Tamaño y participación del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 785.62 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 813.51 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 968.89 Millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 3.55 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África en 2026 se estima en USD 813,51 millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 785,62 millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 968,89 millones, creciendo a una CAGR del 3,55% durante el período 2026-2031.
La pandemia de COVID-19 impactó positivamente en el mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África. La diabetes y la hiperglucemia no controlada son factores de riesgo para resultados adversos en pacientes con COVID-19, incluido un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte. Las personas con diabetes tienen un sistema inmunológico más débil; la complicación del COVID-19 agrava la condición y el sistema inmunológico se debilita muy rápidamente. Las personas con diabetes tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones graves en comparación con las personas sin diabetes.
Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP 4) son una clase de medicamentos que reducen los niveles elevados de glucosa en sangre y se utilizan en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Los inhibidores de DPP 4 aumentan la secreción de insulina y GLP-1 y se prescriben habitualmente a personas que padecen diabetes tipo 2. El uso de inhibidores de DPP 4 en pacientes con COVID-19, con o sin diabetes tipo 2, ofrece una forma sencilla de reducir la entrada y replicación del virus en las vías respiratorias y de frenar la tormenta de citocinas sostenida y la inflamación pulmonar en pacientes diagnosticados con infección por COVID-19.
La prevalencia de diabetes es elevada en los países de la región de Oriente Medio y África. La creciente tasa de obesidad, combinada con la predisposición genética a la diabetes tipo 2, actuó como un factor impulsor destacado para el aumento de la población con diabetes tipo 2 durante los últimos 40 años. Actualmente, casi el 10% de la población vive con diabetes. Los pacientes diabéticos en la región de Oriente Medio y África sufren principalmente de diabetes tipo 2, que representa aproximadamente el 90% de la población diabética total en 2021.
Por lo tanto, debido a los factores mencionados anteriormente, se anticipa que el mercado estudiado experimentará crecimiento durante el período de análisis.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África
Se espera que el segmento de Tradjenta registre la mayor CAGR en el mercado de inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 (DDP-4) de Oriente Medio y África durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento de Tradjenta registre la mayor CAGR de aproximadamente el 7,6% en el mercado de inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 (DDP-4) de Oriente Medio y África durante el período de pronóstico.
Tradjenta es un medicamento con prescripción médica que ayuda a mejorar el control de la glucosa en sangre en adultos con diabetes tipo 2 y se considera un tratamiento complementario a la dieta y el ejercicio. También se utiliza como terapia adicional a la insulina. Tradjenta no debe utilizarse en pacientes con diabetes tipo 1 ni para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. La persistencia del tratamiento antidiabético oral para la diabetes tipo 2 está caracterizada por la clase de fármaco, las características del paciente y la gravedad del deterioro renal. A diferencia de las clases más antiguas de medicamentos reductores de glucosa, como las sulfonilureas y la insulina, los inhibidores de DPP 4 presentan un riesgo inherentemente bajo de causar hipoglucemia debido a su mecanismo de acción insulinotrópico dependiente de glucosa, mediado a través de la hormona incretina péptido similar al glucagón tipo 1.
Aproximadamente 73 millones de adultos vivían con diabetes en 2021, cifra que se estima aumentará a 95 millones para 2030 en la región MENA de la FID. Los gobiernos de Oriente Medio han identificado la amenaza de la diabetes y han comenzado a responder con diversas políticas, iniciativas y programas. Seis de los 15 países de esta región aún no cuentan con una política nacional operativa de acción para la diabetes. Muchos países todavía no disponen de una estrategia nacional para reducir el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física, que son factores de riesgo importantes para la diabetes. La mayoría de los países han implementado plenamente las directrices nacionales de tratamiento de la diabetes. Sin embargo, se están tomando medidas constantes para minimizar las complicaciones diabéticas.
Debido a la creciente tasa de obesidad, los factores genéticos en aumento para la diabetes tipo 2, la creciente prevalencia y los factores mencionados anteriormente, es probable que el mercado crezca.
Arabia Saudita tiene la mayor participación de mercado en el mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África en el año actual
Arabia Saudita tiene la mayor participación de mercado en el mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África en el año actual y se espera que registre una CAGR de aproximadamente el 3,1% durante el período de pronóstico.
Más de uno de cada diez habitantes de Arabia Saudita vivía con diabetes, y se esperaba que la prevalencia de la enfermedad casi se duplicara para 2045, según el informe de la FID de 2021. El informe de la FID también mencionó que 4,27 millones de personas en Arabia Saudita, que tiene una población de aproximadamente 34,8 millones, padecen diabetes, mientras que 1,86 millones de personas tienen la enfermedad pero aún no han sido diagnosticadas.
La creciente incidencia, prevalencia y naturaleza progresiva de la enfermedad han impulsado el desarrollo de nuevos fármacos para ofrecer opciones de tratamiento adicionales a los pacientes diabéticos. Los tratamientos no insulínicos, utilizados como terapias de primera línea para pacientes con diabetes tipo 2, actualmente capturan más de la mitad de las ventas en el mercado antidiabético. Durante la última década, dos clases importantes han ingresado a este mercado: los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP 4) y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2). Los agentes antidiabéticos orales actúan de diversas maneras para reducir los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2; algunos estimulan la secreción de insulina por parte del páncreas, y otros mejoran la capacidad de respuesta de las células a la insulina o previenen la producción de glucosa por parte del hígado. Otros ralentizan la absorción de glucosa después de las comidas.
El gobierno saudita declaró que el país tiene una demanda creciente de servicios de atención médica de calidad, impulsada por cambios que incluyen una población en aumento y envejecimiento, así como una prevalencia creciente de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la diabetes y la obesidad, en julio de 2022. Tanto el gobierno como el sector privado participan en el trabajo sobre entidades de atención médica, certificaciones y regulaciones. El gobierno está tomando medidas para que el 100% de los ciudadanos sauditas estén cubiertos por un seguro y está trabajando para garantizar la accesibilidad, el acceso y la calidad de la atención médica digital y la atención primaria con rentabilidad.
Debido a los factores mencionados anteriormente, se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico.
Panorama competitivo
El mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África está consolidado, con algunos fabricantes importantes como Eli Lilly, AstraZeneca, Merck, Boehringer Ingelheim, Novartis, entre otros, mientras que el mercado restante comprende otros fabricantes locales o específicos de la región.
Líderes de la industria de DPP 4 de Oriente Medio y África
Merck
Novartis
Boehringer Ingelheim
AstraZeneca
Eli Lilly and Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Con el mercado de inhibidores de la DPP-4 de Oriente Medio y África en 813,51 millones de USD en 2026, una oportunidad clave radica en mejorar la disponibilidad del producto y la continuidad del suministro en canales fragmentados de licitación y venta minorista, respaldada por nuevas inversiones regionales en fabricación y logística. En febrero de 2026, STADA firmó un acuerdo para invertir más de 85 millones de EUR en una planta de fabricación en Sudair City (Arabia Saudita) diseñada para 300 millones de unidades al año, incluidos tratamientos para la diabetes tipo 2, alineándose con los objetivos de localización de Arabia Saudita y ofreciendo una vía hacia un suministro regional más resiliente para terapias crónicas.
Un segundo espacio en blanco es un acceso al mercado más rápido y un alcance geográfico más amplio a través de la distribución centrada en el CCG y la gestión del ciclo de vida, ya que la ejecución de la cadena de suministro y el registro diferencian cada vez más las carteras que, por lo demás, son maduras. En mayo de 2026, Novo Nordisk inauguró un centro de distribución global en los EAU destinado a atender a 70 países del Golfo, África y Asia Central, y en junio de 2026 firmó un memorando de entendimiento con la Emirates Drug Establishment (EDE) para mejorar la fabricación farmacéutica y la seguridad de la cadena de suministro. Estas acciones destacan una inversión activa hacia centros regionales y la creación de capacidades locales que pueden respaldar lanzamientos más consistentes, mejor disponibilidad de existencias y una participación más sólida en licitaciones en las vías de atención de la diabetes en MEA.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Daewoong Pharmaceutical firmó un acuerdo de suministro y exportación por 145.200 millones de KRW (aproximadamente 95,1 millones de USD) con Acino Pharma AG para comercializar su terapia contra la diabetes enavogliflozina en ocho países de la región MENA, comenzando por Arabia Saudita. El acuerdo amplía la intensidad competitiva en los tratamientos orales para la diabetes y refuerza el papel de las alianzas de comercialización transfronterizas para escalar rápidamente en múltiples mercados de MEA.
- Junio de 2026: Daewoong Pharmaceutical y Arcera Life Sciences anunciaron una asociación estratégica ampliada para la enavogliflozina que abarca actividades regulatorias y comerciales en Arabia Saudita, los EAU, Catar, Kuwait, Omán, Baréin, Egipto e Irak. El alcance más amplio fortalece las capacidades de ejecución regional, ayudando a acelerar las presentaciones en varios países y la planificación coordinada de entrada al mercado en todo Oriente Medio.
- Abril de 2025: Boehringer Ingelheim reportó ventas netas de 884 millones de EUR en 2025 en su región IMETA (India, Oriente Medio, Turquía y África), lo que refleja un crecimiento interanual. La actualización señala un enfoque comercial y una asignación de recursos continuos en la región para terapias crónicas, respaldando una cobertura de campo más profunda y una mayor participación en el acceso al mercado en toda la región MEA.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado se define como las ventas de medicamentos inhibidores de la DPP-4 utilizados para tratar la diabetes tipo 2 en Oriente Medio y África. Dimensionamos el mercado en términos de valor (USD) y utilizamos volúmenes unitarios de apoyo cuando están disponibles para mantener cifras realistas.
Exclusiones del alcance: Excluimos de este dimensionamiento del mercado las clases de fármacos para la diabetes no DPP-4, los diagnósticos, los dispositivos y los servicios más amplios de atención de la diabetes.
Descripción general de la segmentación
- Fármaco
- Januvia (Sitagliptina)
- Onglyza (Saxagliptina)
- Tradjenta (Linagliptina)
- Vipidia/Nesina (Alogliptina)
- Galvus (Vildagliptina)
- Otros fármacos
- Geografía
- Arabia Saudita
- Irán
- Egipto
- Omán
- Sudáfrica
- Resto de Oriente Medio y África
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza construyendo un contexto de demanda claro para la diabetes tipo 2 en Oriente Medio y África, y luego se centra en el uso de la terapia con inhibidores de la DPP-4. Se revisaron estadísticas de salud pública y guías de tratamiento de fuentes como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Diabetes y publicaciones de ministerios de salud nacionales de países clave de la región MEA.
También utilizamos señales regulatorias y de adquisiciones para comprender el acceso a la terapia y los corredores de precios, empleando fuentes como boletines de reguladores de medicamentos, portales de licitaciones nacionales y estadísticas de aduanas o comercio cuando eran relevantes para verificar la disponibilidad del suministro. Los informes de las empresas, los informes anuales y las presentaciones a inversionistas ayudaron a validar la presencia de marcas y el momento de la genericación, y una base de datos de suscripción paga sobre finanzas corporativas y noticias respaldó el seguimiento de los cambios de propiedad y del ciclo de vida del producto. Las fuentes enumeradas aquí son solo ilustrativas, y también se utilizaron muchas otras referencias públicas para la recopilación de datos, la verificación cruzada y la aclaración durante el trabajo.
Entrevistas y encuestas primarias
Las conversaciones primarias se utilizaron para poner a prueba los supuestos documentales sobre patrones de prescripción, cambio de clase de tratamiento y comportamiento de precios de los inhibidores de la DPP-4 en los principales sistemas de salud de la región MEA. Hablamos con una combinación de líderes comerciales, roles médicos y de acceso, distribuidores y participantes del canal farmacéutico para confirmar qué mueve realmente el volumen y qué permanece como nicho, y luego los hallazgos se utilizaron para triangular los resultados del modelo.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Posición del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 33% | Directivos ejecutivos: 15% |
| Nivel medio: 50% | Líderes funcionales/de unidad: 40% |
| Actores más pequeños: 17% | Gerentes: 45% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento se construye utilizando un modelo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en el que primero se reconstruyen los grupos de pacientes tratados y el uso de la terapia, y luego se contrastan con señales prácticas de suministro y precios. En el enfoque de arriba hacia abajo, partimos de la prevalencia de la diabetes tipo 2 a nivel de país y de la proporción tratada, y luego aplicamos la cuota de prescripción a nivel de clase para los inhibidores de la DPP-4 según el entorno asistencial, antes de convertirlo en valor utilizando patrones de dosis diaria típicos y rangos de precios netos.
Para mantener los totales bien fundamentados, corroboramos los resultados con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como puntos de precio de marca y genéricos muestreados multiplicados por volúmenes unitarios estimados a partir de la retroalimentación del canal, seguido de verificaciones cruzadas contra la cobertura conocida de formularios y la actividad de licitaciones en los mercados más grandes. Los insumos que importan en este mercado incluyen la carga de la diabetes y las tasas de diagnóstico, el reembolso y el acceso a formularios, el momento de penetración de los genéricos, la duración promedio de la terapia y la adherencia, y la combinación entre monoterapia y combinaciones de dosis fija cuando son relevantes. La previsión se realiza mediante un análisis de escenarios vinculado a un pequeño conjunto de factores sobre los que los encuestados pudieron opinar, principalmente el crecimiento de la prevalencia, la expansión del acceso en los sistemas públicos y la erosión de precios esperada por una mayor disponibilidad de genéricos.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se lleva a cabo mediante múltiples verificaciones que buscan discrepancias entre el modelo y las señales del mundo real. Comparamos la demanda unitaria implícita con las narrativas de adopción de la terapia, confirmamos que los supuestos de precios se mantienen dentro de los rangos observados y luego investigamos cualquier valor atípico a nivel de país antes de finalizar las cifras.
Se completa una segunda revisión por parte de un analista de las fórmulas, los insumos y las consolidaciones por país, y se activan nuevos contactos cuando cambia un supuesto clave, como un cambio en el reembolso o un ajuste importante de precios. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos importantes, y se realiza una revisión final previa a la entrega para que los clientes reciban la visión más actual disponible en el momento del lanzamiento.
Estimación del mercado de inhibidores de la DPP-4 de Mordor Intelligence en Oriente Medio y África en comparación con otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para los inhibidores de la DPP-4 en MEA pueden diferir porque cambia el año base, la cesta de productos no siempre es coherente y los precios se convierten y promedian de diferentes maneras. En nuestro trabajo, la estimación de valor se construye para mantener la trazabilidad con un grupo de demanda de diabetes tipo 2 tratada y con las realidades de precios a nivel de país.
Las combinaciones de dosis fija que incluyen un inhibidor de la DPP-4 pueden contabilizarse como una categoría separada en algunas publicaciones, pero quedan fuera del alcance de Mordor Intelligence para esta cifra de mercado de DPP-4 en MEA, lo que crea una dispersión visible al hacer comparaciones.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 785,62 millones de USD (2025) | |
| Consultora Regional A | 725,00 millones de USD (2023) | Utiliza un año base anterior y puede combinar precios de marca y genéricos sin un ajuste claro ponderado por país, lo que puede subestimar los mercados donde el acceso se expandió después de 2023. |
| Editorial Comercial B | 487,30 millones de USD (2026) | Comienza el dimensionamiento a partir de un canal más estrecho y puede aplicar una lista de precios conservadora para la región, lo que reduce el valor implícito incluso cuando los indicadores de demanda muestran un uso constante de la terapia. |
La tabla muestra principalmente que las diferencias de calendario y de definición de alcance explican la mayor parte de la diferencia, no solo las expectativas de crecimiento. Al mantener visible a nivel de país la lógica del grupo tratado, la cuota de clase y los insumos de precios, el modelo se mantiene repetible y más fácil de conciliar cuando surgen nuevas señales de acceso o precios.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África?
Se espera que el tamaño del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África alcance USD 813,51 millones en 2026 y crezca a una CAGR del 3,55% para alcanzar USD 968,89 millones en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África?
En 2026, se espera que el tamaño del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África alcance USD 813,51 millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África?
Merck, Novartis, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca y Eli Lilly and Company son las principales empresas que operan en el mercado de inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 de Oriente Medio y África.
¿Qué años abarca este mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África se estimó en USD 785,62 millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 de Oriente Medio y África para los años: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del mercado de DPP 4 de Oriente Medio y África para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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