Taille et part du marché des agrochimiques au Chili - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des agrochimiques au Chili

Conformité aux résidus à l'exportation et protection des fruits de spécialité

Le marché des agrochimiques au Chili est soutenu par la nécessité de respecter les règles relatives aux résidus dans les pays de destination des exportations. Le règlement de la Commission européenne (UE) 2026/215, applicable à partir du 19 août 2026, révise les limites maximales de résidus (LMR) pour la dimoxystrobine, l'éthéphon et le propamocarbe. Les limites révisées auront des implications pour les exportations chiliennes de fruits et de denrées alimentaires, notamment les myrtilles et les pommes, pour lesquelles des applications de protection des cultures sont fréquemment nécessaires. Lorsque les normes relatives aux résidus changent, les agriculteurs doivent revoir les rotations de produits, les étiquettes, les calendriers d'application et les délais avant récolte, car un seul programme doit satisfaire à la fois aux exigences de protection des cultures et aux exigences de conformité du marché de destination. Le marché des agrochimiques au Chili favorise par conséquent les fournisseurs capables de fournir des recommandations documentées pour différentes cultures fruitières et des programmes de pulvérisation saisonniers. Le Chili a accueilli la 56e session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides à Santiago en septembre 2025, réunissant plus de 250 délégués de 189 États membres du Codex et renforçant le rôle du pays dans les discussions internationales sur les résidus de pesticides.^{[1]ACHIPIA, ". Le Chili a accueilli la 56e session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides à Santiago," ACHIPIA, achipia.gob.cl}

Adoption d'intrants biologiques de protection des cultures

Les produits biologiques deviennent de plus en plus pertinents, car les acheteurs à l'exportation exigent des risques de résidus plus faibles et les agriculteurs recherchent des alternatives pour les programmes de rotation. La demande est liée à l'accès aux marchés plutôt qu'uniquement aux conditions saisonnières de présence des ravageurs, ce qui pourrait soutenir une adoption plus durable des produits biologiques dans les zones de production orientées vers l'exportation. L'Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) et ANASAC S.A. ont signé un accord de collaboration en juin 2025 pour développer et mettre à l'échelle des biointrants domestiques. L'accord portait sur des produits adaptés à la biologie des ravageurs de l'hémisphère sud et sur le renforcement des capacités de production locales.^{[2]Instituto de Investigaciones Agropecuarias, "INIA Chile et ANASAC S.A. ont signé un accord de collaboration pour développer et mettre à l'échelle des biointrants domestiques," Instituto de Investigaciones Agropecuarias, inia.cl} Un projet de trois ans impliquant l'INIA, le Centre international pour l'agriculture et les biosciences (CABI) et la Fondation Croda a atteint 160 petits producteurs de pommes de terre au cours de sa première année. Le projet soutient l'utilisation de biopesticides comme alternatives aux pesticides chimiques, démontrant que les programmes biologiques peuvent s'étendre au-delà des systèmes de production de fruits à haute valeur ajoutée.^{[3]CABI, "Un projet de 3 ans impliquant l'INIA, le CABI et la Fondation Croda a atteint 160 petits producteurs de pommes de terre", blog.cabi.org}

Pulvérisation de précision et surveillance numérique des ravageurs

Le marché des agrochimiques au Chili évolue à mesure que les agriculteurs utilisent de plus en plus les données pour planifier les applications, surveiller les ravageurs et évaluer les conditions météorologiques. L'INIA a montré en avril 2025 qu'un étalonnage optimisé des pulvérisateurs pouvait réduire l'utilisation de pesticides jusqu'à 40 % dans les vergers d'agrumes tout en maintenant des applications efficaces de protection des cultures. L'institut a également introduit une plateforme numérique pour standardiser les paramètres d'application dans les régions de Coquimbo et O'Higgins, offrant aux agriculteurs une base cohérente pour les ajustements d'équipement. Le Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) et la Fondation pour le développement fruitier ont introduit une plateforme de système d'information géographique (SIG) pour la surveillance de la mouche des fruits à Coquimbo en janvier 2026. Le système a remplacé la surveillance sur papier par des alertes géoréférencées, permettant une surveillance plus ciblée et soutenant les décisions de gestion des ravageurs au niveau des parcelles. L'INIA a également lancé un projet d'intelligence artificielle (IA) et de données climatiques en juillet 2026 pour réduire jusqu'à 60 % l'impact de la Drosophila suzukii sur les cultures de baies dans les régions de Maule et Ñuble.

Traçabilité sécurisée des produits et formalisation de la distribution

Les produits contrefaits et non autorisés créent des risques de prix, d'efficacité et de conformité pour les fournisseurs enregistrés et les agriculteurs. Les autorités ont saisi 28 700 kg de produits phytosanitaires illégaux en 2024, pour une valeur déclarée de 74,4 millions USD. L'Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (AFIPA) a également signalé une forte augmentation des saisies d'une année sur l'autre, soulignant le défi croissant posé par les produits non autorisés dans les circuits formels de distribution des agrochimiques. Le SAG a identifié 305 annonces numériques suspectes entre janvier et août 2025. Il a également supprimé 518 annonces d'une plateforme de commerce électronique depuis janvier 2024, soulignant la nécessité d'une surveillance continue des canaux en ligne. Le marché des agrochimiques au Chili peut bénéficier de systèmes d'étiquetage numérique et de traçabilité qui aident les fournisseurs à démontrer leur enregistrement, l'identité des produits et les pratiques de distribution formelles.

Exposition aux matières actives importées et au fret

Le Chili importe la majeure partie des engrais utilisés dans son secteur agricole, ce qui rend les coûts des intrants agricoles sensibles au fret, à la disponibilité mondiale de l'offre et aux fluctuations des devises étrangères. Le ministre de l'Agriculture a déclaré en avril 2026 que 85 % de l'utilisation des engrais dépendait des importations. Le Chili a importé 1,15 million de tonnes métriques d'engrais agricoles et industriels en 2025, soulignant l'ampleur de cette dépendance. Les prix de l'urée ont augmenté de 70 % au début de 2026 après des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient. Les importations d'engrais ont ensuite augmenté de 123 % au premier trimestre 2026, les agriculteurs ayant effectué des achats anticipés en prévision de hausses de coûts. Ces conditions augmentent les besoins de financement des stocks, perturbent les schémas d'achat saisonniers et rendent les produits nutritifs efficaces plus pertinents lorsque les agriculteurs révisent leurs programmes d'engrais.

Conformité réglementaire et retards d'autorisation

Les exigences réglementaires strictes en matière d'autorisation et d'application des pesticides au Chili peuvent alourdir les charges de conformité pour les fabricants et fournisseurs d'agrochimiques. Le Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) réglemente l'autorisation et l'utilisation des pesticides agricoles, avec des exigences couvrant l'autorisation des produits, la compétence des applicateurs, la traçabilité et les registres d'application. La résolution 6 152/2023 établit un processus d'évaluation spécifique pour les pesticides à base d'extraits naturels à faible préoccupation, dans le cadre duquel le SAG dispose de neuf mois au maximum pour rendre une décision une fois que toutes les informations requises pour l'évaluation technique ont été soumises. Ces exigences réglementaires et ces délais d'évaluation peuvent augmenter le temps et les ressources nécessaires pour introduire de nouveaux produits agrochimiques sur le marché chilien, en particulier pour les entreprises cherchant à obtenir une autorisation pour des produits nouveaux ou spécialisés.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les engrais dominent le marché, tandis que les régulateurs de croissance des plantes enregistrent la croissance la plus rapide

Les engrais représentaient 64,0 % de la part du marché des agrochimiques au Chili en 2025. Les cultures permanentes de la Vallée centrale et du Norte Chico nécessitent une gestion régulière des nutriments. Les engrais azotés, notamment l'urée et le nitrate d'ammonium, sont utilisés pour les champs céréaliers et les programmes arboricoles. Les produits phosphatés et potassiques soutiennent les plans nutritifs spécifiques aux cultures. La dépendance du Chili aux approvisionnements importés rend l'économie des engrais conventionnels sensible aux fluctuations des prix mondiaux. L'utilisation des engrais couvre un large éventail de types d'exploitations, ce qui conforte la position des engrais en tant que plus grand segment de produits par valeur.

Les pesticides constituent le prochain groupe de produits majeur, notamment dans les programmes sensibles aux maladies pour les cerises, les raisins de cuve et les myrtilles. L'Orkestra Ultra de BASF SE combine la pyraclostrobine, l'époxiconazole et la fluxapyroxade pour offrir une activité fongicide à travers plusieurs modes d'action. Les adjuvants améliorent le dépôt et l'absorption dans les applications d'engrais et de protection des cultures. Les régulateurs de croissance des plantes devraient croître à un CAGR de 13,0 % entre 2026 et 2031. Les programmes d'éclaircissage, de rupture de dormance et de calibrage soutiennent les exigences de qualité des cerises et des raisins de table. UPL Ltd a lancé Altum en juillet 2026, en commençant à Buin, dans le centre du Chili, puis a organisé des ateliers techniques dans diverses zones productrices de cerises de la région. Le lancement a mis en évidence l'accent mis par UPL sur les régulateurs de croissance des plantes pour la gestion de la nouaison et de la rétention des fruits dans la production de cerises.

Par type de culture : les fruits et légumes dominent la demande et la croissance

Les fruits et légumes représentaient 34,0 % de la demande par type de culture en 2025 et devraient croître à un CAGR de 7,4 % de 2026 à 2031. Les cerises, myrtilles, raisins, avocats et agrumes orientés vers l'exportation nécessitent des programmes répétés de nutrition et de protection. Les cerises ont généré 2,6 milliards USD de valeur à l'exportation entre septembre 2025 et février 2026, représentant 60 % de la valeur des exportations de fruits frais au cours de cette période. Ces systèmes de cultures accordent une grande importance à la qualité constante, à la gestion des résidus et à l'utilisation traçable des produits. L'investissement des arboriculteurs dans des produits qui protègent les catégories d'exportation bénéficie directement au marché des agrochimiques au Chili.

Le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) a prévu que la production de citrons, de mandarines et d'oranges augmenterait de 2,5 % à 4,4 % au cours de la campagne de commercialisation 2025/26. Les céréales et grains soutiennent des ventes élevées d'herbicides et d'azote, tandis que les légumineuses et oléagineux contribuent à la demande de produits de protection des cultures. Les cultures de gazon et ornementales soutiennent des applications premium pour les fongicides de spécialité et les régulateurs de croissance des plantes. 

Analyse géographique

La Vallée centrale est la plus grande zone de consommation du marché des agrochimiques au Chili, car elle concentre les cerises, les myrtilles, les raisins de cuve, les pommes et d'autres cultures d'exportation. Cette zone comprend Valparaíso, la Métropole, O'Higgins et Maule. Les programmes d'exportation dans ce corridor nécessitent des fongicides, des insecticides, des produits nutritifs et un soutien applicatif spécialisé. Les fournisseurs multinationaux se font concurrence le plus activement dans la Vallée centrale, car le mix de cultures soutient des catégories de produits à plus haute valeur ajoutée. L'initiative d'étalonnage des pulvérisateurs de l'INIA d'avril 2025 a couvert les producteurs d'agrumes de Coquimbo à O'Higgins. La résolution SAG 243 a formalisé les registres d'application et les exigences de notification préalable pour 2026.

Le Norte Chico représente une zone importante de demande en agrochimiques, avec Atacama et Coquimbo soutenant des raisins de table à haute valeur ajoutée, des mandarines, des avocats et d'autres cultures horticoles. La région fait face à des conditions hydriques tendues, ce qui rend le calendrier et l'efficacité des applications plus importants. Selon Advances in Water Resources Science (2025), l'agriculture représente 83 % de l'allocation en eau dans le bassin de la rivière Elqui. Le système de surveillance de la mouche des fruits de 2026 à Coquimbo aide les agriculteurs à cibler plus précisément les applications d'insecticides.

Biobío, Araucanía et Los Ríos ont un profil d'intrants différent basé sur les céréales, les pommes de terre et le fourrage pour le bétail. Biobío dispose d'une forte production de blé et d'avoine, soutenant la demande d'herbicides et d'engrais azotés. Le marché des agrochimiques au Chili dans le sud dépend également des fongicides, car les hivers humides augmentent la pression des maladies. Araucanía accueille le projet de biopesticides de l'INIA, du CABI et de la Fondation Croda pour les producteurs de pommes de terre. Le projet a atteint 160 petits agriculteurs au cours de sa première année. Les exigences de tenue de registres du SAG s'appliquent dans les 3 macro-zones et élargissent la portée des fournisseurs enregistrés.