Tamaño y Participación del Mercado de Comercio Electrónico B2C Transfronterizo de Vietnam - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Comercio Electrónico B2C Transfronterizo de Vietnam

Adquisición de Compradores Liderada por Mercados en Línea y Escala del Comercio Social

El mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam está siendo moldeado por la forma en que los compradores ahora descubren productos dentro de los feeds de contenido en lugar de hacerlo a través de búsquedas directas. Los ingresos de TikTok Shop en Vietnam crecieron un 93% en 2025, y su participación en la plataforma aumentó del 26,90% al 39,60%, lo que mostró con qué rapidez el descubrimiento social se convirtió en comportamiento de compra real. En el primer trimestre de 2026, las 4 plataformas más grandes generaron VND 148,60 billones (USD 5.700 millones), un aumento del 46,60% interanual, confirmando que el tráfico de las plataformas seguía traduciéndose en un sólido crecimiento de las transacciones^{[1]"El potencial del comercio electrónico transfronterizo sigue siendo en gran medida inexplotado," VCCI, vcci.com.vn}. Solo la moda generó VND 23,40 billones (USD 0.900 millones) en TikTok Shop en el primer trimestre de 2025, lo que subrayó cómo las categorías visuales se benefician de los formatos de video corto y venta en vivo. La misma concentración que ayuda a escalar el mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam también expone más a los vendedores a cambios en las tarifas, cambios en el posicionamiento y reglas de la plataforma, ya que Shopee y TikTok Shop juntos representaron el 97% del GMV de las plataformas en 2025.

Pago desde Dispositivos Móviles y Adopción de Billeteras Digitales

La base de consumidores con enfoque en dispositivos móviles de Vietnam continúa reduciendo la fricción en los pagos para las compras transfronterizas. El país tenía 127 millones de conexiones móviles a principios de 2025, superando a la población, porque el uso de doble SIM seguía siendo común y ayudaba a mantener el acceso digital generalizado. Los pagos con código QR aumentaron un 61,63% en volumen y un 150,67% en valor en los primeros 9 meses de 2025, lo que mostró que el comportamiento de pago digital se había vuelto mucho más habitual entre los distintos grupos de usuarios. El piloto de Dinero Móvil también se expandió a zonas rurales y remotas, y para 2025, 10,89 millones de cuentas estaban activas, con el 70% de ellas fuera de los centros urbanos. El mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam se beneficia directamente de este cambio porque la penetración de teléfonos inteligentes alcanzó el 84%, la cobertura 4G se extendió al 99,80% de las comunas, y más vendedores debían adoptar facturación digital y herramientas de pago formales a partir de junio de 2025.

Políticas de Impulso a las Exportaciones y Acuerdos Comerciales

La política de exportación se está alineando cada vez más con la ejecución del comercio digital. El Plan Maestro Nacional de Desarrollo del Comercio Electrónico 2026-2030 tiene como objetivo apoyar a al menos 100 empresas en operaciones de plataformas transfronterizas y ayudar a al menos 10 empresas a superar USD 10 millones en ingresos por exportaciones en línea, proporcionando al mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam una vía de crecimiento del lado de la oferta más clara. La participación de Vietnam en el CPTPP y el RCEP también mejora las condiciones arancelarias y el tratamiento de las normas de origen en mercados como Japón, Corea del Sur, Australia y otros destinos clave. La Directiva del Primer Ministro 29/CT-TTg en 2025 impulsó a los ministerios a vincular más estrechamente la promoción comercial con la transformación digital, lo que redujo la brecha entre la ambición exportadora y la ejecución del comercio electrónico. Esto importa porque el mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam está creciendo tanto en el lado del comprador como del vendedor, a medida que una base más amplia de empresas vietnamitas obtiene el apoyo político necesario para construir canales de exportación en línea directos^{[2]"El Gobierno implementa soluciones para promover las exportaciones y ampliar los mercados en el exterior," Portal GoGlobal, goglobal.moit.gov.vn}.

Demanda Creciente de Belleza, Moda y Electrónica Extranjeras

La demanda entrante de bienes importados sigue siendo una de las fuentes de ingresos más claras para el mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam. Los consumidores vietnamitas gastaron VND 74,40 billones (USD 3.000 millones) en productos de belleza y cuidado personal a través del comercio electrónico en 2025, un aumento interanual del 30%. Los ingresos por cosméticos solos aumentaron un 23% en 2025, lo que indica que las marcas importadas de cuidado de la piel y belleza siguen teniendo un fuerte atractivo entre los compradores que valoran el origen de la marca y la confianza en el producto. Plataformas como YesStyle, iHerb y el programa transfronterizo de Lazada están atendiendo la demanda de nicho de belleza y suplementos que la oferta local no ha satisfecho completamente en términos de precio, calidad o reconocimiento de marca. El mismo patrón de demanda también apoya las importaciones de moda y electrónica, especialmente entre los consumidores más jóvenes que utilizan marcas internacionales como parte de su identidad y estilo de vida, mientras que los cambios arancelarios bajo el RCEP mantienen algunas de estas compras económicamente atractivas.

Carga del IVA a Importaciones de Bajo Valor y Cumplimiento Tributario

El tratamiento fiscal de los paquetes importados de pequeño valor cambió materialmente en 2025, eliminando una de las ventajas de costo históricas del comercio transfronterizo entrante. La Decisión N.° 01/2025/QD-TTg puso fin a la exención del IVA para los bienes importados de bajo valor enviados por entrega expresa a partir del 18 de febrero de 2025, lo que aumentó el costo de entrega de muchos pedidos pequeños. El mismo año también trajo obligaciones más estrictas de facturación y retención, por lo que el mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam ahora lleva una mayor carga de cumplimiento para los comerciantes más pequeños que utilizan modelos de paquetes de margen reducido. Aduanas de Vietnam informó que el cambio de política generó más de VND 1 billón (USD 40 millones) en ingresos fiscales adicionales a mediados de septiembre de 2025, confirmando que el efecto fiscal fue significativo y que parte de la carga se había trasladado a los vendedores y a los precios finales. Para las importaciones de alta frecuencia y bajo valor, esto aumenta el riesgo de que los costos de cumplimiento crezcan más rápido que el valor de las transacciones.

Riesgo de Falsificaciones y Fricción en la Logística Inversa

La confianza sigue siendo una barrera práctica en las categorías de productos donde la autenticidad importa más. Más de 13.700 tiendas en línea fueron eliminadas en 2025 por vender productos falsificados, prohibidos o no rastreables, lo que mostró la escala del monitoreo que aún se requiere en las plataformas digitales. El mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam enfrenta presión adicional ya que la actividad de falsificación está aumentando en cosméticos, suplementos y otras categorías importadas de rápido crecimiento, donde la confianza del consumidor es central para la recompra. Las devoluciones también son más costosas en el comercio transfronterizo, ya que los bienes del exterior a menudo requieren manejo de flete en múltiples tramos, procesamiento aduanero y una coordinación más estrecha con los transportistas antes de que se pueda cerrar un reembolso. Como resultado, algunos vendedores limitan las opciones de devolución o aumentan los precios, y ambas respuestas pueden ralentizar la conversión en categorías donde los compradores ya se preocupan por la calidad y la legitimidad.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Categoría de Producto: Salud y Belleza Reequilibrando un Mercado Liderado por la Moda

Moda, calzado y ropa representaron el 26,47% de la participación del mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam en 2025, manteniendo la categoría en el liderazgo, ya que Vietnam ya tiene una sólida base de confección y las plataformas pueden comercializar la moda de manera eficiente a través de formatos basados en imágenes y videos. La categoría también se beneficia de los modelos transfronterizos, que permiten a los consumidores acceder a marcas internacionales sin depender de la distribución minorista tradicional. VCCI y Access Partnership indicaron que se proyecta que las exportaciones de moda transfronteriza desde Vietnam crezcan un 26% anualmente hasta 2029, lo que es mucho más rápido que los canales de exportación tradicionales y apoya una ruta directa al consumidor más amplia para los vendedores. Hogar y oficina, pasatiempos y juguetes, y repuestos de automóviles continúan sirviendo a casos de uso más reducidos pero constantes, incluidas las exportaciones de muebles, coleccionables de marca importados y accesorios para vehículos que no están fácilmente disponibles en el comercio minorista local.

Salud y belleza/cuidado personal es el segmento de producto de más rápido crecimiento, con el tamaño del mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam para este segmento proyectado para crecer a una CAGR del 20,72% hasta 2031. El segmento obtiene fortaleza de 2 direcciones a la vez: cuidado de la piel coreano y japonés importado en el lado entrante, y el creciente potencial de exportación de productos de bienestar y herbolaria vietnamitas en el lado saliente. Los ingresos por cosméticos aumentaron en 2025, lo que apoya el argumento de que la belleza está pasando de ser una importación de nicho a una categoría de compra recurrente más amplia en todas las plataformas. La industria de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam también observa una creciente diferenciación en el cumplimiento de suplementos de salud, cosméticos y electrónica, porque los vendedores documentados y verificados por marca están mejor posicionados para absorber las verificaciones de productos y las normas de protección al consumidor bajo la nueva ley.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Canal de Ventas: El Comercio Social Disrumpiendo el Dominio de los Mercados en Línea

Los mercados en línea representaron el 72,64% del tamaño del mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam en 2025, respaldados por la confianza de los compradores en las herramientas de depósito en garantía, la logística liderada por plataformas y la concentración del volumen de transacciones en torno a Shopee y TikTok Shop. Las 4 plataformas más grandes registraron VND 148,60 billones (USD 5.700 millones) en ventas en el primer trimestre de 2026, un aumento del 46,60% respecto al año anterior, lo que mostró que la escala de la infraestructura sigue creciendo más rápido de lo que la base de consumidores por sí sola sugeriría. Esa misma escala también crea dependencia a nivel del sistema, porque las decisiones de las plataformas sobre comisiones, reglas de visibilidad y incorporación de vendedores pueden cambiar la economía de una gran parte del mercado casi de inmediato. El escrutinio de mayo de 2026 sobre el enfoque de tarifas de Shopee reforzó que esta concentración es ahora lo suficientemente importante como para atraer la atención del interés público, incluso si el modelo de mercado en línea sigue siendo dominante.

El comercio social es el canal de más rápido crecimiento y se prevé que se expanda a una CAGR del 24,91% hasta 2031, a medida que el video, la venta en vivo y la conversión basada en chat continúan atrayendo el descubrimiento y la compra hacia la misma sesión. El rápido ascenso de TikTok Shop es la prueba más clara de este modelo, pero la inversión de Shopee en Shopee Video también muestra que las plataformas establecidas se están adaptando en lugar de ceder el espacio. Las tiendas web directas al consumidor aún tienen la menor participación, pero están ganando más relevancia entre los exportadores de muebles, moda y artesanías donde la narrativa de marca y la identidad importan más que la simple comparación de precios. El lanzamiento en 2026 de herramientas basadas en inteligencia artificial de Amazon para investigación de mercado, análisis de demanda y desarrollo de productos en Vietnam apoya ese movimiento al ayudar a los vendedores a construir capacidades de generación de demanda más independientes. La industria de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam puede, por lo tanto, seguir siendo liderada por mercados en línea, pero es probable que la combinación de canales se vuelva más equilibrada a medida que la conversión social se profundice y los exportadores más fuertes inviertan en tiendas propias.

Por Velocidad de Entrega: El Liderazgo en Volumen de la Entrega Estándar Enmascara Señales de Demanda de Entrega Expresa

La entrega estándar representó el 76,83% de la participación del mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam en 2025, reflejando la clara sensibilidad al precio de los compradores del mercado masivo de Vietnam y la continua importancia de los flujos de paquetes de bajo valor provenientes de China y la ASEAN. Este perfil de entrega ha encajado bien con la demanda entrante porque muchas categorías populares, incluidos accesorios de moda, productos de belleza y artículos para el hogar, no siempre necesitan velocidad premium para convertir. Al mismo tiempo, el mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam está construyendo gradualmente las condiciones para una combinación de entrega más rápida, especialmente para los vendedores salientes que atienden a consumidores acostumbrados a plazos de cumplimiento cortos. El piloto de despacho aduanero lanzado en junio de 2026 y la digitalización más amplia de los documentos de envío son importantes aquí porque reducen algunos de los retrasos procedimentales que solían debilitar el caso de negocio para servicios más rápidos.

La entrega expresa es la opción de más rápido crecimiento y se prev que se expanda a una CAGR del 18,08% hasta 2031. Amazon Global Logistics estuvo disponible en Vietnam en noviembre de 2025 y convirtió al país en el 2.° punto de origen de exportación de FBA a nivel mundial, lo que mejora directamente los plazos de entrega para los vendedores que envían mercancías a los compradores de Estados Unidos a través de la red de cumplimiento de Amazon. El plan de TikTok de construir una entidad logística con sede en Vietnam con capacidad para procesar entre 1.000 millones y 2.000 millones de pedidos al año también apunta a una mayor profundidad logística controlada por la plataforma con el tiempo. La eliminación de la exención del IVA de bajo valor a partir de febrero de 2025 añade otra razón para este cambio, porque los vendedores ahora tienen más incentivos para alejarse de los microenvíos fragmentados y avanzar hacia consignaciones menos numerosas y más grandes con mejor economía unitaria.

Por País y Dirección de Flujo: El Crecimiento de las Exportaciones Salientes Desafiando el Dominio de las Importaciones Entrantes

Las importaciones entrantes representaron el 55,06% del tamaño del mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam en 2025 y siguieron siendo el segmento más grande, ya que China, Corea del Sur y Japón continúan suministrando muchas de las categorías que los consumidores vietnamitas buscan activamente en línea. China es el mayor mercado de origen porque combina escala, competitividad de precios, proximidad geográfica y fuerte acceso a plataformas a través de AliExpress, Taobao Global, Temu y DHgate. Corea del Sur y Japón le siguen porque las categorías de belleza, cuidado de la piel y electrónica seleccionada continúan beneficiándose de una mayor confianza del comprador en la marca del país de origen. El fin de la exención del IVA de bajo valor a partir de febrero de 2025 elevó el costo del modelo dominante de paquetes pequeños de origen chino, lo que puede ralentizar parte del crecimiento de las importaciones y apoyar la sustitución en categorías domésticas seleccionadas.

Las exportaciones salientes son la dirección de más rápido crecimiento, con el tamaño del mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam para el comercio saliente proyectado para crecer a una CAGR del 22,76% hasta 2031. Los ingresos por exportaciones en línea alcanzaron USD 2.000 millones en 2025, un aumento del 18% interanual, lo que indica que la base manufacturera de Vietnam ya se está conectando más directamente con los consumidores globales a través de canales digitales. Estados Unidos es el principal destino saliente, y las exportaciones totales de mercancías de Vietnam a ese mercado alcanzaron USD 153.200 millones en 2025, lo que da a los vendedores vietnamitas un corredor comercial establecido sobre el cual construir. El plan maestro 2026-2030, junto con las ventajas arancelarias del CPTPP y el RCEP, debería mantener las prendas de vestir, los muebles, las artesanías y los componentes electrónicos seleccionados en el centro de esta expansión exportadora^{[3]"Circular 5, Normas de Origen bajo el RCEP," Portal VNTR, vntr.moit.gov.vn}.

Análisis Geográfico

China sigue siendo el socio comercial más influyente en el mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam, ya que es la mayor fuente de importaciones entrantes y un importante corredor comercial bidireccional para los vendedores vietnamitas. Los bienes de origen chino abarcan electrónica, moda, belleza y accesorios para el hogar, y continúan beneficiándose de rutas de transporte cortas y redes de entrega expresa bien desarrolladas. El mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam también siente el peso de China a través del alcance de las plataformas, porque AliExpress, Taobao Global, Temu y DHgate ayudan a anclar el flujo de productos entrantes. La eliminación de las exenciones del IVA a importaciones de bajo valor a partir de febrero de 2025 añadió presión de costos al modelo de paquetes chinos, empujando a algunos operadores hacia envíos consolidados más grandes en lugar de muchas consignaciones pequeñas. En el lado saliente, el RCEP simplifica las normas de origen y los procedimientos aduaneros, lo que apoya el comercio bidireccional con China y otras economías miembro.

Estados Unidos es el destino saliente más estratégico para el mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam porque ofrece escala, logística profunda y una fuerte demanda de los compradores de productos fabricados en Vietnam. VCCI y Access Partnership encontraron que el 82% de las MiPymes vietnamitas encuestadas consideraban a Estados Unidos como el mercado transfronterizo más prometedor. Las exportaciones de bienes de Vietnam a Estados Unidos alcanzaron USD 153.200 millones en 2025, lo que da a los vendedores una ruta comercial madura y una mayor familiaridad de los compradores con la oferta vietnamita. El lanzamiento de AGL de Amazon en Vietnam fortalece este corredor porque reduce las barreras de coordinación de fletes para las pymes que utilizan Fulfillment by Amazon. Corea del Sur y Japón también son importantes porque son las principales fuentes entrantes de belleza coreana y belleza japonesa, al tiempo que sirven como atractivos destinos de exportación para prendas de vestir, muebles de madera y productos procesados bajo condiciones comerciales favorables.

Dentro de la ASEAN, Singapur, Tailandia e Indonesia importan tanto como mercados de oferta como de destino en el mercado de comercio electrónico B2C transfronterizo de Vietnam. Singapur funciona como un nodo de gestión y capital para plataformas regionales como Shopee y Lazada, mientras que Tailandia opera como un corredor bidireccional para belleza, prendas de vestir y muebles. Australia, Alemania y los Países Bajos siguen siendo destinos salientes relevantes para muebles, artesanías y productos artesanales donde los marcos arancelarios y la demanda de la diáspora apoyan las compras recurrentes. El Reino Unido también ofrece un entorno de comercio digital más favorable bajo el UKVFTA y compromisos relacionados, lo que amplía las opciones de exportación de Vietnam más allá de Asia y América del Norte^{[4]"Comercio de Bienes y Servicios Digitalmente en Vietnam," Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido, business.gov.uk}.