Taille et part du marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud

Expansion de la livraison de repas et des restaurants à service rapide

La livraison de repas et les restaurants à service rapide nécessitent des emballages qui protègent les aliments et facilitent une manipulation sécurisée. Le marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud bénéficie lorsque les opérateurs de livraison utilisent des sacs scellés, des plateaux et des pochettes pour chaque commande. Les cuisines fantômes utilisent des pochettes en film, des plateaux inviolables et des sacs thermoscellés car ces formats sont bien adaptés aux cycles de préparation rapide. Les commandes en drive et via application peuvent inclure plusieurs articles emballés individuellement dans un sac extérieur protecteur. Cela peut augmenter les emballages utilisés par commande, même si les menus des restaurants se simplifient. L'exigence d'emballages de livraison sécurisés soutient donc une demande stable pour les transformateurs à mesure que les circuits de restauration se développent.

Croissance de la consommation d'aliments et de boissons emballés

La production d'aliments transformés au Brésil a augmenté de 4,2 % d'une année sur l'autre en 2025, portée par la volaille, le café instantané et les concentrés de fruits qui nécessitent des emballages barrières lors du transport à l'exportation. Les pochettes ont gagné du terrain pour les condiments, les détaillants et les entreprises de restauration recherchant des formats compatibles avec le rechargement. Ce changement peut réduire le poids en matériau de chaque unité tout en augmentant le nombre d'unités emballées utilisées dans une catégorie. Les boissons fonctionnelles, les boissons énergisantes et les produits laitiers réfrigérés nécessitent également des contenants PET et PP transparents avec des propriétés barrières. La croissance du commerce de proximité crée une demande supplémentaire pour des emballages abordables capables de protéger les produits à travers des réseaux de distribution fragmentés. Ces besoins maintiennent la consommation d'aliments et de boissons au cœur du marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud.

Demande liée à l'exécution du commerce électronique et du commerce rapide

Le commerce électronique brésilien représentait 12 % des ventes au détail en 2024, faisant de la protection des colis une source importante de demande d'emballages. Les transporteurs de colis utilisent une tarification au poids volumétrique, qui récompense les emballages réduisant à la fois le poids et l'espace inutilisé. Les films à coussins d'air, le papier bulle et les polysacs ajustés peuvent protéger tout en utilisant peu de matériau. Sealed Air a installé des équipements de production de bulles à la demande dans les centres de traitement des commandes de Mercado Libre, ce qui a réduit le coût d'emballage par colis de 18 % et le rembourrage de vide de 35 %. Les opérateurs de commerce rapide ont également besoin de films capables de prendre en charge les livraisons sensibles à la température dans des conditions chaudes. Ces exigences soutiennent les formats protecteurs flexibles sur l'ensemble du marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud.

Conversion des formats à usage unique rigides vers les formats flexibles

Les marques transfèrent certains produits des contenants rigides vers des formats flexibles afin de réduire le poids de transport et de simplifier le stockage. Cette conversion modifie le mix produit même lorsque l'utilisation totale de résine par emballage diminue. Les pochettes à soufflet conviennent aux condiments, aux produits laitiers liquides et aux ingrédients secs car elles occupent moins d'espace de stockage que de nombreux emballages rigides. Les emballages flexibles mono-matériaux peuvent également permettre des séries de production plus courtes et des changements d'impression plus rapides pour les promotions régionales. Les presses flexographiques numériques d'Amcor ont réduit le temps de préparation de 4 heures à 45 minutes, prenant en charge des séries promotionnelles de 5 000 unités. Cette flexibilité aide les propriétaires de marques à lancer des produits en édition limitée sans investissements majeurs dans l'outillage d'emballages rigides.

Restrictions sur les plastiques à usage unique et coûts de responsabilité élargie des producteurs

Le décret fédéral brésilien n° 12 688/2025 a établi un cadre national de logistique inverse pour les emballages plastiques. Ce cadre a fixé un objectif de récupération de 32 % et une exigence de contenu recyclé de 22 % pour 2026, avec des dates de mise en œuvre différentes pour les grandes entreprises et les plus petites.^{[1]Braskem, "Le nouveau décret stimule la demande de plastique recyclé et accélère l'adaptation de la chaîne de valeur des emballages," Braskem, braskem.com} Le Chili a introduit de nouvelles exigences en février 2026 qui ont restreint l'utilisation de produits à usage unique dans les établissements de restauration. Les opérateurs de restauration ne peuvent fournir certains produits hors établissement que s'ils répondent aux exigences de compostabilité ou sont demandés par les consommateurs. Ces règles accroissent l'importance des conceptions certifiées recyclables et compostables. Elles augmentent également les coûts de conformité, de test et de documentation pour les transformateurs qui s'appuient sur des structures multi-matériaux.^{[2]Ministère de l'Environnement du Chili, "Comienzan a Regir Nuevas Exigencias de la Ley de Plásticos de un Solo Uso," Ministère de l'Environnement, mma.gob.cl}

Volatilité des prix des résines pétrochimiques

Les coûts des résines pétrochimiques exercent une pression sur les transformateurs car le PE, le PP et le PET sont des intrants essentiels pour la plupart des formats d'emballage. Les coûts plus élevés des matières premières peuvent être difficiles à répercuter lorsque les transformateurs ont des contrats clients à prix fixe. La pression sur l'approvisionnement a un effet plus important sur les entreprises qui achètent de la résine sur le marché au comptant que sur celles qui achètent via des accords d'approvisionnement directs. L'Argentine est davantage exposée à la dépréciation monétaire, ce qui peut augmenter le coût local des intrants libellés en USD. Les contraintes de capacité intérieure peuvent contraindre les transformateurs à utiliser des approvisionnements en résine chargés de fret, ce qui augmente les coûts opérationnels. Le marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud reste donc sensible aux variations de la disponibilité des résines et des prix des intrants.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les formats flexibles défient la domination des bouteilles

Les bouteilles et contenants détenaient 36,14 % du chiffre d'affaires 2025, soutenus par les applications dans les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins personnels qui nécessitent rigidité et visibilité du produit. Les bouteilles PET et PP restent importantes dans le commerce de détail organisé, notamment pour les produits de marque nécessitant des emballages inviolables et une présentation claire. La part du marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud détenue par ces formats reflète leur adéquation avec les produits de grande consommation à fort volume. Cela fait des bouteilles rigides une source importante de demande stable sur le marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud. Les sacs et pochettes devraient croître à un CAGR de 4,83 % jusqu'en 2031. Leur croissance reflète la demande d'emballages légers utilisés pour les condiments, les produits laitiers et les ingrédients alimentaires secs.

Les plateaux, gobelets et couvercles servent les secteurs de la restauration et de la livraison de repas, où le volume suit les commandes de repas préparés. Les améliorations du thermoformage peuvent réduire l'épaisseur des plateaux tout en conservant la résistance requise pour la manipulation. Les coquilles restent utiles pour les produits frais et les articles de boulangerie car elles permettent la visibilité du produit. Les films et enveloppes soutiennent les applications de film étirable industriel, de paillage agricole et de thermoscellage alimentaire. Les alternatives en papier peuvent limiter la croissance dans certains usages d'emballage secondaire. Constantia Flexibles a lancé une pochette à fermeture à glissière mono-matériau PE au Chili, conçue pour les systèmes de collecte LDPE.

Par type de matériau : les polymères biosourcés s'étendent au sein d'une base polyéthylène

Le polyéthylène représentait 35,05 % du chiffre d'affaires des matériaux en 2025 car il est utilisé dans les films, les sacs et les bouteilles. Son utilisation large et son profil de coût soutiennent la demande sur le marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud. Il offre également aux transformateurs une base de résine largement disponible pour diverses utilisations finales sur le marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud. Le PP est largement utilisé pour les bouchons, les plateaux adaptés au micro-ondes et les contenants de restauration résistants à la chaleur. Le PET reste important pour les bouteilles transparentes et les plateaux alimentaires. Les prix au comptant du PET ont atteint 1,06 USD par kilogramme en 2025, tandis que le PET recyclé était au prix de 1,12 USD par kilogramme.

Le polystyrène et le polystyrène expansé font face à un accès réduit au marché à mesure que les restrictions entrent en vigueur au Chili et dans les municipalités brésiliennes. Cela soutient la demande d'alternatives PP et PET dans plusieurs usages de restauration. L'acide polylactique devrait enregistrer un CAGR de 4,62 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les matériaux répertoriés. La chaîne d'approvisionnement en éthanol à base de canne à sucre du Brésil soutient le développement de matériaux biosourcés. Braskem a présenté des grades de polyoléfines biosourcées et circulaires pour les usages en contact alimentaire, dans les soins de santé et l'hygiène en 2026. Le Brésil réduit également le droit d'importation sur le PLA utilisé dans les applications en contact alimentaire, soutenant ainsi l'adoption par les transformateurs certifiés.

Par format d'emballage : les emballages flexibles gagnent du terrain face à une base rigide

L'emballage rigide représentait 54,08 % du chiffre d'affaires en 2025, soutenu par les bouteilles de boissons, les contenants pharmaceutiques et les coquilles de qualité alimentaire. Sa position reflète la résistance structurelle nécessaire lors du stockage et de la distribution. L'outillage établi pour les bouteilles PET et PP crée également des coûts de changement pour les marques disposant de grands portefeuilles de produits. L'emballage flexible devrait croître à un CAGR de 4,41 % jusqu'en 2031. Les pochettes à soufflet et les films d'expédition pour le commerce électronique soutiennent cette croissance dans les usages alimentaires, de soins personnels et de livraison.

Les transporteurs utilisent une tarification au poids volumétrique qui favorise les emballages avec moins d'espace vide et un poids de transport plus faible. Cela offre une raison pratique aux marques d'utiliser des structures flexibles ajustées plutôt que certaines alternatives rigides. L'emballage semi-rigide comprend les plateaux thermoformés, les contenants avec couvercle et les coquilles. Il soutient les applications de repas prêts à consommer et de kits repas qui nécessitent à la fois présentation et stockage efficace. AluPak a lancé une pochette mono-PE à revêtement plasma au Chili qui correspondait aux performances barrières des emballages stratifiés en aluminium tout en restant recyclable. De tels formats peuvent soutenir la conversion à partir de certaines structures semi-rigides multi-matériaux.

Par application : les soins personnels dépassent l'alimentation en termes de taux de croissance

L'emballage alimentaire détenait 33,97 % du chiffre d'affaires des applications en 2025, reflétant la demande des chaînes d'approvisionnement de transformation alimentaire et d'exportation. La volaille, le café et les concentrés de fruits nécessitent des emballages qui protègent les marchandises lors du stockage et du transport. L'emballage pour boissons reste important en raison des boissons gazeuses, des produits laitiers réfrigérés et des boissons fonctionnelles. La taille du marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud pour l'emballage alimentaire est davantage portée par les volumes élevés que par les prix premium. L'emballage pour soins personnels devrait croître à un CAGR de 4,67 % jusqu'en 2031.

Les marques de cosmétiques et d'hygiène utilisent des distributeurs compatibles avec le rechargement et des sachets individuels pour atteindre différents groupes de consommateurs. Natura a indiqué que 68 % de ses lancements de produits en 2024 utilisaient des emballages rechargeables ou recyclables, contre 52 % en 2022. L'emballage pharmaceutique bénéficie des exigences de certification pour les matériaux en contact avec les produits. Les produits ménagers et institutionnels utilisent des emballages à usage unique à mesure que les produits de nettoyage à marque propre se développent dans le commerce moderne. L'emballage industriel et agricole soutient la manutention des céréales, des semences, des engrais et des exportations. Les doublures en vrac PE et les sacs tissés conservent leur valeur là où les produits nécessitent une protection lors de l'utilisation sur le terrain et de la distribution.

Par utilisateur final : le commerce électronique modifie les priorités en matière d'emballage

Les fabricants de biens de consommation représentaient 28,80 % du chiffre d'affaires des utilisateurs finaux en 2025 car ils fournissent des produits alimentaires, de boissons et de soins personnels en grands volumes. Leur demande couvre le commerce de détail organisé et le commerce moderne au Brésil, en Argentine et en Colombie. La restauration et les restaurants à service rapide nécessitent également des emballages inviolables pour les commandes de livraison. Les détaillants et les supermarchés continuent d'utiliser des formats prêts à mettre en rayon, bien que leurs dépenses relatives soient diluées à mesure que le commerce en ligne se développe. Les plateformes de commerce électronique et de livraison devraient se développer à un CAGR de 4,76 % jusqu'en 2031.

Les centres de traitement des commandes exploités par les plateformes de livraison et les détaillants en ligne nécessitent des emballages protecteurs pour une large gamme de marchandises. Les fabricants de produits de santé et pharmaceutiques utilisent des contenants PP, PE et PET certifiés qui ont des valeurs unitaires plus élevées que de nombreux formats de produits de base. La documentation environnementale est devenue plus pertinente pour les fournisseurs d'emballages au service des entreprises de biens de consommation. Unilever et Nestlé exigent que les fournisseurs régionaux obtiennent la certification ISO 14001 et signent l'engagement de la Nouvelle économie des plastiques d'ici 2026. Ces exigences font de la traçabilité des matériaux et de la conception en fin de vie une partie du processus de sélection des fournisseurs. Le marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud bénéficie de cette demande, mais les fournisseurs doivent également satisfaire à des normes de documentation environnementale plus élevées.

Analyse géographique

Le Brésil représentait 31,01 % du chiffre d'affaires 2025, lui conférant la plus grande part du marché des emballages plastiques à usage unique en Amérique du Sud. La base de transformation alimentaire et la production de boissons du pays soutiennent une demande répétée pour les bouteilles, les films, les pochettes et les contenants. La production d'aliments transformés a augmenté de 4,2 % en 2025, et le commerce électronique représentait 12 % du total des ventes au détail. Les règles nationales de logistique inverse poussent les fabricants et les transformateurs vers la résine post-consommation. Braskem, Amcor et Sealed Air ont engagé 180 millions USD pour des investissements dans le recyclage mécanique liés à la période de conformité du Brésil. La Société financière internationale a investi jusqu'à 65 millions EUR (70,2 millions USD) dans America Embalagens en octobre 2025 pour développer et moderniser sa production de tubes plastiques rigides à São Paulo.^{[3]Société financière internationale, "La SFI investit dans America Embalagens pour stimuler les solutions d'économie circulaire au Brésil," Société financière internationale, ifc.org}

L'Argentine est la deuxième géographie par chiffre d'affaires et opère dans un environnement macroéconomique difficile. La dépréciation monétaire augmente le coût local de la résine libellée en USD. Cette pression peut limiter la capacité des transformateurs à répercuter les coûts d'intrants plus élevés sur les prix de vente. La Colombie devrait enregistrer le CAGR géographique le plus élevé à 4,18 % jusqu'en 2031. Les investissements de délocalisation de proximité, la consommation urbaine et les exportations agroalimentaires soutiennent la demande d'emballages barrières. Plastipak a investi 35 millions USD dans une usine de bouteilles PET à Bogotá pour approvisionner Coca-Cola FEMSA et Postobon, avec une capacité estimée à 400 millions d'unités.

Un cadre strict pour les plastiques à usage unique façonne la demande au Chili. De nouvelles exigences sont entrées en vigueur en février 2026 pour les établissements de restauration, restreignant l'utilisation de produits à usage unique spécifiés. Les règles encouragent les transformateurs à développer des formats mono-matériaux, compostables et biosourcés. Le Venezuela fait face à des restrictions d'importation et à une pénurie de devises étrangères qui limitent les investissements dans les transformateurs. Cela soutient l'utilisation continue des anciens formats d'emballage rigide. Le Pérou, l'Équateur, l'Uruguay, la Bolivie et le Paraguay fournissent une demande supplémentaire provenant de la restauration urbaine et des exportations agricoles. Les systèmes de recyclage et de collecte dans ces pays restent moins développés que ceux du Brésil et du Chili.