Taille et part du marché français du CVC commercial — Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché français du CVC commercial

Les bâtiments commerciaux devraient connaître une croissance significative

• Le segment des bâtiments commerciaux comprend des infrastructures telles que les immeubles de bureaux, les commerces de détail, les showrooms et les entrepôts. La hausse de la construction commerciale en France devrait stimuler le marché étudié. Par exemple, selon l'Insee, en 2023, les entrepôts ont dominé la construction non résidentielle en termes de surface de plancher. L'année a également vu la construction d'environ 3,1 millions de m² de bureaux et 2,9 millions de mètres carrés.
• Les systèmes CVC (chauffage, ventilation, climatisation) sont essentiels au succès d'un commerce de détail. Ces systèmes sont chargés de créer et de maintenir un environnement commercial confortable, d'assurer le bien-être des clients et des employés, et de préserver la qualité des produits sensibles à la température. Un entretien fréquent et approfondi est crucial pour prévenir l'accumulation d'allergènes et de poussières, qui affectent la qualité de l'air et l'efficacité du système. Selon la FEVAD, en 2023, les ventes du commerce électronique en France ont atteint environ 160 milliards EUR, marquant une croissance d'environ 10,5 % par rapport aux 144,7 milliards EUR de l'année précédente.
• Les équipements de ventilation peuvent être utilisés pour un seul espace ou pour un bâtiment entier en raison de leur large gamme de tailles et de fonctionnalités. Ces systèmes sont fréquemment situés dans le sous-sol ou sur le toit des bâtiments de taille commerciale. Ces systèmes peuvent ensuite être alloués à des zones particulières du bâtiment pour le chauffage ou le refroidissement.
• Ces structures consomment environ 45 % de l'énergie nécessaire pour chauffer et refroidir les immeubles de bureaux commerciaux. La majorité de l'énergie dépensée dans les immeubles de bureaux a été jugée gaspillée. La demande globale d'énergie thermique et mécanique est restée stable, même si l'efficacité de la consommation d'énergie de chauffage et de refroidissement dans les immeubles de bureaux a généralement augmenté de manière significative. La tendance à la hausse de la consommation d'énergie des bâtiments se poursuivra à mesure que la surface de bureaux construite s'étendra, créant une demande d'équipements de ventilation pour maintenir la qualité de l'air intérieur dans le pays.

Les équipements de chauffage devraient détenir la plus grande part de marché

• Les pompes à chaleur sont considérées comme une solution importante pour réduire les émissions liées au chauffage. Selon la zone spécifique, les systèmes consomment environ trois fois moins d'énergie que les chaudières à gaz ou les radiateurs électriques. La production de nombreuses pompes à chaleur stimule la demande d'équipements CVC dans tous les segments du secteur. Par exemple, la France a établi des objectifs et des politiques clairs pour accélérer sa transition vers les sources d'énergie renouvelables. L'initiative REPowerEU de l'UE vise également à augmenter les installations annuelles de pompes à chaleur, réduisant ainsi la dépendance du bloc aux importations de gaz.
• Le marché des équipements CVC se développe rapidement en France en raison de la demande croissante de systèmes de climatisation et de ventilation à la fois économes en énergie et financièrement efficaces. Le pays devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de la hausse des revenus disponibles, de l'expansion de l'activité de construction et d'un accent accru sur l'efficacité énergétique.
• En raison des besoins importants en refroidissement, les systèmes de climatisation commerciaux nécessitent un niveau crucial d'efficacité énergétique. Pour y répondre, les fabricants intègrent divers éléments d'économie d'énergie dans ces systèmes, notamment des compresseurs et des ventilateurs à vitesse variable, des systèmes de récupération d'énergie et des algorithmes de contrôle avancés. Par exemple, les systèmes de climatisation commerciaux utilisent plusieurs conduits d'air pour distribuer efficacement l'air conditionné dans différentes zones.
• En accord avec l'évolution de la réglementation dans le pays, les entreprises ont investi dans l'introduction de nouveaux services, de fusions et d'acquisitions sur le marché. Par exemple, en novembre 2023, Sonepar a annoncé l'acquisition d'Hydeclim, un spécialiste français de la distribution d'équipements et de solutions pour la climatisation et le traitement de l'air. À la suite des récentes acquisitions françaises du Groupe, notamment Alliantz (photovoltaïque) et CD Sud, cette opération permettrait à Sonepar de se développer sur le marché du CVC et d'étendre son offre aux installateurs de climatisation et de chauffage, notamment dans l'ouest et le nord de la France.