Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de AUV y ROV de América del Norte - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de AUV y ROV de América del Norte

La Actividad de Inspección, Reparación y Mantenimiento Registrará un Crecimiento Significativo

• Las tasas de utilización de ROV en la industria del petróleo y gas registraron una disminución constante durante 2014-2017, lo que resultó en una reducción de las tarifas diarias. En general, el segmento de inspección, reparación y mantenimiento (IRM) está protegido de la volatilidad en los precios del petróleo, ya que estas operaciones se consideran necesarias e inevitables. Sin embargo, la combinación de una disminución sustancial en las operaciones en alta mar y el retraso en algunas de las actividades tuvo un fuerte impacto negativo en el mercado de servicios de AUV y ROV para IRM.
• Durante el período de pronóstico, se espera que el segmento de IRM registre un crecimiento significativo, impulsado principalmente por el envejecimiento de la infraestructura en alta mar, particularmente en la región de América del Norte, que incluye Estados Unidos y el Golfo de México. Esta infraestructura envejecida requiere un monitoreo más frecuente, junto con actividades frecuentes de reparación y mantenimiento.
• En el sector marino, las actividades en aguas profundas y ultra profundas fueron las más afectadas por la caída en los precios del petróleo. Durante el período de recesión, la industria adoptó un escenario de precios más bajos y respondió con la reingeniería de proyectos, mejoras en la eficiencia y una mejor gestión de gastos, lo que resultó en una reducción significativa del costo operativo total. Todos estos pasos no solo han mejorado la eficiencia operativa en la industria, sino que también han reducido el precio de equilibrio de los proyectos en aguas profundas y ultra profundas.
• Además, un número creciente de empresas ofrece ROV para servicios de inspección, reparación y mantenimiento (IRM) para proyectos en alta mar. Algunos de los principales servicios ofrecidos por las empresas incluyen inspección sin conductor, mantenimiento de tuberías, monitoreo de estructuras submarinas y servicios de ingeniería submarina. Por ejemplo, en marzo de 2021, Houston Mechatronics Inc. anunció que había actualizado su transformador AUV/ROV de desarrollo propio, Aquanaut, un robot submarino multipropósito que puede transformar un AUV en un ROV sin cable, eliminando la necesidad de grandes embarcaciones y umbilicales. La nueva versión de este robot, Aquanaut Mk-II, tiene una clasificación de profundidad mayor que el primer modelo. Permite la recopilación de datos, así como la operación remota de tareas de mantenimiento y reparación a un costo comparativamente menor.
• Por lo tanto, en función de los factores mencionados anteriormente, se espera que la actividad de inspección, reparación y mantenimiento registre un crecimiento significativo en Estados Unidos durante el período de pronóstico.

Estados Unidos Dominará el Mercado

• Estados Unidos ha invertido fuertemente en el sector de defensa y en la investigación y desarrollo de AUV y ROV; otros sectores marítimos relacionados como el petróleo y gas, el transporte marítimo y las energías renovables se han beneficiado enormemente de los avances tecnológicos en el mercado. Debido a esto, la región de América del Norte está a la vanguardia de la tecnología de AUV y ROV, y los fabricantes de AUV y ROV del país exportan sus productos a nivel mundial.
• Por ejemplo, Estados Unidos, a partir de 2021, tuvo el mayor presupuesto de defensa a nivel mundial, es decir, 800.600 millones de USD, un aumento de aproximadamente el 26,3% en comparación con el valor de 2015 (633.800 millones de USD). Esto ha impulsado la investigación y desarrollo en embarcaciones AUV y ROV. Los ROV y AUV forman una parte crítica de las capacidades submarinas de la Marina de los Estados Unidos. En enero de 2022, un F-35C Lightning II estadounidense se estrelló en el Mar del Sur de China y los restos se hundieron hasta el fondo del océano. Dado que el modelo de avión F-35 cuenta con tecnología de vanguardia que sería problemática si fuera adquirida por naciones hostiles, la Marina de los Estados Unidos inició un programa de recuperación. El 2 de marzo, los restos fueron descubiertos a una profundidad de 12.400 pies por un vehículo denominado CURV-21, que es el principal vehículo de salvamento en aguas profundas de la Marina y puede operar hasta una profundidad máxima de 20.000 pies.
• Dado que Estados Unidos ha invertido fuertemente en la expansión de su capacidad de producción de petróleo y gas, el Golfo de México se ha convertido en un punto de referencia mundial para la demanda de AUV y ROV. A partir de 2021, la región del Golfo de México es responsable del 97% y el 15% de la producción de hidrocarburos en alta mar y total de Estados Unidos, respectivamente. El país tiene una de las densidades globales más altas de despliegue de plataformas de perforación en alta mar, y cuenta con otra infraestructura de petróleo y gas, como plataformas de producción y perforación, embarcaciones marinas y redes de tuberías.
• A medida que la tecnología de ROV y AUV se ha vuelto cada vez más asequible, los productores de petróleo y gas en Estados Unidos se han inclinado hacia la inversión en servicios de ROV y AUV para obtener datos y llevar a cabo trabajos de mantenimiento rutinario en activos y superficies submarinas. A pesar del mayor costo inicial en comparación con los equipos de buceo, los ROV y AUV necesitan menos tiempo para completar la misma cantidad de trabajo, lo que reduce el OPEX general del proyecto.
• Debido a esto, múltiples contratos son adjudicados de forma rutinaria por las principales empresas de petróleo y gas para servicios de ROV y AUV en el Golfo de México. En enero de 2021, Oceaneering anunció que su segmento submarino había ganado múltiples contratos por un total de 225 millones de USD. Los contratos fueron emitidos por operadores internacionales de petróleo y gas y empresas de construcción marina, y los servicios contratados incluyen servicios de vehículos operados de forma remota (ROV) prestados desde plataformas de perforación flotantes y embarcaciones multiservicio, de intervención submarina y de construcción, herramientas para ROV, servicios de levantamiento, posicionamiento y vehículos submarinos autónomos (AUV).
• Por lo tanto, en función de los factores mencionados anteriormente, se espera que Estados Unidos domine el mercado de AUV y ROV en la región de América del Norte durante el período de pronóstico.