Taille et part du marché des hélicoptères au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des hélicoptères au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment militaire devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision

La demande croissante d'aéronefs à voilure tournante militaires peut être attribuée à l'escalade des conflits militaires, aux activités terroristes, aux différends frontaliers et aux violations territoriales. De plus, les forces armées de divers pays de la région adoptent des technologies avancées pour leurs hélicoptères afin d'acquérir un avantage stratégique sur leurs adversaires. Par ailleurs, la demande pour ce segment devrait augmenter en raison de la hausse des dépenses militaires et des divers efforts de modernisation militaire entrepris par les pays du Moyen-Orient et d'Afrique.

Par exemple, en 2022, les dépenses militaires de la région ont atteint 223 milliards USD. Avec ces dépenses de défense considérables, divers pays de la région acquièrent et développent de manière autonome de nouveaux hélicoptères militaires pour contrer diverses menaces et renforcer leurs capacités de défense. En juin 2023, Turkish Aerospace Industries a dévoilé son nouvel hélicoptère lourd multirôle T925 ATAK-II. Le T925 aura une masse maximale au décollage d'environ 11 000 kg et pourra accueillir trois membres d'équipage et 20 passagers. Cet hélicoptère a été développé pour renforcer les capacités de transport de l'armée turque.

De même, en mars 2023, NH Industries a livré les deux premiers hélicoptères de la variante navale NH90 à la Force aérienne de l'Émir du Qatar pour effectuer des missions maritimes. Le contrat entre NH Industries et le Qatar prévoit la livraison de 16 NH90 TTH pour les opérations terrestres et de 12 NH90 NFH pour les missions navales. Les livraisons se poursuivant à un rythme légèrement supérieur à un hélicoptère tous les deux mois, avant la fin novembre 2022, quatre hélicoptères avaient été livrés et étaient pleinement opérationnels au Qatar.

Outre l'acquisition d'hélicoptères militaires, divers pays de la région acquièrent des hélicoptères d'entraînement militaire pour former le personnel militaire aérien afin de contrer les menaces futures en constante évolution. Par exemple, en novembre 2023, la Force aérienne royale jordanienne a reçu les cinq premiers hélicoptères d'entraînement militaire Bell 505. Les facteurs susmentionnés et les exemples cités propulsent la croissance du marché des hélicoptères militaires dans la région.

L'Arabie saoudite devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision

Le marché des hélicoptères en Arabie saoudite devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande d'hélicoptères en Arabie saoudite est portée par plusieurs facteurs, tels que la position stratégique du pays, son développement économique, ses défis sécuritaires et les conflits régionaux. L'Arabie saoudite investit massivement dans le développement du tourisme dans le cadre de son plan Vision 2030, qui vise à réduire la dépendance au commerce pétrolier pour la croissance économique.

Le segment des hélicoptères commerciaux est principalement porté par le pétrole et le gaz, le tourisme et l'aviation générale. Le segment pétrolier et gazier est le plus grand et le plus important, l'Arabie saoudite étant le plus grand exportateur mondial de pétrole brut et de liquides de gaz naturel. Les hélicoptères sont essentiels pour transporter le personnel et l'équipement vers les plateformes offshore, les plates-formes de forage et les pipelines. Ils assurent également des services d'intervention d'urgence et de maintenance. Ainsi, diverses sociétés de services d'hélicoptères élargissent leur flotte pour répondre à la demande du marché. Par exemple, en mars 2023, Leonardo a annoncé que THC avait décidé d'étendre davantage la présence de sa flotte AW139 en Arabie saoudite pour la recherche et le sauvetage, les services médicaux d'urgence et le transport d'entreprise, en ajoutant six hélicoptères plus 20 options dans les 18 prochains mois.

Par ailleurs, l'industrie de l'aviation militaire en Arabie saoudite connaît actuellement plusieurs transformations et avancées. Dans le cadre de l'initiative Vision 2030, de nombreux fabricants d'équipements d'origine ont formé des partenariats et travaillent au développement d'hélicoptères commerciaux et militaires sur le territoire national. Par exemple, en juin 2023, Scopa Industries et Airbus ont signé un accord pour co-produire plus de 100 hélicoptères dans le royaume avec un investissement de 6,6 milliards USD sur 20 ans. Ces développements devraient stimuler la demande d'hélicoptères dans le pays au cours de la période de prévision.