Análisis del tamaño y la participación del mercado de plataformas de perforación - Tendencias de crecimiento y previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e información del mercado global de plataformas de perforación

El segmento costa afuera registrará un crecimiento significativo

• Las plataformas de perforación, equipadas con herramientas y maquinaria avanzadas, son fundamentales para extraer reservas de petróleo y gas del fondo marino. Ubicadas principalmente en localizaciones costa afuera, estas plataformas sirven como plataformas estables que permiten a ingenieros y trabajadores acceder a reservas enterradas en las profundidades del lecho marino, alcanzando a veces profundidades de varios kilómetros.
• Impulsado por un aumento global en la demanda de petróleo y gas y el agotamiento de las reservas terrestres, el mercado de plataformas de perforación costa afuera ha experimentado un crecimiento constante. Este agotamiento ha hecho necesaria la exploración en aguas más profundas y remotas. Regiones como Brasil, el Golfo de México y África Occidental, que cuentan con vastas reservas sin explotar, se han convertido en objetivos principales para fuertes inversiones en proyectos costa afuera.
• A marzo de 2024, el recuento global de plataformas de perforación costa afuera aumentó a 257, frente a 228 en marzo de 2023. Con el aumento de las inversiones en el sector costa afuera, se espera que el recuento de plataformas continúe su trayectoria ascendente en los próximos años.
• En marzo de 2023, el Ministro de Minas y Energía de Brasil lanzó el programa de exploración y producción "Potencializa". Esta iniciativa, destinada a ampliar las inversiones en exploración petrolera, busca elevar a Brasil al estatus de cuarto mayor productor de petróleo del mundo. Las proyecciones para 2029 prevén una producción de Brasil de 5,4 millones de barriles diarios, un aumento del 80% respecto a 2021, con las áreas de presal representando aproximadamente el 80% de esta producción. El programa enfatizará las zonas clave de exploración y abogará por inversiones tanto en campos maduros como marginales, amplificando así la demanda de plataformas de perforación.
• En agosto de 2023, SFL Corporation Ltd. obtuvo un contrato de perforación en Canadá, valorado en aproximadamente 100 millones de USD, con la filial de Equinor ASA para la plataforma semisumergible Hercules. El contrato abarca un pozo principal, con opción a un segundo, y está previsto que comience en el segundo trimestre de 2024.
• En marzo de 2024, Dolphin Drilling, un contratista de perforación costa afuera, obtuvo un contrato a largo plazo con Oil India Limited para su plataforma semisumergible. Ubicadas frente a las costas de India, las operaciones implican la perforación de tres pozos durante 14 meses, con un costo proyectado de alrededor de 145 millones de USD.
• Dado este panorama de inversión y el giro del gobierno hacia las actividades costa afuera debido al agotamiento de las reservas terrestres, el segmento está preparado para crecer durante el período de estudio.

América del Norte dominará el mercado

• América del Norte se posiciona como un actor dominante en el mercado global de petróleo y gas, en gran parte porque los Estados Unidos han emergido como uno de los principales productores mundiales de petróleo crudo en los últimos años.
• Además, los Estados Unidos se ubican consistentemente entre los primeros en gastos de capital dentro de la industria del petróleo y el gas, una tendencia que se espera persista en los próximos años.
• Los Estados Unidos cuentan con una sólida industria de petróleo y gas costa afuera, centrada principalmente en el Golfo de México y las costas de Alaska. A medida que las profundidades de perforación han avanzado, el aumento de las reservas técnicamente recuperables ha atraído inversiones significativas a la región.
• En marzo de 2023, la administración Biden, en medio de debates medioambientales, sancionó un importante proyecto de perforación de petróleo en Alaska. Aprobaron una versión modificada del proyecto Willow, permitiendo a ConocoPhillips iniciar la perforación en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. ConocoPhillips proyecta una producción diaria de 180.000 barriles de este proyecto.
• Las principales corporaciones de petróleo y gas han anunciado aumentos superiores a la media en sus gastos de capital para 2023 y los años siguientes. Por ejemplo, Chevron Corporation, en diciembre de 2022, estableció sus presupuestos de gasto de capital orgánico para 2023 en 14.000 millones de USD para sus filiales consolidadas y 3.000 millones de USD adicionales para sus afiliadas de capital.
• En diciembre de 2023, ConocoPhillips dio un paso significativo al iniciar la construcción para la producción de petróleo, un movimiento que se espera eleve la demanda de servicios de plataformas de perforación.
• En junio de 2024, US Energy Development Corporation (US Energy) presentó sus ambiciosos planes en la cuenca del Pérmico, destinando más de 750 millones de USD para el próximo año, con un énfasis principal en proyectos del Pérmico.
• Dadas estas inversiones estratégicas, América del Norte está preparada para mantener su dominio en el mercado de petróleo y gas en el futuro previsible.