Taille et part du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Pays-Bas
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.87 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.97 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 2.54 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.23% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Pays-Bas par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Pays-Bas était évaluée à 1,87 milliard USD en 2025 et devrait progresser de 1,97 milliard USD en 2026 pour atteindre 2,54 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 5,23 % durant la période de prévision (2026-2031). Une forte pénétration dans les ménages, les tendances vers une nutrition haut de gamme et des dépenses discrétionnaires résilientes soutiennent la croissance, même si les consommateurs scrutent attentivement le rapport qualité-prix. La transparence des ingrédients, les allégations de santé fonctionnelle et l'approvisionnement en économie circulaire guident désormais le développement des produits, élargissant l'écart concurrentiel entre les innovateurs et les acteurs positionnés sur les prix. Les services d'abonnement en ligne transforment les comportements d'achat en associant commodité et conseils vétérinaires, tandis que les réglementations strictes en matière de durabilité poussent les fabricants à adopter des emballages recyclables et des ingrédients à faible empreinte carbone vérifiés. Les marques distributeurs gagnent du terrain lorsque l'inflation se fait sentir, mais les gammes humides et de friandises ultra-premium conservent leur dynamique auprès des propriétaires de foyers unipersonnels qui considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de produit alimentaire pour animaux de compagnie, le segment Alimentation a représenté 66,60 % des revenus en 2025, tandis que les Nutraceutiques et Compléments pour animaux de compagnie devraient progresser à un TCAC de 10,8 % jusqu'en 2031.
- Par type d'animal, le segment Chats était en tête avec une part de 42,40 % du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Pays-Bas en 2025, tandis que le segment Chiens devrait croître à un TCAC de 6,55 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, le segment Supermarchés et Hypermarchés détenait 45,30 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Pays-Bas en 2025, tandis que le segment Canal en ligne devrait progresser à un TCAC de 6,95 % jusqu'en 2031.
- Les cinq principaux acteurs, notamment Mars, Incorporated, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Farmina Pet Foods, VAFO Group a.s. et Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods), représentaient une part de 33,05 % en 2025.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Pays-Bas
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Adoption d'ingrédients de qualité alimentaire humaine | + 1.8% | Pays-Bas, avec des répercussions sur la région Benelux | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Premiumisation et nutrition fonctionnelle | +1.5% | Nationale, concentrée dans les zones urbaines | Long terme (≥ 4 ans) |
| Augmentation de la possession d'animaux de compagnie dans les foyers unipersonnels | + 0.9% | Pays-Bas, particulièrement Amsterdam, Rotterdam et Utrecht | Court terme (≤ 2 ans) |
| Approvisionnement en protéines dans le cadre de l'économie circulaire | + 0.7% | Pays-Bas et Europe du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Offres groupées d'abonnement en ligne vétérinaires | + 0.6% | Nationale, adoption précoce dans les grandes villes | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Emballage intelligent permettant un dosage personnalisé | +0.4% | Pays-Bas, avec un potentiel d'expansion en Europe | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption d'ingrédients de qualité alimentaire humaine
Le passage aux formulations de qualité alimentaire humaine représente une transformation fondamentale dans la fabrication néerlandaise d'aliments pour animaux de compagnie, la transparence des ingrédients devenant un moteur d'achat principal plutôt qu'une considération secondaire. Cette tendance va au-delà des allégations marketing pour toucher les processus de production réels, les fabricants investissant dans des installations aux normes alimentaires humaines et des certifications de chaîne d'approvisionnement pour répondre aux exigences des consommateurs en matière de traçabilité des ingrédients. L'initiative Circular Feed de Nutreco illustre comment les acteurs établis repositionnent leurs stratégies d'approvisionnement en ingrédients pour saisir des opportunités de tarification haut de gamme. Le cadre réglementaire soutient cette évolution, l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) mettant en œuvre des systèmes complets d'enregistrement des établissements d'alimentation animale garantissant que les normes de qualité des ingrédients s'alignent sur les protocoles de sécurité alimentaire humaine.
Premiumisation et nutrition fonctionnelle
La nutrition fonctionnelle a évolué des compléments de niche vers l'intégration dans les produits grand public, les formulations dédiées aux soins articulaires, à la santé digestive et aux besoins spécifiques par tranche d'âge devenant des offres standard plutôt que des produits spécialisés. Cette transformation reflète une compréhension plus approfondie chez les consommateurs des soins préventifs pour la santé des animaux de compagnie, portée par l'éducation vétérinaire et l'augmentation des dépenses en matière de soins animaliers. Le marché a été le témoin de lancements de produits sophistiqués, tels que la nouvelle stratégie Benelux de Champion Petfoods, introduite en juin 2024, qui vise un positionnement haut de gamme grâce à une entrée directe sur le marché et des partenariats de distribution spécialisée[1]Source : Champion Petfoods, "Stratégie d'entrée sur le marché Benelux 2024," championpetfoods.com. L'influence réglementaire des réglementations européennes sur les additifs alimentaires pour animaux garantit que les allégations fonctionnelles sont étayées par des preuves scientifiques, créant des barrières à l'entrée pour les acteurs plus petits tout en validant la légitimité de la catégorie.
Augmentation de la possession d'animaux de compagnie dans les foyers unipersonnels
L'évolution démographique vers les foyers unipersonnels a fondamentalement modifié l'économie de la possession d'animaux de compagnie, les propriétaires solos faisant preuve de niveaux de dépenses par animal plus élevés et d'un attachement émotionnel plus fort aux produits haut de gamme. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les zones urbaines néerlandaises, où les contraintes de logement favorisent la possession d'un seul animal, mais avec des normes de soins plus élevées et une capacité de dépenses discrétionnaires accrue. L'expansion de Just Russel sur le marché néerlandais, servant environ 10 000 animaux par mois avec des aliments personnalisés par abonnement, illustre comment les entreprises tirent parti de ce glissement démographique grâce à des modèles de vente directe aux consommateurs.
Approvisionnement en protéines dans le cadre de l'économie circulaire
Le développement de protéines alternatives est passé de concepts expérimentaux à une viabilité commerciale, la farine d'insectes et les protéines à base d'algues obtenant des approbations réglementaires et une acceptation des consommateurs sur le marché néerlandais. La fourniture par la société Looop d'ingrédients circulaires biologiques issus des déchets de transformation de pommes de terre démontre comment les sous-produits de l'industrie alimentaire sont transformés en composants haut de gamme pour aliments pour animaux de compagnie. Le partenariat de MicroHarvest avec Vegdog pour les friandises à base de protéines microbiennes pour chiens illustre comment les entreprises de biotechnologie augmentent leur production pour répondre à la demande croissante. Les cadres réglementaires au titre du Règlement européen sur les nouveaux aliments fournissent des voies claires pour l'approbation des protéines alternatives, tandis que les campagnes d'éducation des consommateurs surmontent avec succès la résistance initiale aux ingrédients à base d'insectes.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Déclassement vers les marques distributeurs sous l'effet de l'inflation | -1.2% | Pays-Bas, dans un contexte européen plus large | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations strictes néerlandaises en matière d'étiquetage de durabilité | -0.8% | Pays-Bas, avec des répercussions réglementaires européennes | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Scepticisme vétérinaire à l'égard des allégations nutraceutiques | -0.5% | Nationale, concentrée dans les pratiques traditionnelles | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Volatilité des sources de protéines liée à la montée en puissance de l'élevage d'insectes | -0.3% | Pays-Bas et Europe du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Déclassement vers les marques distributeurs sous l'effet de l'inflation
La sensibilité des consommateurs aux prix s'est considérablement intensifiée, les aliments pour animaux de compagnie sous marque distributeur ayant gagné 3,6 milliards EUR (3,9 milliards USD) sur six grands marchés européens, dont les Pays-Bas, représentant une croissance de 18 % qui dépasse celle des alternatives de marque. Ce comportement de déclassement reflète des pressions économiques plus larges, les salaires réels aux Pays-Bas étant restés inférieurs aux niveaux de 2019 jusqu'à fin 2023, limitant les dépenses discrétionnaires consacrées aux produits haut de gamme pour animaux de compagnie [2]Source : Statistiques Pays-Bas, "Tendances des salaires et des prix néerlandais 2024," cbs.nl. L'impact va au-delà d'une simple concurrence par les prix pour toucher des changements fondamentaux dans le comportement d'achat, les consommateurs comparant de plus en plus les indicateurs de coût par portion plutôt que de se concentrer sur les allégations d'ingrédients haut de gamme. Les détaillants réagissent en élargissant leurs offres de marques distributeurs et leurs activités promotionnelles, créant une pression sur les marges tout au long de la chaîne de valeur.
Réglementations strictes néerlandaises en matière d'étiquetage de durabilité
Le Règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), qui entre en vigueur en février 2025 avec des obligations débutant en août 2026, représente un changement fondamental dans les exigences d'emballage qui aura un impact significatif sur les structures de coûts dans l'ensemble du secteur des aliments pour animaux de compagnie. La mise en œuvre néerlandaise de ces réglementations devrait être parmi les plus strictes d'Europe, avec des exigences nationales supplémentaires concernant la divulgation de l'empreinte carbone et l'utilisation de matériaux circulaires. Le cadre réglementaire crée des avantages concurrentiels pour les acteurs de plus grande taille, capables d'absorber les coûts de conformité, tout en désavantageant potentiellement les marques innovantes et de plus petite taille qui dynamisent la croissance de la catégorie. Le plaidoyer de Food Waste Free United en faveur d'une séparation des normes relatives aux aliments pour animaux de compagnie des normes alimentaires humaines met en lumière les préoccupations du secteur concernant le fardeau réglementaire qui limite la flexibilité dans l'utilisation des matières premières.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit : les nutraceutiques stimulent l'innovation au-delà de l'alimentation de base
L'alimentation maintient une part de marché dominante de 66,60 % en 2025. Ce différentiel de croissance reflète une compréhension sophistiquée des soins préventifs pour la santé des animaux de compagnie parmi les consommateurs et leur volonté d'investir dans des solutions de nutrition fonctionnelle au-delà de la simple subsistance. Les aliments humides pour animaux de compagnie au sein de la catégorie Alimentation bénéficient des tendances de premiumisation et de l'adoption d'ingrédients de qualité alimentaire humaine, tandis que les aliments secs pour animaux de compagnie font face à des pressions sur les marges liées à la concurrence des marques distributeurs et à l'inflation des coûts des ingrédients de base.
Les Nutraceutiques et Compléments pour animaux de compagnie devraient afficher la trajectoire de croissance la plus rapide, à un TCAC de 10,8 % jusqu'en 2031. Cette croissance remarquable est principalement attribuée à la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie à l'importance des soins préventifs et de la nutrition pour leurs animaux. Le segment connaît une forte demande pour des produits contenant des vitamines, des minéraux, des probiotiques et des acides gras oméga-3, à mesure que les propriétaires d'animaux de compagnie prennent de plus en plus conscience de la santé et du bien-être globaux de leurs animaux. Cette croissance est en outre soutenue par la disponibilité croissante de compléments spécialisés ciblant des problèmes de santé spécifiques et des troubles liés à l'âge chez les animaux de compagnie.
Par type d'animal : les chiens accélèrent l'adoption des produits haut de gamme
Les chats maintenaient une part de marché plus importante de 42,40 % en 2025. La nutrition des chats fait face à des défis uniques liés aux exigences des carnivores stricts et à la sensibilité des consommateurs aux prix dans la catégorie traditionnelle des aliments secs. La premiumisation des aliments humides et des friandises fonctionnelles ciblant le contrôle des boules de poils et la santé urinaire continue de maintenir la dynamique de croissance. Les propriétaires de chats aux Pays-Bas se concentrent de plus en plus sur la fourniture de produits alimentaires commerciaux de haute qualité pour animaux de compagnie, incluant des options d'aliments humides et secs, pour garantir une nutrition optimale à leurs animaux. La bonne performance du segment est également soutenue par la large disponibilité de produits spécifiques aux chats via divers canaux de distribution, notamment les supermarchés, les magasins spécialisés et les plateformes en ligne, ce qui facilite l'accès des propriétaires de chats à une gamme variée de produits alimentaires adaptés aux besoins de leurs animaux.
Les chiens représentent le segment d'animaux de compagnie à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,55 % jusqu'en 2031. Ce différentiel de croissance découle du plus grand engagement des propriétaires de chiens envers les tendances de nutrition haut de gamme et de leur plus grande volonté d'investir dans des solutions de santé fonctionnelles. L'évolution démographique vers la possession d'animaux de compagnie dans les foyers unipersonnels bénéficie particulièrement aux produits destinés aux chiens, les propriétaires solos faisant preuve de niveaux de dépenses plus élevés et d'un attachement émotionnel plus fort aux offres haut de gamme. La gamme élargie de produits alimentaires pour chiens, incluant des régimes vétérinaires spécialisés et des options à base d'ingrédients naturels, contribue à la trajectoire de croissance rapide du segment sur le marché néerlandais.
Par canal de distribution : le canal en ligne perturbe le commerce de détail traditionnel
Les supermarchés et hypermarchés maintiennent une part de marché de 45,30 % en 2025, grâce à leurs avantages en matière de commodité et d'achats impulsifs. La transformation numérique accélérée par les modèles d'abonnement et les marques de vente directe aux consommateurs crée de nouvelles dynamiques concurrentielles qui contournent les structures de marge traditionnelles du commerce de détail. Les grandes enseignes de distribution, telles qu'Albert Heijn, Jumbo, Lidl et PLUS, se sont imposées comme des destinations privilégiées pour les achats d'aliments pour animaux de compagnie, avec des rayons dédiés proposant des gammes de produits étendues pour les chiens, les chats et les autres animaux de compagnie. Ces canaux ont gagné une traction significative auprès des consommateurs grâce à la commodité qu'ils offrent aux propriétaires d'animaux de compagnie de combiner leurs courses alimentaires avec l'achat d'aliments pour animaux.
Le canal en ligne affiche une croissance à un TCAC de 6,95 % jusqu'en 2031. Les plateformes de commerce électronique révolutionnent la distribution des aliments pour animaux de compagnie en proposant une sélection étendue de produits, la plupart des plateformes proposant plus de 5 000 références différentes d'aliments pour animaux de compagnie, incluant des régimes spécialisés, des options biologiques et des marques haut de gamme. La croissance du segment est en outre soutenue par des prix compétitifs, des services de livraison à domicile et la facilité de comparaison des produits et des prix. Les détaillants en ligne améliorent également leurs offres de services avec des fonctionnalités telles que les modèles basés sur l'abonnement, les recommandations personnalisées et les informations détaillées sur les produits, rendant l'achat d'aliments pour animaux de compagnie via les canaux numériques de plus en plus attrayant pour les propriétaires d'animaux.
Analyse géographique
Les Pays-Bas représentent un marché mature des aliments pour animaux de compagnie, caractérisé par une forte pénétration de la possession d'animaux, des préférences de consommateurs sophistiquées et des normes réglementaires strictes qui influencent le développement des produits et les stratégies d'entrée sur le marché. En 2024, selon les enquêtes sectorielles de Dibevo, 45 % des ménages possèdent des animaux de compagnie, ce qui témoigne de fondamentaux de demande stables, soutenus par un fort attachement émotionnel aux animaux de compagnie et une capacité de dépenses discrétionnaires.
Le leadership réglementaire néerlandais en matière d'exigences de durabilité présente à la fois des défis et des opportunités pour les acteurs du marché, les Pays-Bas mettant souvent en œuvre les directives européennes avant les échéances obligatoires et ajoutant des exigences nationales qui dépassent les normes minimales. Le système complet d'enregistrement des établissements d'alimentation animale de la NVWA (Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation) et la supervision active de la sécurité des aliments crus pour animaux de compagnie témoignent d'une sophistication réglementaire qui garantit la qualité des produits tout en créant des barrières de conformité pour les entrants internationaux. Cet environnement réglementaire favorise les acteurs établis disposant d'une infrastructure de conformité, tout en créant des opportunités pour les entreprises spécialisées capables de naviguer dans des exigences complexes pour accéder à des segments de marché haut de gamme.
Le rôle des Pays-Bas en tant que plaque tournante logistique européenne influence les dynamiques concurrentielles à travers les flux d'importation/exportation et les décisions de localisation des sites de production, des entreprises comme United Petfood tirant parti de leurs opérations néerlandaises pour servir des marchés européens plus larges. L'acquisition de De Haan Petfood par United Petfood en décembre 2023 illustre comment la consolidation remodèle le paysage concurrentiel tout en maintenant des capacités de production locales.
Paysage concurrentiel
La structure du marché révèle une dynamique de concurrence mixte
Le marché des aliments pour animaux de compagnie aux Pays-Bas présente une fragmentation modérée ; les cinq principaux acteurs, notamment Mars, Incorporated, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Farmina Pet Food, VAFO Group a.s. et Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods), représentaient une part de 33,4 % en 2024. Les entreprises mondiales s'appuient sur leurs vastes capacités de recherche, leurs portefeuilles de marques établies et leurs économies d'échelle pour maintenir leur leadership sur le marché, tandis que les spécialistes locaux capitalisent sur leur compréhension des préférences régionales et leur capacité à proposer des solutions personnalisées. Le marché présente une consolidation modérée, les acteurs majeurs contrôlant une part de marché significative tout en laissant de la place à de nombreux concurrents plus petits dans des niches spécialisées. La présence de marques à la fois haut de gamme et de grande consommation crée de multiples niveaux concurrentiels, permettant aux entreprises de cibler efficacement différents segments de consommateurs.
Les dynamiques du marché sont façonnées par l'accent croissant mis sur les segments de produits haut de gamme et spécialisés, incitant les entreprises à investir dans des capacités de recherche et développement. Le paysage concurrentiel évolue avec l'essor des canaux de vente directe aux consommateurs et des magasins spécialisés pour animaux de compagnie, remettant en question les modèles de distribution traditionnels. Les entreprises se font de plus en plus concurrence sur des facteurs allant au-delà du prix, notamment la qualité des produits, l'approvisionnement en ingrédients et l'expertise en nutrition. Le marché présente une activité limitée en matière de fusions et acquisitions, les entreprises optant pour une croissance organique par l'innovation produit et l'expansion sur le marché. L'importance croissante des partenariats vétérinaires et de la validation scientifique des allégations produits influence davantage l'environnement concurrentiel.
Les acteurs challengers peuvent gagner du terrain en se concentrant sur des niches insuffisamment desservies et en développant des produits innovants répondant à des préoccupations spécifiques liées à la santé des animaux de compagnie. Les facteurs de succès comprennent la construction d'une identité de marque locale forte, l'établissement de relations directes avec les propriétaires d'animaux de compagnie via des canaux de vente spécialisés, et l'exploitation des plateformes numériques pour l'engagement client. Les entreprises doivent anticiper les évolutions réglementaires potentielles concernant l'approvisionnement en ingrédients et les allégations produits tout en maintenant des stratégies de prix compétitives.
Leaders du secteur des aliments pour animaux de compagnie aux Pays-Bas
Mars, Incorporated
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
FARMINA PET FOODS
VAFO Group a.s.
Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Juillet 2023 : Hill's Pet Nutrition a lancé ses nouveaux produits à base de lieu noir certifié MSC (Marine Stewardship Council) et de protéines d'insectes pour animaux de compagnie ayant des estomacs et des peaux sensibles. Ces produits contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
- Mai 2023 : Vafo Praha, s.r.o. a lancé sa nouvelle gamme de friandises et de toppers Brit RAW lyophilisés pour chiens. Ces produits sont composés de protéines de haute qualité et d'ingrédients peu transformés pour des bénéfices santé potentiels.
- Mai 2023 : Vafo Praha, s.r.o. a lancé sa nouvelle gamme de friandises fonctionnelles pour chiens appelée Brit Dental Stick. Les produits sont disponibles en quatre variétés différentes, chacune contenant sept bâtonnets par emballage.
Périmètre du rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie aux Pays-Bas
L'Alimentation, les Nutraceutiques/Compléments pour animaux de compagnie, les Friandises pour animaux de compagnie et les Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par Produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les Chats et les Chiens sont couverts en tant que segments par Type d'animal. Les Commerces de proximité, le Canal en ligne, les Magasins spécialisés et les Supermarchés/Hypermarchés sont couverts en tant que segments par Canal de distribution.
| Alimentation | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/Compléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Acides gras oméga-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et peptides | ||||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Friandises dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et séchées (jerky) | ||||
| Friandises molles et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes pour soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Régimes contre l'obésité | ||||
| Régimes dermatologiques | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
| Commerces de proximité |
| Canal en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres canaux |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Alimentation | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/Compléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Acides gras oméga-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et peptides | |||||
| Vitamines et minéraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Friandises dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et séchées (jerky) | |||||
| Friandises molles et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes pour soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Régimes contre l'obésité | |||||
| Régimes dermatologiques | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Type d'animal | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Commerces de proximité | ||||
| Canal en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres canaux | |||||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre inclut les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les commerces de proximité, les canaux en ligne et les autres canaux sont considérés dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Aliments pour animaux de compagnie | Le périmètre des aliments pour animaux de compagnie inclut les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments. |
| Alimentation | L'alimentation est une nourriture animale destinée à la consommation par les animaux de compagnie. Elle est formulée pour fournir les nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de différents types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ces aliments sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie. |
| Aliments secs pour animaux de compagnie | Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement autour de 12 à 20 %. |
| Aliments humides pour animaux de compagnie | Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments moites pour animaux de compagnie, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs pour animaux de compagnie, souvent comprise entre 70 et 80 %. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs et transformés pour animaux de compagnie, se présentant en petits morceaux ou granulés. Elles sont spécialement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses données aux animaux de compagnie, pour marquer de l'affection et encourager les bons comportements. Elles sont particulièrement utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matières dérivées de la viande avec d'autres ingrédients. |
| Friandises dentaires | Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie. |
| Friandises croquantes | Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie ayant une texture ferme et croustillante, pouvant constituer une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie. |
| Friandises molles et moelleuses | Les friandises molles et moelleuses pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients souples et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et formés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises lyophilisées et séchées (jerky) | Les friandises lyophilisées et séchées (jerky) sont des collations données aux animaux de compagnie, préparées grâce à un procédé de conservation spécial, sans altérer la teneur nutritionnelle, produisant des friandises longue durée et riches en nutriments. |
| Régimes pour maladie des voies urinaires | Il s'agit de régimes commerciaux spécifiquement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes rénaux | Il s'agit d'aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux souffrant de maladie rénale ou d'insuffisance rénale. |
| Régimes pour sensibilité digestive | Les régimes pour sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de troubles digestifs tels que les intolérances alimentaires, les allergies et les sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et pour réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie. |
| Régimes pour soins bucco-dentaires | Les régimes pour soins bucco-dentaires des animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires des animaux de compagnie. |
| Aliments sans céréales | Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes telles que le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux de compagnie recherchant des alternatives ou dont les animaux ont des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Aliments haut de gamme pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie de haute qualité formulés avec des ingrédients supérieurs, offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie. |
| Aliments naturels pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels. |
| Aliments biologiques pour animaux de compagnie | Les aliments pour animaux de compagnie sont produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides de synthèse, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, dans lequel les ingrédients sont cuits, mélangés et mis en forme sous haute pression et température. |
| Autres animaux de compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Palatabilité | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie. |
| Alimentation complète et équilibrée pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fournissant tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation additionnelle. |
| Conservateurs | Ce sont des substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir leur altération. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des bénéfices pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire des animaux de compagnie. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire des animaux de compagnie. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle les aliments pour animaux de compagnie restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production. |
| Régime sur ordonnance | Aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Une substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en conserve | Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à ingrédients limités (RIL) | Aliments pour animaux de compagnie formulés avec un nombre réduit d'ingrédients pour minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie. |
| Gestion du poids | Aliments pour animaux de compagnie conçus pour aider les animaux à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids. |
| Autres nutraceutiques | Ils comprennent les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les herbes. |
| Autres régimes vétérinaires | Ils comprennent les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins des articulations. |
| Autres friandises | Ils comprennent les cuirs bruts, les blocs minéraux, les lécheurs et les herbes à chat. |
| Autres aliments secs | Ils comprennent les flocons de céréales, les mélanges, les toppers de repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres animaux | Ils comprennent les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres canaux de distribution | Ils comprennent les cliniques vétérinaires, les magasins locaux non réglementés et les magasins d'alimentation animale et agricoles. |
| Protéines et peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés, qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides gras oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé et le bien-être globaux des animaux de compagnie. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes, essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie. |
| IRC | Insuffisance rénale chronique |
| DHA | Acide docosahexaénoïque |
| EPA | Acide eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide alpha-linolénique |
| BHA | Hydroxyanisole butylé |
| BHT | Hydroxytoluène butylé |
| FLUTD | Maladie des voies urinaires inférieures du chat |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions du marché sont établies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés via un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
