チリ農薬市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

チリ農薬市場のトレンドとインサイト

輸出残留物コンプライアンスと特産果物の保護

チリ農薬市場は、輸出先における残留物規制を満たす必要性によって支えられています。2026年8月19日から適用される欧州委員会規則（EU）2026/215は、ジモキシストロビン、エテホン、プロパモカルブの最大残留基準値（MRL）を改定します。改定された基準値は、作物保護施用が頻繁に必要とされるブルーベリーやリンゴを中心に、チリの果物・食品輸出に影響を与えます。残留物基準が変更された場合、農業生産者は製品のローテーション、ラベル、施用スケジュール、収穫前インターバルを見直す必要があります。これは、単一のプログラムが作物保護と輸出先市場のコンプライアンス要件の両方を満たさなければならないためです。チリ農薬市場は、その結果として、異なる果物作物や季節的な散布プログラムに対して文書化された推奨事項を提供できるサプライヤーを優遇しています。チリは2025年9月にサンティアゴで第56回コーデックス農薬残留物委員会セッションを開催し、189のコーデックス加盟国から250名以上の代表者が集まり、農薬残留物に関する国際的な議論におけるチリの役割を強化しました。^{[1]ACHIPIA、「チリはサンティアゴで第56回コーデックス農薬残留物委員会セッションを開催した」、ACHIPIA、achipia.gob.cl}

生物的作物保護資材の採用

輸出バイヤーが残留リスクの低減を求め、農業生産者がローテーションプログラムの代替品を求める中、生物的製品の重要性が高まっています。需要は季節的な病害虫条件だけでなく市場アクセスとも結びついており、輸出志向の生産地域における生物的製品のより持続的な採用を支援する可能性があります。農業研究所（Instituto de Investigaciones Agropecuarias、INIA）とANASAC S.A.は2025年6月に、国内バイオ資材の開発と拡大に向けた協力協定を締結しました。この協定は、南半球の病害虫生態に適した製品と、地域の生産能力の構築に焦点を当てていました。^{[2]農業研究所、「INIAチリとANASAC S.A.が国内バイオ資材の開発・拡大に向けた協力協定を締結」、農業研究所、inia.cl} INIA、農業・生物科学国際センター（CABI）、クロダ財団が参加する3年間のプロジェクトは、初年度に160の小規模ジャガイモ農家に到達しました。このプロジェクトは、化学農薬の代替品としての生物農薬の使用を支援し、生物的プログラムが高付加価値果物生産システムを超えて拡大できることを実証しています。^{[3]CABI、「INIA、CABI、クロダ財団が参加する3年間のプロジェクトが160名の小規模ジャガイモ農家に到達」、blog.cabi.org}

精密散布とデジタル病害虫モニタリング

チリ農薬市場は、農業生産者がデータを活用して施用計画を立て、病害虫を監視し、気象条件を評価するようになるにつれて進化しています。INIAは2025年4月に、最適化された散布機の校正によって、効果的な作物保護施用を維持しながら柑橘類果樹園での農薬使用量を最大40%削減できることを示しました。同研究所はまた、コキンボとオイギンスにわたって施用パラメータを標準化するデジタルプラットフォームを導入し、農業生産者に機器調整のための一貫した基準を提供しました。農業畜産サービス（Servicio Agrícola y Ganadero、SAG）と果物開発財団は、2026年1月にコキンボでミバエ監視のための地理情報システム（GIS）プラットフォームを導入しました。このシステムは紙ベースの監視を地理参照アラートに置き換え、より的を絞った監視を可能にし、圃場レベルの病害虫管理の意思決定を支援しています。INIAはまた、2026年7月に人工知能（AI）と気候データプロジェクトを開始し、マウレとニュブレのベリー作物におけるショウジョウバエ（Drosophila suzukii）の影響を最大60%削減することを目指しています。

製品トレーサビリティの確保と流通の正式化

偽造品および無許可製品は、登録サプライヤーと農業生産者に対して価格、有効性、コンプライアンスのリスクをもたらします。当局は2024年に28,700kgの違法植物衛生製品を押収し、その申告価値は7,440万 米ドルでした。農業植物衛生製品製造業者・輸入業者全国協会（Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas、AFIPA）も前年比で押収量が急増したと報告しており、正規の農薬流通チャネルにおける無許可製品がもたらす課題の深刻化を浮き彫りにしています。SAGは2025年1月から8月の間に305件の不審なデジタルリスティングを特定しました。また、2024年1月以降、1つのeコマースプラットフォームから518件のリスティングを削除しており、オンラインチャネルの継続的な監視の必要性を強調しています。チリ農薬市場は、サプライヤーが登録、製品の同一性、正規の流通慣行を証明するのに役立つデジタルラベリングおよびトレーサビリティシステムから恩恵を受けることができます。

輸入有効成分とフレートエクスポージャー

チリは農業部門で使用される肥料のほとんどを輸入しており、農業資材コストはフレート、世界的な供給状況、外国為替の動向に敏感です。農業大臣は2026年4月に、肥料使用量の85%が輸入に依存していると述べました。チリは2025年に農業用および工業用肥料を115万メートルトン輸入しており、この依存度の規模を示しています。中東の供給混乱後、2026年初頭に尿素価格が70%上昇しました。その後、農業生産者がコスト上昇を見越して購入を前倒ししたため、2026年第1四半期の肥料輸入量は123%増加しました。これらの状況は在庫資金調達ニーズを高め、季節的な購買パターンを乱し、農業生産者が肥料プログラムを見直す際に効率的な養分製品をより重要なものにしています。

規制コンプライアンスと承認の遅延

チリにおける農薬の承認と施用に関する厳格な規制要件は、農薬メーカーおよびサプライヤーのコンプライアンス負担を増大させる可能性があります。農業畜産サービス（SAG）は農業農薬の承認と使用を規制しており、製品承認、施用者の能力、トレーサビリティ、施用記録に関する要件を網羅しています。決議6,152/2023は、低懸念天然抽出物に基づく農薬の特定の評価プロセスを定めており、これに基づきSAGは技術評価に必要なすべての情報が提出されてから最大9ヶ月以内に決定を下すことができます。これらの規制要件と評価のタイムラインは、特に新規または特殊製品の承認を求める企業にとって、新しい農薬製品をチリ市場に投入するために必要な時間とリソースを増大させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：肥料が市場をリード、植物成長調整剤が最速成長を記録

肥料は2025年のチリ農薬市場シェアの64.0%を占めました。中央渓谷とノルテ・チコの永年作物は定期的な養分管理を必要とします。尿素や硝酸アンモニウムを含む窒素肥料は、穀物畑や果樹園プログラムに使用されます。リン酸系および加里系製品は、作物固有の養分計画を支援します。チリが輸入供給に依存していることで、従来型肥料の経済性は世界的な価格変動に敏感になっています。肥料の使用は幅広い農場タイプにわたっており、金額ベースで最大の製品セグメントとしての肥料の地位を支えています。

農薬は次の主要製品グループを形成しており、特に病害に敏感なサクランボ、ワイン用ブドウ、ブルーベリーのプログラムで重要です。BASF SEのOrkestra Ultraは、ピラクロストロビン、エポキシコナゾール、フルキサピロキサドを組み合わせ、複数の作用機序にわたる殺菌剤活性を提供します。補助剤は肥料および作物保護施用における付着と吸収を改善します。植物成長調整剤は2026年から2031年にかけてCAGR 13.0%で成長すると予測されています。摘果、休眠打破、肥大化プログラムはサクランボとテーブルグレープの品質要件を支援します。UPL Ltd.は2026年7月にチリ中部のブインを皮切りにAltumを発売し、その後、地域全体のさまざまなサクランボ産地で技術ワークショップを実施しました。この発売は、サクランボ生産における果実着果と果実保持管理のための植物成長調整剤に対するUPLの注力を強調しました。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

作物タイプ別：果物・野菜が需要と成長をリード

果物・野菜は2025年の作物タイプ別需要の34.0%を占め、2026年から2031年にかけてCAGR 7.4%で成長すると予測されています。輸出志向のサクランボ、ブルーベリー、ブドウ、アボカド、柑橘類は、繰り返しの施肥と保護プログラムを必要とします。サクランボは2025年9月から2026年2月にかけて26億 米ドルの輸出額を生み出し、その期間の生鮮果物輸出額の60%を占めました。これらの作物システムは、一貫した品質、残留物管理、追跡可能な製品使用を高く評価しています。輸出グレードを保護する製品への果物農家の投資は、チリ農薬市場に直接的な恩恵をもたらします。

米国農務省（USDA）は、2025/26年度のマーケティングイヤーにおいてレモン、マンダリン、オレンジの生産量が2.5%から4.4%増加すると予測しました。穀物・シリアルは大量の除草剤と窒素販売を支援し、豆類・油糧種子は作物保護製品の需要に貢献しています。芝・観賞用作物は、特殊殺菌剤と植物成長調整剤のプレミアム施用を支援しています。 

地理的分析

中央渓谷はチリ農薬市場における最大の消費地域であり、サクランボ、ブルーベリー、ワイン用ブドウ、リンゴ、その他の輸出作物が集中しています。このゾーンにはバルパライソ、首都圏、オイギンス、マウレが含まれます。この回廊における輸出プログラムは、殺菌剤、殺虫剤、養分製品、および専門的な施用支援を必要とします。多国籍サプライヤーは、作物の組み合わせが高付加価値製品カテゴリーを支援するため、中央渓谷で最も積極的に競争しています。INIAの2025年4月の散布機校正イニシアチブは、コキンボからオイギンスにかけての柑橘類生産者をカバーしました。SAG決議243は、2026年の施用記録と事前通知要件を正式化しました。

ノルテ・チコは重要な農薬需要地域であり、アタカマとコキンボが高付加価値テーブルグレープ、マンダリン、アボカド、その他の園芸作物を支援しています。この地域は水資源が逼迫しており、タイミングと施用効率がより重要になっています。水資源科学の進歩（2025年）によると、農業はエルキ川流域の水配分の83%を占めています。2026年のコキンボにおけるミバエ監視システムは、農業生産者が殺虫剤施用をより的確に絞り込むのに役立っています。

ビオビオ、アラウカニア、ロス・リオスは、穀物、ジャガイモ、家畜飼料に基づく異なる資材プロファイルを持っています。ビオビオは小麦とオートムギの生産が盛んで、除草剤と窒素肥料の需要を支えています。南部のチリ農薬市場も殺菌剤に依存しており、湿潤な冬が病害圧力を高めるためです。アラウカニアはジャガイモ農家向けのINIA、CABI、クロダ財団の生物農薬プロジェクトを受け入れています。このプロジェクトは初年度に160名の小規模農家に到達しました。SAGの記録管理要件は3つのマクロゾーン全体に適用され、登録サプライヤーのリーチを拡大しています。