| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 7.77 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 10.45 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.11% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des soins de continence par Mordor Intelligence
La taille du marché des soins de continence est estimée à 7,77 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 10,45 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 6,11 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le marché des soins de continence devrait croître en raison du lourd fardeau de l'incontinence et des maladies chroniques, de la demande croissante de produits de soins de continence peu invasifs et des avancées technologiques, ainsi que de l'augmentation de la population gériatrique.
Plusieurs sources ont souligné que la prévalence de l'incontinence et des maladies chroniques, telles que le diabète, les infections des voies urinaires et les calculs rénaux, est en hausse, ce qui devrait créer une large base de patients souffrant d'incontinence et stimuler la demande de produits de soins de continence. Par exemple, les données publiées par le BMC Urology Journal en décembre 2023 ont mentionné qu'en Turquie, 8,8 % de la population souffrait d'incontinence urinaire, avec un écart significatif entre les sexes. Les femmes étaient touchées de manière disproportionnée, avec une prévalence de 11,2 %, contre 5,5 % chez les hommes. De plus, un autre article publié dans DovePress en août 2023 a mentionné que l'incontinence urinaire féminine (IU) touchait 24,8 % des femmes étudiées dans le sud-est de la Chine, l'IU de stress étant le sous-type le plus répandu à 12,7 %. L'IU mixte était le deuxième sous-type le plus courant à 8,0 %, suivi de l'IU par urgence à 4,1 %. Ainsi, en raison de la forte prévalence de l'incontinence urinaire, la demande de produits de soins de continence devrait augmenter et stimuler la croissance du marché.
De plus, les maladies chroniques sous-jacentes telles que le diabète provoquent également l'incontinence urinaire, et leur prévalence de plus en plus élevée devrait accroître le nombre de patients, ce qui augmentera la demande de produits de soins de continence. Par exemple, selon les données mises à jour par la Fédération Internationale du Diabète en 2024, le nombre de cas de diabète devrait augmenter, atteignant 643 millions d'ici 2030 et 783 millions d'ici 2045. De plus, un article publié dans le JU Open Plus Journal en janvier 2024 a mentionné que les calculs rénaux devraient toucher 9,9 % de la population américaine, ce qui représente environ 23,7 millions de personnes. Ainsi, avec une base de patients aussi vaste de diabétiques et de patients souffrant de calculs rénaux, la demande de produits de soins de continence devrait augmenter pour gérer les cas d'incontinence urinaire, stimulant ainsi la croissance du marché.
En outre, plusieurs acteurs du marché ont obtenu des approbations réglementaires et lancé des produits avancés et peu invasifs, augmentant la pénétration des produits de soins de continence. Cela devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Par exemple, en avril 2023, Avation Medical Inc. a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration américaine (FDA) pour son système Vivally. Le dispositif est un appareil de thérapie non invasive de contrôle de la vessie et une application mobile destinée à traiter l'urgence urinaire et l'incontinence urinaire par urgence (IUU) causée par le syndrome de la vessie hyperactive. De plus, en janvier 2023, Zida a lancé son vêtement dispositif de neuromodulation, la Zida Control Sock, destiné à gérer les symptômes de la vessie hyperactive et de l'incontinence. Le dispositif stimule le nerf tibial transcutané pour traiter la vessie hyperactive et l'incontinence.
Par ailleurs, en juin 2022, Valencia Technologies Corporation a réalisé la première implantation commerciale mondiale de l'eCoin aux États-Unis. Le dispositif est un neurostimulateur tibial indiqué pour le traitement de l'incontinence urinaire par urgence. Également, en mars 2022, Valencia Technologies Corporation a reçu l'approbation préalable à la mise sur le marché (PMA) de la Food and Drug Administration américaine pour son eCoin, qui est un neurostimulateur tibial sans fil. Ainsi, avec le lancement de tels produits avancés pour la gestion de l'incontinence, la pénétration et l'adoption des produits de continence sur le marché augmenteront. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, tels que la forte prévalence de l'incontinence urinaire et des maladies chroniques, ainsi que les nouveaux lancements de produits, le marché devrait croître au cours de la période de prévision. Cependant, le manque de sensibilisation à l'incontinence et le manque de spécialistes qualifiés en soins de continence, ainsi que le coût élevé des produits, sont susceptibles de freiner la croissance du marché.
Tendances et perspectives du marché mondial des soins de continence
Le segment des dispositifs de stimulation électrique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
Les dispositifs de stimulation électrique envoient de légers courants électriques aux nerfs du bas du dos, aux muscles pelviens et aux nerfs sacrés impliqués dans la miction pour gérer l'incontinence urinaire et fécale. Le segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, compte tenu des avantages offerts par les dispositifs et des développements récents des acteurs du marché.
Des études de recherche ont mis en évidence l'efficacité du dispositif, ce qui devrait attirer une plus grande demande de la base de patients et stimuler la croissance du segment dans les années à venir. Par exemple, une étude publiée dans Frontiers in Neurology en septembre 2022 a mentionné que la stimulation électrique intravaginale a démontré son efficacité pour gérer les symptômes de l'incontinence urinaire. De plus, une étude publiée dans le Journal of Spinal Cord Medicine en mai 2023 a montré que la stimulation rectale électrique peu invasive améliorait la vidange intestinale chez les patients souffrant de lésions de la moelle épinière. Ces études démontrent l'efficacité de la stimulation électrique pour la gestion de l'incontinence, ce qui devrait augmenter l'adoption de ces dispositifs et accroître la croissance du segment dans les années à venir.
De plus, les développements récents des acteurs du marché dans les dispositifs de stimulation électrique devraient augmenter la pénétration des dispositifs sur le marché, ce qui devrait stimuler la croissance du segment. Par exemple, en mai 2023, Elidah a lancé son premier et unique traitement non intrusif pour l'incontinence par urgence, ELITONE URGE. Le dispositif est un stimulateur musculaire externe non implanté qui traite la vessie hyperactive et l'incontinence urinaire. De plus, en avril 2022, Axonics Inc. a lancé son système de neuromodulation sacrée (SNM) sans recharge, Axonics F15, aux États-Unis.
Par conséquent, le segment des dispositifs de stimulation électrique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison des facteurs susmentionnés, notamment sa haute efficacité et les développements récents des acteurs du marché.
L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que le lourd fardeau de l'incontinence et des maladies chroniques sous-jacentes, la vaste population gériatrique et les développements récents des acteurs du marché.
La région présente un nombre significatif de problèmes urologiques, ce qui devrait créer une vaste base de patients avec une demande accrue de produits de soins de continence pour gérer efficacement la condition. Par exemple, selon les données publiées par Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery en avril 2022, la prévalence de l'incontinence urinaire chez les femmes adultes aux États-Unis a augmenté ces dernières années. La source a indiqué que la prévalence globale de l'incontinence urinaire chez les femmes adultes âgées de 20 ans et plus était d'environ 62 %, ce qui équivaut à plus de 78 millions de femmes aux États-Unis. Ainsi, la forte prévalence de l'incontinence urinaire chez les femmes dans la région devrait stimuler la demande de produits de soins associés et favoriser la croissance du marché dans la zone.
De plus, le rapport publié par l'Association canadienne du diabète en juillet 2023 a mentionné que la prévalence du diabète était de 5,83 millions en 2023, et devrait atteindre 7,41 millions d'ici 2033 au Canada. Ainsi, le fardeau croissant du diabète augmentera les risques d'incontinence urinaire et stimulera la demande de produits de soins de continence dans la région.
De plus, la prévalence de l'incontinence urinaire est plus élevée dans la population gériatrique ; par conséquent, avec la vaste base de population gériatrique, la demande de produits de soins de continence devrait augmenter, stimulant la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par ailleurs, selon les données publiées par Statistique Canada en juillet 2023, la population du groupe d'âge de 75 à 79 ans a augmenté de 2022 à 2023, soit 1,38 million en 2022 à 1,46 million en 2023 au Canada. De plus, selon le rapport du Bureau du recensement des États-Unis de 2022, il est prévu qu'il y aura plus de 73,1 millions de personnes âgées aux États-Unis. D'ici 2050, on estime qu'il y aura 85,7 millions d'adultes âgés de 65 ans et plus, soit environ 22 % de la population totale du pays. Ainsi, avec la population gériatrique croissante de la région, le risque de problèmes urinaires et d'autres maladies chroniques devrait augmenter, stimulant la demande de produits de soins de continence et favorisant la croissance du marché dans la région.
De plus, les développements récents des acteurs du marché dans les produits de soins de l'incontinence en Amérique du Nord devraient augmenter la pénétration du marché et stimuler la croissance du marché régional. Par exemple, en avril 2023, UroMems a reçu la désignation du Programme des technologies plus sûres (STeP) de la Food and Drug Administration américaine (USFDA) pour sa thérapie intelligente de continence UroActive. De plus, en janvier 2023, Coloplast a lancé son nouveau cathéter, SpeediCath Flex Set, aux États-Unis, destiné à la gestion des problèmes vésicaux et urinaires chez les patients souffrant d'infections des voies urinaires, de lésions de la moelle épinière et autres. Ces développements réglementaires et lancements de produits devraient augmenter la disponibilité de davantage de produits de soins de continence en Amérique du Nord, stimulant le marché régional au cours de la période de prévision.
Par conséquent, avec le fardeau significatif de l'incontinence, des maladies chroniques, la vaste population gériatrique et les développements récents des acteurs du marché, le marché nord-américain devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des soins de continence est de nature concurrentielle en raison de la présence de plusieurs entreprises opérant à l'échelle mondiale ainsi que régionale. Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent Boston Scientific Corporation, Becton, Dickinson and Company (C R Bard Inc.), Coloplast Group, Medtronic PLC et Teleflex Incorporated.
Leaders du secteur des soins de continence
Boston Scientific Corporation
Becton, Dickinson and Company (C R Bard Inc.)
Colopast Group
Medtronic PLC
Teleflex Incorporated
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2024 : Watkins-Conti a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration américaine (FDA) pour son dispositif de soutien vésical Yoni.Fit. Le dispositif peut soulager temporairement les fuites urinaires dues à l'incontinence urinaire d'effort (IUE) chez les femmes adultes.
- Avril 2024 : Medline a élargi son portefeuille de cathéters avec le dispositif de gestion urinaire externe masculine QiVi MEC. Ce dispositif offre une solution sûre et efficace pour gérer l'incontinence urinaire masculine et aide à prévenir les infections urinaires associées aux cathéters (IUAC) et la dermatite associée à l'incontinence (DAI).
Portée du rapport mondial sur le marché des soins de continence
Selon la portée du rapport, les produits de soins de continence comprennent les dispositifs médicaux, les accessoires et les produits utilisés pour gérer l'incontinence, qui est causée par la perte de contrôle des muscles pelviens due à une maladie chronique sous-jacente, un spina bifida ou une blessure. Le marché des soins de continence est segmenté par produit, indication, utilisateur final et géographie. Par produit, le marché est segmenté en cathéters urinaires, dispositifs de stimulation électrique non implantables, vêtements de protection, poches à urine, produits de gestion intestinale et autres produits. Par cathéters urinaires, le marché est subdivisé en cathéters à demeure (Foley), cathéters intermittents et cathéters externes. Par dispositifs de stimulation électrique non implantables, le marché est subdivisé en bandelettes urétrales, dispositifs de stimulation électrique et sphincters urinaires artificiels. Par vêtements de protection, le marché est subdivisé en couches adultes jetables, alèses jetables et culottes pull-up jetables. Par poche à urine, le marché est subdivisé en poches à urine de jambe et poches à urine de chevet. Par produits de gestion intestinale, le marché est subdivisé en bouchons anaux, systèmes d'irrigation intestinale et lavements. Par indication, le marché est segmenté en soins de l'incontinence fécale, soins de l'incontinence urinaire et autres indications. Par utilisateur final, le marché est segmenté en établissements de soins aigus, établissements de soins de longue durée, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
Par produit
| Cathéter urinaire | Cathéters à demeure (Foley) |
| Cathéters intermittents | |
| Cathéters externes | |
| Dispositifs de stimulation électrique non implantables | Bandelettes urétrales |
| Dispositifs de stimulation électrique | |
| Sphincters urinaires artificiels | |
| Vêtements de protection | Couches adultes jetables |
| Alèses jetables | |
| Culottes pull-up jetables | |
| Poche à urine | Poche à urine de jambe |
| Poche à urine de chevet | |
| Produits de gestion intestinale | Bouchon anal |
| Système d'irrigation intestinale | |
| Lavements | |
| Autres produits |
Par indication
| Soins de l'incontinence fécale | |
| Soins de l'incontinence urinaire | Incontinence d'effort |
| Incontinence par urgence | |
| Incontinence mixte | |
| Autre incontinence | |
| Autres indications |
Par utilisateur final
| Établissements de soins aigus |
| Établissements de soins de longue durée |
| Soins à domicile |
| Autres utilisateurs finaux |
Par géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Australie | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Moyen-Orient et Afrique | CCG |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par produit | Cathéter urinaire | Cathéters à demeure (Foley) |
| Cathéters intermittents | ||
| Cathéters externes | ||
| Dispositifs de stimulation électrique non implantables | Bandelettes urétrales | |
| Dispositifs de stimulation électrique | ||
| Sphincters urinaires artificiels | ||
| Vêtements de protection | Couches adultes jetables | |
| Alèses jetables | ||
| Culottes pull-up jetables | ||
| Poche à urine | Poche à urine de jambe | |
| Poche à urine de chevet | ||
| Produits de gestion intestinale | Bouchon anal | |
| Système d'irrigation intestinale | ||
| Lavements | ||
| Autres produits | ||
| Par indication | Soins de l'incontinence fécale | |
| Soins de l'incontinence urinaire | Incontinence d'effort | |
| Incontinence par urgence | ||
| Incontinence mixte | ||
| Autre incontinence | ||
| Autres indications | ||
| Par utilisateur final | Établissements de soins aigus | |
| Établissements de soins de longue durée | ||
| Soins à domicile | ||
| Autres utilisateurs finaux | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Australie | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | CCG | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des soins de continence ?
La taille du marché des soins de continence devrait atteindre 7,77 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 6,11 % pour atteindre 10,45 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des soins de continence ?
En 2025, la taille du marché des soins de continence devrait atteindre 7,77 milliards USD.
Quels sont les principaux acteurs du marché des soins de continence ?
Boston Scientific Corporation, Becton, Dickinson and Company (C R Bard Inc.), Colopast Group, Medtronic PLC et Teleflex Incorporated sont les principales entreprises opérant sur le marché des soins de continence.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des soins de continence ?
L'Asie devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché des soins de continence ?
En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des soins de continence.
Quelles années ce rapport sur le marché des soins de continence couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des soins de continence était estimée à 7,30 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des soins de continence pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des soins de continence pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur des soins de continence
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des soins de continence 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des soins de continence comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
