRI erreichten die gesamten Verteidigungsausgaben der Vereinigten Staaten im Jahr 2022 876,94 Milliarden USD, verglichen mit 682,49 Milliarden USD im Jahr 2018. Solche Trends begünstigen das Wachstum des untersuchten Marktes in den Vereinigten Staaten.
• Mehrere staatlich geführte Initiativen, die darauf abzielen, die Vorteile von Kommunikationssatelliten zu nutzen, schaffen auch eine günstige Perspektive für das Wachstum des untersuchten Marktes in Nordamerika. Beispielsweise kündigte der Minister für Innovation, Wissenschaft und Technologie Kanadas im Januar 2022 eine Verpflichtung von 8 Millionen USD für 21 Organisationen in ganz Kanada an, um neue Lösungen zu erkunden, die Bedenken hinsichtlich der Erdbeobachtung und Prioritäten der nachhaltigen Entwicklung ansprechen. Das Geld wird aus dem smartEarth-Programm der Kanadischen Weltraumbehörde (CSA) stammen, das darauf abzielt, kanadische Unternehmen dazu zu bringen, Schwierigkeiten mithilfe von Satellitendaten zu lösen und reale Probleme zu bewältigen.
• Darüber hinaus ermutigt die wachsende Nachfrage die Anbieter, ihr Angebot in der nordamerikanischen Region zu erweitern, was ebenfalls zum Wachstum des untersuchten Marktes beiträgt. Beispielsweise ging Rogers Communications im April 2023 eine Partnerschaft mit Lynk Global ein, um Satelliten-zu-Telefon-Konnektivitätslösungen in ganz Kanada zu testen und bereitzustellen.