Taille et parts de marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 785.62 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 813.51 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 968.89 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.55% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2026 est estimée à 813,51 millions USD, en progression par rapport à la valeur de 2025 de 785,62 millions USD, avec des prévisions pour 2031 s'établissant à 968,89 millions USD, croissant à un TCAC de 3,55% sur la période 2026-2031.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le diabète et l'hyperglycémie non contrôlée constituent des facteurs de risque d'évolution défavorable chez les patients atteints de COVID-19, notamment un risque accru de maladie grave ou de décès. Les personnes atteintes de diabète présentent un système immunitaire affaibli ; la complication liée au COVID-19 aggrave la situation et le système immunitaire s'affaiblit très rapidement. Les personnes diabétiques ont davantage de risques de développer des complications graves par rapport aux personnes non diabétiques.
Les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) sont une classe de médicaments qui abaissent les taux élevés de glycémie et sont utilisés dans le traitement du diabète de type 2. Les inhibiteurs de la DPP-4 augmentent la sécrétion d'insuline et de GLP-1 et sont couramment prescrits aux personnes souffrant de diabète de type 2. L'utilisation des inhibiteurs de la DPP-4 chez les patients atteints de COVID-19, avec ou sans diabète de type 2, offre un moyen simple de réduire l'entrée du virus et sa réplication dans les voies respiratoires, et d'entraver la tempête cytokinique soutenue ainsi que l'inflammation pulmonaire chez les patients diagnostiqués avec une infection à COVID-19.
La prévalence du diabète est élevée dans les pays de la région Moyen-Orient et Afrique. La progression graduelle du taux d'obésité, combinée à la prédisposition génétique au diabète de type 2, a constitué un facteur déterminant dans l'augmentation de la population diabétique de type 2 au cours des 40 dernières années. Actuellement, près de 10 % de la population vit avec le diabète. Les patients diabétiques de la région Moyen-Orient et Afrique souffrent principalement de diabète de type 2, représentant près de 90 % de la population diabétique totale en 2021.
Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait enregistrer une croissance au cours de la période d'analyse.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique
Le segment Tradjenta devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des inhibiteurs de la dipeptide peptidase 4 (DPP-4) au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision
Le segment Tradjenta devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, d'environ 7,6%, sur le marché des inhibiteurs de la dipeptide peptidase 4 (DPP-4) au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.
Tradjenta est un médicament sur ordonnance qui contribue à améliorer le contrôle de la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2 et est considéré comme un traitement d'appoint au régime alimentaire et à l'exercice physique. Il est également utilisé en thérapie complémentaire à l'insuline. Tradjenta ne doit pas être utilisé chez les patients atteints de diabète de type 1 ni pour le traitement de l'acidocétose diabétique. La persistance du traitement antidiabétique oral pour le diabète de type 2 est caractérisée par la classe de médicaments, les caractéristiques du patient et la sévérité de l'insuffisance rénale. Contrairement aux classes plus anciennes de médicaments hypoglycémiants tels que les sulfonylurées et l'insuline, les inhibiteurs de la DPP-4 présentent un risque intrinsèquement faible de provoquer une hypoglycémie en raison de leur mécanisme d'action insulinotrope glucose-dépendant médié par l'hormone incrétine GLP-1 (peptide-1 de type glucagon).
Environ 73 millions d'adultes vivaient avec le diabète en 2021, un chiffre qui devrait augmenter pour atteindre 95 millions d'ici 2030 dans la région MENA de la FID (Fédération Internationale du Diabète). Les gouvernements du Moyen-Orient ont identifié la menace que représente le diabète et ont commencé à y répondre par diverses politiques, initiatives et programmes. Six des 15 pays de cette région ne disposent toujours pas d'une politique nationale opérationnelle d'action contre le diabète. De nombreux pays ne disposent toujours pas d'une stratégie nationale pour réduire le surpoids, l'obésité et la sédentarité, qui constituent des facteurs de risque importants du diabète. La plupart des pays ont pleinement mis en œuvre des directives nationales de traitement du diabète. Cependant, des mesures constantes sont prises pour minimiser les complications diabétiques.
En raison de la hausse du taux d'obésité, de l'importance croissante des facteurs génétiques pour le diabète de type 2, de la prévalence croissante et des facteurs susmentionnés, le marché devrait croître.
L'Arabie Saoudite détient la part de marché la plus élevée sur le marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique au cours de l'année en cours
L'Arabie Saoudite détient la part de marché la plus élevée sur le marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique au cours de l'année en cours et devrait enregistrer un TCAC d'environ 3,1% au cours de la période de prévision.
Plus d'une personne sur dix en Arabie Saoudite vivait avec le diabète, et la prévalence de la maladie devrait presque doubler d'ici 2045, selon le rapport de la FID 2021. Le rapport de la FID mentionnait également que 4,27 millions de personnes en Arabie Saoudite, dont la population est d'environ 34,8 millions d'habitants, sont diabétiques, tandis que 1,86 million de personnes sont atteintes de la maladie mais n'ont pas encore été diagnostiquées.
L'incidence croissante, la prévalence et la nature progressive de la maladie ont encouragé le développement de nouveaux médicaments afin d'offrir des options de traitement supplémentaires aux patients diabétiques. Les traitements non insuliniques, utilisés comme thérapies de première intention pour les patients souffrant de diabète de type 2, représentent actuellement plus de la moitié des ventes sur le marché des antidiabétiques. Au cours de la dernière décennie, deux classes importantes ont pénétré ce marché : les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) et les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT-2). Les agents antidiabétiques oraux agissent de différentes manières pour réduire la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2 ; certains stimulent la sécrétion d'insuline par le pancréas, d'autres améliorent la sensibilité des cellules à l'insuline ou préviennent la production de glucose par le foie. D'autres ralentissent l'absorption du glucose après les repas.
Le gouvernement saoudien a déclaré que le pays connaît une demande croissante de services de santé de qualité, stimulée par des changements tels qu'une population croissante et vieillissante et une prévalence croissante de maladies liées au mode de vie telles que le diabète et l'obésité, en juillet 2022. Le secteur public et le secteur privé sont tous deux impliqués dans le travail sur les entités de santé, les certifications et les réglementations. Le gouvernement prend des mesures pour assurer une couverture d'assurance à 100% des citoyens saoudiens et œuvre à garantir l'accessibilité, l'accès et la qualité des soins de santé numériques et des soins primaires avec un rapport coût-efficacité optimal.
En raison des facteurs susmentionnés, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique est consolidé, avec quelques grands fabricants tels que Eli Lilly, AstraZeneca, Merck, Boehringer Ingelheim, Novartis, etc., tandis que le reste du marché comprend d'autres fabricants locaux ou spécifiques à la région.
Principaux acteurs du secteur DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique
Merck
Novartis
Boehringer Ingelheim
AstraZeneca
Eli Lilly and Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Avec un marché des inhibiteurs de la DPP-4 au Moyen-Orient et en Afrique à 813,51 millions USD en 2026, une opportunité clé réside dans l'amélioration de la disponibilité des produits et de la continuité de l'approvisionnement à travers des canaux d'appels d'offres et de vente au détail fragmentés, soutenue par de nouveaux investissements régionaux dans la fabrication et la logistique. En février 2026, STADA a signé un accord pour investir plus de 85 millions EUR dans une installation de fabrication à Sudair City (Arabie saoudite) conçue pour produire 300 millions d'unités par an, incluant des traitements pour le diabète de type 2, en cohérence avec les objectifs de localisation saoudiens et offrant une voie vers un approvisionnement régional plus résilient pour les thérapies chroniques.
Un second espace blanc concerne un accès au marché plus rapide et une portée géographique plus large grâce à une distribution et une gestion du cycle de vie axées sur le CCG, alors que l'exécution de la chaîne d'approvisionnement et de l'enregistrement différencie de plus en plus des portefeuilles par ailleurs matures. En mai 2026, Novo Nordisk a ouvert un centre de distribution mondial aux Émirats arabes unis destiné à desservir 70 pays du Golfe, d'Afrique et d'Asie centrale, et en juin 2026, l'entreprise a signé un protocole d'accord avec l'Emirates Drug Establishment (EDE) pour renforcer la fabrication pharmaceutique et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Ces actions mettent en évidence un investissement actif dans des pôles régionaux et le renforcement des capacités locales pouvant favoriser des lancements plus cohérents, une meilleure disponibilité des stocks et une participation plus forte aux appels d'offres dans les parcours de soins du diabète en MEA.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Daewoong Pharmaceutical a signé un accord d'approvisionnement et d'exportation de 145,2 milliards KRW (environ 95,1 millions USD) avec Acino Pharma AG pour commercialiser son traitement du diabète enavogliflozine dans huit pays de la région MENA, à commencer par l'Arabie saoudite. Cet accord accroît l'intensité concurrentielle dans les traitements oraux du diabète et renforce le rôle des partenariats de commercialisation transfrontaliers pour se développer rapidement sur plusieurs marchés de la région MEA.
- Juin 2026 : Daewoong Pharmaceutical et Arcera Life Sciences ont annoncé un partenariat stratégique élargi pour l'enavogliflozine, couvrant les activités réglementaires et commerciales en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït, à Oman, à Bahreïn, en Égypte et en Irak. Cette portée élargie renforce les capacités d'exécution régionales, contribuant à accélérer les dépôts multi-pays et la planification coordonnée d'entrée sur le marché au Moyen-Orient.
- Avril 2025 : Boehringer Ingelheim a annoncé des ventes nettes de 884 millions EUR en 2025 dans sa région IMETA (Inde, Moyen-Orient, Turquie et Afrique), reflétant une croissance annuelle. Cette actualisation témoigne d'un intérêt commercial et de ressources continus dans la région pour les thérapies chroniques, soutenant une couverture terrain plus approfondie et un engagement en matière d'accès au marché à travers la région MEA.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché est défini comme les ventes de médicaments inhibiteurs de la DPP-4 utilisés pour gérer le diabète de type 2 au Moyen-Orient et en Afrique. Nous dimensionnons le marché en valeur (USD) et utilisons des volumes unitaires complémentaires lorsque disponibles afin de garder les chiffres réalistes.
Exclusions du périmètre : nous excluons de ce dimensionnement du marché les classes de médicaments antidiabétiques autres que les inhibiteurs de la DPP-4, les diagnostics, les dispositifs médicaux et les services de soins du diabète plus larges.
Aperçu de la segmentation
- Médicament
- Januvia (Sitagliptine)
- Onglyza (Saxagliptine)
- Tradjenta (Linagliptine)
- Vipidia/Nesina (Alogliptine)
- Galvus (Vildagliptine)
- Autres médicaments
- Géographie
- Arabie Saoudite
- Iran
- Égypte
- Oman
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la construction d'un contexte de demande clair pour le diabète de type 2 au Moyen-Orient et en Afrique, avant de se concentrer sur l'utilisation des thérapies par inhibiteurs de la DPP-4. Les statistiques de santé publique et les recommandations de traitement ont été examinées à partir de sources telles que l'Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale du diabète et les publications des ministères de la santé nationaux dans les principaux pays de la région MEA.
Nous avons également utilisé des signaux réglementaires et d'approvisionnement pour comprendre l'accès aux thérapies et les corridors de prix, en utilisant des sources telles que les bulletins des régulateurs de médicaments, les portails d'appels d'offres nationaux et les statistiques douanières ou commerciales lorsqu'elles étaient pertinentes pour recouper la disponibilité de l'approvisionnement. Les dépôts d'entreprises, les rapports annuels et les présentations aux investisseurs ont aidé à valider la présence des marques et le calendrier de généricisation, et une base de données payante sur les finances d'entreprises et l'actualité a soutenu le suivi des changements de propriété et du cycle de vie des produits. Les sources listées ici ne sont qu'illustratives, et de nombreuses autres références publiques ont également été utilisées pour la collecte de données, la vérification croisée et la clarification au cours du travail.
Entretiens et enquêtes primaires
Des entretiens primaires ont été utilisés pour tester la solidité des hypothèses documentaires concernant les habitudes de prescription, le changement de classe thérapeutique et le comportement en matière de prix des inhibiteurs de la DPP-4 dans les principaux systèmes de santé de la région MEA. Nous avons échangé avec un mélange de dirigeants commerciaux, de responsables médicaux et de l'accès, de distributeurs et d'acteurs du canal pharmaceutique afin de confirmer ce qui influence réellement le volume et ce qui reste marginal, et les résultats ont ensuite été utilisés pour trianguler les résultats du modèle.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Fonction du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 33 % | Dirigeants (CXO) : 15 % |
| Rang intermédiaire : 50 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 40 % |
| Petits acteurs : 17 % | Managers : 45 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement est construit à l'aide d'un modèle descendant et ascendant, où les bassins de patients traités et l'usage thérapeutique sont d'abord reconstitués, puis vérifiés par rapport à des signaux pratiques d'approvisionnement et de prix. Pour le volet descendant, nous partons de la prévalence du diabète de type 2 au niveau national et de la part traitée, puis appliquons la part de prescription au niveau de la classe pour les inhibiteurs de la DPP-4 selon le cadre de soins, avant de convertir en valeur à l'aide des schémas posologiques quotidiens typiques et des fourchettes de prix nets.
Pour ancrer les totaux, nous corroborons les résultats avec des approximations ascendantes sélectives, telles que des points de prix échantillonnés de marques et de génériques multipliés par des volumes unitaires estimés issus des retours de canal, suivies de vérifications croisées par rapport à la couverture formulaire connue et à l'activité des appels d'offres sur les marchés plus importants. Les intrants qui comptent sur ce marché incluent la charge de morbidité du diabète et les taux de diagnostic, l'accès au remboursement et aux formulaires, le calendrier de pénétration des génériques, la durée moyenne de la thérapie et l'observance, ainsi que la répartition entre monothérapie et combinaisons à dose fixe lorsqu'elles sont pertinentes. Les prévisions sont établies à l'aide d'une analyse de scénarios liée à un petit ensemble de moteurs sur lesquels les répondants pouvaient s'exprimer, principalement la croissance de la prévalence, l'expansion de l'accès dans les systèmes publics et l'érosion de prix attendue liée à une plus grande disponibilité des génériques.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est assurée par de multiples vérifications qui recherchent les écarts entre le modèle et les signaux du monde réel. Nous comparons la demande unitaire implicite aux récits d'adoption thérapeutique, confirmons que les hypothèses de prix restent dans les fourchettes observées, puis examinons tout écart anormal au niveau national avant la finalisation des chiffres.
Une seconde revue par un analyste est réalisée pour les formules, les intrants et les agrégations par pays, et de nouveaux contacts sont déclenchés lorsqu'une hypothèse clé évolue, comme un changement de remboursement ou une réinitialisation majeure des prix. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas d'événements significatifs, et une revue finale avant livraison est effectuée afin que les clients reçoivent la vision la plus actuelle disponible au moment de la publication.
Estimation du marché des inhibiteurs de la DPP-4 au Moyen-Orient et en Afrique de Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les inhibiteurs de la DPP-4 en MEA peuvent différer car la base annuelle change, le panier de produits n'est pas toujours cohérent, et les prix sont convertis et moyennés de différentes manières. Dans notre travail, l'estimation de valeur est construite pour rester traçable par rapport à un bassin de demande de diabète de type 2 traité et aux réalités de prix au niveau national.
Les combinaisons à dose fixe incluant un inhibiteur de la DPP-4 peuvent être comptabilisées comme une catégorie distincte dans certaines publications, mais elles se situent hors du périmètre de ce chiffre de marché DPP-4 en MEA de Mordor Intelligence, ce qui crée un écart visible lors des comparaisons.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 785,62 millions USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 725,00 millions USD (2023) | Utilise une année de base antérieure et peut combiner les prix de marque et génériques sans ajustement clair pondéré par pays, ce qui peut sous-estimer les marchés où l'accès s'est étendu après 2023. |
| Éditeur spécialisé B | 487,30 millions USD (2026) | Commence le dimensionnement à partir d'un canal plus restreint et peut appliquer une grille de prix conservatrice pour la région, ce qui réduit la valeur implicite même lorsque les indicateurs de demande montrent un usage thérapeutique stable. |
Le tableau montre principalement que le calendrier et les définitions de périmètre expliquent la plus grande partie de l'écart, et non uniquement les attentes de croissance. En maintenant visibles au niveau national la logique du bassin traité, la part de classe et les intrants de prix, le modèle reste reproductible et plus facile à réconcilier lorsque de nouveaux signaux d'accès ou de prix apparaissent.
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique ?
La taille du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait atteindre 813,51 millions USD en 2026 et progresser à un TCAC de 3,55% pour atteindre 968,89 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique ?
En 2026, la taille du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait atteindre 813,51 millions USD.
Quels sont les principaux acteurs du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique ?
Merck, Novartis, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca et Eli Lilly and Company sont les principales entreprises opérant sur le marché des inhibiteurs de la dipeptide peptidase 4 (DPP-4) du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique était estimée à 785,62 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des inhibiteurs de la dipeptide peptidase 4 (DPP-4) du Moyen-Orient et de l'Afrique pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché DPP-4 du Moyen-Orient et de l'Afrique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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