Taille du marché des produits détanchéité au Brésil
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 399.98 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 496.92 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Bâtiment et construction |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.58 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Bâtiment et construction |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits détanchéité au Brésil
La taille du marché brésilien des produits détanchéité est estimée à 399,98 millions USD en 2024, et devrait atteindre 496,92 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,58 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
399,98 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
496,92 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
7.06 %
TCAC (2017-2023)
5.58 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
77.45 %
part de valeur, Bâtiment et construction, 2023
Au Brésil, le bâtiment et la construction sont lindustrie dominante de lutilisateur final en raison de la large gamme dapplications de produits détanchéité, notamment létanchéité des joints, lisolation contre les intempéries, etc.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
5.87 %
TCAC projeté, Bâtiment et construction, 2024-2028
Lindustrie du bâtiment et de la construction devrait connaître la croissance la plus rapide du marché en raison de la demande croissante de construction résidentielle et commerciale dans le pays.
Le plus grand marché en résine
40.50 %
part de valeur, Silicone, 2023
Le mastic silicone est le principal mastic à base de résine en raison de sa plus grande part dapplications dans lindustrie du bâtiment et de la construction pour les applications intérieures et extérieures.
Marché à la croissance la plus rapide par résine
5.73 %
TCAC projeté, Silicone, 2024-2028
En raison de son excellente résistance à la déchirure et à labrasion et de sa large utilisation dans le bâtiment et la construction, la résine de silicone devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir.
Acteur leader du marché
4.97 %
part de marché, Sika AG, 2021
Sika AG a constaté une augmentation du volume des ventes au Brésil. Cette augmentation est principalement due à linnovation dans leurs produits et à la large gamme de produits détanchéité offerts par lentreprise à travers divers canaux de vente.
La faible croissance du marché brésilien des dispositifs médicaux affecte lensemble du marché des produits détanchéité
- Le marché brésilien des produits détanchéité est dominé par lindustrie de la construction, suivie de lindustrie automobile en raison de diverses applications de produits détanchéité dans les activités de construction telles que létanchéité, létanchéité, le scellement des fissures et létanchéité des joints. De plus, les mastics de construction sont conçus pour la longévité et la facilité dapplication sur différents substrats. Lindustrie de la construction joue un rôle essentiel dans léconomie du pays. En 2019, lindustrie de la construction représentait 3,2 % du PIB du pays. Cependant, les activités de construction ont diminué en 2020 en raison des restrictions COVID-19 et de la pénurie de matières premières, qui ont été partiellement rétablies en 2021, faisant ainsi proliférer la demande de produits détanchéité dans tout le pays.
- Les produits détanchéité ont des applications considérables dans lindustrie automobile en raison de leur applicabilité unique pour se lier à divers substrats tels que le verre, le métal, le plastique et les surfaces peintes. Le Brésil a une forte présence de fabricants de pièces et de composants pour lindustrie automobile. En 2021, la production de véhicules a augmenté de 11,2 %, et la tendance se poursuivra dans un avenir proche, ce qui stimulera ensuite la demande de produits détanchéité.
- Lindustrie de la santé est principalement utilisée pour assembler et sceller des pièces de dispositifs médicaux. Les mastics de qualité médicale ont imposé des propriétés dimperméabilisation, de résistance à la chaleur et danti-vieillissement sur les surfaces appliquées. Le marché des dispositifs médicaux au Brésil connaît une croissance lente. Par conséquent, la demande de produits détanchéité devrait expliquer une croissance lente dans les années à venir.
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Tendances du marché des produits détanchéité au Brésil
Des politiques gouvernementales favorables aux projets résidentiels pour aider lindustrie de la construction
- Lindustrie brésilienne de la construction devrait enregistrer un TCAC denviron 4,28 % au cours de la période de prévision (2022-2028). Le secteur de la construction a enregistré une faible reprise en 2019 après une baisse continue de la croissance dune année à lautre pendant environ 20 trimestres. Le pays ne consacre que 2 % de son PIB aux infrastructures, alors que le pourcentage moyen du PIB que les pays dépensent dans le monde est de 4 %.
- Les projets de construction nont pas été arrêtés dans la plupart des 27 États du Brésil, y compris Rio de Janeiro, São Paulo et Minas Gerais, ses trois plus grandes économies. On estime que 88 % des projets de logements, dinfrastructures et de bâtiments industriels restent en cours, selon le Syndicat brésilien de la construction de bâtiments. Les mesures de distanciation physique et dhygiène ont été adaptées sur les chantiers. Selon les responsables de la ville de São Paulo, en 2020, 4 000 logements subventionnés liés au programme de logement Minha Casa Minha Vida (Ma maison, ma vie) devaient être construits sur le terrain et en attendant le déblocage de fonds du gouvernement fédéral. Le gouvernement a en outre mis aux enchères 44 projets dinfrastructure en 2020. Sur les 44 projets, 22 sont des aéroports concédés au secteur privé. Le gouvernement visait à attirer 24,6 milliards de dollars dinvestissements dans ces projets.
- De plus, plusieurs projets de construction de logements multifamiliaux sont entrés en scène. Des projets tels que le complexe résidentiel Jundiai Reserva Alta Vista, le complexe résidentiel Nex One Alto da Boa Vista, le complexe résidentiel Itapema Shard Tower et le complexe à usage mixte Indianopolis Ibira ont commencé en 2021 et devraient être achevés dici 2023. Ces facteurs ont tendance à augmenter la demande dadhésifs et de produits détanchéité dans le pays.
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La demande croissante de véhicules électriques augmentera la croissance de lindustrie
- Le Brésil a un PIB de 8 570 USD par habitant, avec un taux de croissance de 0,8 % en glissement annuel en 2022. Le secteur de lindustrie automobile contribue à environ 5,5 % du PIB. Le Brésil est le 8ème producteur mondial de véhicules automobiles et le 2ème producteur dAmérique latine après le Mexique. La production de véhicules comprenait 76 % de véhicules de tourisme, 16 % de véhicules utilitaires légers, 7 % de camions lourds et 1 % dautobus en 2021.
- Le ralentissement économique du pays a été observé en 2020 en raison de limpact du COVID-19. Il en résulte une réduction des véhicules en termes de production, de ventes et dexportations. La production a fortement diminué de 31 % et les exportations ont diminué de près de 25 % en 2020 par rapport à 2019. Les perturbations de la chaîne dapprovisionnement, les blocages dans le pays et la pénurie de puces sont les principales raisons de cette baisse de production. Malgré ces situations, le Brésil est en mesure dobtenir la 8e place dans la production de véhicules la même année.
- Lentreprise a connu une reprise en 2021 et au-delà depuis que léconomie est revenue à la normale grâce à lapprovisionnement régulier en matières premières, aux importations et aux exportations, et à louverture des confinements. La production et les exportations ont augmenté de 10 % et 29 %, respectivement, en 2021 par rapport à lannée 2020. Les immatriculations de véhicules électriques ont également augmenté de 77 % en 2021 au Brésil, et elles devraient encore augmenter dans les années à venir, ce qui montre la tendance future de la connectivité.
- La production dautomobiles va encore augmenter en raison des investissements des constructeurs automobiles multinationaux, tels que BMW, Mercedes-Benz, Audi et Volkswagen, au Brésil.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande croissante de logistique et de transport au Brésil stimulera probablement lindustrie aérospatiale
Aperçu de lindustrie des produits détanchéité au Brésil
Le marché brésilien des produits détanchéité est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 14,68 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Dow, Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG et Soudal Holding N.V. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des produits détanchéité au Brésil
3M
Dow
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include Arkema Group, Brascola, Momentive, Poliplas Group, Saint-Gobain.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des produits détanchéité au Brésil
- Avril 2019 Dow a finalisé la séparation de sa division Science des matériaux par le biais dune scission de Dow Inc.
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Rapport sur le marché des produits détanchéité au Brésil - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Brésil
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Soins de santé
- 5.1.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Résine
- 5.2.1 Acrylique
- 5.2.2 Époxy
- 5.2.3 Polyuréthane
- 5.2.4 Silicone
- 5.2.5 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Brascola
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Momentive
- 6.4.7 Poliplas Group
- 6.4.8 Saint-Gobain
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Soudal Holding N.V.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des produits détanchéité au Brésil
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, les soins de santé sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Lacrylique, lépoxy, le polyuréthane, le silicone sont recouverts en segments de résine.
- Le marché brésilien des produits détanchéité est dominé par lindustrie de la construction, suivie de lindustrie automobile en raison de diverses applications de produits détanchéité dans les activités de construction telles que létanchéité, létanchéité, le scellement des fissures et létanchéité des joints. De plus, les mastics de construction sont conçus pour la longévité et la facilité dapplication sur différents substrats. Lindustrie de la construction joue un rôle essentiel dans léconomie du pays. En 2019, lindustrie de la construction représentait 3,2 % du PIB du pays. Cependant, les activités de construction ont diminué en 2020 en raison des restrictions COVID-19 et de la pénurie de matières premières, qui ont été partiellement rétablies en 2021, faisant ainsi proliférer la demande de produits détanchéité dans tout le pays.
- Les produits détanchéité ont des applications considérables dans lindustrie automobile en raison de leur applicabilité unique pour se lier à divers substrats tels que le verre, le métal, le plastique et les surfaces peintes. Le Brésil a une forte présence de fabricants de pièces et de composants pour lindustrie automobile. En 2021, la production de véhicules a augmenté de 11,2 %, et la tendance se poursuivra dans un avenir proche, ce qui stimulera ensuite la demande de produits détanchéité.
- Lindustrie de la santé est principalement utilisée pour assembler et sceller des pièces de dispositifs médicaux. Les mastics de qualité médicale ont imposé des propriétés dimperméabilisation, de résistance à la chaleur et danti-vieillissement sur les surfaces appliquées. Le marché des dispositifs médicaux au Brésil connaît une croissance lente. Par conséquent, la demande de produits détanchéité devrait expliquer une croissance lente dans les années à venir.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Soins de santé |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Résine
| Acrylique |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Soins de santé | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Résine | Acrylique |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des produits détanchéité.
- Produit - Tous les produits détanchéité sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le silicone et autres sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies détanchéité à un composant et à deux composants sont prises en considération.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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