Taille et part du marché GCC de la formation en entreprise - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché GCC de la formation en entreprise

Diversification économique et programmes de capital humain

Les plans nationaux de capital humain restent le soutien structurel le plus solide du marché GCC de la formation en entreprise, car la demande de formation est liée à la politique économique plutôt qu'aux cycles budgétaires à court terme. La Vision 2030 saoudienne a indiqué que les activités hors pétrole ont contribué à hauteur de 55 % du PIB en 2025, ce qui maintient le développement de la main-d'œuvre lié à l'effort de rééquilibrage économique du pays.^{[1]Vision 2030, "Rapport annuel 2025 de la Vision 2030 saoudienne," Vision 2030, vision2030.gov.sa} Le même rapport annuel 2025 indiquait que le Fonds d'investissement public gérait 925 milliards USD d'actifs, ce qui témoigne d'une capacité de financement soutenue auprès des employeurs liés à l'État et des sociétés de portefeuille. Le rapport annuel 2024 de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite a également mentionné une stratégie de transformation de l'Institut d'administration publique axée sur la capacité de leadership et la transformation numérique, indiquant que les budgets de formation du secteur public s'intègrent davantage dans les programmes de réforme. La plateforme Doroob du HRDF montre en outre que le soutien public est désormais intégré dans l'infrastructure de prestation et l'orientation politique, réduisant la dépendance aux achats de formation ponctuels. Cela confère au marché GCC de la formation en entreprise une base plus solide, car le recrutement, la productivité et le développement des compétences sont traités comme des résultats politiques interdépendants.

Transformation numérique des entreprises et montée en compétences en intelligence artificielle

La transformation numérique des entreprises rapproche les décisions de formation des responsables métiers et technologiques sur l'ensemble du marché GCC de la formation en entreprise, car l'intelligence artificielle, les données et l'automatisation affectent désormais les opérations essentielles. En octobre 2025, il a été rapporté que les inefficacités de transition des compétences coûtaient à l'Arabie saoudite 62 milliards SAR (16,3 milliards USD) par an en manque à gagner, ce qui place la reconversion dans une discussion sur la performance commerciale plutôt que dans une discussion RH étroite.^{[2]Pearson plc, "Perdus dans la transition : les lacunes dans les parcours professionnels coûtent à l'Arabie saoudite 62 milliards SAR par an," Pearson plc, plc.pearson.com} Digital Dubai a lancé le Programme de transformation de la main-d'œuvre par l'intelligence artificielle en avril 2026 pour former 50 000 employés gouvernementaux répartis en cinq niveaux de compétences, soulignant à quel point le développement des capacités en intelligence artificielle a pénétré les opérations du secteur public. En Arabie saoudite, le Ministère des communications et des technologies de l'information a financé des dirigeants seniors du secteur privé pour participer au Programme mondial de leadership en intelligence artificielle de Microsoft en février 2026, élevant l'apprentissage de l'intelligence artificielle au niveau de la planification nationale des capacités. Coursera et Naseej ont conclu un partenariat stratégique en juin 2025 pour élargir l'accès aux contenus en intelligence artificielle, science des données, cybersécurité et commerce auprès des canaux gouvernementaux, universitaires et professionnels dans la région MENA. Ensemble, ces initiatives montrent que les prestataires disposant de contenus appliqués en intelligence artificielle, cloud, données et automatisation occupent une place de plus en plus centrale sur le marché GCC de la formation en entreprise.

Évolution vers l'apprentissage en ligne, mixte et virtuel animé par un instructeur

La prestation évolue vers des formats en ligne, mixtes et virtuels en direct, car les employeurs du marché GCC de la formation en entreprise ont besoin d'un apprentissage évolutif pour des équipes réparties sur plusieurs sites, villes et pays. La plateforme Doroob de l'Arabie saoudite montre comment l'apprentissage en ligne à rythme libre est devenu une composante formelle du développement de la main-d'œuvre plutôt qu'un canal secondaire.^{[3]Skillsoft Corporation, "Skillsoft mène la transition vers la gestion des compétences pour la préparation de la main-d'œuvre," Skillsoft Corporation, investor.skillsoft.com} La version Percipio de Skillsoft de février 2026 a combiné le contenu d'apprentissage, la cartographie des compétences et la mesure de la préparation de la main-d'œuvre en une seule plateforme, reflétant une demande plus forte des employeurs pour des systèmes d'apprentissage numérique plus structurés. Coursera et Naseej ont élargi l'accès à la formation numérique auprès des canaux gouvernementaux, universitaires et professionnels en 2025, ce qui favorise une utilisation accrue de l'apprentissage basé sur les plateformes dans la région. Le programme d'intelligence artificielle pour cadres de MBZUAI The Academy combine un accès direct à des experts et des visites de sites avec un apprentissage structuré, reflétant la manière dont les offres premium associent l'échelle numérique à un engagement personnalisé. En conséquence, le marché GCC de la formation en entreprise favorise les prestataires capables de proposer des modules à rythme libre, des sessions virtuelles en direct et des points de contact en présentiel ciblés au sein d'un seul modèle d'apprentissage.

Priorités croissantes en matière de leadership et de compétences comportementales

Le développement du leadership prend de l'importance sur le marché GCC de la formation en entreprise, car de nombreux employeurs ont besoin de renforcer les capacités de gestion des personnes au moment même où les organisations traversent des transformations numériques et opérationnelles. L'Académie financière d'Arabie saoudite propose le Programme des nouveaux leaders en partenariat avec le Centre pour le leadership créatif, démontrant que des parcours formels de leadership sont en cours de construction au sein des secteurs réglementés. FranklinCovey Moyen-Orient soutient plus de 1 500 engagements clients par an et propose plus de 25 solutions localisées en matière de leadership, de confiance et d'exécution, ce qui témoigne d'une demande soutenue pour le développement pratique des managers. Nesma and Partners' NHTI et Kent ont signé un accord en février 2026 qui inclut une formation en leadership aux côtés de programmes d'ingénierie et de mise en service en Arabie saoudite. MBZUAI The Academy propose également un programme d'intelligence artificielle pour cadres, indiquant que les dirigeants seniors sont ciblés par un développement structuré des compétences plutôt que par de courtes sessions de sensibilisation. Cela élargit les dépenses au-delà des cours techniques, car les employeurs ont désormais besoin de la préparation des managers, de la communication et de la prise de décision pour soutenir de grands programmes de changement sur le marché GCC de la formation en entreprise.

Examen budgétaire et difficulté à prouver le retour sur investissement de la formation

L'examen budgétaire reste un véritable frein au marché GCC de la formation en entreprise, car les acheteurs exigent de plus en plus la preuve que la formation améliore la préparation de la main-d'œuvre et la performance commerciale. En février 2026, il a été noté que moins d'une organisation sur quatre dispose d'une vue consolidée des compétences de sa main-d'œuvre, ce qui rend plus difficile pour les employeurs de relier les budgets de formation à des résultats mesurables en matière de compétences. L'analyse saoudienne a formulé le coût d'une faible transition des compétences en termes de revenus, ce qui relève la barre pour les prestataires cherchant à défendre les dépenses de formation avec une valeur commerciale tangible. Le travail de FranklinCovey Moyen-Orient sur la rétention et l'agilité reflète également la manière dont les employeurs lient davantage les programmes de gestion des personnes aux résultats en matière de performance et de rotation du personnel.^{[4]FranklinCovey Middle East, "Du fort taux de rotation à la haute agilité," FranklinCovey Middle East, franklincoveyme.com} Dans ce contexte, les cycles d'approvisionnement s'allongent lorsque les fournisseurs ne peuvent pas démontrer des niveaux de référence avant le programme, des progrès après le programme et un suivi clair de la part des managers. Les prestataires qui combinent le contenu avec la mesure des compétences, les évaluations et le reporting sont donc mieux placés pour protéger les budgets sur le marché GCC de la formation en entreprise.

Faible engagement des apprenants dans les programmes axés sur le numérique

Le faible engagement des apprenants dans les programmes axés sur le numérique continue de limiter le plein potentiel du marché GCC de la formation en entreprise, même si l'accès à l'apprentissage en ligne s'améliore. Les systèmes à grande échelle tels que Doroob montrent que la portée numérique s'élargit, mais les résultats dépendent toujours de l'adéquation linguistique, de la qualité du soutien et de la conception des cours. Coursera et Naseej ont mis en place une prestation auprès des canaux professionnels, universitaires et gouvernementaux, ce qui suggère que les institutions ont encore besoin d'une adoption guidée plutôt que d'un simple accès au contenu. La dernière plateforme de Skillsoft a ajouté la personnalisation et la gestion des compétences, ce qui indique la réponse du marché à la faiblesse des taux d'achèvement et au suivi inégal dans les bibliothèques numériques standard. Le format pour cadres de MBZUAI repose toujours sur une interaction directe avec des experts, ce qui montre que de nombreux employeurs continuent de valoriser l'engagement structuré plutôt que la consommation purement à la demande. Les prestataires qui améliorent le flux arabe-anglais, le soutien des tuteurs et la conception pédagogique sont donc plus susceptibles de maintenir la participation sur l'ensemble du marché GCC de la formation en entreprise.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de formation : les compétences techniques en tête, les dépenses en leadership s'accélèrent

La formation aux compétences techniques et numériques représentait 40,12 % de la part du marché GCC de la formation en entreprise en 2025, tandis que la formation en leadership et management devrait croître à un CAGR de 12,27 % jusqu'en 2031. Cette avance reflète une forte demande des employeurs pour des certifications basées sur les rôles et la maîtrise des outils numériques dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la banque et des fonctions du secteur public. En février 2026, le Ministère des communications et des technologies de l'information de l'Arabie saoudite a financé des dirigeants seniors du secteur privé pour participer au Programme mondial de leadership en intelligence artificielle de Microsoft, ce qui a montré que l'apprentissage de l'intelligence artificielle technique était entré dans la planification nationale des capacités. L'Arabie saoudite s'est également classée première dans l'Indice mondial de cybersécurité pour la deuxième année consécutive en 2025, ce qui soutient la demande continue de certifications en cybersécurité et d'apprentissage lié aux référentiels.

La formation en leadership et management se développe parce que les employeurs ont besoin de davantage de superviseurs et de managers intermédiaires capables de diriger des équipes mixtes tout en absorbant des changements de processus rapides. L'Académie financière en Arabie saoudite gère le Programme des nouveaux leaders avec le Centre pour le leadership créatif, ce qui formalise le développement du leadership dans un marché final réglementé. Le secteur GCC de la formation en entreprise s'élargit donc au-delà de l'instruction technique de base pour inclure la préparation des managers, la communication, la prise de décision et le soutien au changement. La formation en conformité, en gestion des risques et en ESG reste également active là où les employeurs font face à des normes de divulgation, de gouvernance et d'exploitation en constante évolution. La formation fonctionnelle spécifique à l'industrie continue d'être importante dans les secteurs de la santé, de la construction et de l'énergie, car les normes techniques, les règles de sécurité et les systèmes numériques évoluent constamment.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par mode de prestation : l'apprentissage à rythme libre se développe tandis que la formation virtuelle animée par un instructeur approfondit l'engagement

L'apprentissage en ligne à rythme libre représentait 55,23 % du marché GCC de la formation en entreprise en 2025, tandis que la formation virtuelle animée par un instructeur devrait croître à un CAGR de 12,64 % jusqu'en 2031. Cette répartition montre que l'échelle et la flexibilité sont importantes, mais que les employeurs souhaitent toujours une interaction en direct pour la discussion, la pratique guidée et les retours immédiats. La plateforme Doroob de l'Arabie saoudite illustre comment la prestation numérique à rythme libre est devenue une partie de l'infrastructure formelle de développement de la main-d'œuvre. La version Percipio de Skillsoft de février 2026 a également montré comment les acheteurs en entreprise s'orientent vers des plateformes qui combinent le contenu, les données sur les compétences et la mesure de la préparation.

La formation virtuelle animée par un instructeur se développe parce qu'elle réduit les coûts de déplacement tout en maintenant la présence de l'instructeur pour les équipes réparties sur plusieurs sites. Coursera et Naseej ont élargi l'accès numérique auprès des canaux gouvernementaux, universitaires et professionnels en 2025, ce qui favorise une acceptation plus large de l'apprentissage dispensé à distance. La prestation en salle de classe conserve sa valeur pour le travail de leadership, la pratique de la négociation et les simulations à enjeux élevés où la dynamique directe de groupe est la plus importante. Les modèles mixtes deviennent plus pratiques sur le marché GCC de la formation en entreprise, car ils combinent une préparation numérique à moindre coût avec des sessions en direct ciblées. Le programme d'intelligence artificielle pour cadres de MBZUAI The Academy ajoute des visites de sites et un engagement direct avec des experts, démontrant que les formats premium s'appuient toujours sur des éléments en présentiel comme facteur de différenciation.

Par taille d'entreprise utilisatrice finale : les grandes entreprises ancrent les dépenses, les PME accélèrent le plus rapidement

Les grandes entreprises représentaient 65,19 % de la taille du marché GCC de la formation en entreprise en 2025, tandis que les petites et moyennes entreprises devraient se développer à un CAGR de 13,11 % jusqu'en 2031. Leur avance est due à des budgets de formation plus élevés, à des équipes d'apprentissage formelles et à des besoins plus stricts en matière de conformité et de certification. Les entités liées à l'État, les sociétés de portefeuille des fonds souverains et les grands conglomérats offrent également aux prestataires une demande plus stable et pluriannuelle sur le marché GCC de la formation en entreprise. La clientèle de FranklinCovey Moyen-Orient comprend Saudi Aramco, SABIC, ADNOC et Jumeirah, démontrant à quel point les prestataires établis peuvent s'intégrer profondément dans les comptes des grandes entreprises.

Les petites et moyennes entreprises connaissent une croissance plus rapide parce que le soutien public, la tarification modulaire et la prestation numérique abaissent la barrière d'entrée pour une formation structurée. Le programme Doroob de l'Arabie saoudite offre une voie évolutive permettant aux petits employeurs d'accéder à un apprentissage numérique standardisé sans construire leurs propres systèmes. En janvier 2026, Alkhaleej Training and Education a signé un accord de coopération avec la Banque de développement social en Arabie saoudite, élargissant sa portée dans le développement de la main-d'œuvre et soutenant financièrement les programmes d'apprentissage. Le programme EMIC AI de Bahreïn montre également comment une inscription entièrement financée peut élargir l'accès pour les petites entreprises et les professionnels en début de carrière. Le secteur GCC de la formation en entreprise s'étend donc des grands comptes d'ancrage vers une base d'acheteurs PME plus large à la recherche d'achats de formation pratiques et à faible risque.

Par secteur d'activité utilisateur final : la BFSI en tête, l'informatique et les télécommunications progressent rapidement

La BFSI détenait 35,23 % de la part du marché GCC de la formation en entreprise en 2025, tandis que l'informatique et les télécommunications devraient progresser à un CAGR de 11,89 % jusqu'en 2031. La BFSI est en tête parce que les cycles de conformité, les programmes fintech et les besoins de certification spécifiques aux rôles créent une demande de formation récurrente que les entreprises ne peuvent pas facilement différer. L'Académie financière d'Arabie saoudite propose des programmes structurés, tels que le Programme des nouveaux leaders, qui soutiennent le développement continu des compétences dans les services financiers. Le segment bénéficie également du fait que l'apprentissage en matière de gouvernance, de risque et de conformité doit suivre le rythme des cadres opérationnels en évolution et de l'adoption des outils numériques.

L'informatique et les télécommunications progressent le plus rapidement parce que le déploiement de la 5G, la migration vers le cloud et le déploiement de l'intelligence artificielle nécessitent tous une reconversion technique régulière. Les programmes d'intelligence artificielle pilotés par les gouvernements à Dubaï et en Arabie saoudite renforcent ce schéma en augmentant l'offre et la visibilité des parcours d'apprentissage numérique appliqué. La santé et les sciences de la vie sont également actives, car l'extension de la couverture, les investissements dans les soins spécialisés et l'administration numérique créent des besoins de formation pour les rôles cliniques et non cliniques. La construction, l'ingénierie, l'énergie et les services publics restent importants, car les pipelines de projets, les exigences de sécurité et la numérisation opérationnelle continuent de générer des besoins en compétences. Le commerce de détail, le commerce électronique, le transport et la logistique génèrent toujours une demande significative, notamment à mesure que l'expérience client, les ventes numériques et les systèmes de chaîne d'approvisionnement sont modernisés.

Analyse géographique

La part de 45,12 % de l'Arabie saoudite en 2025 en a fait l'ancre du marché GCC de la formation en entreprise. Les activités hors pétrole ont contribué à hauteur de 55 % du PIB en 2025, et le Fonds d'investissement public a atteint 925 milliards USD d'actifs sous gestion, soutenant une base large et liée aux politiques pour les dépenses en capacités de la main-d'œuvre. Le rapport annuel 2024 de la Vision 2030 a également mis en évidence une stratégie de transformation de l'Institut d'administration publique axée sur la capacité de leadership et la transformation numérique, ce qui soutient une demande de formation du secteur public plus institutionnalisée. En octobre 2025, les inefficacités de transition des compétences ont été estimées à 62 milliards SAR (16,3 milliards USD) par an pour les ressortissants saoudiens, ce qui explique pourquoi les employeurs traitent la reconversion comme une question commerciale. Les programmes publics et les partenariats d'entreprise tels que le soutien au leadership en intelligence artificielle du MCIT, le parcours de leadership de l'Académie financière et l'accord de formation de Nesma avec Kent renforcent le rôle central de l'Arabie saoudite sur le marché GCC de la formation en entreprise.

Les Émirats arabes unis sont la géographie à la croissance la plus rapide sur le marché GCC de la formation en entreprise avec un CAGR de 11,12 % jusqu'en 2031. Digital Dubai a lancé AI+ en avril 2026 pour former 50 000 employés gouvernementaux, soulignant l'ampleur du développement des capacités numériques soutenu par l'État dans le pays. MBZUAI The Academy ajoute un parcours d'intelligence artificielle pour cadres avec un accès direct à des experts et des visites de sites, élargissant le marché de la culture numérique générale au développement des capacités des décideurs seniors. Ces facteurs maintiennent l'importance des EAU sur le marché GCC de la formation en entreprise, car la demande des employeurs est renforcée par l'adoption de l'intelligence artificielle dans le secteur public, l'apprentissage premium pour cadres et des attentes plus rapides en matière de compétences dans le secteur privé.

Le Qatar, le Koweït, Oman et Bahreïn représentaient la part restante du marché GCC de la formation en entreprise, avec une demande façonnée par les plans d'embauche sectoriels, les efforts de localisation et les lacunes en matière de capacités numériques. Le programme EMIC AI de Bahreïn soutenu par Tamkeen démontre comment le cofinancement public soutient le développement ciblé des capacités de la main-d'œuvre dans les petits marchés du GCC. Oman et le Koweït se développent plus progressivement, et la demande est la plus forte là où les employeurs privés font face à des lacunes en matière de compétences dans les rôles techniques, réglementés et de supervision. Sur ces marchés, le marché GCC de la formation en entreprise reste étroitement lié aux politiques publiques, aux besoins de prestation bilingue et à la demande des employeurs pour des compétences numériques pratiques.