| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 17.72 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 26.18 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 8.11% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du Marché des Soins de Santé à Domicile au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché des soins de santé à domicile au Canada est estimée à 17,72 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 26,18 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 8,11% durant la période de prévision (2025-2030).
La croissance du marché des soins de santé à domicile au Canada est portée par l'augmentation de la population gériatrique, les préférences favorables des patients, les avancées technologiques, l'efficacité économique et la reconnaissance par le système de santé de la valeur des soins à domicile. Ces facteurs font des soins de santé à domicile une composante de plus en plus intégrante du continuum de soins de santé au Canada, offrant aux patients davantage d'options pour recevoir des soins de haute qualité dans leur propre domicile.
Le Canada, comme de nombreux pays développés, connaît un vieillissement de sa population. À mesure que les personnes vieillissent, elles nécessitent souvent davantage de services de santé. Les soins de santé à domicile offrent une option pratique et économique pour la population gériatrique afin de recevoir des soins médicaux et un soutien tout en restant dans le confort de leur domicile. Par exemple, selon les données publiées par Statistique Canada en juillet 2024, environ 2,4 millions de personnes avaient au moins 65 ans en 2024, contre 2,3 millions en 2023. Ainsi, la grande proportion de personnes gériatriques vivant au Canada devrait stimuler la demande de services de soins de santé à domicile durant la période de prévision.
La forte incidence des maladies cardiovasculaires stimule considérablement le marché des soins de santé à domicile en raison de la demande accrue de services de soins à domicile. La nécessité d'une surveillance continue et d'une gestion des médicaments pour les affections cardiovasculaires nécessite souvent des soins de santé à domicile. Par exemple, selon l'article publié dans Elsevier en avril 2024, environ 90% des Canadiens présentent au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire (MCV), tandis qu'un tiers de la population présentait trois facteurs de risque ou plus en 2023. Par conséquent, l'incidence des maladies cardiovasculaires devrait continuer à augmenter en raison de facteurs tels que le vieillissement de la population, stimulant ainsi la croissance du marché durant la période de prévision.
De plus, la forte prévalence de l'hypertension au Canada souligne le besoin urgent de solutions de soins de santé à domicile accessibles et efficaces, telles que les consultations de télésanté, les dispositifs de surveillance à distance et les plans de soins personnalisés, pour gérer la pression artérielle et la santé globale depuis le confort de leur domicile. Par exemple, selon les données publiées par Statistique Canada en avril 2023, l'hypertension touche près d'un adulte canadien sur quatre chaque année et est considérée comme un facteur de risque majeur de maladie cardiovasculaire. Ainsi, la forte prévalence de l'hypertension chez les Canadiens devrait stimuler la demande de solutions de gestion de l'hypertension à domicile pour réduire le fardeau des maladies cardiovasculaires sur le système de santé.
Par ailleurs, le nombre croissant de lancements de produits au Canada devrait stimuler la croissance du marché dans le pays durant la période de prévision. Par exemple, en juillet 2023, Vital Mobility Medical Supplies Inc. a lancé une gamme ROBOOTER de fauteuils roulants électriques pliants, notamment le fauteuil roulant électrique pliant automatique Robooter X40 et le fauteuil roulant électrique pliant léger Robooter E40 au Canada. Ainsi, la disponibilité de fauteuils roulants électriques avancés et faciles à utiliser améliore l'accessibilité et la mobilité des patients, faisant des soins de santé à domicile une option attrayante et centrée sur le patient, stimulant ainsi la croissance du marché.
Par conséquent, des facteurs tels que l'augmentation de la population gériatrique, la forte prévalence de l'hypertension et le nombre croissant de lancements de produits dans le pays devraient stimuler la croissance du marché canadien des soins de santé à domicile. Cependant, des facteurs tels que le cadre réglementaire strict pourraient entraver la croissance du marché durant la période d'étude.
Tendances et Perspectives du Marché des Soins de Santé à Domicile au Canada
Le Segment Thérapeutique Devrait Afficher une Croissance Significative sur la Période de Prévision
Le segment thérapeutique du marché canadien des soins de santé à domicile englobe une gamme d'équipements et d'interventions de soins de santé fournis à domicile pour traiter diverses affections médicales et aider à la gestion et au traitement des maladies chroniques. Des facteurs tels que la prévalence croissante de diverses maladies chroniques comme l'arthrite, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurologiques, le nombre croissant d'interventions chirurgicales, le soutien gouvernemental croissant et le nombre croissant de lancements de produits devraient stimuler la croissance du segment des équipements thérapeutiques durant la période de prévision.
Le nombre croissant de personnes atteintes de diabète nécessite des outils avancés et accessibles pour surveiller, gérer et traiter la maladie à domicile, ce qui devrait stimuler la croissance du segment durant la période de prévision. Par exemple, selon le rapport publié par l'organisation Diabetes Canada en juillet 2023, environ 30% des Canadiens souffrent de diabète ou de prédiabète, et 10% vivent avec un diabète diagnostiqué. Selon la même source, en juin 2023, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 1 million USD sur trois ans pour permettre à Diabetes Canada de mettre en œuvre les recommandations et stratégies visant à éradiquer le diabète au Canada.
Par conséquent, la forte prévalence du diabète dans le pays, associée à l'investissement substantiel du gouvernement canadien dans l'éradication du diabète, souligne l'importance de fournir des instruments thérapeutiques innovants et efficaces qui permettent aux patients de participer activement à leurs soins quotidiens, alimentant ainsi l'expansion du segment des instruments thérapeutiques au sein du marché des soins de santé à domicile au Canada.
De plus, le nombre croissant de lancements de produits devrait également stimuler la croissance du segment durant la période de prévision. Par exemple, en février 2023, NovaResp Technologies Inc. a développé un algorithme de pression positive continue des voies aériennes (CPAP) basé sur l'IA qui sera compatible avec tout appareil CPAP pour prédire les événements d'apnée durant le sommeil au Canada. De même, en octobre 2023, DexCom, Inc. a lancé son système de surveillance continue du glucose (SCG) Dexcom G7 de nouvelle génération pour les Canadiens atteints de tous types de diabète âgés de deux ans et plus, y compris les femmes enceintes.
Par conséquent, des facteurs tels que diverses maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurologiques, ainsi que la participation active des acteurs majeurs dans les lancements de nouveaux produits, devraient stimuler la croissance du segment durant la période de prévision.
Le Segment des Services de Thérapie Respiratoire Devrait Enregistrer une Part Significative du Marché sur la Période de Prévision
La prévalence des affections respiratoires telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme, le cancer du poumon et l'apnée du sommeil est en hausse au Canada. Cette prévalence accrue crée une demande croissante de services de thérapie respiratoire dans le secteur des soins de santé à domicile. Par exemple, selon la Société canadienne du cancer, en mai 2024, le cancer du poumon et des bronches sera diagnostiqué chez 32 100 Canadiens, représentant 13% de tous les nouveaux cas de cancer en 2024. La prévalence croissante des maladies chroniques, associée au vieillissement de la population, stimule la demande de services de soins de santé à domicile. Cette tendance souligne la nécessité de solutions de soins économiques et centrées sur le patient, favorisant la croissance du marché des soins de santé à domicile.
De plus, le fardeau croissant des affections respiratoires chroniques, associé aux avancées des technologies de soins de santé à domicile, propulse l'expansion du marché. L'adoption de nébuliseurs portables et d'inhalateurs intelligents a rendu la gestion de l'asthme plus accessible et efficace pour les patients à domicile. Par exemple, selon un article publié par Asthme Canada en novembre 2024, plus de 4,6 millions de personnes, des nourrissons aux personnes âgées, sont aux prises avec l'asthme au Canada. Cette demande croissante de solutions de soins personnalisées et pratiques souligne le rôle essentiel du marché des soins de santé à domicile dans l'amélioration des résultats pour les patients.
De plus, selon le gouvernement du Canada en 2023, le Canada a signalé 2 217 cas de tuberculose (TB) en 2023, ce qui correspond à un taux d'incidence de 5,5 nouveaux cas de TB pour 100 000 personnes, contre 5,1 nouveaux cas pour 100 000 personnes en 2022. Les services de soins de santé à domicile permettent aux patients de recevoir des soins médicaux et une surveillance à domicile, réduisant ainsi le fardeau sur les établissements de soins de santé et améliorant les résultats pour les patients. Ainsi, la prévalence croissante des affections respiratoires au Canada, notamment la BPCO, la TB, l'asthme et les maladies respiratoires graves, stimule la croissance du segment des services de thérapie respiratoire à domicile.
Par conséquent, la demande croissante de soins personnalisés, de traitements économiques, d'un meilleur confort pour les patients et l'intégration de la télésanté, de l'éducation préventive, d'une population vieillissante et du soutien gouvernemental potentiel alimentent cette croissance. Les services de thérapie respiratoire à domicile offrent une solution pratique et efficace pour gérer les affections respiratoires, s'alignant sur l'objectif d'améliorer les résultats pour les patients et de réduire les coûts de santé dans le paysage évolutif des soins de santé au Canada.
Par conséquent, des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies respiratoires et le nombre croissant de lancements de produits devraient accélérer la croissance du segment durant la période de prévision.
Paysage Concurrentiel
Le marché des soins de santé à domicile au Canada est modérément consolidé en raison de quelques entreprises clés dominant le marché, notamment Bayshore HealthCare, Omron Healthcare, Drive DeVilbiss Healthcare et Koninklijke Philips N.V., entre autres. Les acteurs clés du marché canadien des soins de santé à domicile s'engagent activement dans des activités clés telles que les partenariats, les acquisitions et les collaborations pour renforcer leur présence sur le marché.
Leaders du Secteur des Soins de Santé à Domicile au Canada
Omron Healthcare
Drive DeVilbiss Healthcare
Koninklijke Philips N.V.
ResMed
Bayshore HealthCare
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Avril 2025 : Insulet Corporation, un acteur mondial dans la technologie des pompes à insuline sans tubulure, a déployé son Omnipod 5 au Canada. Ce développement représente une avancée significative sur le marché des soins de santé à domicile, car l'Omnipod 5 est le premier système de délivrance automatisée d'insuline (DAI) sans tubulure et étanche au Canada, conçu pour les personnes âgées de deux ans et plus atteintes de diabète de type 1.
- Décembre 2024 : Mednow, une plateforme numérique de santé et de pharmacie de premier plan, a collaboré avec Integracare Inc., un chef de file dans les services privés de soins de santé à domicile. Leur collaboration cible un défi majeur au Canada : permettre aux personnes âgées de vieillir en toute sécurité et confortablement dans leur propre domicile. Bien que les médicaments soient essentiels au bien-être des personnes âgées à domicile, leur complexité et la nécessité de coordonner avec plusieurs prestataires peuvent entraîner des problèmes. Ces défis comprennent les doses manquées, les interactions nocives et la frustration accrue pour les patients, les familles et les aidants. Grâce à leur alliance avec Integracare, ils prévoient de tirer parti de la technologie et des services pour permettre aux aidants et aux clients de surmonter efficacement ces obstacles.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Soins de Santé à Domicile au Canada
Selon le périmètre du rapport, les soins de santé à domicile (SSD) visent à fournir divers services de santé et équipements aux patients à domicile. Les services SSD sont utiles lorsqu'une personne nécessite un séjour prolongé dans des établissements de soins de santé. Ces services SSD comprennent des équipements, des thérapies, des diagnostics et des logiciels pour aider les médecins à planifier des procédures de traitement efficaces dans des environnements de soins à domicile. Le marché des soins de santé à domicile au Canada est segmenté par produits et services (équipements, (thérapeutiques, diagnostics et soins de mobilité), logiciels et services (services de rééducation, services de thérapie respiratoire, services de thérapie par perfusion et autres services). Le rapport offre la valeur (en USD) pour les segments ci-dessus.
Par Produit et Services
| Équipements | Thérapeutique |
| Diagnostic | |
| Soins de Mobilité | |
| Logiciels | |
| Services | Services de Rééducation |
| Services de Thérapie Respiratoire | |
| Services de Thérapie par Perfusion | |
| Autres Services |
| Par Produit et Services | Équipements | Thérapeutique |
| Diagnostic | ||
| Soins de Mobilité | ||
| Logiciels | ||
| Services | Services de Rééducation | |
| Services de Thérapie Respiratoire | ||
| Services de Thérapie par Perfusion | ||
| Autres Services | ||
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du marché des soins de santé à domicile au Canada ?
La taille du marché des soins de santé à domicile au Canada devrait atteindre 17,72 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 8,11% pour atteindre 26,18 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des soins de santé à domicile au Canada ?
En 2025, la taille du marché des soins de santé à domicile au Canada devrait atteindre 17,72 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des soins de santé à domicile au Canada ?
Omron Healthcare, Drive DeVilbiss Healthcare, Koninklijke Philips N.V., ResMed et Bayshore HealthCare sont les principales entreprises opérant sur le marché des soins de santé à domicile au Canada.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché des soins de santé à domicile au Canada, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des soins de santé à domicile au Canada était estimée à 16,28 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des soins de santé à domicile au Canada pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des soins de santé à domicile au Canada pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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