| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 13.89 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 16.98 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.10% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique des véhicules finis du CCG par Mordor Intelligence
La taille du marché de la logistique des véhicules finis du CCG est estimée à 13,89 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 16,98 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR supérieur à 4,1 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Dans les pays du CCG, la hausse des immatriculations de véhicules, les activités organisées de transport et d'entreposage, les investissements accrus et l'expansion des usines de fabrication automobile, ainsi que la croissance du transport de fret intermodal, stimulent la croissance du marché de la logistique des véhicules finis.
- Par ailleurs, l'intégration de la technologie blockchain dans les systèmes de logistique des véhicules finis se distingue comme un développement clé, susceptible de stimuler l'expansion du marché dans les années à venir. De nombreuses entreprises exploitent cette technologie pour rationaliser leurs opérations et réaliser des économies dans la logistique des véhicules. L'adoption de la blockchain dans le secteur de la logistique des véhicules finis améliore la transparence et l'efficacité du transport. Elle renforce non seulement la visibilité et la prévisibilité des opérations logistiques, mais accélère également le mouvement des marchandises. Plusieurs acteurs du marché exploitent cette technologie pour le suivi en temps réel de chaque unité de véhicule et l'automatisation de la gestion des transactions.
- Néanmoins, des défis tels que les dommages aux véhicules en transit, la pénurie de chauffeurs de camion et les coûts élevés liés à la logistique des véhicules finis constituent des obstacles à la croissance du marché de la logistique des véhicules finis du CCG.
Tendances et perspectives du marché de la logistique des véhicules finis du CCG
Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures routières stimulent le marché
Selon le ministère des Transports et des Services logistiques (MTLS), le réseau routier de l'Arabie saoudite s'étend sur plus de 73 000 km. Sur ce total, 49 000 km sont constitués de routes à voie unique, que le Royaume prévoit de mettre à niveau en routes à deux voies, tandis que les autoroutes représentent 5 000 km. Par ailleurs, l'Arabie saoudite dispose de 144 000 km de pistes en terre fonctionnelles.
Le Royaume exploite son réseau routier non seulement pour renforcer la croissance logistique, mais aussi pour améliorer le transport de passagers. En février 2023, le gouvernement a signé des contrats d'investissement pour déployer un réseau de bus à l'échelle nationale. Ce réseau vise à relier plus de 200 localités via 76 itinéraires distincts. Conçus pour répondre aux besoins intercités, les services de bus ciblent une fréquentation annuelle de 6 millions de passagers. En outre, l'initiative s'inscrit dans les objectifs nationaux de durabilité en visant à réduire les déplacements en voiture. Sur le plan économique, ce projet devrait injecter environ 3,2 milliards SAR (853 millions USD) dans le PIB annuel.
En avril 2023, le gouvernement a annoncé des appels d'offres pour plusieurs projets d'autoroutes : Djeddah-La Mecque (64 km), Yanbu-Jubail (447 km), Asir-Jazan (136 km) et Djeddah-Jazan (570 km). Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts du Centre national de privatisation (NCP), axés sur la privatisation et les partenariats public-privé (PPP). Le MTLS supervise le processus d'appel d'offres. Une fois achevés, ces projets sont appelés à renforcer considérablement les capacités de transport routier à grande capacité et à grande vitesse du Royaume. Dans l'ensemble, ces initiatives soulignent l'engagement de l'Arabie saoudite à améliorer ses infrastructures de transport et de logistique, à stimuler la croissance économique et à atteindre ses objectifs de durabilité.
L'Arabie saoudite domine la région
Le secteur automobile de l'Arabie saoudite, avec des importations dépassant un million de véhicules par an, figure parmi les 20 premiers marchés mondiaux d'importation de véhicules et est le plus grand du monde arabe. La croissance constante du secteur automobile saoudien est principalement attribuée à l'engagement du gouvernement à améliorer la chaîne de valeur automobile et à accroître le contenu local, dans le cadre d'une initiative plus large visant à revitaliser le paysage manufacturier.
Alors que le pays avance dans ses ambitions, il vise une production annuelle de 300 000 voitures d'ici 2030, avec 3 à 4 fabricants d'équipements d'origine (OEM) visant à produire plus de 400 000 véhicules particuliers. Il est à noter que l'Arabie saoudite domine actuellement le CCG, représentant plus de la moitié de ses ventes de voitures. D'ici 2030, le pays vise à produire 300 000 voitures par an et compte 3 à 4 fabricants d'équipements d'origine (OEM) produisant plus de 400 000 véhicules particuliers. Ceer, la marque saoudienne de véhicules électriques, est en passe d'injecter 8 milliards USD dans le PIB national d'ici 2034. Le marché de l'après-vente automobile saoudien, évalué à 4,2 milliards USD, représente 40 % de l'ensemble du secteur de l'après-vente du CCG. Des initiatives telles que l'Académie nationale de l'automobile et des véhicules (NAVA) et l'Association des constructeurs automobiles (AMA) sont spécifiquement conçues pour développer les capacités locales, notamment dans le secteur émergent des véhicules électriques, accélérant ainsi le développement global du secteur.
Alors que le secteur automobile saoudien poursuit son ascension rapide, l'appétit pour les produits et services de l'après-vente — allant des pièces détachées et accessoires à la maintenance — augmentera inévitablement. Actuellement, la valeur cumulée du marché de l'après-vente automobile saoudien s'élève à un impressionnant 4,2 milliards USD, représentant environ 40 % de l'ensemble du paysage de l'après-vente du CCG. Avec ces avancées stratégiques, le marché des véhicules finis en Arabie saoudite est en passe de connaître une croissance significative, consolidant sa position en tant qu'acteur clé dans le secteur automobile mondial.
Paysage concurrentiel
Le marché de la logistique des véhicules finis du CCG est devenu de plus en plus concurrentiel et fragmenté, avec un grand nombre d'acteurs locaux et régionaux et quelques acteurs mondiaux. Parmi les principaux acteurs de la région du CCG figurent Gallega Global Logistics, RSA Global, Almajdouie Logistics, Al-Futtaim Logistics, Gulf Agency Company Ltd., et bien d'autres. Les grandes entreprises du marché ont adopté l'adoption de nouvelles technologies, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions comme principales stratégies de développement pour offrir de meilleurs services aux clients du secteur. Par exemple, le membre PPG, Almajdouie Logistics (MLC) et le groupe GEFCO ont annoncé la création de coentreprises 50-50 dans la logistique automobile. Ils se sont associés pour fournir des services de logistique de véhicules finis à Almajdouie Auto (MMC), l'importateur de Hyundai en Arabie saoudite.
Leaders du secteur de la logistique des véhicules finis du CCG
Gallega Global Logistics
RSA Global
Almajdouie Logistics
Al-Futtaim Logistics
Gulf Agency Company Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Octobre 2024 : CEVA Logistics, leader mondial de la logistique tierce partie, et Almajdouie Logistics, important fournisseur de solutions logistiques de bout en bout au Moyen-Orient, ont finalisé hier leur accord de coentreprise dans le Royaume d'Arabie saoudite (KSA). Initialement annoncée en juillet 2024 et ultérieurement approuvée par les autorités saoudiennes compétentes, la coentreprise nouvellement créée — CEVA Almajdouie Logistics — vise à exploiter les forces combinées des deux entreprises. Cette collaboration cherche à répondre à la demande croissante de solutions logistiques intégrées en Arabie saoudite, renforçant le secteur logistique en expansion du Royaume et son économie au sens large. CEVA Logistics et Almajdouie Logistics ont un historique de collaboration, notamment une coentreprise antérieure axée sur le marché de la logistique des véhicules finis.
- Novembre 2023 : Saudi Arabia Railways, en partenariat avec Al-Jabr Automotive, s'apprête à transporter des milliers de véhicules annuellement par train depuis le port du roi Abdulaziz à Dammam. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire les coûts et à diminuer à la fois les dommages et les émissions de carbone. Dans le cadre d'un contrat de quatre ans, l'accent est mis sur la rationalisation des processus opérationnels, la réduction des coûts et la diminution des dommages lors du transport et de la manutention des voitures neuves. Cet accord souligne l'engagement indéfectible de SAR en faveur de solutions durables dans le domaine du transport et de la logistique. Conformément à la Stratégie nationale pour le transport et la logistique, SAR s'est fixé un objectif ambitieux : une réduction de 25 % des émissions de carbone d'ici 2030, faisant écho aux objectifs environnementaux plus larges du Royaume.
Périmètre du rapport sur le marché de la logistique des véhicules finis du CCG
La logistique des véhicules finis désigne les activités liées au mouvement d'un véhicule depuis sa sortie de la chaîne de production du fabricant d'équipement d'origine (OEM) jusqu'à sa livraison au concessionnaire ou au client final. Le stockage, la modification post-production, la maintenance, la réparation, le traitement portuaire, la gestion des chantiers navals, la gestion des réclamations et l'inspection avant livraison constituent des opérations supplémentaires importantes, en plus du transport proprement dit du véhicule, qui peut s'effectuer par route, rail, mer ou même par voie aérienne.
Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur les différents segments et le paysage concurrentiel du secteur.
Le marché de la logistique des véhicules finis du CCG est segmenté par activité (transport (routes, voies ferrées, voies maritimes et voies aériennes), entreposage et autres services à valeur ajoutée) et par pays (Émirats arabes unis, Arabie saoudite et reste du CCG). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par activité
| Transport | Routes |
| Voies ferrées | |
| Voies maritimes | |
| Voies aériennes | |
| Entreposage | |
| Autres services à valeur ajoutée |
Par pays
| Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite |
| Reste du CCG |
| Par activité | Transport | Routes |
| Voies ferrées | ||
| Voies maritimes | ||
| Voies aériennes | ||
| Entreposage | ||
| Autres services à valeur ajoutée | ||
| Par pays | Émirats arabes unis | |
| Arabie saoudite | ||
| Reste du CCG |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la logistique des véhicules finis du CCG ?
La taille du marché de la logistique des véhicules finis du CCG devrait atteindre 13,89 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR supérieur à 4,10 % pour atteindre 16,98 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique des véhicules finis du CCG ?
En 2025, la taille du marché de la logistique des véhicules finis du CCG devrait atteindre 13,89 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique des véhicules finis du CCG ?
Gallega Global Logistics, RSA Global, Almajdouie Logistics, Al-Futtaim Logistics et Gulf Agency Company Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique des véhicules finis du CCG.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché de la logistique des véhicules finis du CCG, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la logistique des véhicules finis du CCG était estimée à 13,32 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique des véhicules finis du CCG pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique des véhicules finis du CCG pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de la logistique des véhicules finis du CCG
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la logistique des véhicules finis du CCG en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Rapports sectoriels. L'analyse de la logistique des véhicules finis du CCG comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
