Tamanho do mercado América do Norte AUV e ROV & Análise de participação - Tendências de crescimento & Previsões (2024 - 2029)

América do Norte AUV & ROV Tendências de Mercado

Atividade de inspeção, reparo e manutenção testemunhará um crescimento significativo

• As taxas de utilização de ROV na indústria de petróleo e gás registraram um declínio consistente durante 2014-2017, resultando em taxas diárias decrescentes. Geralmente, o segmento de inspeção, reparo e manutenção (IRM) é protegido da volatilidade dos preços do petróleo, pois essas operações são consideradas necessárias e inevitáveis. No entanto, a combinação de um declínio substancial nas operações offshore e atraso em algumas das atividades teve um forte impacto negativo no mercado de serviços de IRM AUV e ROV.
• Durante o período de previsão, espera-se que o segmento de IRM registre um crescimento significativo, impulsionado principalmente pelo envelhecimento da infraestrutura offshore, particularmente na região da América do Norte, que inclui os Estados Unidos e o Golfo do México. Estas infraestruturas envelhecidas requerem uma monitorização mais frequente, juntamente com actividades de reparação e manutenção frequentes.
• No setor offshore, as atividades em águas profundas e ultraprofundas foram mais atingidas pela queda nos preços do petróleo. Durante o período de retração, a indústria adotou um cenário de menor preço e respondeu com reengenharia de projetos, ganhos de eficiência e melhor gestão de despesas, o que resultou em uma redução significativa do custo operacional total. Todas essas medidas não apenas resultaram na melhoria da eficiência operacional na indústria, mas também reduziram o preço de equilíbrio de projetos offshore em águas profundas e ultraprofundas.
• Além disso, um número crescente de empresas está oferecendo serviços de ROV para inspeção, reparo e manutenção (IRM) para projetos offshore. Alguns dos principais serviços oferecidos pelas empresas incluem inspeção sem motorista, manutenção de dutos, monitoramento de estruturas submarinas e serviços de engenharia submarina. Por exemplo, em março de 2021, a Houston Mechatronics anunciou que atualizou seu transformador AUV/ROV autodesenvolvido, Aquanaut, um robô submarino multiuso que pode transformar um AUV em um ROV sem amarração, eliminando a necessidade de grandes embarcações e umbilicais. A nova versão deste robô, Aquanaut Mk-II, tem uma classificação de profundidade mais profunda do que o primeiro modelo. Ele permite a coleta de dados, bem como a operação remota de tarefas de manutenção e reparo a um custo comparativamente menor.
• Portanto, com base nos fatores acima mencionados, espera-se que a atividade de inspeção, reparo e manutenção testemunhe um crescimento significativo nos Estados Unidos durante o período de previsão.

Estados Unidos dominarão o mercado

• Os Estados Unidos investiram pesadamente no setor de defesa e na pesquisa e desenvolvimento de AUVs e ROVs, outros setores offshore relacionados, como petróleo e gás, transporte marítimo e energia renovável, lucraram imensamente com os avanços tecnológicos no mercado. Devido a isso, a região da América do Norte está na vanguarda da tecnologia AUV e ROV, e os fabricantes de AUV e ROV no país exportam seus produtos globalmente.
• Por exemplo, os Estados Unidos, em 2021, gastaram o maior orçamento de defesa globalmente, ou seja, US$ 800,6 bilhões, um aumento de cerca de 26,3% em relação ao valor de 2015 (US$ 633,8 bilhões). Isso foi pioneiro na P&D em navios AUV e ROV. ROVs e AUVs formam uma parte crítica das capacidades submarinas da Marinha dos Estados Unidos. Em janeiro de 2022, um F-35C Lightning II americano caiu no Mar da China Meridional, e os destroços afundaram no fundo do oceano. Como o modelo de jato F-35 tem tecnologia de ponta que seria problemática se adquirida por nações hostis, a Marinha dos EUA iniciou um programa de recuperação. Em 2 de março, os destroços foram descobertos a uma profundidade de 12.400 pés por um chamado CURV-21, que é o principal veículo de salvamento em alto mar da Marinha e pode operar a uma profundidade máxima de 20.000 pés.
• Como os Estados Unidos investiram pesadamente na expansão de sua capacidade de produção de petróleo e gás, o Golfo do México se tornou um hotspot global para a demanda de AUV e ROV. Em 2021, a região do Golfo do México é responsável por 97% e 15% da produção offshore e total de hidrocarbonetos dos Estados Unidos, respectivamente. O país tem uma das maiores densidades globais de implantação de plataformas offshore e consiste em outras infraestruturas de petróleo e gás, como plataformas de produção e perfuração, embarcações marítimas e redes de dutos.
• À medida que a tecnologia de ROV e AUV se tornou cada vez mais acessível, os produtores de petróleo e gás nos Estados Unidos têm se inclinado a investir em serviços de ROV e AUV para obter dados e realizar trabalhos de manutenção de rotina em ativos e superfícies submarinas. Apesar do custo inicial mais alto quando comparado às equipes de mergulho, os ROV e AUVs precisam de menos tempo para concluir a mesma quantidade de trabalho, o que reduz o OPEX geral do projeto.
• Devido a isso, vários contratos são rotineiramente negociados por grandes empresas de petróleo e gás para serviços de ROVs e AUV no Golfo do México. Em janeiro de 2021, a Oceaneering anunciou que seu segmento submarino havia ganhado vários contratos totalizando US$ 225 milhões. Os contratos foram emitidos por operadores internacionais de petróleo e gás e empresas de construção naval, e os serviços contratados incluem serviços de veículos operados remotamente (ROV) prestados a partir de sondas flutuantes de perfuração e embarcações multisserviços, intervenção submarina e construção, ferramentas de ROV, pesquisa, posicionamento e serviços de veículo submarino autônomo (AUV).
• Portanto, com base nos fatores acima mencionados, espera-se que os Estados Unidos dominem o mercado AUV e ROV na região da América do Norte durante o período de previsão.