Analyse de la taille et de la part du marché du ciment en Pologne - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du ciment en Pologne

Le segment du ciment Portland devrait dominer le marché

• Le ciment Portland, une variante hydraulique, est indispensable au secteur de la construction. Dominant le paysage du ciment, il est un composant principal dans la fabrication du béton, du mortier et de nombreux autres matériaux de construction.
• Grâce à ses excellentes propriétés liantes, le ciment Portland maintient efficacement les agrégats ensemble, produisant un béton solide et durable.
• En tant que ciment hydraulique, le ciment Portland durcit au contact de l'eau, élargissant ainsi sa gamme d'applications. Sa haute résistance à la compression souligne davantage son adéquation pour les usages structurels.
• Selon les données de l'Office central des statistiques, l'Association polonaise du ciment a signalé une baisse de 12% de la production de ciment pour 2023, avec une production totale de 16,6 millions de tonnes (Mt). Ce recul reflète les défis rencontrés par le secteur de la construction dans une économie en ralentissement, même si le PIB a enregistré une légère hausse de plus de 0,2%.
• De plus, les données de l'Association polonaise du ciment indiquent que durant les sept premiers mois de 2024, la production de ciment en Pologne a augmenté de 7,9%, atteignant 10,094 Mt, contre 9,356 Mt durant la même période l'année dernière et 11,150 Mt l'année précédente.
• Cette hausse de la production est liée à une demande robuste dans le secteur de la construction. Alors que la Pologne intensifie ses investissements dans les infrastructures et le logement, cette demande de ciment devrait persister dans les années à venir.
• Le secteur de la construction en Pologne a progressé d'environ 4% en 2022, selon la Fédération européenne de l'industrie de la construction (FIEC). Les initiatives d'infrastructure en sont responsables, tandis que la construction de logements est restée modeste. Selon les statistiques préliminaires de l'Office principal des statistiques de Pologne (GUS), la production de construction et de montage (aux prix comparables) a augmenté de 6,6% en glissement annuel et de 10,6% en glissement mensuel en février 2023.
• Les données de l'Office des statistiques de Pologne (GUS) révèlent qu'en 2023, la production de construction polonaise a enregistré une hausse de 5% en glissement annuel, portée par une augmentation de 11% dans le génie civil. Cependant, la construction de bâtiments a connu un recul de 1,3%, tandis que les travaux spécialisés ont enregistré une hausse de 3%. Notamment, les mises en chantier d'unités résidentielles ont chuté de 6% à 189 093, et les permis de construire résidentiels délivrés ainsi que les demandes reçues ont diminué de 19%, totalisant 241 097 unités.
• Avec des investissements substantiels affluant dans les secteurs non résidentiels et un financement accru dirigé vers les domaines de l'énergie et de l'industrie, la demande du secteur de la construction est appelée à augmenter, stimulant ainsi le marché en question. Par exemple,
• En juin 2023, la Pologne a obtenu 4,4 milliards PLN (906,8 millions USD) du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) de l'Union européenne pour des projets d'infrastructure de transport. Ce financement est destiné à 11 projets, comprenant trois initiatives ferroviaires, trois entreprises multilatérales, deux projets maritimes, deux projets ferroviaires et routiers polono-ukrainiens, et le projet Rail Baltica reliant la Pologne aux nations baltes.
• Dans une autre avancée positive, le Conseil des ministres, en août 2023, a dévoilé un investissement de 198,5 milliards PLN (40,9 milliards USD) dans le cadre du Programme national ferroviaire polonais, visant à améliorer l'infrastructure ferroviaire régionale.
• Compte tenu de ces tendances, le ciment Portland est appelé à dominer le marché dans un avenir prévisible.

Le segment résidentiel devrait dominer le marché

• Le ciment joue un rôle crucial dans la construction résidentielle, servant d'agent liant principal pour divers composants de bâtiments. Ses propriétés essentielles garantissent la solidité, la durabilité et la performance globale des structures résidentielles.
• Les fondations en béton à base de ciment ancrent la stabilité et le soutien de l'ensemble de la structure. Le ciment renforce les murs et les planchers, leur permettant de résister aux défis environnementaux.
• En tant qu'ingrédient vital du mortier, le ciment lie les briques, les blocs et les pierres, assurant à la fois l'intégrité structurelle et l'attrait esthétique. Le plâtre à base de ciment offre une finition protectrice et lisse aux murs et aux plafonds, les protégeant contre l'humidité et les dommages.
• Le ciment soutient les poutres et colonnes en béton armé, qui sont essentielles pour la charge et le maintien de l'intégrité structurelle d'un logement. Les dalles en béton fabriquées en ciment offrent des surfaces solides et planes pour les planchers et les toits.
• La population croissante de la Pologne alimente une demande croissante de nouveaux logements, consolidant la domination du segment résidentiel dans la construction.
• Les récents investissements substantiels dans les projets de construction résidentielle en Pologne sont appelés à amplifier la demande du marché. Par exemple, le projet de communauté résidentielle Kosakov en Pologne, avec un investissement de 175 millions USD, développe une communauté de 34 600 m² comprenant 642 appartements dans la voïvodie de Poméranie. La construction a commencé au premier trimestre 2022 et devrait être achevée au quatrième trimestre 2024.
• Les données de l'Office central des statistiques de Pologne révèlent une baisse des permis de construire, avec seulement 5 343 unités approuvées en janvier 2024, une baisse significative par rapport aux 72 460 unités de décembre 2023. Malgré cela, le secteur de la construction en Pologne devrait croître durant la période de prévision, principalement porté par les projets de logements résidentiels en cours et la construction de bureaux et d'entrepôts.
• L'Office des statistiques de Pologne rapporte que durant le premier semestre 2024 (janvier - juin), 5,5 milliers de logements ont été achevés, marquant une baisse de 14,6% par rapport à la même période en 2023. Les promoteurs ont achevé 58,5 milliers de logements, en baisse de 9,3% en glissement annuel, tandis que les investisseurs privés ont achevé 34,8 milliers de logements, soit une baisse de 23,6%. Notamment, 97,6% de tous les logements nouvellement achevés relevaient de ces catégories, avec 2,3 milliers de logements supplémentaires achevés sous d'autres formes de construction, contre 1,8 millier l'année précédente.
• Pourtant, le marché du logement montre des signes de reprise, mis en évidence par une hausse de 58,9% en glissement annuel des mises en chantier de logements, selon l'Office des statistiques de Pologne. Alors que le gouvernement développe un programme de soutien hypothécaire, son introduction reste incertaine. Néanmoins, la hausse des nouvelles mises en chantier suggère que les promoteurs pourraient se préparer à une reprise de la demande.
• Compte tenu de ces dynamiques résidentielles, la demande de ciment en Pologne est appelée à augmenter notablement dans les années à venir.