| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 3.88 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 4.45 Millions de tonnes |
| CAGR (2025 - 2030) | 2.81% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord par Mordor Intelligence
La taille du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord est estimée à 3,88 millions de tonnes en 2025, et devrait atteindre 4,45 millions de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 2,81 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- La nécessité d'intégrer la technologie aux emballages en films plastiques est motivée par la demande croissante de matériaux d'emballage aux propriétés barrières améliorées, l'innovation produit et la numérisation croissante de la chaîne d'approvisionnement. La croissance du marché des ingrédients alimentaires dans la région est portée par l'essor de l'industrie agroalimentaire, la consommation croissante de produits laitiers et de produits laitiers surgelés, ainsi que l'accent accru mis sur la demande d'aliments transformés et emballés. L'emballage en film plastique est le matériau d'emballage le plus courant. La demande croissante d'emballages alimentaires portables et adaptés stimule l'utilisation des emballages en films plastiques dans diverses industries.
- Selon le Bureau du recensement des États-Unis, d'avril à juin 2023, les ventes de commerce électronique au détail aux États-Unis se sont élevées à près de 277,6 milliards USD, marquant une expansion par rapport au trimestre précédent de 2023. Une telle hausse des ventes en ligne pousserait les acteurs des emballages en films plastiques de la région à développer de nouveaux produits pour répondre aux divers besoins des clients et à élargir leur part de marché dans la région.
- Avec la consommation croissante de confiseries et de sucreries, plusieurs entreprises d'emballage en films plastiques proposent des produits d'emballage spécifiquement adaptés à cette demande, stimulant ainsi davantage leurs ventes et leurs revenus. Par exemple, selon le Bureau du recensement des États-Unis, le chiffre d'affaires de l'industrie de production de confiseries aux États-Unis devrait atteindre 10,89 milliards USD d'ici l'exercice 2023.
- Le recyclage et les considérations environnementales sont essentiels en matière d'emballage. La contamination plastique dans les océans et les décharges est significativement impactée par les déchets d'emballage. L'emballage en film plastique affecte considérablement la pollution plastique de l'environnement. Le plastique peut affecter la vie marine et les écosystèmes car il met des centaines d'années à se décomposer.
- Les emballages à usage unique sont soit jetés, soit recyclés au lieu d'être réutilisés. Selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA), environ la moitié de tous les déchets solides municipaux comprend des aliments et des matériaux utilisés dans l'emballage alimentaire. Le problème avec les emballages plastiques est que leur dégradation naturelle peut prendre de nombreuses années. Le plastique pollue les océans, les rivières et les lacs, et jonche les rues.
Tendances et perspectives du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord
Le film de polyéthylène devrait connaître une croissance significative
- Le polyéthylène est le principal matériau utilisé dans la production de films plastiques. C'est une résine thermoplastique légère, partiellement cristalline, caractérisée par une haute résistance chimique, une faible absorption d'humidité et des propriétés d'isolation acoustique. Les formes LDPE ou LLDPE sont préférées pour les applications d'emballage en film et d'isolation électrique.
- Le LLDPE, un film d'emballage fréquemment utilisé dans l'industrie, se caractérise par sa faible densité et la présence de comonomères qui créent des structures ramifiées sur la chaîne principale, réduisant la cristallinité. Il en résulte un aspect trouble et une texture malléable. Par rapport au LDPE à même densité et épaisseur, le LLDPE présente une résistance aux chocs, une résistance à la traction, une résistance à la perforation et un allongement supérieurs.
- Les fabricants intègrent de la résine de polyéthylène recyclée dans la production de films d'emballage flexibles. En novembre 2023, Amcor Group a conclu un accord avec NOVA Chemicals Corporation, un producteur de polyéthylène durable, pour se procurer de la résine de polyéthylène recyclée mécaniquement (rPE) pour les films d'emballage flexibles. Cette initiative démontre l'engagement d'Amcor en faveur de pratiques d'emballage circulaires.
- NOVA Chemicals prévoit d'établir sa première installation de recyclage mécanique à Connersville, dans l'Indiana, avec un démarrage des opérations prévu en 2025. Cette collaboration permettra à Amcor d'acquérir la résine rPE SYNDIGO fabriquée dans la future installation de recyclage de NOVA Chemicals.
- L'OCDE rapporte que la consommation de plastique aux États-Unis était de 84,8 millions de tonnes en 2022 et devrait atteindre 96,6 millions de tonnes en 2030. À mesure que la consommation globale de plastique augmente, la demande de matériaux d'emballage plastique, y compris les films plastiques, devrait augmenter en conséquence.
Le segment alimentaire devrait afficher une croissance significative
- L'industrie des films d'emballage plastique continue d'innover en matière de science des matériaux, de procédés de production et de technologies d'emballage. Alors que les domaines d'intérêt actuels comprennent les films barrières haute performance, les matériaux plus résistants et plus minces, et les capacités d'impression améliorées, les développements futurs pourraient s'orienter vers les bioplastiques. En raison de sa recyclabilité et de sa biodégradabilité, le film PLA biosourcé devrait devenir un composant important dans les emballages alimentaires, de confiserie, de boulangerie et de snacks.
- La demande d'aliments pour animaux de compagnie au Canada, portée par le grand nombre de ménages possédant des animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats, crée un marché substantiel pour les solutions d'emballage en films plastiques. Selon Hepper, une entreprise spécialisée dans les blogs sur les animaux de compagnie, une déclaration issue d'un article publié en février 2024 suggère que plus de la moitié des ménages canadiens (60 %) possèdent au moins un chien ou un chat comme animal de compagnie.
- Le polyéthylène (PE) domine le marché en termes de volume, en raison de ses propriétés légères et de sa forte résistance aux produits chimiques et à l'humidité. Sa polyvalence permet une large application, de l'emballage des fruits et légumes à la protection de la viande et des fruits de mer.
- Les États-Unis sont un grand consommateur d'aliments surgelés. Une enquête de 2023 menée par Circana a révélé que les ventes de poulet surgelé aux États-Unis ont atteint 730 millions USD, tandis que les ventes de pizza surgelée se sont élevées à 1 564 millions USD. Cette forte consommation d'aliments surgelés devrait stimuler la croissance du segment des films et des enveloppes en Amérique du Nord.
- La croissance des ventes dans les supermarchés et les épiceries est généralement corrélée à une demande accrue de matériaux d'emballage, y compris les films plastiques utilisés pour divers produits alimentaires et boissons.
- Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes dans les supermarchés et autres épiceries des États-Unis sont passées de 728,85 milliards USD en 2020 à environ 854,89 milliards USD en 2024.
Paysage concurrentiel
Le marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord est fragmenté en raison de l'établissement de nombreux fabricants de films plastiques. Les acteurs de ce marché adoptent souvent des stratégies clés telles que les lancements de produits, la collaboration et les partenariats pour renforcer leur présence sur le marché et assurer leur durabilité. Ces stratégies leur permettent d'élargir leurs capacités opérationnelles, d'accéder à de nouveaux marchés et de renforcer leur avantage concurrentiel.
- Avril 2024 : Amcor Flexibles North America, un acteur mondial de premier plan dans l'emballage, a lancé ses plans d'expansion pour renforcer sa capacité de production laitière. L'entreprise prévoit d'améliorer ses capacités d'impression et de transformation dans le nord-est du Wisconsin, aux États-Unis, dans les 18 prochains mois. Cette décision stratégique est une réponse directe à la demande croissante d'emballages flexibles pour les produits laitiers.
- Novembre 2023 : Berry Global a lancé une version améliorée de son film étirable en polyéthylène Omni Xtra, conçu pour les applications d'aliments frais. Cette nouvelle variante sert de substitut haute performance aux films étirables conventionnels en polychlorure de vinyle (PVC). Alors que le film Omni Xtra original était bien accueilli pour l'emballage des fruits, légumes, viandes, volailles et divers articles de charcuterie et de boulangerie, le film amélioré Omni Xtra+ offre une élasticité améliorée, un étirement uniforme et une résistance aux chocs supérieure.
Leaders de l'industrie des films d'emballage plastique en Amérique du Nord
Profol Americas Inc.
TEKRA LLC (A Mativ Brand)
Cosmo Films Inc.
Taghleef Industries Inc.
Flex Films (USA) Inc. (UFlex Limited)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2024 : UFlex, un fabricant d'emballages flexibles avec des opérations aux États-Unis, a lancé ses offres au dernier trimestre de l'exercice 2024. L'entreprise a introduit de nouveaux produits spécifiquement conçus pour les étiquettes et les emballages flexibles. La division des films d'emballage d'UFlex a notamment lancé le film BOPP métallisé à barrière exceptionnelle « B-UUB-M ». Ce film innovant est conçu pour répondre à divers produits, notamment les fruits secs, les boissons, les chips, les snacks, les biscuits, les cookies, les confiseries et les articles en chocolat.
- Mars 2024 : l'Association de l'industrie des plastiques (PLASTICS) a lancé l'Alliance de recyclage des films flexibles (FFRA) pour stimuler les taux de recyclage, améliorer l'accès et sensibiliser le public aux produits en films plastiques flexibles aux États-Unis. L'objectif principal de la FFRA est de s'attaquer aux obstacles du recyclage des films et sacs flexibles en réunissant les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
Portée du rapport sur le marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord
L'étude couvre le marché des emballages en films plastiques suivi en termes de volume (millions de tonnes). L'emballage en film plastique est une solution d'emballage flexible fabriquée à partir de différents matériaux plastiques, en fonction des exigences de l'utilisateur final. L'étude suit la demande de films d'emballage transformés dans les principales applications de résines et d'industries utilisatrices finales. Le rapport analyse les facteurs qui influencent les développements géopolitiques sur le marché étudié sur la base des scénarios de base prévalents, des thèmes clés et des cycles de demande liés aux industries utilisatrices finales. L'analyse est basée sur les informations de marché recueillies par le biais de recherches secondaires et de sources primaires. Le marché couvre également les principaux facteurs influençant la croissance du marché des emballages en films plastiques en termes de moteurs et de freins. Les estimations excluent le poids et le coût du contenu qui est ou doit être emballé dans l'emballage en film plastique. Le périmètre de l'étude est limité à la demande B2B.
Le marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord est segmenté par type (polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)), polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)), polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)), polystyrène, biosourcé, PVC, EVOH, PETG et autres types de films), par industrie utilisatrice finale (alimentation [bonbons et confiseries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, et autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)], santé, soins personnels et soins ménagers, emballage industriel, autres applications d'industries utilisatrices finales) par pays (États-Unis, Canada). Le rapport propose des prévisions de marché et des tailles en volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)) |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) |
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) |
| Polystyrène |
| Biosourcé |
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films |
Par industrie utilisatrice finale
| Alimentation | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | |
| Santé | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Emballage industriel | |
| Autres applications d'industries utilisatrices finales (agricole, chimique, etc.) |
Par pays
| États-Unis |
| Canada |
| Par type | Polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)) | |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) | ||
| Polystyrène | ||
| Biosourcé | ||
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Alimentation | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | ||
| Santé | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Emballage industriel | ||
| Autres applications d'industries utilisatrices finales (agricole, chimique, etc.) | ||
| Par pays | États-Unis | |
| Canada | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord ?
La taille du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord devrait atteindre 3,88 millions de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 2,81 % pour atteindre 4,45 millions de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord ?
En 2025, la taille du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord devrait atteindre 3,88 millions de tonnes.
Qui sont les acteurs clés du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord ?
Profol Americas Inc., TEKRA LLC (A Mativ Brand), Cosmo Films Inc., Taghleef Industries Inc. et Flex Films (USA) Inc. (UFlex Limited) sont les principales entreprises opérant sur le marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord.
Quelles années ce rapport sur le marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord était estimée à 3,77 millions de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des films d'emballage plastique en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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