Taille et part du marché canadien de la gestion intégrée des installations - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché canadien de la gestion intégrée des installations

Numérisation des opérations de gestion des installations grâce à l'IA, à l'analytique avancée et à la maintenance prédictive

L'adoption numérique passe des projets pilotes aux achats courants sur le marché canadien de la gestion intégrée des installations (GIF), car les opérateurs immobiliers canadiens planifient des mises à niveau logicielles à un rythme plus rapide qu'en 2024. Les données de Statistique Canada ont montré que 18,6 % des entreprises de location et de crédit-bail immobilier prévoyaient d'adopter des logiciels d'IA en 2025, contre 10,9 % en 2024, ce qui signale un appétit plus fort pour les opérations pilotées par des plateformes dans les portefeuilles commerciaux. BOMA Canada a rapporté en septembre 2025 que l'IA était activement utilisée dans seulement 23 % des bâtiments interrogés, ce qui montre que l'intention d'adoption est encore en avance sur le déploiement quotidien.^{[1]Building Owners and Managers Association Canada, "BOMA Canada Member Research On Building Technology Adoption," BOMA Canada, bomacanada.ca} La même enquête a révélé que 63 % des répondants ont cité un manque d'expertise interne et 44 % ont pointé des problèmes d'intégration des systèmes existants, ce qui explique pourquoi les partenaires externalisés gagnent en influence dans les modernisations numériques. Cet écart crée une ouverture pratique sur le marché canadien de la GIF pour les prestataires capables de combiner des systèmes de maintenance informatisés, l'automatisation des bâtiments, les données de capteurs et les flux de travail de service dans un seul modèle opérationnel. Les prestataires capables de fournir une maintenance prédictive et des analyses sans transition difficile sont susceptibles d'améliorer les taux de renouvellement, car les propriétaires de bâtiments souhaitent des économies visibles et moins de transferts opérationnels sur le marché canadien de la gestion intégrée des installations. 

Demande croissante de services de gestion intégrée des installations externalisés

Le marché canadien de la gestion intégrée des installations se développe à mesure que les organisations abandonnent les structures de fournisseurs fragmentées au profit d'un partenaire opérationnel unique capable de gérer les risques, le reporting et la prestation de services sur l'ensemble des portefeuilles. Dexterra a indiqué que la GIF représentait plus de 20 % du marché de la gestion des installations externalisée en Amérique du Nord, ce qui conforte l'idée que les contrats groupés deviennent une partie plus établie de la stratégie des installations d'entreprise. L'attrait de l'externalisation est de plus en plus lié à une meilleure utilisation des données, car un seul prestataire peut connecter les dossiers d'état des actifs, l'historique de maintenance, la performance énergétique et la planification de la main-d'œuvre au sein d'une plateforme commune. Les institutions publiques constituent une part importante de cette demande, car les propriétés fédérales, les réseaux de santé et les campus post-secondaires gèrent des actifs dispersés difficiles à superviser par des contrats locaux séparés. La même logique atteint les propriétaires du marché intermédiaire, notamment là où les locataires attendent une meilleure gestion des déchets, une performance énergétique plus forte et une responsabilité de service plus claire dans les espaces partagés. Cela maintient le marché canadien de la GIF actif dans les grandes villes où la complexité des portefeuilles est la plus élevée et où les propriétaires ont besoin de modèles opérationnels pouvant s'adapter à plusieurs sites. 

Objectifs de développement durable stimulant les programmes de gestion des installations écoénergétiques

Les objectifs de développement durable élargissent le périmètre des services sur le marché canadien de la gestion intégrée des installations, car la gestion de l'énergie, le reporting carbone et le soutien aux rénovations deviennent des attentes contractuelles normales plutôt que des options supplémentaires. Ressources naturelles Canada a publié la Stratégie pour les bâtiments verts en juillet 2024 et a lié les objectifs nationaux de rénovation des bâtiments à des efforts plus larges d'adoption des infrastructures et des codes, ce qui a renforcé la base réglementaire pour une demande de GIF à long cycle.^{[2]Ressources naturelles Canada, "La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts," Gouvernement du Canada, ressources-naturelles.canada.ca} Le Code national de l'énergie pour les bâtiments du Canada 2025 a introduit des limites opérationnelles d'émissions de gaz à effet de serre pour les nouveaux bâtiments et un cadre mieux aligné pour la performance énergétique dans les modifications des bâtiments existants, ce qui fait de la conformité technique une part plus importante de la prestation des installations. Les règles de reporting énergétique annuel du Québec et le Code des bâtiments zéro carbone par étapes de la Colombie-Britannique ajoutent une couche de conformité provinciale qui favorise les prestataires disposant d'équipes bilingues, d'une expertise énergétique et d'une couverture multi-provinciale. Ces règles intègrent l'électrification des systèmes CVC, les révisions d'enveloppe, le reporting lié à la norme ISO 50001 et l'étalonnage via ENERGY STAR Portfolio Manager dans les discussions contractuelles standard sur le marché canadien de la GIF. Le prix de la pollution par le carbone a atteint 110 CAD (80,01 USD) par tonne en 2026 et devrait continuer à augmenter d'ici 2030, ce qui donne aux propriétaires une raison financière directe d'utiliser les programmes de gestion des installations pour réduire le gaspillage énergétique des bâtiments. 

Parc immobilier commercial vieillissant nécessitant des installations intégrées

Le parc de bâtiments anciens accroît l'intensité des services sur le marché canadien de la gestion intégrée des installations (GIF), car de nombreux actifs font face à des besoins simultanés de remplacement d'équipements, de sécurité, d'accessibilité et de mise à niveau énergétique. Statistique Canada a rapporté 52,9 milliards CAD (38,50 milliards USD) de permis de construction non résidentielle en 2025, tandis que le segment institutionnel a progressé de 1,9 milliard CAD (1,38 milliard USD) d'une année sur l'autre, ce qui montre que l'activité de mise à niveau et d'expansion est restée soutenue dans les hôpitaux, les campus et les établissements de soins. Une grande partie du parc commercial canadien date des années 1960 aux années 1990, de sorte que les propriétaires font face à un renouvellement simultané du cycle de vie des systèmes CVC, des infrastructures de sécurité incendie et des systèmes de contrôle des bâtiments. Ressources naturelles Canada a indiqué qu'ENERGY STAR Portfolio Manager est utilisé pour évaluer plus de 42 000 bâtiments canadiens, soit près d'un tiers de la superficie commerciale, ce qui donne aux propriétaires une vision plus claire des propriétés sous-performantes.^{[3]Ressources naturelles Canada, "ENERGY STAR Portfolio Manager au Canada," Gouvernement du Canada, ressources-naturelles.canada.ca} Cette visibilité soutient un passage de la maintenance réactive aux contrats de service axés sur la performance, car les propriétaires d'actifs peuvent désormais relier plus directement l'état des bâtiments, la consommation d'énergie et le confort des occupants aux résultats opérationnels. En conséquence, le marché canadien de la GIF connaît une demande plus forte de la part des services financiers, des établissements post-secondaires et des sites axés sur les processus, où les actifs vieillissants affectent désormais à la fois la conformité et la performance en milieu de travail. 

Coûts élevés d'intégration et de transition initiaux

Les coûts de transition restent un obstacle évident sur le marché canadien de la gestion intégrée des installations, car le passage de plusieurs sous-traitants à un modèle intégré unique nécessite souvent de nouveaux logiciels, une migration des données, une connectivité des systèmes de contrôle et une refonte des processus. Cette charge est la plus visible parmi les portefeuilles gérés par les propriétaires et les institutions publiques, où les cycles d'approbation des investissements sont plus courts que la période de retour opérationnel d'un programme d'intégration complet. La transition soulève également des préoccupations en matière de continuité des services, car plusieurs contrats en cours peuvent devoir être transférés simultanément, ce qui augmente le risque de perturbation lors de la mobilisation. Les acheteurs accordent donc plus de valeur aux prestataires capables d'assurer eux-mêmes les services techniques et non techniques, car une sous-traitance intensive peut affaiblir les avantages de contrôle qui justifient l'intégration en premier lieu. Cette contrainte est plus prononcée dans les villes secondaires où la profondeur de la main-d'œuvre est plus mince et où les grands prestataires peuvent ne pas avoir la même densité opérationnelle qu'à Toronto, Montréal, Calgary ou Vancouver. Malgré tout, le marché canadien de la GIF continue d'avancer là où les clients peuvent échelonner la mise en œuvre, lier les changements de périmètre aux besoins de conformité et démontrer la continuité des services tôt dans la période de transition.

Pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans les rôles techniques de gestion des installations

La disponibilité de la main-d'œuvre est l'une des limites les plus persistantes du marché canadien de la gestion intégrée des installations (GIF), car la demande de techniciens qualifiés augmente plus vite que l'offre de travailleurs qualifiés pour entretenir des systèmes de bâtiments complexes. Le Centre des Compétences futures a estimé que les pénuries de métiers spécialisés ont coûté à l'économie canadienne 2,6 milliards USD de PIB perdu en 2024 et a identifié plus de 10 250 postes vacants excédentaires dans les professions des métiers techniques.^{[4]Centre des Compétences futures, "Pénuries de métiers spécialisés et impact économique au Canada," Centre des Compétences futures, fsc-ccf.ca} Emploi et Développement social Canada a projeté 16 500 offres d'emploi pour les gestionnaires d'exploitation et de maintenance des installations de 2024 à 2033, avec 76 % des ouvertures liées au remplacement des départs à la retraite plutôt qu'à une croissance nette. La même pression sur la main-d'œuvre est particulièrement importante car 49 % des gestionnaires de maintenance des installations au Canada étaient âgés de 50 ans et plus, ce qui signifie que la pression de succession est déjà intégrée dans le profil de la main-d'œuvre. Les prestataires répondent par davantage de surveillance à distance, davantage d'automatisation et davantage de formation des techniciens, mais ces mesures n'ont pas entièrement compensé le rythme d'attrition dans les rôles CVC, électriques, systèmes incendie et automatisation des bâtiments. Cela maintient le risque d'exécution élevé sur le marché canadien de la GIF au moment même où les rénovations de décarbonation et les programmes de gestion des installations techniques à forte composante de conformité deviennent plus centraux à la croissance des contrats. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de service : la gestion des installations non techniques mène en volume tandis que la gestion des installations techniques progresse grâce aux mises à niveau techniques

La gestion des installations techniques devrait croître à un CAGR de 7,12 % de 2026 à 2031, ce qui la place au-dessus du rythme global du marché canadien de la gestion intégrée des installations (GIF) et montre comment les opérations techniques des bâtiments deviennent plus centrales à la valeur des contrats. Les principaux moteurs sont la maintenance prédictive, les mises à niveau des systèmes d'automatisation des bâtiments, l'électrification des systèmes CVC et des obligations plus strictes en matière de sécurité incendie dans les portefeuilles institutionnels et commerciaux. BOMA Canada a constaté en septembre 2025 que plus de 70 % des opérateurs de bâtiments interrogés prévoyaient de mettre en œuvre l'automatisation intelligente des bâtiments, l'analytique avancée, la maintenance prédictive et la surveillance de la durabilité dans les 2 prochaines années, ce qui soutient un pipeline à court terme pour les services techniques. Cette demande est significative pour le secteur canadien de la gestion intégrée des installations, car les propriétaires souhaitent de plus en plus un seul prestataire capable de connecter la performance des équipements, les objectifs énergétiques et les travaux de conformité dans un cadre opérationnel unique. Sodexo Canada a démontré le potentiel de retour de cette approche grâce à un projet de mise à niveau de l'éclairage pour un client pharmaceutique qui a généré des économies d'énergie annuelles de 266 000 USD, renforçant l'argument en faveur de l'intégration des mesures d'efficacité dans le périmètre de la gestion des installations techniques. 

La gestion des installations non techniques a détenu 58,23 % de la part du marché canadien de la gestion intégrée des installations en 2025, reflétant l'étendue des services de sécurité, d'environnement de travail, d'hygiène, de restauration et de soutien intégrés dans les grands contrats externalisés. La surveillance de la sécurité et la gestion des accès gagnent plus de poids à mesure que la vidéosurveillance activée par l'IA et les plateformes de contrôle intégrées sont regroupées dans des packages de services plus larges au lieu d'être gérées comme des contrats technologiques séparés. Les services en milieu de travail s'adaptent également aux schémas d'occupation hybrides, ce qui pousse les opérateurs vers des programmes de nettoyage et de soutien pouvant évoluer en fonction des niveaux d'utilisation en temps réel plutôt que selon des calendriers fixes. Cette partie du marché canadien de la GIF reste la plus importante en volume car elle touche l'expérience quotidienne des bâtiments dans les bureaux, les hôpitaux, les campus industriels et les installations publiques, tout en créant des points de contact récurrents qui soutiennent une rétention plus large des contrats.

Par utilisateur final : le secteur industriel et manufacturier maintient sa position dominante tandis que le secteur commercial prend de l'élan

Le secteur industriel et de transformation a représenté 30,63 % de la taille du marché canadien de la gestion intégrée des installations en 2025, ce qui reflète l'intensité des services des sites pétroliers et gaziers, miniers, de transformation alimentaire, automobiles et de fabrication avancée. Ces installations dépendent d'une maintenance technique continue, de la conformité en matière de sécurité, du soutien à la main-d'œuvre et, dans de nombreux cas, de services d'hébergement à distance, ce qui rend la prestation intégrée plus pratique que la sous-traitance locale fragmentée. Dexterra a rapporté un chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 de 1,04 milliard CAD (744,6 millions USD), principalement issu des activités de GIF et d'hébergement de la main-d'œuvre liées à la base industrielle canadienne, illustrant l'ampleur des dépenses liées à ces actifs. L'activité dans les corridors de Montney et de Duvernay a continué de soutenir la demande de gestion de camps, de maintenance, de services environnementaux et de programmes alimentaires devant fonctionner dans des environnements logistiques difficiles. Le segment élève également le niveau technique au sein du secteur canadien de la GIF, car les clients industriels cotés intègrent le reporting carbone, la gestion de l'eau, la réduction des déchets et la performance en matière de sécurité dans les indicateurs clés de performance des contrats.

Le secteur commercial devrait se développer à un CAGR de 5,93 % jusqu'en 2031, soutenu par la rationalisation des portefeuilles de bureaux, la reconversion des commerces de détail en sites à usage mixte et le développement rapide des capacités des centres de données. ABB Canada a indiqué que les investissements dans les centres de données liés à l'IA augmentent la demande de technologies de bâtiments intelligents et de gestion d'infrastructures électriques à plus haute tension, ce qui correspond directement la gestion des installations techniques et à la prestation plus large de la GIF. Cela fait du secteur commercial le groupe d'utilisateurs finaux le plus dynamique du marché canadien de la gestion intégrée des installations, même s'il est parti d'une base plus petite que le secteur industriel et manufacturier. La santé, les laboratoires et les sciences de la vie gagnent également régulièrement en dynamisme, car le vieillissement démographique et les grands programmes hospitaliers et de soins de longue durée élargissent le besoin d'un soutien aux installations techniquement exigeant. Les utilisateurs gouvernementaux, d'infrastructure, post-secondaires, hôteliers et de commerce de détail continuent de soutenir le marché canadien plus large de la gestion intégrée des installations (GIF) grâce à de grands contrats publics, à l'externalisation des campus et aux tendances de consolidation des services de restauration qui élargissent le périmètre des services intégrés. 

Analyse géographique

L'Ontario ancre le marché canadien de la gestion intégrée des installations car il combine la plus grande base de bureaux du pays, une concentration majeure de propriétés fédérales et provinciales, et un important parc d'hôpitaux, de campus et d'actifs liés aux transports. La relation de BGIS avec Infrastructure Ontario pour les services immobiliers, effective depuis avril 2024, couvrait plus de 4 400 bâtiments et 194 000 acres de propriété provinciale, ce qui en fait l'un des mandats de GIF les plus importants du pays. Statistique Canada a rapporté que le segment institutionnel de l'Ontario a mené la croissance des permis non résidentiels à la fin de 2025, ce qui indique une demande continue en installations provenant des projets hospitaliers et post-secondaires dans la région du Grand Toronto et à Ottawa. Le code du bâtiment mis à jour de l'Ontario est entré en vigueur en janvier 2025 et a exigé une amélioration d'au moins 13 % de l'efficacité énergétique par rapport à la norme précédente, ce qui élargit les travaux de rénovation liés aux systèmes CVC et aux enveloppes. Le Québec forme le deuxième grand pôle du marché canadien de la gestion intégrée des installations, car les règles de reporting énergétique annuel, les besoins de service bilingue et les actifs industriels, pharmaceutiques et aérospatiaux de Montréal créent un environnement opérationnel distinct pour les prestataires multi-provinciaux. 

La Colombie-Britannique et l'Alberta représentent les prochains centres de croissance évidents du marché canadien de la gestion intégrée des installations, mais chacun est façonné par un schéma de demande différent. Le Code des bâtiments zéro carbone par étapes de la Colombie-Britannique a fixé des attentes mesurables en matière d'émissions pour la plupart des nouveaux bâtiments à partir de mars 2025, ce qui a fait de la capacité en matière de développement durable une exigence d'approvisionnement plus directe pour les propriétaires à Vancouver et à Victoria. Le secteur technologique de la province et sa base logistique axée sur les ports créent également des opportunités dans les centres de données et les installations de distribution nécessitant un contenu de service technique plus élevé. L'Alberta reste le marché provincial le plus industriel parmi les grands marchés, avec l'activité du corridor énergétique soutenant l'hébergement de la main-d'œuvre, la maintenance des sites et les services de soutien spécialisés dans les actifs éloignés et semi-éloignés. L'acquisition par Dexterra en août 2025 de Right Choice Camps and Catering a montré l'ampleur continue de cette demande dans les corridors gaziers de l'Ouest canadien, tandis que le cadre du code du bâtiment mis à jour de l'Alberta commence à influencer les achats de gestion des installations institutionnels et commerciaux. 

Le reste du Canada est plus petit en valeur absolue, mais il reste important pour le marché canadien de la gestion intégrée des installations, car les marchés publics, les opérations à distance et les modèles de prestation communautaires restent actifs dans plusieurs provinces. Dans les Prairies, les structures de partenariat avec les Autochtones deviennent plus pertinentes dans les programmes d'installations communautaires et gouvernementales, ce qui ouvre une voie plus localisée vers le marché pour certains prestataires. Le Canada atlantique continue de générer de la demande grâce à des arrangements de longue date en matière de propriété immobilière fédérale et de gestion des installations, notamment l'activité contractuelle de Services publics et Approvisionnement Canada qui est restée active tout au long de 2025 et 2026. Les territoires et les communautés éloignées ajoutent une couche spécialisée au marché canadien de la gestion intégrée des installations, car la logistique difficile, les besoins d'hébergement et les exigences de service technique favorisent les opérateurs disposant d'une infrastructure de prestation nordique établie et d'une exécution terrain fiable.