Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de ROV del CCG - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de ROV del CCG

Se Espera que la Actividad de Inspección, Reparación y Mantenimiento Experimente un Crecimiento Significativo

• Las tasas de utilización de ROV en la industria del petróleo y gas registraron un descenso constante durante 2014-2017, lo que resultó en una disminución de las tarifas diarias. En general, el segmento de inspección, reparación y mantenimiento (IRM) está protegido de la volatilidad en los precios del petróleo, ya que estas operaciones se consideran necesarias e inevitables. Sin embargo, la combinación de una disminución sustancial en las operaciones marinas y el retraso en algunas de las actividades tuvo un fuerte impacto negativo en el mercado de servicios de ROV para IRM.
• Durante el período de pronóstico, se espera que el segmento IRM registre un crecimiento significativo, impulsado principalmente por el envejecimiento de la infraestructura marina, particularmente en los países del CCG. Estas infraestructuras envejecidas requieren un monitoreo más frecuente, junto con actividades frecuentes de reparación y mantenimiento.
• En el sector marino, las actividades en aguas profundas y ultra profundas se vieron más afectadas por la caída en los precios del petróleo. Durante el período de recesión, la industria adoptó un escenario de precios más bajos y respondió con la reingeniería de proyectos, mejoras en la eficiencia y una mejor gestión de gastos, lo que resultó en una reducción significativa del costo operativo total. Todos estos pasos no solo han resultado en la mejora de la eficiencia operativa en la industria, sino que también han reducido el precio de equilibrio de los proyectos marinos en aguas profundas y ultra profundas.
• Además, un número creciente de empresas ofrecen ROV para servicios de inspección, reparación y mantenimiento (IRM) para proyectos marinos. Algunos de los principales servicios ofrecidos por las empresas incluyen inspección sin conductor, mantenimiento de tuberías, monitoreo de estructuras submarinas y servicios de ingeniería submarina. Por ejemplo, en noviembre de 2020, la empresa de ingeniería con sede en Marsella Subsea Tech entregó su vehículo operado de forma remota (ROV) Tortuga a Saudi Aramco. La empresa petrolera nacional saudita utilizará el ROV para inspecciones submarinas y operaciones de ensayos no destructivos (NDT) en sus infraestructuras marinas. Es probable que tales desarrollos generen una demanda positiva para el mercado de ROV en Arabia Saudita en el segmento IRM durante el período de pronóstico.
• Por lo tanto, en base a los factores mencionados anteriormente, se espera que la actividad de inspección, reparación y mantenimiento experimente un crecimiento significativo en el CCG durante el período de pronóstico.

Arabia Saudita Dominará el Mercado

• Arabia Saudita es el segundo mayor productor mundial de petróleo crudo, representando aproximadamente el 12,2% del petróleo crudo producido a nivel mundial en 2021. Sin embargo, el país ha experimentado una disminución en la producción de petróleo crudo, es decir, de 9.213 en 2020 a 9.125 tb/d en 2021. El país también es el mayor exportador de petróleo crudo del mundo. Además, Arabia Saudita posee las segundas reservas de petróleo probadas más grandes del mundo con un 17,2%, después de Venezuela a partir de 2020.
• Arabia Saudita ha mantenido su posición entre los países productores de petróleo marino más grandes del mundo durante algún tiempo. El país también tiene muchos grandes campos marinos, además del campo petrolero Safaniya, como el campo petrolero Marjan, el campo petrolero Manifa, entre otros. El país tiene una larga historia de producción de petróleo y gas marino, con la primera producción que comenzó en 1957 desde el campo petrolero Safaniya.
• El campo petrolero Safaniya está ubicado en el Golfo Arábigo. Es el campo petrolero convencional marino más grande del mundo en términos de reservas recuperables y capacidad de producción. Se estima que contiene 37 mil millones de barriles de petróleo y 5.360 mil millones de pies cúbicos de gas natural. Tiene una capacidad de producción de 1 a 1,5 millones de barriles de petróleo pesado por día.
• En los últimos años, el país ha sido muy activo en el sector marino. Ha estado invirtiendo enormemente para aumentar la producción de sus campos marinos. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Saudi Aramco emitió la nueva licitación de actualización de Safaniyah como parte de su acuerdo a largo plazo (LTA) con contratistas marinos. El nuevo proyecto, denominado orden de compra de liberación de contrato (CRPO) 93, incluye trabajo de campo marrón en el campo. El alcance del proyecto LTA incluye la ingeniería, adquisición, construcción e instalación (EPCI) de al menos un módulo de cubierta de producción de tamaño considerable destinado al campo marino de Safaniyah.
• Además, Arabia Saudita está en proceso de expandir sus campos de petróleo y gas existentes. Algunos de los principales proyectos de expansión incluyen el campo Berri y el campo petrolero Marjan. El campo Berri está ubicado parcialmente en tierra y parcialmente en el mar en la costa este de Arabia Saudita y se está expandiendo bajo el Programa de Incremento Berri (BIP) para duplicar su capacidad de producción de petróleo crudo a 500.000 barriles por día (bpd) para 2023. El proyecto está programado para entrar en funcionamiento en 2023, con una inversión estimada de 6.000 millones de USD. Se espera que estos proyectos impulsen la demanda del mercado de ROV y vehículos submarinos autónomos (AUV) en el futuro próximo.
• Además, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah (KAUST), en junio de 2022, se asociaron con ingenieros y científicos de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre (JAMSTEC), un instituto líder en ciencias marinas profundas, para investigar entornos de arrecifes poco profundos y aguas profundas utilizando equipos especializados japoneses (incluidos vehículos operados de forma remota (ROV), vehículos submarinos no tripulados (AUV) y vehículos operados por humanos) y el buque de investigación propiedad de KAUST, RV Thuwal.
• Por lo tanto, en base a los factores mencionados anteriormente, se espera que Arabia Saudita domine el mercado de ROV del CCG durante el período de pronóstico.