Mercado de Veículos Guiados Automatizados (AGV) da América Latina - Crescimento, tendências, impacto da COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de veículos guiados automatizados da América Latina é segmentado por tipo de produto (empilhadeira automatizada, reboque/trator/rebocadores automatizados, carga unitária, linha de montagem, propósito especial), indústria de usuário final (alimentos e bebidas, automotiva, varejo, eletrônica e elétrica , Manufatura Geral, Produtos Farmacêuticos) e País.

Visão geral do mercado

Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 29.7 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado de veículos guiados automatizados da América Latina foi avaliado em US$ 177,5 milhões em 2020 e deve chegar a US$ 963,8 milhões até 2026 e crescer a um CAGR de 29,7% durante o período de previsão (2021 - 2026). O surto de COVID-19 e as restrições de bloqueio em todo o mundo afetaram as atividades industriais em todo o mundo. Alguns dos efeitos do bloqueio incluem interrupções na cadeia de suprimentos, falta de disponibilidade de matérias-primas usadas no processo de fabricação, escassez de mão de obra, preços flutuantes que podem fazer com que a produção do produto final inflacione e ultrapasse o orçamento, problemas de envio etc. Todas as empresas em toda a região, com ativos cruciais para a fabricação de bens e serviços, a receita está passando por um rápido declínio devido à pandemia do COVID-19. A administração dessas empresas vem sentindo extrema urgência e pânico, com isso, mais ênfase está sendo dada à redução de custos. Como a atividade fabril era baixa, as empresas foram tentadas a eliminar a manutenção, resultando em despesas significativas no futuro próximo.

  • A região tem um bom potencial de crescimento. No entanto, espera-se que a situação política precária na região dificulte o crescimento. Por exemplo, nos últimos 12 meses, México, Cuba e Brasil elegeram novos líderes e a Argentina está se preparando para as eleições. A Venezuela continua enfrentando convulsões diante da reeleição de Nicolás Maduro. Apesar desses desenvolvimentos recentes, espera-se que as economias fortes da região, como Brasil, Colômbia, México e Chile, impulsionem o crescimento em vários setores.
  • Além disso, a região detém uma parcela significativa das indústrias automotiva e de alimentos e bebidas em todo o mundo, especialmente em países da indústria automotiva, como México e Brasil, que produziram mais veículos do que Rússia e Canadá.
  • O crescente setor de varejo na região está levando as organizações a automatizar seus armazéns para otimizar o processo. De acordo com a Euromonitor, o valor das vendas no varejo na América Latina deve chegar a US$ 1,07 trilhão até 2022.
  • Além disso, o Brasil, que está em expansão, cheio de recursos e demograficamente dinâmico, é um mercado promissor para automação. Espera-se que a crescente população de classes alta e média no Brasil resulte em aumento das taxas de consumo. No entanto, devido a um rápido aumento nos custos trabalhistas, muitos modelos de negócios provavelmente mudarão.
  • Além disso, os altos custos iniciais e o longo período de retorno do investimento envolvido na adoção dos sistemas automatizados devem desafiar o crescimento do mercado ao longo do período previsto. No entanto, espera-se que os benefícios adicionais e a satisfação do cliente associados à adoção de tais sistemas beneficiem as organizações.

Escopo do Relatório

O mercado da América Latina é um dos mercados de mais rápido crescimento para veículos autoguiados, devido ao crescimento de economias como Brasil, México, Argentina e Chile. Além disso, a tecnologia requer conhecimentos específicos de fabricação; todos os usuários finais preferem importar uma unidade totalmente construída. A alta atividade industrial da região, especialmente no setor automotivo, cria uma demanda significativa por AGV, tornando a América Latina uma região privilegiada para o mercado de AGV. Além disso, o estudo também considera o impacto do COVID-19 no mercado.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Principais tendências do mercado

Espera-se que o setor de varejo detenha uma participação de mercado significativa

  • A participação do comércio eletrônico nas vendas totais do varejo da região vem crescendo ano a ano, o que deve aumentar ainda mais a necessidade de automatizar os armazéns, impulsionando a demanda por veículos guiados automaticamente. Espera-se que a participação do comércio eletrônico no total de vendas no varejo da região ultrapasse 3% até 2020.
  • O Brasil representa cerca de 42% de todo o comércio eletrônico B2C na América Latina. A Amazon, embora tenha entrado no Brasil em 2012, tem lidado principalmente com livros. Além disso, a Amazon adicionou categorias, como smartphones, notebooks, tablets e acessórios, e aprimorou sua logística em poucos meses antes de oferecer um sortimento completo de produtos no país.
  • Em outubro de 2020, a Amazon anunciou um investimento logístico de US$ 100 milhões na abertura de novos armazéns no México, incluindo seus primeiros centros de expedição fora da populosa área da capital, para oferecer entregas mais rápidas. Os novos locais incluem dois centros de distribuição, um perto da cidade de Monterrey, no norte, e outro, perto da cidade central de Guadalajara. Além disso, a empresa também está se esforçando para fazer incursões no Brasil, onde recentemente inaugurou seu quinto e maior centro de atendimento do país, com 100 mil metros quadrados. Todos esses investimentos devem impulsionar a utilização do AGV no armazém.
  • Além disso, muitas pessoas no México optam pelo comércio eletrônico para suas necessidades diárias, como bebidas, biscoitos e xampus. Espera-se que o mercado de varejo experimente um rápido crescimento durante o período de previsão e ajude a aumentar a adoção da automação no varejo.
  • Além disso, os consumidores da região buscam prazos de entrega mais curtos, aumentando a aplicação do AGV em armazéns e centros de distribuição. Além disso, os avanços tecnológicos tornaram os AGV melhores e menores; custos menores e escassez de mão de obra em algumas localidades têm impulsionado o crescimento do mercado estudado.
Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Market

Espera-se que o Brasil detenha uma participação de mercado significativa

  • Devido aos rápidos avanços tecnológicos em robótica e automação, o setor de manufatura tem testemunhado o aumento da engenharia robótica e adoção de tecnologia em seu processo de produção no país. Os fabricantes consideram fatores como carga, orientação, velocidade, precisão, ciclo de trabalho, deslocamento e ambiente antes de selecionar o robô que dará os resultados mais eficazes e lucrativos em sua fábrica.
  • A crise do coronavírus atingiu a produção automotiva em todo o mundo, mas atingiu o Brasil com mais força. De acordo com a associação das montadoras, Anfave, a produção de automóveis do Brasil aumentou em junho de 2020 em relação a maio de 2020 em 129%, mas permanece 58% menor em comparação com o mesmo mês de 2019. Também espera que a produção de automóveis caia 45% em 2020 em relação a um ano atrás, enquanto as exportações perderão 53% no mesmo período.
  • Além disso, o advento de veículos elétricos e carros híbridos revolucionou a fabricação de automóveis na última década. A produção de automóveis tornou-se muito mais sofisticada e complexa. Os regulamentos de segurança governamentais em constante evolução e os padrões da indústria estão complicando ainda mais as tarefas da linha de montagem.
  • Isso criou uma demanda significativa por automação no setor automotivo. Minimizar os danos aos produtos durante o trânsito (causados ​​por erro humano) e aumentar a velocidade de manuseio do chassi entre as estações de trabalho (o que permitiria a interação com os trabalhadores da linha de montagem) estão recebendo a máxima prioridade. Espera-se que essas tendências impulsionem a adoção da robótica de armazém em todos os setores da região.
  • Além disso, a tecnologia avançada deu origem a equipamentos e processos que transformaram o setor de alimentos e bebidas do país. A indústria de alimentos e bebidas tradicionalmente depende de trabalhadores humanos para lidar com funções como distribuição e armazenamento; a robótica está sendo desenvolvida e implementada para agilizar o processo e produzir resultados mais consistentes.
Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Market

Cenário competitivo

O mercado latino-americano de veículos autoguiados (AGV) é fragmentado e abriga vários fornecedores importantes, dependendo da localização. Os principais fornecedores do mercado reúnem um portfólio de produtos mais aprofundado, atendendo às diferentes necessidades dos clientes. Em contraste, outros fornecedores operam em segmentos de nicho fornecendo customizações e pedidos específicos do cliente. Os principais players incluem Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são -

  • Setembro de 2020 - O Grupo KUKA lançou os robôs de braço articulado horizontal KR SCARA AGV, que são ultracompactos e, ao mesmo tempo, oferecem a máxima relação custo-benefício. O robô atinge 500 ou 700 milímetros, um tempo de ciclo curto de apenas 0,36 ou 0,38 segundos. Os robôs KR SCARA são ideais para impulsionar a automação em mercados sensíveis ao custo. Em
  • Agosto de 2020 - A Dematic lançou sua nova Série Table-Top (TT) de Veículos Guiados Automatizados (AGVs), oferecendo navegação ágil e de alta precisão para maior flexibilidade dentro do armazém. Com um peso unitário inferior a 500 kg e capacidade para transportar 1.500 kg, o novo AGV Série TT é o menor e mais ágil AGV da linha Dematic. Os AGVs da série TT são padrão com elevador de mesa, transportador opcional ou modelo personalizado e funcionam com baterias de lítio de 24 V de alto desempenho com carregamento automático de oportunidade.

Principais jogadores

  1. KUKA Group

  2. Schaefer Systems International Pvt Ltd

  3. ABB Ltd.

  4. Jungheinrich Group

  5. Dematic Group (KION)

Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Market

Cenário competitivo

O mercado latino-americano de veículos autoguiados (AGV) é fragmentado e abriga vários fornecedores importantes, dependendo da localização. Os principais fornecedores do mercado reúnem um portfólio de produtos mais aprofundado, atendendo às diferentes necessidades dos clientes. Em contraste, outros fornecedores operam em segmentos de nicho fornecendo customizações e pedidos específicos do cliente. Os principais players incluem Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são -

  • Setembro de 2020 - O Grupo KUKA lançou os robôs de braço articulado horizontal KR SCARA AGV, que são ultracompactos e, ao mesmo tempo, oferecem a máxima relação custo-benefício. O robô atinge 500 ou 700 milímetros, um tempo de ciclo curto de apenas 0,36 ou 0,38 segundos. Os robôs KR SCARA são ideais para impulsionar a automação em mercados sensíveis ao custo. Em
  • Agosto de 2020 - A Dematic lançou sua nova Série Table-Top (TT) de Veículos Guiados Automatizados (AGVs), oferecendo navegação ágil e de alta precisão para maior flexibilidade dentro do armazém. Com um peso unitário inferior a 500 kg e capacidade para transportar 1.500 kg, o novo AGV Série TT é o menor e mais ágil AGV da linha Dematic. Os AGVs da série TT são padrão com elevador de mesa, transportador opcional ou modelo personalizado e funcionam com baterias de lítio de 24 V de alto desempenho com carregamento automático de oportunidade.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INSIGHTS DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Impulsionadores do mercado

                1. 4.2.1 Crescimento rápido da indústria de comércio eletrônico

                  1. 4.2.2 Necessidade de Automação em Aplicações Marítimas para Melhoria na Eficiência do Terminal

                  2. 4.3 Restrições de mercado

                    1. 4.3.1 Alto investimento inicial

                      1. 4.3.2 Limitação do controle sem fio em tempo real devido a atrasos de comunicação

                      2. 4.4 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter

                        1. 4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores

                          1. 4.4.2 Poder de barganha dos compradores

                            1. 4.4.3 Ameaça de Novos Entrantes

                              1. 4.4.4 Ameaça de produtos substitutos

                                1. 4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                                2. 4.5 Análise da cadeia de valor da indústria

                                  1. 4.6 Avaliação do Impacto da Covid-19 no Mercado

                                  2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                    1. 5.1 Por tipo de produto

                                      1. 5.1.1 Empilhadeira Automatizada

                                        1. 5.1.2 Reboque/Trator/Rebocadores Automatizados

                                          1. 5.1.3 Unidade de carga

                                            1. 5.1.4 Linha de montagem

                                              1. 5.1.5 Propósito especial

                                              2. 5.2 Por indústria de usuário final

                                                1. 5.2.1 Comida & Bebida

                                                  1. 5.2.2 Automotivo

                                                    1. 5.2.3 Retalho

                                                      1. 5.2.4 Eletrônica e elétrica

                                                        1. 5.2.5 Produtos farmacêuticos

                                                          1. 5.2.6 Outros setores de usuários finais

                                                          2. 5.3 País

                                                            1. 5.3.1 Brasil

                                                              1. 5.3.2 México

                                                                1. 5.3.3 Argentina

                                                                  1. 5.3.4 Resto da América Latina

                                                                2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                  1. 6.1 Perfis da empresa

                                                                    1. 6.1.1 Grupo KUKA

                                                                      1. 6.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd

                                                                        1. 6.1.3 ABB Ltda.

                                                                          1. 6.1.4 Grupo Jungheinrich

                                                                            1. 6.1.5 Grupo Dematic (KION)

                                                                              1. 6.1.6 Automação Savant

                                                                                1. 6.1.7 Daifuku Co. Ltd

                                                                                  1. 6.1.8 Transbotics Corporation

                                                                                    1. 6.1.9 Aethon Inc.

                                                                                      1. 6.1.10 Toyota Material Handling International AB

                                                                                        1. 6.1.11 Amerden Inc.

                                                                                      2. 7. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                                        1. 8. FUTURO DO MERCADO

                                                                                          **Subject to Availability
                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                                          O mercado de Veículos Guiados Automatizados (AGV) da América Latina é estudado de 2019 a 2026.

                                                                                          O mercado de Veículos Guiados Automatizados (AGV) da América Latina está crescendo a um CAGR de 29,7% nos próximos 5 anos.

                                                                                          Grupo KUKA, Schaefer Systems International Pvt Ltd., ABB Ltd., Grupo Jungheinrich, Grupo Dematic (KION) são as principais empresas que operam no mercado de Veículos Guiados Automatizados (AGV) da América Latina.

                                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                                          Please enter a valid email id!

                                                                                          Please enter a valid message!