Größen- und Marktanteilsanalyse des französischen gewerblichen HLK-Marktes – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des französischen gewerblichen HLK-Marktes

Bei Gewerbegebäuden wird ein erhebliches Wachstum erwartet

• Das Segment der Gewerbegebäude umfasst Infrastrukturen wie Bürogebäude, Einzelhandel, Ausstellungsräume und Lagerhäuser. Der Anstieg der gewerblichen Bautätigkeit in Frankreich wird voraussichtlich den untersuchten Markt antreiben. So führten laut Insee im Jahr 2023 Lagerhäuser den Nichtwohnungsbau in Bezug auf die Nutzfläche an. Im selben Jahr wurden rund 3,1 Millionen m² Bürofläche und 2,9 Millionen Quadratmeter gebaut.
• HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimatisierung) sind entscheidend für den Erfolg eines Einzelhandelsunternehmens. Diese Systeme sind dafür verantwortlich, eine angenehme Einkaufsumgebung zu schaffen und aufrechtzuerhalten, das Wohlbefinden von Kunden und Mitarbeitern zu gewährleisten und die Qualität temperaturempfindlicher Produkte zu erhalten. Häufige und gründliche Wartung ist entscheidend, um die Ansammlung von Allergenen und Staub zu verhindern, die die Luftqualität und die Systemeffizienz beeinträchtigen. Laut FEVAD erreichte der E-Commerce-Umsatz in Frankreich im Jahr 2023 rund 160 Milliarden EUR, was einem Wachstum von etwa 10,5 % gegenüber dem Vorjahreswert von 144,7 Milliarden EUR entspricht.
• Lüftungsanlagen können aufgrund ihrer großen Bandbreite an Größen und Funktionen für einen einzelnen Raum oder ein gesamtes Gebäude eingesetzt werden. Diese Systeme befinden sich häufig im Keller oder auf dem Dach von Gebäuden gewerblicher Größe. Diese Systeme können dann bestimmten Gebäudebereichen für Heizung oder Kühlung zugewiesen werden.
• Diese Gebäude verbrauchen etwa 45 % der Energie, die zum Heizen und Kühlen gewerblicher Bürogebäude benötigt wird. Es wurde festgestellt, dass der Großteil der in Bürogebäuden aufgewendeten Energie verschwendet wird. Der Gesamtbedarf an thermischer und mechanischer Energie ist gleich geblieben, obwohl die Effizienz des Heizungs- und Kühlenergieverbrauchs in Bürogebäuden im Allgemeinen erheblich gestiegen ist. Der steigende Trend beim Energieverbrauch von Gebäuden wird sich fortsetzen, da die Büroflächen zunehmen, was eine Nachfrage nach Lüftungsanlagen zur Aufrechterhaltung der Innenraumluftqualität im Land schafft.

Es wird erwartet, dass Heizungsanlagen den größten Marktanteil halten

• Wärmepumpen gelten als bedeutende Lösung zur Senkung heizungsbedingter Emissionen. Je nach spezifischem Gebiet verbrauchen die Systeme etwa dreimal weniger Energie als Gaskessel oder Elektroheizungen. Die Produktion vieler Wärmepumpen stimuliert die Nachfrage nach HLK-Geräten in allen Branchensegmenten. So hat Frankreich beispielsweise klare Ziele und Maßnahmen festgelegt, um seinen Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu beschleunigen. Die REPowerEU-Initiative der EU zielt ebenfalls darauf ab, die jährlichen Wärmepumpeninstallationen zu steigern und die Abhängigkeit des Blocks von Gasimporten zu verringern.
• Der Markt für HLK-Geräte wächst in Frankreich aufgrund des steigenden Bedarfs an energie- und kosteneffizienten Klimaanlagen und Lüftungssystemen schnell. Es wird erwartet, dass das Land in den kommenden Jahren aufgrund steigender verfügbarer Einkommen, zunehmender Bautätigkeit und eines stärkeren Fokus auf Energieeffizienz ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.
• Aufgrund des erheblichen Kühlbedarfs erfordern gewerbliche Klimaanlagen ein hohes Maß an Energieeffizienz. Um dem entgegenzuwirken, integrieren Hersteller verschiedene energiesparende Elemente in diese Systeme, darunter drehzahlvariable Verdichter und Ventilatoren, Energierückgewinnungssysteme und fortschrittliche Steuerungsalgorithmen. Gewerbliche Klimaanlagen nutzen beispielsweise mehrere Luftkanäle, um konditionierte Luft effektiv in verschiedene Bereiche zu verteilen.
• Im Einklang mit den sich ändernden Vorschriften im Land haben die Unternehmen in die Einführung neuer Dienstleistungen, Fusionen und Übernahmen auf dem Markt investiert. So gab Sonepar beispielsweise im November 2023 die Übernahme von Hydeclim bekannt, einem französischen Spezialisten für den Vertrieb von Geräten und Lösungen für Klimatisierung und Luftbehandlung. Im Anschluss an die jüngsten französischen Akquisitionen der Gruppe, insbesondere Alliantz (Photovoltaik) und CD Sud, würde diese Transaktion Sonepar ermöglichen, seinen Marktanteil im HLK-Markt auszubauen und sein Angebot für Klimaanlagen- und Heizungsinstallateure, insbesondere in West- und Nordfrankreich, zu erweitern.