| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 1.71 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 1.91 Millions de tonnes |
| CAGR (2025 - 2030) | 2.29% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché nordique des films d'emballage en plastique par Mordor Intelligence
La taille du marché nordique des films d'emballage en plastique est estimée à 1,71 million de tonnes en 2025, et devrait atteindre 1,91 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 2,29 % durant la période de prévision (2025-2030).
- Göteborg, deuxième ville de Suède, revêt une importance stratégique. Elle constitue le principal port du pays pour le commerce maritime international et représente le plus grand port de Scandinavie, soutenu par une base industrielle en pleine expansion.
- Le statut de Göteborg en tant que premier port pour le commerce maritime international facilite des activités d'importation et d'exportation efficaces. Cela renforce les réseaux logistiques et de distribution des films d'emballage en plastique, facilitant l'approvisionnement en matières premières et la distribution des produits finis dans toute la région nordique et au-delà.
- La mise en œuvre des réglementations sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) au Danemark, à compter du 1er janvier 2025, telle que mandatée par la directive européenne sur les emballages, contribuera vraisemblablement à la croissance du marché nordique des films d'emballage en plastique.
- Les producteurs devront s'assurer que leurs emballages répondent aux nouvelles normes réglementaires. Cela peut stimuler la demande de films d'emballage en plastique conçus pour être plus facilement recyclables, contenant une proportion plus élevée de matières recyclées, ou respectueux de l'environnement, dynamisant ainsi le marché pour ces produits.
- La sensibilisation croissante à l'impact environnemental des déchets plastiques et les réglementations strictes visant à réduire la pollution plastique posent des défis importants. La conformité à des réglementations telles que la directive européenne sur les plastiques à usage unique oblige les fabricants à investir dans des matériaux durables et des procédés de recyclage, ce qui peut s'avérer coûteux.
Tendances et perspectives du marché nordique des films d'emballage en plastique
Le segment alimentaire occupe la plus grande part de marché
- La prise de conscience de l'impact climatique élevé de la consommation alimentaire peut conduire à des initiatives de durabilité plus fortes au sein du secteur de l'emballage alimentaire. Cela pourrait stimuler l'innovation dans le développement de films d'emballage en plastique écologiques et durables, tels que ceux intégrant des matériaux recyclés ou des options biodégradables.
- Les entreprises de la région nordique, reconnues pour leur engagement en faveur de la durabilité, pourraient investir davantage dans la recherche et le développement pour répondre à ces exigences. Selon le Conseil nordique des ministres, le Danemark se distingue par sa consommation alimentaire et affiche certains des impacts climatiques les plus élevés au monde. Plus précisément, ses émissions de CO2 dépassent la moyenne mondiale de 45 %, en grande partie attribuées à la forte préférence de la population pour les aliments d'origine animale.
- Par ailleurs, des taux de consommation alimentaire plus élevés se traduisent directement par une demande accrue d'emballages, y compris de films d'emballage en plastique. Les aliments d'origine animale nécessitent souvent des emballages plus élaborés pour maintenir la fraîcheur, prévenir la contamination et prolonger la durée de conservation, stimulant ainsi le marché des films d'emballage en plastique.
- Un article publié par la Commission européenne en mars 2024 a mis en évidence que le secteur de la fabrication de produits alimentaires en Suède a enregistré un chiffre d'affaires de 21,33 milliards USD en 2022, une augmentation notable par rapport à 18,08 milliards USD en 2018.
- À mesure que la production et la fabrication alimentaires progressent, la demande de matériaux d'emballage, y compris les films d'emballage en plastique, augmentera. Ces films sont essentiels pour préserver la fraîcheur des aliments, prolonger la durée de conservation et garantir la sécurité des produits lors du transport et du stockage.
La Suède devrait afficher une croissance significative
- Le marché suédois orienté vers les importations et les diverses méthodes de distribution et de vente disponibles pour les exportateurs américains peuvent avoir un impact positif sur le marché nordique des films d'emballage en plastique. La Suède important une grande variété de biens, il existe un besoin substantiel de solutions d'emballage efficaces pour protéger et préserver ces produits lors du transport et du stockage. Cela crée une demande robuste de films d'emballage en plastique de haute qualité, stimulant la croissance du marché.
- En novembre 2023, la Suède a inauguré la plus grande installation de tri des plastiques de la région, visant à doubler sa capacité de recyclage des emballages en plastique. L'installation de tri améliorée permettra de recycler un plus grand volume d'emballages en plastique. Cette capacité accrue peut contribuer à satisfaire la demande croissante de matériaux plastiques recyclés, essentielle à la production de films d'emballage en plastique durables.
- Des ventes pharmaceutiques plus élevées se traduisent par un volume accru de produits nécessitant un emballage. Les produits pharmaceutiques requièrent des emballages spécialisés pour garantir l'intégrité du produit, la sécurité et la conformité aux normes réglementaires. Cela entraîne une demande plus forte de films d'emballage en plastique conçus pour le secteur pharmaceutique.
- Selon un article publié en octobre 2023 par l'OCDE, les ventes pharmaceutiques en Suède ont augmenté depuis 2016, où la valeur des ventes s'élevait à environ 3,99 milliards USD, pour atteindre leur valeur la plus élevée en 2022, avec des ventes pharmaceutiques d'une valeur de près de 5,44 milliards USD.
Paysage concurrentiel
Le marché des films d'emballage en plastique dans les pays nordiques est consolidé, avec quelques acteurs majeurs tels que Berry Global Inc., Trioworld Industrier AB, Alfapac AB, Doxa Plastics et TUB-EX ApS occupant la majeure partie des parts de marché. Plusieurs entreprises dans les pays nordiques nouent des alliances et s'engagent dans des fusions pour renforcer leur présence sur le marché.
- Mars 2024 : la division flexibles de Berry Global a augmenté sa capacité de recyclage dans trois de ses installations européennes. Cette initiative répond au besoin croissant de films de haute qualité fabriqués à partir de matériaux recyclés en exploitant le réseau mondial de plastiques recyclés de l'entreprise.
- Février 2024 : Berry Global, acteur de premier plan dans la fabrication de solutions d'emballage durables, a lancé sa dernière initiative : le « Centre d'innovation circulaire et de formation ». D'une superficie de 12 000 pieds carrés, ce centre est prêt à accélérer la création de produits pionniers soutenus par des sciences des matériaux et une ingénierie avancées. Il constitue un pôle de formation et un espace collaboratif, favorisant des projets de films étirables avant-gardistes qui défendent la réutilisation des matériaux et la préservation de l'environnement.
- Novembre 2023 : Berry Global a introduit une version améliorée de son film étirable en polyéthylène Omni Xtra, adapté aux applications pour aliments frais. Cette nouvelle version constitue un substitut haute performance aux films étirables conventionnels en polychlorure de vinyle (PVC). Alors que l'Omni Xtra original était bien accueilli pour l'emballage de fruits, légumes, viandes, volailles, produits de charcuterie et articles de boulangerie, l'Omni Xtra+ amélioré offre une élasticité supérieure, un étirement régulier et une résistance aux chocs accrue.
Leaders du secteur nordique des films d'emballage en plastique
Berry Global Inc.
Trioworld Industrier AB
Alfapac AB
Doxa Plastics
TUB-EX ApS
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2024 : Plast Nordic a collaboré avec Norner, un expert du secteur des polymères fort de plus de 40 ans d'expérience. Norner, dont le siège est à Porsgrunn, en Norvège, dispose de laboratoires, d'unités de polymérisation et de grandes installations pilotes de procédés. Après des années de dialogue, Plast Nordic et Norner consolident désormais leur relation par le biais d'un partenariat stratégique formel.
- Juin 2023 : Rohm a finalisé l'accord de vente et d'achat pour acquérir Functional Forms, la division de films et feuilles à base de polycarbonate de SABIC. Functional Forms commercialise ses produits en polycarbonate haut de gamme principalement sous la marque renommée LEXAN.
- Janvier 2023 : Nordic Plast, acteur clé du recyclage du polyéthylène et du polypropylène dans les pays baltes, fait partie d'Eco Baltia, le principal conglomérat environnemental et de gestion des déchets de la région. Le fonds INVL Baltic Sea Growth Fund a soutenu l'investissement de 2,8 millions EUR (3,03 millions USD) dans une ligne de tri. Cette nouvelle ligne, caractérisée par son automatisation, offre un pré-tri précis et une purification des matériaux. En conséquence, Nordic Plast anticipe une augmentation notable de 30 % de ses capacités de recyclage, ainsi qu'une amélioration de la qualité de production et de l'efficacité.
Périmètre du rapport sur le marché nordique des films d'emballage en plastique
L'emballage en film plastique désigne divers matériaux plastiques minces utilisés pour envelopper ou protéger des produits. Ces films sont couramment utilisés dans les secteurs alimentaire, des boissons, pharmaceutique et autres. Le rapport suit la demande de films d'emballage transformés selon les principaux types de résines et d'applications. Cela englobe une gamme de matériaux et d'usages, reflétant les exigences variées du marché et l'évolution des préférences des consommateurs et des entreprises.
Le marché nordique des films d'emballage en plastique est segmenté par type (polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP) et polypropylène coulé (CPP)), polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE) et polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)), polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)), polystyrène, biosourcé, et PVC, EVOH, PETG et autres types de films), secteur d'utilisation finale (alimentation [confiseries & sucreries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, et autres produits alimentaires (assaisonnements & épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)], santé, soins personnels & soins ménagers, emballage industriel, autres secteurs d'utilisation finale [agricole, chimique, etc.]) et pays (Suède, Danemark, Norvège et Finlande). Le rapport propose des prévisions de marché et des données de taille en volume (tonnes) pour tous les segments susmentionnés.
Par type
| Polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP) et polypropylène coulé (CPP)) |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE) et polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) |
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) |
| Polystyrène |
| Biosourcé |
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films |
Par secteur d'utilisation finale
| Alimentation | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | |
| Santé | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Emballage industriel | |
| Autres secteurs d'utilisation finale (agricole, chimique, etc.) |
Par pays
| Suède |
| Danemark |
| Norvège |
| Finlande |
| Par type | Polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP) et polypropylène coulé (CPP)) | |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE) et polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) | ||
| Polystyrène | ||
| Biosourcé | ||
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films | ||
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | ||
| Santé | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Emballage industriel | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale (agricole, chimique, etc.) | ||
| Par pays | Suède | |
| Danemark | ||
| Norvège | ||
| Finlande | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché nordique des films d'emballage en plastique ?
La taille du marché nordique des films d'emballage en plastique devrait atteindre 1,71 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 2,29 % pour atteindre 1,91 million de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché nordique des films d'emballage en plastique ?
En 2025, la taille du marché nordique des films d'emballage en plastique devrait atteindre 1,71 million de tonnes.
Quels sont les acteurs clés du marché nordique des films d'emballage en plastique ?
Berry Global Inc., Trioworld Industrier AB, Alfapac AB, Doxa Plastics et TUB-EX ApS sont les principales entreprises opérant sur le marché nordique des films d'emballage en plastique.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché nordique des films d'emballage en plastique, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché nordique des films d'emballage en plastique était estimée à 1,67 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché nordique des films d'emballage en plastique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché nordique des films d'emballage en plastique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur nordique des films d'emballage en plastique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché nordique des films d'emballage en plastique en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des films d'emballage en plastique nordiques comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
