Taille du marché des machines agricoles en Argentine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.33 milliard de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.77 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.80 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des machines agricoles en Argentine
La taille du marché argentin des machines agricoles est estimée à 1,33 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,77 milliard USD dici 2029, avec une croissance de 5,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- L'Argentine possède une industrie locale de fabrication de machines et d'outils agricoles établie de longue date avec environ 730 entreprises et a été l'une des premières industries à se développer dans le pays en raison du rôle prédominant de l'agriculture dans l'économie. Selon les statistiques locales, la production nationale de machines et d'équipements agricoles représente environ 80 % du secteur total.
- Les administrations gouvernementales précédentes ont contribué à cette expansion en encourageant la production locale de pièces et de composants. Cela a amené les multinationales à incorporer plus de 50 % de composants locaux dans leurs équipements fabriqués, renforçant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Certains des principaux acteurs investissent également dans la recherche technologique pour fabriquer des machines agricoles intelligentes basées sur la demande des consommateurs du pays. Par exemple, en 2021, CNH Industrial a annoncé le doublement de la production de moissonneuses et de tracteurs dans son usine de Córdoba, en Argentine. L'entreprise prévoit, à travers ses marques Case IH et New Holland, de produire un total de 2500 machines, ce qui dynamisera le segment des machines dans le pays au cours de la période de prévision.
- L'agriculture argentine continue de croître fortement, et cette tendance se reflète dans la vente de nouveaux équipements agricoles. La raison de l'augmentation des ventes est l'expansion des lignes de financement des banques qui proposent des taux et des conditions abordables. En outre, la hausse des prix des services des entrepreneurs est également lun des principaux facteurs déterminants du marché qui poussent les producteurs à acheter leurs propres machines agricoles.
Tendances du marché argentin des machines agricoles
La faible productivité agricole stimule le marché
- La population argentine a augmenté rapidement, mais les terres agricoles sont limitées, ce qui entraîne un énorme écart entre l'offre et la demande. Selon la base de données statistiques d'entreprise de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAOSTAT), la superficie agricole du pays était de 108381000 hectares en 2020, ce qui est constant toutes les années sauf en 2017, avec 111239000 hectares dans le pays. Il pourrait toutefois augmenter dans les années à venir.
- Les machines agricoles contribuent à augmenter la productivité et le rendement agricoles et à réduire le gaspillage. Les machines basées sur les dernières technologies, telles que le semoir de précision et l'épandeur d'engrais, réduisent le gaspillage et les activités, telles que le semis, peuvent être réalisées efficacement en utilisant tout l'espace disponible. Les machines telles que les moissonneuses-batteuses éliminent le gaspillage des produits récoltés et augmentent lefficacité agricole, fournissant ainsi de la nourriture à davantage de personnes.
- Le secteur primaire joue un rôle fondamental dans l'économie du pays, avec des technologies innovantes, comme l'agriculture de précision, qui trouvent progressivement de la place. La demande de machines agricoles est potentiellement très élevée, ainsi que de cultures spécialisées et de fruits et légumes. Selon l'Agence européenne de l'alimentation (EFA), le marché des machines est à nouveau florissant en 2022 avec une augmentation des ventes de 16,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui fera croître le marché au cours de la période de prévision.
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Augmentation des importations de machines agricoles
- La valeur des importations du marché des machines agricoles na cessé daugmenter au cours des dernières années, même si la production nationale est forte. Les principales raisons qui poussent à importer des machines agricoles sont la forte demande et le manque de machines dotées des dernières technologies. Ainsi, en 2022, John Deere a annoncé avoir sélectionné de nouvelles entreprises pour son programme Startup Collaborator, qui vise à approfondir les relations de la multinationale avec des entreprises émergentes innovantes, en stimulant de nouvelles solutions technologiques pour les machines agricoles argentines dans le domaine des opérations agricoles. Cela développera la croissance du marché dans les années à venir.
- Selon le Centre du commerce international (ITC) Trade, les États-Unis sont le plus grand fournisseur de machines agricoles avec la part de marché la plus élevée de 26,5 %, suivis du Brésil et de l'Allemagne. En 2021, les vice-ministres du Développement économique rural du Guatemala et de l'Argentine ont convenu d'accroître la coopération et les échanges commerciaux entre les deux pays. La coopération argentine sera axée sur le développement rural guatémaltèque, en particulier sur l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole, le transfert de technologies et l'amélioration des équipements agricoles adaptés à l'agriculture familiale, visant à accroître la productivité grâce à une gestion durable des ressources en eau et de l'utilisation des terres. Cette coopération ouvrira davantage le marché guatémaltèque aux machines agricoles argentines.
- La production nationale argentine est principalement concentrée sur des machines à petite échelle telles que des tracteurs, des cultivateurs, etc. La principale plateforme agricole numérique du secteur agricole, Climate FieldView, a été lancée commercialement en Argentine pour la prochaine saison de croissance. Déjà largement adopté à l'échelle mondiale, FieldView transforme la façon dont les agriculteurs gèrent leurs opérations grâce à des outils numériques basés sur les données. La plateforme arrive en Argentine pour la saison agricole afin d'aider les agriculteurs à tirer le meilleur parti de chaque hectare.
- Développée et fournie par The Climate Corporation, une filiale de Bayer et leader de l'innovation numérique pour l'agriculture, FieldView est la plateforme agricole numérique complète du marché. Il aide les agriculteurs à mieux comprendre leurs champs tout au long de l'année grâce à des outils qui leur permettent de collecter et de stocker facilement des données, d'optimiser les décisions de gestion rapidement et efficacement et d'atteindre leur potentiel de rendement tout en minimisant l'application d'intrants agricoles. Cela aidera les entreprises nationales à développer des machines agricoles à grande échelle et à développer le marché au cours de la période de prévision.
Aperçu du marché argentin des machines agricoles
Le marché argentin des machines agricoles est consolidé, avec quelques acteurs détenant une part de marché importante. Agrale, Kubota, Deere and Company, le groupe AGCO, Mahindra, CNH Industrial et Yanmar Co. Ltd font partie des principaux acteurs du marché. Les entreprises argentines de machines agricoles se font également concurrence sur la base de la qualité des produits ou de la promotion. Néanmoins, ils se concentrent également sur dautres mesures stratégiques, telles que des acquisitions et des expansions, pour acquérir une part plus importante et élargir la taille de leur marché acquis.
Leaders du marché argentin des machines agricoles
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Agrale
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AGCO Argentina S.A.
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Deere & Company
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YANMAR CO., LTD.
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Kubota
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché argentin des machines agricoles
- Janvier 2023 John Deere Argentine et ExpoAgro concluent une alliance stratégique pour renforcer les marques leaders de l'entreprise dans le secteur agro-industriel. L'accord vise à continuer à renforcer le travail commun entre les marques et à apporter des solutions plus nombreuses et meilleures au producteur. Il s'agit d'une alliance qui renforce la promotion et la diffusion de solutions technologiques et numériques qui permettent aujourd'hui à tous les producteurs argentins d'accéder à une production plus durable.
- Octobre 2022 la start-up brésilienne FieldPRO développe une intelligence artificielle (IA) qui utilise des données environnementales pour envoyer des commandes à des machines autonomes John Deere en Amérique du Sud. LIA comprend les conditions environnementales des zones rurales. Il comprend une solution autonome avec du matériel, des logiciels et des outils analytiques. Cela contribue à améliorer l'efficacité des opérations aux champs et à réduire les coûts en évitant que les activités soient réalisées dans des conditions et des comportements de machines inappropriés tels que le glissement du tracteur, le vent, la température, l'humidité mesurée lors de la pulvérisation, l'appui du semis, etc.
Rapport sur le marché argentin des machines agricoles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Tracteurs
5.1.1.1 Moins de 40 CV
5.1.1.2 40 CV à 99 CV
5.1.1.3 Supérieur à 100 CV
5.1.2 Machines de labour et de culture
5.1.2.1 Charrues
5.1.2.2 Herses
5.1.2.3 Cultivateur et motoculteurs
5.1.2.4 Autres machines de labour et de culture
5.1.3 Machines de plantation
5.1.3.1 Semoirs
5.1.3.2 Jardinières
5.1.3.3 Épandeurs
5.1.3.4 Autres machines de plantation
5.1.4 Machines de récolte
5.1.4.1 Moissonneuses-batteuses
5.1.4.2 Récolteuses de fourrage
5.1.4.3 Autres machines de récolte
5.1.5 Machines de fenaison et de fourrage
5.1.5.1 Tondeuses
5.1.5.2 Presses à balles
5.1.5.3 Autres machines de fenaison et de fourrage
5.1.6 Machines d'irrigation
5.1.6.1 Irrigation par aspersion
5.1.6.2 Irrigation goutte à goutte
5.1.6.3 Autres machines d'irrigation
5.1.7 Autres types
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Stratégies les plus adoptées
6.2 Analyse des parts de marché
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Agrale
6.3.2 AGCO Argentina SA
6.3.3 Deere & Company
6.3.4 Mahindra and Mahindra
6.3.5 Yanmar Co. Ltd
6.3.6 Netafim Limited
6.3.7 Kubota Corporation
6.3.8 Foton Lovol International Heavy Industries Company Ltd
6.3.9 Industrias Romi SA
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des machines agricoles en Argentine
Le marché argentin des machines agricoles fait partie de l'industrie qui produit et entretient des tracteurs, des machines et des outils utilisés dans l'agriculture ou autre agriculture.
Le marché argentin des machines agricoles est segmenté par type (tracteurs, machines de labour et de culture, machines de plantation, machines de récolte, machines de fenaison et de fourrage, machines d'irrigation et autres types).
Le rapport propose une estimation du marché et des prévisions en valeur (en millions de dollars) pour les segments mentionnés ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les machines agricoles en Argentine
Quelle est la taille du marché argentin des machines agricoles ?
La taille du marché argentin des machines agricoles devrait atteindre 1,33 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,80 % pour atteindre 1,77 milliard USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché argentin des machines agricoles ?
En 2024, la taille du marché argentin des machines agricoles devrait atteindre 1,33 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché argentin des machines agricoles ?
Agrale, AGCO Argentina S.A., Deere & Company, YANMAR CO., LTD., Kubota sont les principales sociétés opérant sur le marché argentin des machines agricoles.
Quelles années couvre ce marché argentin des machines agricoles et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché argentin des machines agricoles était estimée à 1,26 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des machines agricoles en Argentine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines agricoles en Argentine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des machines et équipements agricoles en Argentine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des machines et équipements agricoles en Argentine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des machines et équipements agricoles en Argentine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Argentine Machines agricoles Instantanés du rapport
