Analyse der AUV- und ROV-Marktgröße und -anteile in Nordamerika - Wachstumstrends und Prognosen (2024 - 2029)

Markttrends für AUV und ROV in Nordamerika

Inspektions-, Reparatur- und Wartungsaktivitäten werden ein deutliches Wachstum verzeichnen

• Die Auslastungsraten für ROV in der Öl- und Gasindustrie verzeichneten zwischen 2014 und 2017 einen stetigen Rückgang, was zu sinkenden Tagessätzen führte. Im Allgemeinen ist das Segment Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM) vor der Volatilität der Ölpreise geschützt, da diese Vorgänge als notwendig und unvermeidlich angesehen werden. Die Kombination aus einem erheblichen Rückgang des Offshore-Betriebs und Verzögerungen bei einigen Aktivitäten hatte jedoch starke negative Auswirkungen auf den Markt für IRM-AUV- und ROV-Dienstleistungen.
• Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass das IRM-Segment ein deutliches Wachstum verzeichnen wird, das hauptsächlich auf die alternde Offshore-Infrastruktur zurückzuführen ist, insbesondere in der nordamerikanischen Region, zu der die Vereinigten Staaten und der Golf von Mexiko gehören. Diese alternde Infrastruktur erfordert eine häufigere Überwachung sowie häufige Reparatur- und Wartungsarbeiten.
• Im Offshore-Bereich waren die Tiefsee- und Ultratiefseeaktivitäten stärker vom Ölpreisverfall betroffen. Während der Zeit des Abschwungs entschied sich die Branche für ein niedrigeres Preisszenario und reagierte mit Projektumgestaltung, Effizienzsteigerungen und einem besseren Kostenmanagement, was zu einer deutlichen Senkung der Gesamtbetriebskosten führte. All diese Schritte haben nicht nur zu einer Verbesserung der betrieblichen Effizienz in der Branche geführt, sondern auch den Breakeven-Preis von Offshore-Tiefsee- und Ultratiefseeprojekten gesenkt.
• Außerdem bieten immer mehr Unternehmen ROV für Inspektions-, Reparatur- und Wartungsdienste (IRM) für Offshore-Projekte an. Zu den wichtigsten Dienstleistungen, die von den Unternehmen angeboten werden, gehören fahrerlose Inspektion, Pipeline-Wartung, Überwachung von Unterwasserstrukturen und Unterwasser-Engineering-Dienstleistungen. So gab Houston Mechatronics Inc. im März 2021 bekannt, dass es seinen selbst entwickelten AUV/ROV-Transformator Aquanaut aufgerüstet hat, einen Mehrzweck-Unterwasserroboter, der ein AUV in ein kabelloses ROV verwandeln kann, wodurch große Schiffe und Versorgungsleitungen überflüssig werden. Die neue Version dieses Roboters, Aquanaut Mk-II, hat eine tiefere Tiefenbewertung als das erste Modell. Es ermöglicht die Erfassung von Daten sowie die Fernbedienung von Wartungs- und Reparaturaufgaben zu vergleichsweise geringeren Kosten.
• Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass die Inspektions-, Reparatur- und Wartungsaktivitäten in den Vereinigten Staaten im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen werden.

Die Vereinigten Staaten dominieren den Markt

• Die Vereinigten Staaten haben stark in den Verteidigungssektor und in die Forschung und Entwicklung von AUVs und ROVs investiert, andere verwandte Offshore-Sektoren wie Öl und Gas, Schifffahrt und erneuerbare Energien haben immens von den technologischen Fortschritten auf dem Markt profitiert. Aus diesem Grund ist die nordamerikanische Region führend in der AUV- und ROV-Technologie, und AUV- und ROV-Hersteller im Land exportieren ihre Produkte weltweit.
• So gaben die Vereinigten Staaten im Jahr 2021 mit 800,6 Milliarden US-Dollar den weltweit höchsten Verteidigungshaushalt aus, was einem Anstieg von etwa 26,3 % gegenüber dem Wert von 2015 (633,8 Milliarden US-Dollar) entspricht. Dies hat Pionierarbeit bei der Forschung und Entwicklung von AUV- und ROV-Schiffen geleistet. ROVs und AUVs sind ein wichtiger Bestandteil der Unterwasserfähigkeiten der United States Navy. Im Januar 2022 stürzte eine amerikanische F-35C Lightning II im Südchinesischen Meer ab, und die Trümmer sanken auf den Meeresboden. Da das F-35-Jetmodell über modernste Technologie verfügt, die problematisch wäre, wenn sie von feindlichen Nationen erworben würde, startete die US Navy ein Bergungsprogramm. Am 2. März wurde das Wrack in einer Tiefe von 12.400 Fuß von einer sogenannten CURV-21 entdeckt, die das primäre Tiefseebergungsfahrzeug der Navy ist und bis zu einer maximalen Tiefe von 20.000 Fuß operieren kann.
• Da die Vereinigten Staaten stark in den Ausbau ihrer Öl- und Gasproduktionskapazitäten investiert haben, hat sich der Golf von Mexiko zu einem globalen Hotspot für die AUV- und ROV-Nachfrage entwickelt. Ab 2021 ist die Region des Golfs von Mexiko für 97 % bzw. 15 % der Offshore- bzw. 15 % der gesamten Kohlenwasserstoffproduktion der Vereinigten Staaten verantwortlich. Das Land hat eine der weltweit höchsten Dichte an Offshore-Bohrinseln und besteht aus anderen Öl- und Gasinfrastrukturen wie Produktions- und Bohrplattformen, Schiffen und Pipelinenetzen.
• Da die ROV- und AUV-Technologie immer erschwinglicher wird, neigen Öl- und Gasproduzenten in den Vereinigten Staaten dazu, in ROV- und AUV-Dienste zu investieren, um Daten zu erhalten und routinemäßige Wartungsarbeiten an Unterwasseranlagen und -oberflächen durchzuführen. Trotz der höheren Vorlaufkosten im Vergleich zu Tauchcrews benötigen ROV und AUVs weniger Zeit, um den gleichen Arbeitsaufwand zu erledigen, was die Gesamtbetriebskosten des Projekts reduziert.
• Aus diesem Grund werden von großen Öl- und Gasunternehmen routinemäßig mehrere Verträge für ROVs und AUV-Dienste im Golf von Mexiko vergeben. Im Januar 2021 gab Oceaneering bekannt, dass sein Unterwassersegment mehrere Verträge im Gesamtwert von 225 Millionen US-Dollar gewonnen hat. Die Verträge wurden von internationalen Öl- und Gasbetreibern und Schiffsbauunternehmen vergeben, und die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen umfassen ferngesteuerte Fahrzeugdienste (ROV), die von schwimmenden Bohrinseln und Multi-Service-, Unterwasser-Interventions- und Bauschiffen erbracht werden, ROV-Werkzeuge, Vermessung, Positionierung und autonome Unterwasserfahrzeuge (AUV).
• Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass die Vereinigten Staaten im Prognosezeitraum den AUV- und ROV-Markt in Nordamerika dominieren werden.