Taille et analyse de la part du marché des conserves de fruits de mer au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des conserves de fruits de mer au Moyen-Orient et en Afrique

Demande croissante de sources de protéines pratiques

L'urbanisation, l'essor des ménages nucléaires et la croissance de la population active féminine remodèlent la planification des repas, avec les fruits de mer prêts à consommer au premier plan. Ces changements démographiques et de mode de vie stimulent la demande d'options alimentaires pratiques, nutritives et stables à température ambiante. Le poisson en conserve, riche en oméga-3, en protéines et en fer, contourne les problèmes de périssabilité des prises fraîches, offrant une solution pratique pour les ménages actifs. Cela le rend particulièrement attrayant pendant le Ramadan, période durant laquelle les ménages s'approvisionnent en denrées non périssables pour répondre aux besoins accrus de préparation des repas. Ces produits disposent désormais de couvercles faciles à ouvrir pratiques et de formulations plus saines à teneur réduite en sodium, répondant aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. Tant à Lagos qu'à Riyad, l'inclusion du maquereau en conserve dans les programmes de déjeuners scolaires souligne son acceptation institutionnelle croissante, les écoles donnant la priorité à des options de repas abordables et nutritives pour les élèves. Avec un pouvoir d'achat croissant, les consommateurs se tournent vers des options premium prêtes à servir qui promettent un goût constant, une valeur nutritionnelle élevée et des avantages permettant de gagner du temps.

Expansion du commerce de détail moderne et du commerce électronique

À Abou Dhabi, Riyad et Accra, les géants des hypermarchés Carrefour et LuLu, entre autres, inaugurent de nouveaux points de vente proposant des sélections plus larges et des rayons spécialisés en fruits de mer, répondant à la demande croissante d'offres de produits diversifiées. Si les sardines en conserve sous marque distributeur se taillent une niche en proposant des prix inférieurs à leurs homologues de marque, elles séduisent également les consommateurs soucieux des coûts à la recherche de valeur sans compromettre la qualité. C'est cependant dans le domaine numérique que la croissance la plus marquée est observée. La valeur du commerce en ligne en Égypte devrait doubler entre 2024 et 2029, portée par une pénétration croissante d'internet et une préférence des consommateurs pour la commodité^{[1]Source : Ministère égyptien de la Communication,"ITIDA, CARITech Partner to Advance Software Development, Elevate IT Knowledge", mcit.gov.eg}. Capitalisant sur cette tendance, Talabat et Noon Grocery exploitent la livraison le jour même, positionnant les fruits de mer stables à température ambiante comme un complément pratique pour les achats de dernière minute. Pendant ce temps, les services d'abonnement facilitent le réapprovisionnement mensuel en multipacks de thon, garantissant une disponibilité constante pour les consommateurs réguliers. Les analyses de vente au détail mettent en évidence une tendance : regrouper les conserves de fruits de mer avec des pâtes et de la purée de tomates augmente la valeur moyenne des commandes, signalant un potentiel pour des promotions inter-catégories susceptibles de renforcer davantage l'engagement des clients et de stimuler les ventes.

Développement de la capacité nationale de transformation du poisson

Le complexe de transformation de Lekki au Nigeria vise à renforcer la capacité de production locale, à réduire la dépendance aux importations et à créer des milliers d'emplois qualifiés. Cette initiative devrait renforcer les capacités de transformation des fruits de mer du pays et contribuer à la croissance économique en favorisant les opportunités d'emploi local. Dans le Western Cape en Afrique du Sud, les améliorations apportées aux lignes de mise en conserve intègrent désormais des autoclaves automatisés, qui non seulement augmentent la production, mais réduisent également considérablement la consommation d'énergie par unité, rendant les opérations plus durables et rentables. Le pôle alimentaire du port Khalifa aux Émirats arabes unis attire des investissements directs étrangers, établissant des installations intégrées de stockage frigorifique et de mise en conserve. Ces installations sont conçues pour consolider l'approvisionnement régional, garantissant un stockage et une transformation efficaces avant une distribution rationalisée vers les supermarchés du Golfe. Collectivement, ces efforts améliorent la valeur ajoutée locale, renforcent la traçabilité et raccourcissent les délais sur le marché des conserves de fruits de mer au Moyen-Orient et en Afrique, en répondant aux défis clés de la chaîne d'approvisionnement et en satisfaisant la demande croissante des consommateurs.

Constitution de stocks de sécurité alimentaire gouvernementaux

Les États du Conseil de coopération du Golfe ont désigné le thon, les sardines et le maquereau en conserve comme denrées essentielles dans leurs réserves nationales d'urgence, reconnaissant leur importance pour garantir la sécurité alimentaire en période de crise. Dans le but de renforcer l'aquaculture locale et de garantir un approvisionnement régulier pour les conserveries nationales, Abou Dhabi a alloué un budget significatif pour renforcer ses infrastructures aquacoles et augmenter ses capacités de production. Dans le but de contrecarrer les perturbations de l'approvisionnement et de stabiliser les prix, l'Égypte a ajouté des sardines importées à son stock tampon stratégique, une mesure conçue pour protéger le marché de la volatilité. La Banque africaine de développement, par le biais de programmes multilatéraux, forme des coopératives côtières à des techniques d'emballage à valeur ajoutée, telles que le scellage sous vide et l'étiquetage, afin d'améliorer la qualité des produits. Cette initiative prolonge non seulement la durée de conservation des espèces sauvages capturées, mais garantit également un stockage plus sûr et une meilleure commercialisation. Collectivement, ces actions consolident une demande constante, même en période de ralentissement économique, en institutionnalisant les schémas de consommation de référence.

Volatilité des volumes de pêche sauvage et limites de surpêche

Les réductions de quotas européens pour le maquereau et les sardines, combinées aux restrictions de la NOAA sur la morue du Pacifique, resserrent l'approvisionnement en matières premières pour les conserveries régionales, entraînant une concurrence accrue pour des ressources limitées et des coûts d'approvisionnement plus élevés. La saison de fermeture annuelle au Ghana réduit considérablement les débarquements côtiers, obligeant les transformateurs à dépendre d'importations surgelées plus coûteuses pour maintenir les niveaux de production. Les conditions El Niño ont réduit les récoltes d'anchois péruviens, faisant considérablement augmenter les coûts de farine de poisson, qui gonflent ensuite les prix des sardines et compriment les marges bénéficiaires des transformateurs^{[2]Source : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture," Globefish Highlights 2024", openknowledge.fao.org}. Cette volatilité de l'approvisionnement non seulement complique la planification annuelle des achats en introduisant une imprévisibilité dans la disponibilité et les coûts des matières premières, mais peut également entraîner des baisses temporaires des taux d'utilisation des usines, qui n'atteignent pas les niveaux optimaux, impactant négativement l'efficacité opérationnelle globale et la régularité de la production.

Préférence croissante des consommateurs pour les fruits de mer frais et surgelés

Les ménages aisés du Golfe, portés par la hausse des revenus disponibles et un virage vers une alimentation plus saine, favorisent de plus en plus le saumon norvégien réfrigéré premium et le bar d'élevage local. Des enquêtes récentes révèlent qu'un nombre significatif d'acheteurs aux Émirats arabes unis achètent des filets frais au moins deux fois par mois, soulignant une demande robuste pour les fruits de mer haut de gamme. Des études sur le commerce électronique montrent que les fruits de mer d'origine côtière bénéficient d'un avantage d'achat par rapport à leurs homologues de l'intérieur des terres, laissant entendre une perception de qualité supérieure qui marginalise les options transformées^{[3]Source : Institut de publication numérique multidisciplinaire, "Intérieur des terres ou côtier ? Mécanismes neuronaux et psychologiques sous-jacents aux préférences des consommateurs pour l'origine des fruits de mer dans le commerce électronique", mdpi.com}. Le nouveau centre de distribution automatisé du Koweït révolutionne la chaîne du froid, diminuant l'avantage pratique autrefois offert par les produits en conserve en garantissant des options fraîches avec une détérioration minimale. Pendant ce temps, alors que les influenceurs des médias sociaux font la promotion des sushis et des poke bowls, les fruits de mer frais acquièrent un statut aspirationnel, séduisant les consommateurs qui aspirent à une restauration tendance et premium. Cette évolution freine la croissance des conserves de fruits de mer auprès des consommateurs aisés, qui assimilent désormais la fraîcheur à la qualité et aux aspirations de mode de vie.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : La domination des conserves de poisson propulse le leadership du marché

En 2025, les conserves de poisson représentent une part dominante de 45,78 % du marché des conserves de fruits de mer au Moyen-Orient et en Afrique. Cette position dominante est renforcée par des traditions culinaires profondément enracinées, des prix compétitifs et des efforts promotionnels accrus lors des saisons de vente au détail de pointe. Le thon se distingue comme le choix préféré, s'intégrant parfaitement dans les salades, les ragoûts et les déjeuners scolaires, en faisant un aliment de base dans de nombreux foyers. Pendant ce temps, les sardines et le maquereau enrichissent les régimes alimentaires nord-africains, s'harmonisant avec les recettes locales qui mettent l'accent sur les sauces à base de tomates, très populaires dans la région. Bien que le saumon occupe une position de niche, il affiche une impressionnante croissance en volume à deux chiffres dans les secteurs de la vente hors taxes et des supermarchés premium aux Émirats arabes unis, soulignant une conscience sanitaire croissante et une disposition à investir dans des aliments riches en oméga-3. Cette tendance reflète un changement dans les préférences des consommateurs vers des options plus saines et plus premium.

Les conserves de gambas devraient mener le marché avec un CAGR de 7,41 % jusqu'en 2031. Leur statut premium et leur popularité parmi les expatriés qui recréent des plats asiatiques et méditerranéens à la maison alimentent cette croissance. Leur polyvalence dans les cuisines et leur attrait pour les consommateurs à la recherche de fruits de mer de haute qualité stimulent davantage la demande. Le traitement conforme aux normes halal assure aux consommateurs musulmans le respect des prescriptions religieuses, élargissant l'accessibilité du produit. Les conserves de crevettes, avec une croissance stable à un chiffre moyen, sont populaires dans le riz frit et les nouilles instantanées, notamment auprès des étudiants qui apprécient la praticité et l'accessibilité des prix. Les offres de niche telles que les conserves de poulpe et de calmar, bien que partant d'une base modeste, gagnent du terrain à mesure que les opérateurs de restauration dans des villes comme Dubaï et Le Cap les incorporent dans des menus de style tapas pour répondre à l'évolution des tendances gastronomiques. Thai Union a introduit un substitut de thon à base d'algues, ciblant le marché flexitarien et signalant d'éventuelles expansions de catégories. Cette innovation souligne l'accent mis par l'industrie sur la durabilité et la satisfaction des exigences des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement.

Par canal de distribution : Le commerce de détail traditionnel maintient sa domination face à la disruption numérique

En 2025, les supermarchés et hypermarchés dominent le marché des conserves de fruits de mer au Moyen-Orient et en Afrique, détenant une part de 61,74 %. Leur prééminence souligne leur rôle central dans les achats hebdomadaires des ménages. Même si la fréquentation se stabilise dans le paysage post-pandémique, ces détaillants réalisent des gains de volume grâce à des campagnes marketing agressives, des applications de fidélité et une expansion des marques distributeurs. Ces stratégies non seulement favorisent la fidélisation des clients, mais renforcent également la fidélité à la marque. Notamment, les promotions en tête de gondole pendant les saisons du Ramadan et de Noël augmentent la visibilité des produits, encourageant les consommateurs à approvisionner leurs garde-manger en conserves de fruits de mer essentielles pour les repas et rassemblements festifs.

Le commerce en ligne, partant d'une base plus modeste, affiche un CAGR robuste de 7,05 %. Cette croissance est alimentée par des applications d'épicerie rapide dans des villes comme Le Caire, Riyad et Nairobi, qui promettent des livraisons en seulement 30 minutes. Ces plateformes renforcent la confiance des consommateurs et justifient une tarification premium en offrant des informations détaillées sur les produits, telles que l'origine, la teneur en oméga-3 et les spécifications du revêtement intérieur des boîtes. La commodité de la livraison rapide et la transparence des détails produits séduisent un segment croissant de consommateurs férus de technologie et soucieux de leur santé. Dans les zones métropolitaines densément peuplées, les épiceries de proximité prospèrent, les clients de l'heure du déjeuner complétant fréquemment leurs achats avec des packs individuels de thon. Ces commerces répondent aux modes de vie effrénés des citadins, offrant des solutions de repas rapides et faciles. Pendant ce temps, alors que le tourisme reprend, la demande dans la restauration connaît une résurgence. Les buffets d'hôtels à Dubaï et les lodges de safari au Kenya commandent désormais en vrac des boîtes de 1 kg, pour approvisionner les bars à salades et sandwichs, populaires auprès des touristes en quête d'options de restauration diversifiées et pratiques.

Analyse géographique

En 2025, l'Arabie saoudite, forte de sa population de 35 millions d'habitants et de son solide pouvoir d'achat, détient une part dominante de 26,20 % du chiffre d'affaires du marché. La Vision 2030 du pays canalise des investissements vers des pôles aquacoles le long de la mer Rouge, visant à stimuler la production nationale de thon et de sardines en conserve. Ces initiatives sont conçues pour réduire la dépendance aux importations tout en favorisant les industries locales et en créant des opportunités d'emploi. Pendant ce temps, les détaillants exploitent les programmes de fidélité, transformant les données promotionnelles en offres ciblées, augmentant efficacement les ventes auprès des ménages à revenus moyens. En exploitant ces programmes, les détaillants améliorent non seulement la fidélisation des clients, mais stimulent également une pénétration plus élevée des paniers, contribuant à la croissance globale du marché.

Les Émirats arabes unis, positionnés comme une plaque tournante mondiale du commerce, sont le acteur à la croissance la plus rapide, visant un CAGR de 7,18 % jusqu'en 2031. Les Émirats arabes unis réexportent les conserves de poisson importées vers leurs voisins, notamment le Koweït, Bahreïn et l'Irak, capitalisant sur leur emplacement stratégique et leur infrastructure logistique efficace. À l'aéroport international de Dubaï, les boutiques hors taxes proposent aux passagers en transit des boîtes de saumon premium, élargissant la portée du marché du pays et ciblant les voyageurs internationaux à fort pouvoir d'achat. Alors que les ménages à double revenu recherchent des repas pratiques et stables à température ambiante pour s'adapter à leurs emplois du temps chargés, la consommation par habitant nationale augmente. Ce changement reflète l'évolution des préférences des consommateurs sous l'effet de l'urbanisation et de l'allongement des heures de travail. De plus, avec les investissements gouvernementaux dans le dessalement et l'aquaculture verticale, les Émirats arabes unis signalent leur ambition de substitution partielle des importations, tout en maintenant des volumes de réexportation robustes. Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie plus large du pays visant à renforcer la sécurité alimentaire et à réduire la dépendance aux fournisseurs externes.

L'Afrique du Sud, avec ses chaînes du froid de premier rang et sa flotte de pêche expérimentée, équilibre habilement un marché intérieur solide avec les exportations vers ses voisins enclavés. L'infrastructure avancée et l'expertise du pays en matière de pêcheries lui permettent de répondre efficacement à la demande locale et régionale. Au Nigeria, si la demande est soutenue par une population importante et une migration urbaine rapide, des défis tels que la volatilité des changes et la congestion portuaire entravent parfois les volumes d'importation. Ces problèmes soulignent la nécessité d'améliorer les politiques commerciales et le développement des infrastructures pour soutenir la croissance. Pendant ce temps, les marchés émergents comme le Kenya, le Ghana et la Côte d'Ivoire, bien que partant d'une base modeste, connaissent une croissance en volume à deux chiffres. Cette progression est alimentée par des projets de chambres froides soutenus par la Banque mondiale et l'expansion des chaînes de supermarchés dans les villes secondaires, ce qui améliore l'accès aux conserves de poisson et stimule les économies locales. Bien que l'instabilité politique au Soudan et en Éthiopie présente des défis localisés, elle n'a pas significativement impacté la demande régionale globale, grâce à une diversification de l'exposition par pays. Cette diversification atténue les risques et assure une croissance régulière dans l'ensemble de la région.

Paysage réglementaire

Les produits de la mer en conserve commercialisés dans le Golfe sont encadrés par l'harmonisation du CCG via l'Organisation de normalisation du Golfe (GSO), incluant des exigences spécifiques au produit telles que la norme GSO 1817:2022 pour le thon et les bonites en conserve, ainsi que des directives transversales d'étiquetage prévues par la norme GSO 2406:2025 (approuvée le 22 avril 2025). En Arabie saoudite, les denrées alimentaires importées, en conserve ou conditionnées, sont contrôlées par la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), qui a renforcé les exigences applicables aux aliments en conserve/conditionnés à faible acidité ou acidifiés via la norme SFDA.FD 5033:2025 (approuvée en octobre 2025). En avril 2026, la SFDA a notifié un projet de réglementation technique couvrant les exigences relatives aux installations de stockage pour les denrées alimentaires sèches et en conserve, avec une période de commentaires se terminant le 25 avril 2026. Ensemble, ces mesures relèvent le niveau de conformité en matière d'étiquetage, de documentation sur la durée de conservation et de contrôles de manutention, ce qui affecte la qualification des fournisseurs et l'approche documentaire adoptée par les importateurs.

En Afrique, les évolutions réglementaires affectant les spécifications et l'évaluation de la conformité pour le poisson en conserve passent à la fois par des canaux régionaux et nationaux. La Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) a signé un règlement technique modèle pour le poisson et les produits de la pêche en conserve le 24 juin 2026, offrant un cadre de référence pour l'alignement entre les États membres. En Afrique du Nord, l'Égypte a adopté le décret ministériel n° 57/2026 (22 février 2026) relatif aux poissons en conserve, exigeant le respect de la norme ES 1521 et renforçant les exigences normalisées en matière de produit et de sécurité pour les producteurs nationaux comme pour les importateurs.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'opportunité la plus évidente réside dans la transformation régionale à valeur ajoutée et les pôles de fabrication portuaires qui raccourcissent les délais et améliorent la résilience de l'approvisionnement pour les produits de la mer à conservation prolongée. Simak, soutenu par l'Oman Investment Authority, est passé de la phase de construction à la production commerciale à Duqm, avec une capacité annoncée de 100 millions de boîtes par an (plus de 30 000 tonnes métriques). Cela positionne la zone économique spéciale de Duqm comme un pôle clé de mise en conserve de thon et de sardine et favorise les opportunités de co-emballage et de marque de distributeur pour le commerce de détail du Golfe. En Afrique du Nord, Tunamax s'est associé à Gaictech pour lancer une usine de mise en conserve de thon à haute technologie à Berrechid, au Maroc, avec une capacité de traitement de thon entier annoncée de 15 000 tonnes par an et une production de plus de 50 millions de boîtes. Cela élargit la base régionale pour les références centrées sur le thon et soutient les stratégies d'approvisionnement multi-origines.

Les exigences de la distribution et de la conformité créent également des opportunités pour les fournisseurs capables de développer la traçabilité, la préparation à l'étiquetage et la documentation halal, en particulier pour l'Arabie saoudite où les contrôles à l'importation de la SFDA sont stricts. Les investissements dans les zones franches et les pôles économiques élargissent les portefeuilles de produits de la mer à conservation prolongée et permettent une fabrication transversale entre catégories. Cela inclut Solico Group, qui a ouvert son unité de production SoFood dans la zone franche de Jebel Ali (Jafza) avec une capacité initiale allant jusqu'à 40 tonnes par jour pour desservir le CCG et les marchés d'exportation, ainsi que Barakat Group, qui a débuté la construction dans le KEZAD (Abou Dabi) d'une installation incluant des purées pour bébés à base de poisson avec une capacité annuelle de 90 millions d'unités. Ces développements soutiennent la premiumisation via des formats de thon différenciés et des espèces à plus forte valeur, et ouvrent de nouveaux cas d'usage tels que les emballages institutionnels et les variantes prêtes à consommer, tout en s'alignant sur les plateformes de distribution moderne et d'e-grocery en expansion dans les principales villes du MEA.