Nordamerikanischer AUV- und ROV-Markt – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des nordamerikanischen AUV- und ROV-Marktes

Inspektion, Reparatur und Wartung als Aktivität mit signifikantem Wachstum

• Die Auslastungsraten für ROVs in der Öl- und Gasindustrie verzeichneten zwischen 2014 und 2017 einen kontinuierlichen Rückgang, was zu sinkenden Tagessätzen führte. Im Allgemeinen ist das Segment Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM) vor der Volatilität der Ölpreise geschützt, da diese Tätigkeiten als notwendig und unvermeidlich gelten. Die Kombination aus einem erheblichen Rückgang der Offshore-Aktivitäten und der Verzögerung einiger Tätigkeiten hatte jedoch einen stark negativen Einfluss auf den IRM-AUV- und ROV-Dienstleistungsmarkt.
• Während des Prognosezeitraums wird erwartet, dass das IRM-Segment ein signifikantes Wachstum verzeichnet, das hauptsächlich durch alternde Offshore-Infrastruktur angetrieben wird, insbesondere in der nordamerikanischen Region, zu der die Vereinigten Staaten und der Golf von Mexiko gehören. Diese alternde Infrastruktur erfordert eine häufigere Überwachung sowie häufigere Reparatur- und Wartungsarbeiten.
• Im Offshore-Sektor waren die Tiefsee- und Ultratiefseeaktivitäten stärker vom Rückgang der Ölpreise betroffen. Während des Abschwungs passte sich die Branche an ein niedrigeres Preisszenario an und reagierte mit Projekt-Reengineering, Effizienzgewinnen und besserem Kostenmanagement, was zu einer erheblichen Reduzierung der gesamten Betriebskosten führte. All diese Maßnahmen haben nicht nur die betriebliche Effizienz in der Branche verbessert, sondern auch den Break-even-Preis von Offshore-Tiefsee- und Ultratiefsee-Projekten gesenkt.
• Darüber hinaus bieten immer mehr Unternehmen ROV-Dienstleistungen für Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM) für Offshore-Projekte an. Zu den wichtigsten von den Unternehmen angebotenen Dienstleistungen gehören fahrerlose Inspektion, Pipeline-Wartung, Überwachung von Unterwasserstrukturen und Unterwasser-Ingenieurdienstleistungen. So gab Houston Mechatronics Inc. im März 2021 bekannt, dass es seinen selbst entwickelten AUV/ROV-Transformator Aquanaut aufgerüstet hat, einen Mehrzweck-Unterwasserroboter, der ein AUV in ein kabelloses ROV umwandeln kann und damit den Bedarf an großen Schiffen und Nabelschnüren eliminiert. Die neue Version dieses Roboters, Aquanaut Mk-II, hat eine größere Tiefenklassifizierung als das erste Modell. Er ermöglicht die Datenerfassung sowie den Fernbetrieb von Wartungs- und Reparaturaufgaben zu vergleichsweise geringeren Kosten.
• Daher wird auf Basis der oben genannten Faktoren erwartet, dass die Aktivität Inspektion, Reparatur und Wartung in den Vereinigten Staaten während des Prognosezeitraums ein signifikantes Wachstum verzeichnen wird.

Vereinigte Staaten werden den Markt dominieren

• Die Vereinigten Staaten haben stark in den Verteidigungssektor sowie in die Forschung und Entwicklung von AUVs und ROVs investiert; andere verwandte Offshore-Sektoren wie Öl und Gas, Schifffahrt und erneuerbare Energien haben immens von den technologischen Fortschritten auf dem Markt profitiert. Dadurch steht die nordamerikanische Region an der Spitze der AUV- und ROV-Technologie, und AUV- und ROV-Hersteller im Land exportieren ihre Produkte weltweit.
• So haben die Vereinigten Staaten beispielsweise im Jahr 2021 das weltweit höchste Verteidigungsbudget ausgegeben, nämlich 800,6 Milliarden USD, was einem Anstieg von etwa 26,3% im Vergleich zum Wert von 2015 (633,8 Milliarden USD) entspricht. Dies hat die Forschung und Entwicklung an AUV- und ROV-Fahrzeugen vorangetrieben. ROVs und AUVs sind ein wesentlicher Bestandteil der Unterwasserfähigkeiten der US-Marine. Im Januar 2022 stürzte ein amerikanischer F-35C Lightning II im Südchinesischen Meer ab, und die Trümmer sanken auf den Meeresgrund. Da das F-35-Strahlflugzeugmodell über Spitzentechnologie verfügt, die problematisch wäre, wenn sie von feindlichen Nationen erworben würde, startete die US-Marine ein Bergungsprogramm. Am 2. März wurden die Trümmer in einer Tiefe von 12.400 Fuß von einem CURV-21 entdeckt, dem primären Tiefsee-Bergungsfahrzeug der Marine, das bis zu einer maximalen Tiefe von 20.000 Fuß operieren kann.
• Da die Vereinigten Staaten stark in den Ausbau ihrer Öl- und Gasproduktionskapazitäten investiert haben, ist der Golf von Mexiko zu einem globalen Hotspot für die AUV- und ROV-Nachfrage geworden. Im Jahr 2021 ist die Region Golf von Mexiko für 97% bzw. 15% der Offshore- und Gesamtkohlenwasserstoffproduktion der Vereinigten Staaten verantwortlich. Das Land verfügt über eine der weltweit höchsten Dichten an Offshore-Bohranlagen und umfasst weitere Öl- und Gasinfrastrukturen wie Produktions- und Bohrplattformen, Marineschiffe und Pipelinenetzwerke.
• Da die ROV- und AUV-Technologie zunehmend erschwinglicher geworden ist, neigen Öl- und Gasproduzenten in den Vereinigten Staaten dazu, in ROV- und AUV-Dienstleistungen zu investieren, um Daten zu gewinnen und routinemäßige Wartungsarbeiten an Unterwasseranlagen und -oberflächen durchzuführen. Trotz der höheren Anfangskosten im Vergleich zu Taucherteams benötigen ROVs und AUVs weniger Zeit, um die gleiche Arbeitsmenge zu erledigen, was die gesamten Betriebs- und Wartungskosten des Projekts senkt.
• Dadurch werden von großen Öl- und Gasunternehmen regelmäßig mehrere Verträge für ROV- und AUV-Dienstleistungen im Golf von Mexiko vergeben. Im Januar 2021 gab Oceaneering bekannt, dass sein Unterwassersegment mehrere Verträge im Gesamtwert von 225 Millionen USD gewonnen hat. Die Verträge wurden von internationalen Öl- und Gasunternehmen sowie Meeresbauprojektunternehmen vergeben, und die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen umfassen ferngesteuerte Fahrzeug (ROV)-Dienstleistungen von schwimmenden Bohrinseln sowie Mehrzweck-, Unterwasserinterventions- und Bauschiffen, ROV-Werkzeuge, Vermessungs-, Positionierungs- und autonome Unterwasserfahrzeug (AUV)-Dienstleistungen.
• Daher wird auf Basis der oben genannten Faktoren erwartet, dass die Vereinigten Staaten den AUV- und ROV-Markt in der nordamerikanischen Region während des Prognosezeitraums dominieren werden.