Análisis del tamaño y la participación del mercado de AUV y ROV de América del Norte tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de AUV y ROV de América del Norte

La actividad de inspección, reparación y mantenimiento será testigo de un crecimiento significativo

• Las tasas de utilización de ROV en la industria del petróleo y el gas registraron una disminución constante durante 2014-2017, lo que resultó en una disminución de las tarifas diarias. En general, el segmento de inspección, reparación y mantenimiento (IRM) está protegido de la volatilidad de los precios del petróleo, ya que estas operaciones se consideran necesarias e inevitables. Sin embargo, la combinación de una disminución sustancial de las operaciones en alta mar y el retraso en algunas de las actividades tuvo un fuerte impacto negativo en el mercado de servicios de AUV y ROV de IRM.
• Durante el período de pronóstico, se espera que el segmento IRM registre un crecimiento significativo, impulsado principalmente por el envejecimiento de la infraestructura marina, particularmente en la región de América del Norte, que incluye Estados Unidos, y el Golfo de México. Estas infraestructuras obsoletas requieren una supervisión más frecuente, junto con frecuentes actividades de reparación y mantenimiento.
• En el sector offshore, las actividades en aguas profundas y ultraprofundas se vieron más afectadas por la caída de los precios del petróleo. Durante el período de recesión, la industria adoptó un escenario de precios más bajos y respondió con la reingeniería del proyecto, ganancias de eficiencia y una mejor gestión de gastos, lo que resultó en una reducción significativa del costo operativo total. Todas estas medidas no solo han dado lugar a la mejora de la eficiencia operativa en la industria, sino que también han reducido el precio de equilibrio de los proyectos en aguas profundas y ultraprofundas en alta mar.
• Además, un número creciente de empresas ofrece servicios de ROV para inspección, reparación y mantenimiento (IRM) para proyectos en alta mar. Algunos de los principales servicios que ofrecen las empresas incluyen la inspección sin conductor, el mantenimiento de tuberías, el monitoreo de estructuras submarinas y los servicios de ingeniería submarina. Por ejemplo, en marzo de 2021, Houston Mechatronics Inc. anunció que ha actualizado su transformador AUV/ROV de desarrollo propio, Aquanaut, un robot submarino multipropósito que puede transformar un AUV en un ROV sin cables, eliminando la necesidad de grandes embarcaciones y umbilicales. La nueva versión de este robot, Aquanaut Mk-II, tiene una clasificación de profundidad más profunda que el primer modelo. Permite la recopilación de datos, así como la operación remota de tareas de mantenimiento y reparación a un costo comparativamente menor.
• Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente, se espera que la actividad de inspección, reparación y mantenimiento experimente un crecimiento significativo en los Estados Unidos durante el período de pronóstico.

Estados Unidos dominará el mercado

• Estados Unidos ha invertido mucho en el sector de defensa y en la investigación y desarrollo de AUV y ROV, otros sectores relacionados con el petróleo, el gas, el transporte marítimo y las energías renovables se han beneficiado enormemente de los avances tecnológicos en el mercado. Debido a esto, la región de América del Norte está a la vanguardia de la tecnología AUV y ROV, y los fabricantes de AUV y ROV en el país exportan sus productos a nivel mundial.
• Por ejemplo, Estados Unidos, a partir de 2021, gastó el mayor presupuesto de defensa a nivel mundial, es decir, USD 800,6 mil millones, un aumento de alrededor del 26,3% en comparación con el valor de 2015 (USD 633,8 mil millones). Esto ha sido pionero en la investigación y desarrollo de buques AUV y ROV. Los ROV y AUV forman una parte fundamental de las capacidades submarinas de la Armada de los Estados Unidos. En enero de 2022, un F-35C Lightning II estadounidense se estrelló en el Mar de China Meridional y los escombros se hundieron en el fondo del océano. Como el modelo de avión F-35 tiene tecnología de punta que sería problemática si fuera adquirida por naciones hostiles, la Marina de los EE. UU. comenzó un programa de recuperación. El 2 de marzo, los restos fueron descubiertos a una profundidad de 12.400 pies por un llamado CURV-21, que es el principal vehículo de salvamento en aguas profundas de la Armada y puede operar a una profundidad máxima de 20.000 pies.
• A medida que Estados Unidos ha invertido mucho en la expansión de su capacidad de producción de petróleo y gas, el Golfo de México se ha convertido en un punto de acceso mundial para la demanda de AUV y ROV. A partir de 2021, la región del Golfo de México es responsable del 97% y el 15% de la producción de hidrocarburos costa afuera y total de los Estados Unidos, respectivamente. El país tiene una de las mayores densidades mundiales de despliegue de plataformas marinas, y consta de otras infraestructuras de petróleo y gas, como plataformas de producción y perforación, buques marinos y redes de oleoductos.
• A medida que la tecnología de ROV y AUV se ha vuelto cada vez más asequible, los productores de petróleo y gas en los Estados Unidos se han inclinado por invertir en servicios de ROV y AUV para obtener datos y llevar a cabo trabajos de mantenimiento de rutina en activos y superficies submarinas. A pesar del costo inicial más alto en comparación con las tripulaciones de buceo, los ROV y AUV necesitan menos tiempo para completar la misma cantidad de trabajo, lo que reduce los gastos operativos generales del proyecto.
• Debido a esto, las principales compañías de petróleo y gas otorgan múltiples contratos de forma rutinaria para los servicios de ROV y AUV en el Golfo de México. En enero de 2021, Oceaneering anunció que su segmento submarino había ganado múltiples contratos por un total de 225 millones de dólares. Los contratos fueron emitidos por operadores internacionales de petróleo y gas y empresas de construcción marina, y los servicios contratados incluyen servicios de vehículos operados a distancia (ROV) entregados desde plataformas de perforación flotantes y buques multiservicio, intervención submarina y construcción, herramientas de ROV, encuesta, posicionamiento y servicios de vehículos submarinos autónomos (AUV).
• Por lo tanto, según los factores mencionados anteriormente, se espera que Estados Unidos domine el mercado de AUV y ROV en la región de América del Norte durante el período de pronóstico.