Tamanho e Análise de Participação do Mercado de AUV e ROV da América do Norte - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de AUV e ROV da América do Norte

Atividade de Inspeção, Reparo e Manutenção deve Registrar Crescimento Significativo

• As taxas de utilização de ROV na indústria de petróleo e gás registraram um declínio consistente durante 2014-2017, resultando na queda das diárias. Em geral, o segmento de inspeção, reparo e manutenção (IRM) é protegido da volatilidade dos preços do petróleo, pois essas operações são consideradas necessárias e inevitáveis. No entanto, a combinação de uma queda substancial nas operações offshore e o atraso em algumas das atividades teve um forte impacto negativo no mercado de serviços de AUV e ROV de IRM.
• Durante o período de previsão, espera-se que o segmento de IRM registre crescimento significativo, impulsionado principalmente pelo envelhecimento da infraestrutura offshore, particularmente na região da América do Norte, que inclui os Estados Unidos e o Golfo do México. Essas infraestruturas envelhecidas requerem monitoramento mais frequente, juntamente com atividades frequentes de reparo e manutenção.
• No setor offshore, as atividades em águas profundas e ultraprofundas foram mais afetadas pela queda nos preços do petróleo. Durante o período de recessão, o setor adotou um cenário de preços mais baixos e respondeu com reengenharia de projetos, ganhos de eficiência e melhor gestão de despesas, o que resultou em uma redução significativa do custo operacional total. Todas essas medidas não apenas resultaram na melhoria da eficiência operacional do setor, mas também reduziram o preço de equilíbrio dos projetos offshore em águas profundas e ultraprofundas.
• Além disso, um número crescente de empresas está oferecendo ROV para serviços de inspeção, reparo e manutenção (IRM) para projetos offshore. Alguns dos principais serviços oferecidos pelas empresas incluem inspeção sem condutor, manutenção de dutos, monitoramento de estruturas submarinas e serviços de engenharia submarina. Por exemplo, em março de 2021, a Houston Mechatronics Inc. anunciou que atualizou seu transformador AUV/ROV de desenvolvimento próprio, o Aquanaut, um robô submarino multiuso que pode transformar um AUV em um ROV sem cabo, eliminando a necessidade de grandes embarcações e umbilicais. A nova versão deste robô, o Aquanaut Mk-II, possui uma classificação de profundidade maior do que o primeiro modelo. Ele permite a coleta de dados, bem como a operação remota de tarefas de manutenção e reparo a um custo comparativamente menor.
• Portanto, com base nos fatores mencionados acima, espera-se que a atividade de inspeção, reparo e manutenção registre crescimento significativo nos Estados Unidos durante o período de previsão.

Estados Unidos devem Dominar o Mercado

• Os Estados Unidos investiram fortemente no setor de defesa e na pesquisa e desenvolvimento de AUVs e ROVs; outros setores offshore relacionados, como petróleo e gás, navegação e energia renovável, se beneficiaram imensamente dos avanços tecnológicos no mercado. Devido a isso, a região da América do Norte está na vanguarda da tecnologia de AUV e ROV, e os fabricantes de AUV e ROV do país exportam seus produtos globalmente.
• Por exemplo, os Estados Unidos, em 2021, tiveram o maior orçamento de defesa do mundo, ou seja, USD 800,6 bilhões, um aumento de cerca de 26,3% em comparação com o valor de 2015 (USD 633,8 bilhões). Isso impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento em embarcações AUV e ROV. Os ROVs e AUVs formam uma parte crítica das capacidades submarinas da Marinha dos Estados Unidos. Em janeiro de 2022, um F-35C Lightning II americano caiu no Mar do Sul da China, e os destroços afundaram no fundo do oceano. Como o modelo de jato F-35 possui tecnologia de ponta que seria problemática se adquirida por nações hostis, a Marinha dos EUA iniciou um programa de recuperação. Em 2 de março, os destroços foram descobertos a uma profundidade de 12.400 pés por um veículo chamado CURV-21, que é o principal veículo de salvamento em águas profundas da Marinha e pode operar a uma profundidade máxima de 20.000 pés.
• Como os Estados Unidos investiram fortemente na expansão de sua capacidade de produção de petróleo e gás, o Golfo do México tornou-se um ponto de referência global para a demanda de AUV e ROV. Em 2021, a região do Golfo do México é responsável por 97% e 15% da produção offshore e total de hidrocarbonetos dos Estados Unidos, respectivamente. O país possui uma das maiores densidades globais de implantação de plataformas offshore e conta com outras infraestruturas de petróleo e gás, como plataformas de produção e perfuração, embarcações marítimas e redes de dutos.
• À medida que a tecnologia de ROV e AUV se tornou cada vez mais acessível, os produtores de petróleo e gás nos Estados Unidos têm se inclinado a investir em serviços de ROV e AUV para obtenção de dados e realização de trabalhos de manutenção de rotina em ativos e superfícies submarinas. Apesar do custo inicial mais elevado em comparação com equipes de mergulho, os ROVs e AUVs precisam de menos tempo para concluir a mesma quantidade de trabalho, o que reduz o OPEX geral do projeto.
• Devido a isso, múltiplos contratos são rotineiramente celebrados por grandes empresas de petróleo e gás para serviços de ROVs e AUVs no Golfo do México. Em janeiro de 2021, a Oceaneering anunciou que seu segmento submarino havia conquistado múltiplos contratos totalizando USD 225 milhões. Os contratos foram emitidos por operadores internacionais de petróleo e gás e empresas de construção marítima, e os serviços contratados incluem serviços de veículo operado remotamente (ROV) fornecidos a partir de plataformas de perfuração flutuantes e embarcações multisserviços, de intervenção submarina e de construção, ferramentas de ROV, levantamento, posicionamento e serviços de veículo subaquático autônomo (AUV).
• Portanto, com base nos fatores mencionados acima, espera-se que os Estados Unidos dominem o mercado de AUV e ROV na região da América do Norte durante o período de previsão.