Taille et part du marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 5.08% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
La taille du marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 5,08 % au cours de la période de prévision.
Le marché a été négativement impacté par la COVID-19 en 2020. Actuellement, le marché a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.
- À long terme, la contribution significative de l'énergie nucléaire à la réduction des émissions de GES tout en répondant aux besoins énergétiques croissants d'une population en expansion et en soutenant le développement durable dans le pays devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
- D'un autre côté, la concurrence croissante du gaz naturel et des énergies renouvelables dans la production d'électricité freine la croissance du marché.
- Néanmoins, les investissements croissants dans les petits réacteurs modulaires devraient constituer une opportunité de croissance significative pour le marché au cours de la période de prévision.
- En raison de la hausse de la consommation d'énergie, des réserves limitées de combustibles fossiles et des efforts visant à réduire les émissions, la Chine devrait être le plus grand marché pour les équipements de centrales nucléaires au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique
Les réacteurs à eau sous pression domineront le marché
- La conception typique d'un réacteur à eau sous pression (REP) commercial est telle que le cœur à l'intérieur de la cuve du réacteur génère de la chaleur. Le cœur de la cuve sous pression du réacteur contient le combustible nucléaire, le modérateur, les barres de contrôle et le liquide de refroidissement, qui est refroidi et modéré par de l'eau liquide à haute pression. Le REP comprend une cuve de réacteur, des générateurs de vapeur, des pompes de refroidissement du réacteur, des barres de contrôle, un pressuriseur et d'autres éléments.
- Le REP est le type de conception de réacteur nucléaire le plus commercialisé, qui domine le marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique. Grâce aux politiques de soutien et aux projets à venir au cours de la période de prévision, les centrales nucléaires à REP devraient dominer le marché dans les années à venir.
- Malgré une efficacité moindre et des investissements initiaux élevés, le REP est une technologie mature. Il présente des coûts opérationnels relativement faibles, de sorte que la plupart des pays disposant de secteurs nucléaires aussi bien développés qu'émergents investissent dans la technologie REP. Ce type de réacteur devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
- En décembre 2021, 26 REP étaient en construction dans la région Asie-Pacifique, et près de 31 nouveaux REP étaient prévus pour la construction. La Chine est en tête en termes de futurs réacteurs à eau sous pression et de centrales nucléaires. La Chine est le pays dominant, avec 15 REP en construction et 29 réacteurs REP prévus pour la construction.
- Le REP étant une technologie mature, la plupart des pays disposant d'une industrie nucléaire relativement peu développée se concentrent sur le développement de réacteurs nucléaires de type REP. Des pays tels que le Bangladesh (2) et le Pakistan (2) construisent des réacteurs nucléaires exclusivement de type REP. De plus, en raison des coûts opérationnels relativement faibles, certains pays disposant de secteurs nucléaires relativement matures, tels que l'Inde (4) et la Corée du Sud (4), construisent également des réacteurs nucléaires de type REP.
- Ainsi, ces développements régionaux soutiendront le marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
La Chine dominera le marché
- La Chine est le plus grand consommateur d'énergie globale et d'énergie nucléaire dans la région Asie-Pacifique. En décembre 2022, 16 centrales nucléaires étaient en construction dans le pays, et 31 étaient prévues pour la construction. Avec une production de 407,5 TWh d'électricité à partir de l'énergie nucléaire en 2021, la production d'énergie nucléaire de la Chine a augmenté de près de 65 % entre 2017 et 2021. Avec les projets à venir, cette domination devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
- La Chine devrait être l'un des plus grands marchés nucléaires mondiaux en termes de capacité au cours de la période de prévision. En mars 2022, l'Administration nationale de l'énergie (ANE) a fixé l'objectif d'augmenter la capacité nucléaire installée à 70 GW d'ici 2025.
- En 2021, la Chine a ajouté 2 réacteurs REP au réseau, et en janvier 2022, la Chine a connecté un autre réacteur REP au réseau, le réacteur Fuqing 6, d'une capacité nette de 1 000 MW. Le réacteur nucléaire Fuqing 5, entré en service en janvier 2021, a été le premier réacteur Hualong One, un modèle de réacteur nucléaire à eau sous pression de génération III chinois, à entrer en service commercial. La Chine a également commencé la construction de 6 nouveaux REP en 2021.
- De plus, le pays exporte également sa technologie et développe des réacteurs nucléaires à eau sous pression dans de nombreux pays tels que le Pakistan, la Roumanie, l'Iran, la Turquie, l'Égypte et l'Argentine, ce qui devrait améliorer les perspectives du marché pour la technologie REP dans ces pays. En raison de ces facteurs, la Chine devrait être l'un des plus grands marchés pour les réacteurs à eau sous pression au cours de la période de prévision.
- La Chine devrait jouer un rôle essentiel dans l'expansion future de l'industrie nucléaire mondiale, malgré certains sentiments négatifs à l'égard des entreprises nucléaires chinoises, sous la forme de préoccupations concernant les normes de sécurité et le partage illégal de technologies.
Paysage réglementaire
Dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique, l'approvisionnement en équipements pour centrales nucléaires est encadré par des régimes d'autorisation nationaux qui font de plus en plus référence aux exigences de sûreté de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les régulateurs renforçant les exigences relatives au choix des sites, à la conception, à la construction et à l'assurance qualité de la chaîne d'approvisionnement. Au Japon, l'Autorité de régulation nucléaire a accueilli une mission du Service intégré d'examen de la réglementation (IRRS) de l'AIEA (du 26 janvier au 6 février 2026), renforçant l'alignement continu des programmes réglementaires sur les référentiels internationaux pertinents pour les mises à niveau de l'îlot nucléaire et des équipements auxiliaires ainsi que pour les activités de prolongation de durée de vie.
Plusieurs marchés mettent à jour les lois habilitantes et les structures de gouvernance qui influent sur les délais d'autorisation des projets et de qualification des équipements. Le Vietnam a fait entrer en vigueur une nouvelle loi sur l'énergie atomique le 1er janvier 2026, suivie de la circulaire n° 07/2026/TT-BKHCN du ministère des Sciences et Technologies (entrée en vigueur le 31 mars 2026), portant sur les réglementations techniques liées à la sûreté nucléaire pour la conception et la construction des sites. L'AIEA a également remis au Vietnam un rapport d'examen intégré des infrastructures nucléaires (INIR) le 22 avril 2026, lié aux étapes de préparation en vue de la relance du projet nucléaire de Ninh Thuan. L'Inde a fait progresser son cadre réglementaire avec l'approbation présidentielle de la loi SHANTI le 20 décembre 2025, tandis que l'Agence nationale de l'environnement de Singapour a commandé en mars 2026 des études sur les cadres de sûreté nucléaire et les impacts environnementaux, ce qui traduit un intérêt régional accru pour la préparation en matière de sûreté et de gouvernance en amont du déploiement.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des équipements pour centrales nucléaires en Asie-Pacifique couvre les matières premières de qualité nucléaire et les forgeages lourds (cuve sous pression du réacteur et composants du générateur de vapeur), la fabrication et l'usinage spécialisés, l'assurance qualité et la qualification nucléaires (y compris la documentation, la traçabilité et l'inspection), l'intégration des systèmes pour l'îlot nucléaire et les équipements auxiliaires, la logistique des composants de grande taille, ainsi que l'installation sur site avec l'assistance à la mise en service et les services à long terme. L'offre régionale est influencée par des capacités concentrées en forgeage lourd et en fabrication complexe, notamment au Japon et en Corée du Sud, tandis que l'intégration menée par les EPC et les OEM regroupe les équipements centraux avec les pompes, les vannes, l'instrumentation et le contrôle (I&C), et les ensembles auxiliaires de centrale (balance-of-plant).
Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement sont liées à la profondeur des effectifs et aux capacités des fournisseurs (dont un déclin signalé de 45 % des travailleurs qualifiés dans l'industrie nucléaire japonaise après 2011), à l'obsolescence des composants, ainsi qu'au défi de moderniser les installations avec des systèmes d'instrumentation et de contrôle numériques dans le cadre de règles de qualification strictes. Des initiatives sectorielles et gouvernementales sont également mises en œuvre pour renforcer la capacité et l'intégrité des fournisseurs, notamment la plateforme de la chaîne d'approvisionnement nucléaire (NSCP) menée par le METI japonais et le Japan Atomic Industrial Forum pour soutenir les ressources humaines et les activités à l'étranger, ainsi qu'une adoption plus large des pratiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement nucléaire promues par des organismes tels que les groupes de travail de l'AIEA et de l'AEN-OCDE. Ces dynamiques accroissent l'importance des voies de qualification de niveau commercial pour certains composants, de la planification à long délai pour les composants lourds, et des partenariats multi-pays pour répondre aux exigences de localisation et de conformité dans les projets nationaux et d'exportation.
Paysage concurrentiel
Le marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique est modérément consolidé. Parmi les principales entreprises (sans ordre particulier), on trouve Korea Electric Power Corporation, Framatome, Dongfang Electric Corporation Limited, Doosan Corporation et GE-Hitachi Nuclear Energy.
Leaders de l'industrie des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique
Korea Electric Power Corporation
Framatome
Doosan Corporation
Dongfang Electric Corporation Limited
GE-Hitachi Nuclear Energy
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Un pipeline d'activités de nouvelles constructions et de redémarrages continue de soutenir la demande d'équipements pour l'îlot nucléaire et les équipements auxiliaires en Asie-Pacifique, la Chine agissant comme un marché d'ancrage clé. En juin 2026, des rapports citant des données de l'EIA indiquaient que la Chine comptait 60 réacteurs en exploitation (58,7 GW) et 36 réacteurs en construction, soutenant des besoins durables en composants à long délai tels que les cuves de réacteur, les générateurs de vapeur, les îlots turbines, ainsi que les pompes et vannes de qualité nucléaire. Par ailleurs, les signaux politiques au Japon mettent l'accent sur le remplacement des réacteurs mis hors service par des réacteurs avancés de nouvelle génération et la poursuite de la R&D sur les SMR et autres concepts avancés dans le cadre du 7ᵉ Plan stratégique de l'énergie (février 2025), ce qui élargit le champ d'application pour les matériaux à plus haute spécification, les systèmes de sûreté avancés et les ensembles de modernisation.
Des opportunités naissent également des modèles d'approvisionnement et des ajouts de capacité industrielle liés à la fabrication nationale et à la compétitivité à l'exportation. En Inde, la loi SHANTI (approuvée en décembre 2025) a été suivie de mouvements d'expansion des capacités signalés par des fabricants d'équipements (notamment Tema India, Walchandnagar Industries, KSB Ltd et Electronet Equipments, rapportés en juillet 2026), ainsi que par de grands appels d'offres tels que le mégacontrat EPC pour l'îlot nucléaire mené par NPCIL-NTPC ASHVINI pour le projet énergétique atomique du Rajasthan Mahi Banswara de 4 x 700 MW (rapporté en juillet 2026), qui peut stimuler la demande pour les équipements de l'îlot, les auxiliaires et les sous-fournisseurs qualifiés. En Corée du Sud, le ministère des Sciences et des TIC a lancé le 7ᵉ Plan global de promotion de l'énergie nucléaire (2027-2031) en mai 2026, mettant l'accent sur les SMR et la convergence avec l'IA, et un mémorandum de coopération trilatéral (Corée du Sud, États-Unis, Japon) signé en juillet 2026 est axé sur le déploiement de SMR dans des pays tiers, soutenant la qualification des fournisseurs, la normalisation et le développement de chaînes d'approvisionnement en équipements orientées vers l'exportation.
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : La Corée du Sud a consolidé la coordination de ses exportations nucléaires sous une approche unifiée « K-Nuclear One Team », exigeant que Korea Electric Power Corporation (KEPCO) et Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) poursuivent conjointement les projets de centrales nucléaires à l'étranger. Cette initiative centralise la direction des offres et la gouvernance d'exécution, renforçant l'alignement entre les discussions relatives à l'EPC, à l'approvisionnement en équipements et au financement des exportations. Elle renforce également la plateforme permettant aux fournisseurs d'équipements coréens d'accéder à des appels d'offres internationaux plus importants via un canal d'exportation national unique.
- Février 2026 : Doosan Enerbility a signé un contrat de 320 milliards de KRW avec sa filiale tchèque, Doosan Skoda Power, pour la fourniture de turbines à vapeur et de systèmes de contrôle de turbines pour les unités 5 et 6 de la centrale nucléaire de Dukovany. Ce contrat souligne la demande continue pour les équipements conventionnels de l'îlot liés aux programmes de nouvelles constructions nucléaires et met en évidence des structures de collaboration liées à la localisation pour les projets d'exportation. Il renforce également le rôle de Doosan dans les ensembles d'îlot turbine à long délai qui influencent les calendriers de fabrication en amont et l'engagement des sous-fournisseurs qualifiés.
- Décembre 2024 : Framatome a signé un accord de mise en œuvre de coopération en matière de conception avec l'Agence japonaise de l'énergie atomique (JAEA), Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Mitsubishi FBR Systems pour soutenir le développement d'un démonstrateur de réacteur rapide refroidi au sodium. Cet accord élargit la collaboration d'ingénierie sur les réacteurs avancés dans la région, au-delà des chaînes d'approvisionnement des grands réacteurs à eau légère. Il soutient un ensemble d'opportunités d'équipements à plus long terme autour des matériaux pour réacteurs rapides, de la conception des composants et des voies de qualification.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre les revenus générés par les équipements fournis pour les centrales nucléaires en Asie-Pacifique, y compris l'îlot nucléaire et les systèmes de centrale auxiliaires qui permettent une production d'électricité sûre et stable sur les sites en exploitation et les nouveaux sites de construction.
Exclusions du périmètre : Nous excluons l'approvisionnement en combustible nucléaire, les services d'élimination du combustible usé et les services de main-d'œuvre seule pour l'exploitation et la maintenance des installations, sauf s'ils sont regroupés avec une fourniture d'équipement.
Aperçu de la segmentation
- Type de réacteur
- Réacteur à eau sous pression
- Réacteur à eau lourde sous pression
- Autres types de réacteurs
- Type de support
- Équipements d'îlot
- Équipements auxiliaires
- Réacteur de recherche
- Géographie
- Chine
- Inde
- Japon
- Reste de l'Asie-Pacifique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Nous établissons d'abord le contexte de la demande à partir de signaux publics relatifs à la construction et à l'exploitation nucléaires, puis nous l'alignons sur les catégories d'équipements utilisées sur ce marché. Les intrants courants comprennent les données sur le statut des réacteurs et des unités provenant de sources telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que les statistiques de production d'électricité et de capacité provenant de sources telles que l'Agence internationale de l'énergie et les ministères nationaux de l'énergie en Chine, en Inde et au Japon.
Pour garantir le caractère opérationnel du modèle, nous suivons également les signaux d'approvisionnement et de politique à travers des sources telles que les journaux officiels gouvernementaux, les sites web des régulateurs nucléaires et les portails d'appels d'offres publics, suivis des publications douanières et commerciales lorsqu'elles sont disponibles. Le contexte financier est complété à l'aide des rapports annuels et des présentations aux investisseurs, appuyés par un abonnement payant pour les données financières des entreprises et le suivi de l'actualité lorsque les divulgations sont dispersées. Les sources documentaires citées sont illustratives, et de nombreux autres documents publics ont été consultés à des fins de vérification croisée, de clarification et de validation.
Entretiens et enquêtes primaires
Nous validons les hypothèses de dimensionnement grâce à des entretiens d'experts et des enquêtes structurées auprès des OEM et fournisseurs de sous-systèmes, des professionnels de l'EPC et de la gestion de projet, des équipes d'approvisionnement des services publics et d'ingénieurs nucléaires indépendants. Étant donné que la demande en Asie-Pacifique est portée par les projets et sensible au calendrier, les discussions portent sur les calendriers de construction, les ensembles d'équipements types par réacteur, les niveaux de localisation et l'évolution des prix par grandes catégories d'équipements en Chine, en Inde, au Japon et dans le reste de la région.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Niveau supérieur : 35 % | Directions générales (CXO) : 20 % | |
| Niveau intermédiaire : 45 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 30 % | |
| Acteurs plus petits : 20 % | Managers : 50 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement commence par une reconstruction descendante du pool de demande en équipements à partir des pipelines de réacteurs en Asie-Pacifique et des signaux de la flotte en exploitation, qui sont ensuite traduits en dépenses d'équipement en associant des ensembles d'équipements types aux ajouts d'unités de réacteurs et aux principaux cycles de rénovation. Le modèle est ensuite vérifié à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, où nous agrégeons un échantillon de revenus de fournisseurs, validons les tailles de commandes types et testons la robustesse des prix implicites par rapport aux références récentes de contrats et d'appels d'offres.
Quelques intrants pratiques guident les calculs et les rendent reproductibles, tels que le nombre d'unités en construction et planifiées, le retard de mise en service attendu, la répartition des types de réacteurs (par exemple PWR par rapport à PHWR), la répartition entre équipements de l'îlot et équipements auxiliaires, et la part attendue des dépenses en équipements pour réacteurs de recherche. Pour les pays où la divulgation est limitée, les lacunes sont traitées à l'aide d'hypothèses de substitution basées sur des tailles d'unités et des schémas de construction similaires, puis corrigées après les retours primaires.
Pour les prévisions, nous nous appuyons sur une analyse de scénarios avec un scénario de base qui suit les calendriers de construction annoncés et l'orientation politique, puis nous ajustons le calendrier et les prix à l'aide du consensus d'experts. Lorsque l'incertitude principale réside dans les dates de livraison, une analyse de sensibilité est appliquée au calendrier de démarrage et d'achèvement des projets, ce qui permet de maintenir les fourchettes de prévision ancrées dans ce que les équipes d'approvisionnement jugent réalisable.
Validation des données et cycle de mise à jour
Nous effectuons des vérifications croisées entre les résultats du modèle et des signaux indépendants, tels que les changements de statut des réacteurs, les tendances de production sur le réseau et l'activité majeure des appels d'offres pour les équipements, avant de finaliser les totaux. Si une valeur au niveau national évolue fortement par rapport au cycle précédent, les hypothèses sont examinées ligne par ligne et des appels de suivi sont déclenchés avec les répondants concernés pour confirmer si l'évolution est réelle ou liée au calendrier.
Le travail est examiné en plusieurs étapes, depuis les vérifications de calcul jusqu'à la validation finale par l'analyste, après documentation des explications relatives aux écarts. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs surviennent, tels que de nouvelles approbations d'unités, des annulations ou d'importants contrats d'équipements. Avant la livraison, une dernière vérification est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Taille du marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les chiffres de marché publiés pour les équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique peuvent varier considérablement, même lorsque le sujet semble identique, car chaque éditeur trace différemment la limite entre ce qui compte comme revenu d'équipement et la façon dont le calendrier des projets est traité. Les différences proviennent également du calendrier des devises, de l'inclusion ou non des dépenses de rénovation, et de la manière dont l'évolution des prix est supposée se dérouler sur de longs cycles de projet.
À notre avis, le principal facteur d'écart sur ce marché est de savoir si l'estimation intègre des services plus larges de centrale nucléaire ou s'étend au-delà des équipements de centrale pour englober le cycle du combustible et l'exploitation-maintenance à long terme, ce qui gonfle le total pour les pays à croissance rapide. Une autre différence courante concerne la manière dont les pipelines de nouvelles constructions sont convertis en revenus annuels, certaines approches anticipant des commandes pluriannuelles sur une seule année, tandis que d'autres les répartissent en fonction des jalons de livraison et des retards de mise en service.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2026) | |
| Portail de données sectoriel A | 47,43 milliards USD (2025) | Ce chiffre semble utiliser un périmètre de dépenses beaucoup plus large et une fenêtre d'étude plus longue, et il comptabilise probablement des programmes à l'échelle de la centrale ainsi que des services nucléaires connexes allant au-delà des équipements livrés aux ensembles de l'îlot nucléaire, des auxiliaires et des réacteurs de recherche. |
| Éditeur commercial B | 9,50 milliards USD (2025) | Cette estimation s'apparente davantage à une tranche asiatique d'un total d'équipements mondial, et elle pourrait être ancrée à une définition plus restreinte de l'équipement associée à un calendrier de projet prudent, ce qui peut sous-estimer les programmes de construction multi-pays et les principaux cycles de rénovation. |
L'écart entre les valeurs publiées reflète principalement des choix de périmètre et de calendrier plutôt que de simples différences de calcul, et le tableau le montre clairement. Lorsque l'équipement n'est comptabilisé qu'au moment où il est contracté et livré dans les ensembles de l'îlot nucléaire, des auxiliaires et des réacteurs de recherche, et lorsque le retard de mise en service est explicitement modélisé, le résultat reste plus traçable au flux réel des projets, ce qui correspond à l'approche appliquée par Mordor Intelligence.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique ?
Le marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 5,08 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
Quels sont les acteurs clés du marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique ?
Korea Electric Power Corporation, Framatome, Doosan Corporation, Dongfang Electric Corporation Limited et GE-Hitachi Nuclear Energy sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique.
Quelles années ce rapport sur le marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de centrales nucléaires en Asie-Pacifique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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