Análisis Del Tamaño Y LA Participación Del Mercado De ROV De GCC - Tendencias Y Pronósticos De Crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de ROV GCC

La actividad de inspección, reparación y mantenimiento será testigo de un crecimiento significativo

• Las tasas de utilización de ROV en la industria del petróleo y el gas registraron una disminución constante durante 2014-2017, lo que resultó en una disminución de las tarifas diarias. En general, el segmento de inspección, reparación y mantenimiento (IRM) está protegido de la volatilidad de los precios del petróleo, ya que estas operaciones se consideran necesarias e inevitables. Sin embargo, la combinación de una disminución sustancial de las operaciones en alta mar y el retraso en algunas de las actividades tuvo un fuerte impacto negativo en el mercado de servicios de IRM ROV.
• Durante el período de pronóstico, se espera que el segmento IRM registre un crecimiento significativo, impulsado principalmente por el envejecimiento de la infraestructura marina, particularmente en los países del CCG. Estas infraestructuras obsoletas requieren una supervisión más frecuente, junto con frecuentes actividades de reparación y mantenimiento.
• En el sector offshore, las actividades en aguas profundas y ultraprofundas se vieron más afectadas por la caída de los precios del petróleo. Durante el período de recesión, la industria adoptó un escenario de precios más bajos y respondió con la reingeniería del proyecto, ganancias de eficiencia y una mejor gestión de gastos, lo que resultó en una reducción significativa del costo operativo total. Todas estas medidas no solo han dado lugar a la mejora de la eficiencia operativa en la industria, sino que también han reducido el precio de equilibrio de los proyectos en aguas profundas y ultraprofundas en alta mar.
• Además, un número creciente de empresas ofrece servicios de ROV para inspección, reparación y mantenimiento (IRM) para proyectos en alta mar. Algunos de los principales servicios que ofrecen las empresas incluyen la inspección sin conductor, el mantenimiento de tuberías, el monitoreo de estructuras submarinas y los servicios de ingeniería submarina. Por ejemplo, en noviembre de 2020, la empresa de ingeniería Subsea Tech, con sede en Marsella, entregó su vehículo operado a distancia (ROV) Tortuga a Saudi Aramco. La compañía petrolera nacional saudí utilizará el ROV para inspecciones submarinas y operaciones de ensayos no destructivos en sus infraestructuras marinas. Es probable que tales desarrollos creen una demanda positiva para el mercado de ROV en Arabia Saudita en el segmento IRM durante el período de pronóstico.
• Por lo tanto, en función de los factores mencionados anteriormente, se espera que la actividad de inspección, reparación y mantenimiento experimente un crecimiento significativo en GCC durante el período de pronóstico.

Arabia Saudita dominará el mercado

• Arabia Saudita es el segundo mayor productor de petróleo crudo a nivel mundial, representando alrededor del 12,2% del petróleo crudo mundial producido en 2021. Sin embargo, el país ha sido testigo de una disminución en la producción de crudo, es decir, de 9.213 en 2020 a 9.125 tb/d en 2021. El país es también el mayor exportador de petróleo crudo del mundo. Además, Arabia Saudita posee las segundas reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, con un 17,2%, después de Venezuela a partir de 2020.
• Arabia Saudita ha mantenido su posición entre los países productores de petróleo en alta mar más grandes del mundo desde hace un tiempo. El país también tiene muchos yacimientos marinos enormes, además del yacimiento petrolífero de Safaniya, como el yacimiento petrolífero de Marjan, el yacimiento petrolífero de Manifa y otros. El país tiene una larga historia de producción de petróleo y gas en alta mar, con la primera producción que comenzó en 1957 en el campo petrolífero de Safaniya.
• El yacimiento petrolífero de Safaniya se encuentra en el Golfo Pérsico. Es el campo petrolero convencional offshore más grande del mundo en términos de reservas recuperables y capacidad de producción. Se estima que contiene 37.000 millones de barriles de petróleo y 5.360.000 millones de pies cúbicos de gas natural. Tiene una capacidad de producción de 1-1,5 millones de barriles de crudo pesado al día.
• En los últimos años, el país ha sido muy activo en el sector offshore. Ha estado gastando mucho para aumentar la producción de sus yacimientos marinos. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Saudi Aramco emitió la nueva licitación de actualización de Safaniyah como parte de su acuerdo a largo plazo (LTA) con contratistas en alta mar. El nuevo proyecto, denominado orden de compra de liberación de contrato (CRPO) 93, incluye trabajos en terrenos abandonados en el campo. El alcance del proyecto LTA incluye la ingeniería, adquisición, construcción e instalación (EPCI) de al menos un módulo de cubierta de producción de gran tamaño destinado al campo marino de Safaniyah.
• Además, Arabia Saudita está en proceso de expandir sus campos de petróleo y gas existentes. Algunos proyectos de expansión importantes incluyen el campo Berri y el campo petrolífero Marjan. El yacimiento de Berri se encuentra en parte en tierra y en parte en alta mar en la costa este de Arabia Saudí y se está ampliando en el marco del Programa de Incremento de Berri (BIP) para duplicar su capacidad de producción de crudo hasta los 500.000 barriles por día (bpd) en 2023. Está previsto que el proyecto entre en marcha en 2023, con una inversión estimada de 6.000 millones de dólares. Se espera que estos proyectos impulsen la demanda del mercado de ROV y AUV en el futuro próximo.
• Además, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah (KAUST), en junio de 2022, se asociaron con ingenieros y científicos de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre (JAMSTEC), un instituto líder en ciencias marinas profundas, para investigar arrecifes poco profundos y entornos de aguas profundas utilizando equipos especiales japoneses (incluye vehículos operados a distancia (ROV), vehículos submarinos no tripulados (AUV), y vehículos operados por humanos) y el buque de investigación propiedad de KAUST, RV Thuwal.
• Por lo tanto, según los factores mencionados anteriormente, se espera que Arabia Saudita domine el mercado de ROV del CCG durante el período de pronóstico.