Tamaño y Participación del Mercado de Construcción de Infraestructura de Transporte de los Estados Unidos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 233.03 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 242.8 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 298.12 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 4.19 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Construcción de Infraestructura de Transporte de los Estados Unidos por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Construcción de Infraestructura de Transporte de los Estados Unidos crezca desde USD 233.030 millones en 2025 hasta USD 242.800 millones en 2026 y se prevé que alcance USD 298.120 millones en 2031 a una CAGR del 4,19% durante el período 2026-2031. Las sólidas asignaciones federales en virtud de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA, por sus siglas en inglés), el aumento de las asignaciones a nivel estatal y la creciente participación de capital privado están sosteniendo este impulso de crecimiento. Los fondos públicos siguen siendo el ancla financiera del mercado, pero las asociaciones público-privadas están acelerando los plazos de ejecución de megaproyectos complejos. El ferrocarril, la aviación y los corredores de carga para vehículos eléctricos (EV) están emergiendo como focos complementarios a la vasta red de carreteras del país. Los contratistas están contrarrestando la escasez de mano de obra especializada y las fluctuaciones en los precios de los materiales mediante la inversión en flujos de trabajo digitales y métodos modulares, fomentando ganancias de productividad que compensan parcialmente la inflación de costos. Aun así, persisten los riesgos de ejecución relacionados con las brechas en la cofinanciación de fondos y los volátiles precios de insumos, particularmente en los condados rurales y las pequeñas áreas metropolitanas.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo, las carreteras lideraron con una participación de ingresos del 54,60% del mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos en 2025, mientras que se prevé que los ferrocarriles registren la CAGR más rápida del 5,18% hasta 2031.
- Por tipo de construcción, la nueva construcción representó el 60,30% del tamaño del mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 4,95% hasta 2031.
- Por fuente de inversión, los fondos públicos representaron el 75,20% del gasto en 2025; el segmento de capital privado avanza a una CAGR del 5,32%, reflejando canalizaciones más profundas de asociaciones público-privadas.
- Por geografía, Texas acaparó el 10,85% del gasto de 2025 y se espera que registre una CAGR del 4,86% entre 2026 y 2031, la más alta entre todos los estados.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Construcción de Infraestructura de Transporte de los Estados Unidos
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Iniciativas Federales y Estatales en Curso en Materia Ferroviaria | +1.2% | Corredor Noreste, California, Texas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Conectividad de Carga para el Comercio Electrónico | +0.9% | Centros de logística urbana y regiones portuarias | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Programas de Revitalización Aeroportuaria | +0.8% | Principales aeropuertos metropolitanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Despliegue Nacional de Infraestructura para Vehículos Eléctricos | +0.7% | CA, NY, FL, TX, corredores nacionales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Iniciativas Federales y Estatales en Curso que Respaldan las Mejoras en Corredores de Larga Distancia y Regionales Ferroviarios
La asignación de USD 66.000 millones para el sector ferroviario incorporada en la IIJA está desencadenando una ola de proyectos orientados a mejorar la capacidad, la seguridad y los servicios de pasajeros. Desde enero de 2025, el Programa de Eliminación de Cruces Ferroviarios ha adjudicado USD 1.100 millones en 123 proyectos, eliminando cuellos de botella que ralentizan tanto el servicio de carga como el de pasajeros. El objetivo de Amtrak de alcanzar 64 millones de pasajeros para 2040, frente a los 33 millones previos a la pandemia, está agudizando el enfoque en la doble vía, las mejoras en señalización y la renovación de estaciones. Los operadores ferroviarios privados están complementando las inversiones federales; la mejora del corredor de carga de Norfolk Southern por valor de USD 200 millones en Alabama ejemplifica esta sinergia.
La Expansión del Comercio Electrónico Impulsa la Demanda Nacional de Terminales de Carga, Almacenamiento y Conectividad Intermodal
Los volúmenes de ventas del comercio electrónico están intensificando la necesidad de capacidad en terminales de carga, ramales ferroviarios de corta distancia y centros de distribución de última milla. El Plan de Carga de Colorado de 2024 cita el aumento del tráfico de paquetería como catalizador para el rediseño de patios intermodales. Los costos de construcción de almacenes se incrementaron un 38% entre 2020 y 2023 antes de estabilizarse en 2024, lo que subraya la intensidad de capital del sector inmobiliario logístico. Los movimientos de carga en contenedores alcanzaron máximos históricos en 2024, lo que tensó aún más el rendimiento de las terminales.
Programas de Revitalización Aeroportuaria que Impulsan la Expansión de Terminales, las Mejoras de Pistas y los Avances en Seguridad
Los programas continuos de revitalización aeroportuaria en los Estados Unidos están transformando significativamente la infraestructura de aviación, con un fuerte impulso hacia la modernización de las instalaciones terminales, la mejora de la capacidad de las pistas y la integración de la conectividad multimodal. Respaldados por el Programa de Terminales Aeroportuarias, que asigna aproximadamente USD 1.000 millones anuales, los aeropuertos están modernizando componentes críticos como puertas de embarque, sistemas de manejo de equipaje y puntos de acceso para pasajeros.
Grandes programas de capital como la iniciativa SMForward del Aeropuerto Internacional de Sacramento por valor de USD 1.300 millones y el plan de expansión del Aeropuerto Internacional de Miami por USD 7.000 millones ejemplifican la escala de inversión orientada a satisfacer la demanda futura. Según la Administración Federal de Aviación, se espera que los pasajeros embarcados aumenten un 38% para 2033, lo que impulsará aún más la necesidad de pistas ampliadas, sistemas de seguridad avanzados e instalaciones de transferencia intermodal sin fricciones. Estos programas subrayan un compromiso federal y regional más amplio con la mejora de la resiliencia, la eficiencia y la experiencia del pasajero en toda la red de aeropuertos de los Estados Unidos.
Despliegue Nacional de Infraestructura para Vehículos Eléctricos que Integra Estaciones de Carga en Redes de Autopistas y Centros Urbanos
El rápido despliegue de infraestructura para vehículos eléctricos (EV) está emergiendo como un impulsor clave del crecimiento en el mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos. A finales de 2024, se habían desplegado más de 183.000 puertos de carga pública, incluidos 43.152 cargadores rápidos de corriente continua (DC), lo que refleja una demanda acelerada de corredores de transporte preparados para vehículos eléctricos. En el marco del programa de fórmula NEVI, el gobierno federal tiene como objetivo instalar 500.000 cargadores públicos para 2030, respaldado por USD 7.500 millones en financiación de la IIJA.
Las asignaciones recientes, incluidos USD 635 millones anunciados en enero de 2025 para añadir 11.500 puertos en 27 estados, están impulsando la actividad constructiva, particularmente en áreas desatendidas, hacia donde se dirigen dos tercios de la financiación. En paralelo, las empresas de servicios públicos planean invertir USD 5.300 millones en la modernización de la red eléctrica para respaldar una proyección de 78,5 millones de vehículos eléctricos en las carreteras de los Estados Unidos para 2035. Estas inversiones están estimulando la demanda de obras civiles, infraestructura eléctrica e instalaciones al borde de la carretera, reforzando la infraestructura para vehículos eléctricos como una fuerza transformadora en el desarrollo del transporte en los Estados Unidos.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Brechas en los Fondos de Contrapartida Federal-Estatal | -0.6% | Zonas rurales y económicamente desfavorecidas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Déficits de Mano de Obra Especializada | -0.8% | Estados de alto crecimiento, nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Volatilidad en los Precios de los Insumos de Construcción | -0.7% | Nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Brechas en los Requisitos de Cofinanciación Federal-Estatal que Generan Cuellos de Botella para los Proyectos de Transporte en Regiones Desatendidas
El Servicio de Investigación del Congreso proyecta un déficit anual de USD 40.000 millones en el Fondo Fiduciario de Carreteras para finales de la década si persisten los flujos de salida actuales. Los condados rurales a menudo carecen de margen fiscal para aportar los fondos de contrapartida, lo que retrasa las reconstrucciones de puentes, la ampliación de carreteras y los centros de tránsito rural. Los recortes propuestos en el borrador de resolución continua de la Cámara de Representantes eliminarían USD 2.000 millones asignados a proyectos locales de seguridad, agravando los ya escasos canales de capital.
Los Generalizados Déficits de Mano de Obra Especializada Elevan los Costos de Construcción y Generan Retrasos en los Proyectos
El mercado de infraestructura de transporte de los Estados Unidos está bajo presión debido a una persistente escasez de mano de obra especializada, a pesar de una reciente disminución en las ofertas de empleo en construcción a 248.000 en abril de 2025. Las presiones salariales siguen siendo agudas, con el salario promedio por hora escalando a USD 36,05[2]Engineering News-Record, "BLS: Las Ofertas de Empleo en Construcción Disminuyen en Abril", reflejando una intensa competencia por trabajadores cualificados. Esta brecha laboral continúa elevando los costos de construcción y contribuye a los retrasos en los principales proyectos de infraestructura, particularmente aquellos que requieren habilidades especializadas en sistemas de tránsito, eléctricos y de puentes. Agravando el problema, los canales de formación existentes están desalineados con las necesidades del mercado, lo que limita la capacidad de la industria para satisfacer la creciente demanda a pesar del sólido financiamiento federal.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo: Las Carreteras Dominan la Inversión en Infraestructura
El segmento de carreteras mantuvo su liderazgo en 2025, representando el 54,60% del gasto total. Las autopistas siguen siendo la columna vertebral de la movilidad en los Estados Unidos, y los inversores lo han notado: las adjudicaciones de contratos para autopistas y puentes alcanzaron un récord de USD 121.000 millones en 2024. El respaldo federal es igualmente sólido. La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo reservó aproximadamente USD 350.000 millones para programas de carreteras hasta 2026, mientras que la Administración Biden-Harris envió USD 62.000 millones a los estados para el ejercicio fiscal 2025, USD 18.800 millones más que en el ejercicio fiscal 2021. Líderes del sector como Bechtel, AECOM y Skanska compiten por nuevas ampliaciones de autopistas interestatales y reemplazos de puentes que modernizan activos envejecidos.
Los ferrocarriles están creciendo más rápidamente, con una CAGR del 5,18% proyectada para 2026-2031. Una inyección federal de USD 66.000 millones en virtud de la IIJA es el principal catalizador. En enero de 2025, la Administración Federal de Ferrocarriles adjudicó USD 1.100 millones en 123 proyectos para eliminar cruces a nivel y mejorar la seguridad. El segmento de vías aéreas se beneficia de un Programa Anual de Terminales Aeroportuarias de USD 1.000 millones que financia mejoras en terminales. Los puertos y vías navegables interiores reciben otros USD 450 millones a través del Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria del ejercicio fiscal 2025. Los mejores vínculos entre estos modos son ahora esenciales: el Plan de Carga de Colorado de 2024 destaca los proyectos intermodales que alinean autopistas, ramales ferroviarios y centros de distribución para satisfacer la demanda de carga del comercio electrónico.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles tras la adquisición del informe
Por Tipo de Construcción: La Nueva Construcción Aborda las Restricciones de Capacidad
Las nuevas construcciones representaron el 60,30% del tamaño del mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos en 2025 y se espera que se expandan a una CAGR del 4,95% hasta 2031, respaldadas por un aumento previsto del 8,5% en los inicios de construcción en 2025. Los canales de megaproyectos incluyen USD 49.000 millones en próximas obras de terminales y USD 33.000 millones en ampliaciones de autopistas. Los proyectos impulsados por la capacidad en las metrópolis de rápido crecimiento del Cinturón del Sol enfatizan carriles adicionales, distribuidores y carriles de peaje gestionados, cada uno de los cuales requiere una extensa adquisición de derechos de vía y complejos calendarios de ejecución por etapas, favoreciendo así a los grandes contratistas verticalmente integrados.
La actividad de renovación, aunque de crecimiento más lento, sigue siendo crítica para el mantenimiento de los activos heredados. El Informe de Evaluación de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de 2025 elevó las puntuaciones generales de infraestructura, aunque destacó un atraso en reparaciones de USD 3,7 billones. Los propietarios de activos están combinando los alcances de reparación en ampliaciones de corredor más grandes para limitar la interrupción a los usuarios. Los modelos de gemelos digitales y los análisis de captura de realidad son ahora estándar en los paquetes de diseño, mejorando la precisión en los planes de rehabilitación, una práctica cada vez más integrada en toda la industria de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos.
Por Fuente de Inversión: El Capital Privado Acelera el Crecimiento
Los fondos públicos aún representan el 75,20% del gasto, pero la CAGR del 5,32% del capital privado hasta 2031 señala una dinámica de financiación cambiante. El listado de mayo de 2025 de la Oficina Build America incluye USD 12.700 millones en solicitudes de asistencia crediticia, entre ellas el reemplazo de la Terminal de Autobuses de Midtown y múltiples adquisiciones de vagones de tren interurbano. Las empresas de servicios públicos eléctricos están canalizando USD 5.300 millones en redes de carga para vehículos eléctricos, impulsando aún más las cargas de trabajo financiadas de forma privada. La innovación en la estructura de capital, que combina préstamos TIFIA, bonos de actividad privada y tramos de capital, está desbloqueando calendarios que de otro modo estarían obstaculizados por las limitaciones presupuestarias públicas, fortaleciendo la creación de valor en todo el mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles tras la adquisición del informe
Análisis Geográfico
Texas acaparó el 10,85% del gasto de 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR del 4,86% hasta 2031, la trayectoria de crecimiento más alta en el mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos. El Programa de Transporte Unificado de USD 148.000 millones destina USD 43.000 millones al desarrollo y mantenimiento de carreteras, anticipando un aumento de población del 34% para 2050. Más de 3.181 ubicaciones de carga accesibles públicamente posicionan a Texas para una adopción acelerada de vehículos eléctricos. Las mejoras en los corredores de carga sumadas a las mejoras en los cruces fronterizos amplifican la competitividad logística del estado.
California sigue siendo un peso pesado, a pesar de los USD 4.300 millones en modificaciones al presupuesto de transporte del gobernador para el ejercicio fiscal 2024-25. El estado lidera con 15.673 ubicaciones de carga y está desplegando más de 1.100 nuevos puertos para vehículos eléctricos en dos convocatorias de financiación bajo su plan NEVI. El Proyecto de Ley del Senado 1 continúa estimulando la producción económica a nivel de condado, reforzando la demanda de construcción. Las subvenciones de planificación de transporte sostenible priorizan la resiliencia climática, el acceso multimodal y los corredores de carga de emisiones cero.
Nueva York, Florida e Illinois conforman los restantes cinco mayores gastadores. El propuesto plan de capital de USD 68.400 millones de la MTA de Nueva York eleva la accesibilidad del metro y la adquisición de material rodante. Florida realiza un seguimiento estrecho de los costos de insumos; el asfalto cayó un 8,1% hasta USD 167 por tonelada a principios de 2025, aliviando ligeramente las presiones presupuestarias de las carreteras. Illinois aprovecha los fondos de la IIJA para modernizar las vías navegables interiores críticas para las exportaciones de granos del Medio Oeste. Las regiones que carecen de capacidad fiscal continúan luchando con las brechas en los fondos de contrapartida, ampliando las disparidades en el servicio en el conjunto del mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos.
Panorama regulatorio
La construcción de infraestructura de transporte con ayuda federal se rige principalmente por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) y agencias modales como la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA), con la ejecución de programas de carreteras vinculada a los requisitos del Título 23 y a la supervisión de FHWA sobre planos, especificaciones y presupuestos (PS&E). Una palanca central de cumplimiento para los insumos de proyectos es la cobertura de Buy America/Build America, Buy America Act (BABA) para hierro, acero, productos manufacturados y materiales de construcción utilizados en proyectos con asistencia federal, lo cual afecta directamente al abastecimiento, las presentaciones y la documentación en los ámbitos de carreteras, puentes y carga de vehículos eléctricos.
El calendario de políticas también es un factor de cara a 2026. USDOT avanzó las prioridades presupuestarias del año fiscal 2026 (presupuesto total de 147,1 mil millones de USD, incluidas las asignaciones anticipadas de IIJA), y las acciones de FHWA continuaron refinando los estándares y exenciones utilizados por propietarios y contratistas. FHWA emitió erratas a las Especificaciones Estándar FP-24 en enero de 2026, y propuso modificaciones a una exención de Buy America para cargadores de vehículos eléctricos en febrero de 2026, lo que señala una vinculación más estrecha entre las expansiones de corredores NEVI y el cumplimiento del contenido nacional. Por separado, nuevos requisitos de Buy America para productos manufacturados entran en vigor en octubre de 2026, con un umbral del 55% de costo de componentes nacionales, lo que eleva las exigencias de cumplimiento para ámbitos intensivos en equipos, como ITS, iluminación y hardware de carga.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor abarca la planificación y financiación (USDOT/FHWA, FRA, FAA, autoridades portuarias, DOT estatales y MPO), el diseño y la gestión de programas (AECOM, Jacobs, HDR, Parsons y firmas de A/E similares), la ejecución de la construcción (contratistas principales de obra civil pesada y equipos de diseño-construcción como Bechtel, Kiewit, Skanska, Fluor, Granite, Walsh), y proveedores de materiales y equipos (áridos, asfalto, cemento, acero, prefabricados, sistemas de señalización y electrificación, cargadores y equipos de interconexión a la red). La ejecución depende cada vez más de mecanismos de financiación y adquisición que operan junto con la licitación tradicional, incluidos el crédito federal y las estructuras de APP. Por ejemplo, la cartera del Build America Bureau registró 12,7 mil millones de USD en solicitudes de asistencia crediticia en mayo de 2025, respaldando paquetes grandes y complejos que adelantan la ingeniería y los trabajos preliminares.
Las restricciones del lado de la oferta continúan condicionando los resultados de costos y cronogramas en los paquetes de transporte, con cuellos de botella recurrentes citados para elementos como componentes de aluminio (brazos de mástil, postes, señales), microesferas de vidrio para marcas viales, cable de fibra óptica, epoxi, y tubería y conductos de plástico. Los procesos de cumplimiento y exención de Build America/BABA añaden pasos de transacción a las adquisiciones, y la profundidad de las licitaciones ha sido menor en comparación con las normas previas a 2022 en trabajos con ayuda federal, lo que afecta la competencia de precios para los propietarios. El ritmo de financiación también influye en la ejecución: a abril de 2025, USDOT había comprometido el 59% de los fondos disponibles de IIJA, aumentando la presión sobre las agencias y contratistas para empaquetar y adjudicar el trabajo antes de que finalice la autoridad actual del programa de transporte de superficie el 30 de septiembre de 2026.
Panorama Competitivo
El mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos está moderadamente concentrado, con grandes empresas como Bechtel Corp., Fluor Corp., AECOM, Skanska, Kiewit y Turner Construction liderando la ejecución de proyectos a gran escala. Estas compañías desempeñan un papel significativo en la configuración del desarrollo de la infraestructura nacional, particularmente en iniciativas complejas y de alto valor. Cada vez más, las capacidades digitales y las sólidas credenciales ESG se están convirtiendo en diferenciadores clave para asegurar licitaciones de proyectos y mantener la competitividad a largo plazo.
Fluor registró USD 15.500 millones en ingresos en 2023, con el 76% de su cartera de pedidos ahora reembolsable, lo que señala una preferencia por estructuras contractuales de menor riesgo. Skanska está pilotando el seguimiento de equipos habilitado por IA para mitigar el tiempo de inactividad y reducir la huella de carbono.
La actividad de fusiones y adquisiciones sigue siendo intensa: la adquisición de SRS Distribution por parte de Home Depot por USD 18.300 millones y la adquisición de Summit Materials por parte de Quikrete por USD 6.000 millones ejemplifican la consolidación en la cadena de suministro orientada a asegurar el suministro de materiales. Los contratistas especializados están creando nichos en instalaciones de carga para vehículos eléctricos y retrofits resilientes al clima, ampliando el campo competitivo mientras mantienen dinámico el mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos.
Líderes de la Industria de Construcción de Infraestructura de Transporte de los Estados Unidos
Bechtel Corp.
Fluor Corp.
Kiewit Corp.
AECOM
Skanska USA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las oportunidades programáticas se concentran en la ventana de 2026, a medida que los propietarios trasladan los fondos de fórmula y discrecionales restantes a paquetes listos para construcción, especialmente en puentes, corredores viales y mejoras de seguridad. Un ancla concreta es el nivel de financiación del Bridge Formula Program citado para el año fiscal 2026 (5,5 mil millones de USD), que respalda el reemplazo, la rehabilitación, la preservación y la nueva construcción de puentes. Esa escala sostiene una demanda repetible para contratistas principales de obra civil pesada y subcontratistas especializados en puentes. FHWA también continuó abriendo canales de subvenciones competitivas en 2026, incluida la actividad de NOFO para el programa Nationally Significant Federal Lands and Tribal Projects (AF24-26), que respalda ámbitos de carreteras y puentes en tierras federales y áreas tribales, donde las vías de adquisición y los requisitos de cumplimiento difieren de las licitaciones típicas de los DOT estatales.
Un segundo tema de oportunidad es la entrega digital y la infraestructura de datos, que pasa del uso piloto a los marcos de los propietarios. Entre marzo y abril de 2026, organismos del sector como ARTBA se comprometieron con USDOT en una estrategia nacional para la infraestructura digital de transporte. Esto crea oportunidades para proveedores y contratistas en torno a entornos de datos estandarizados, BIM para infraestructura e integración de sistemas de gestión de la construcción, que pueden reducir el retrabajo en programas de corredores plurianuales. En el lado ferroviario, la publicación por parte de FRA del Northeast Corridor Project Inventory 2026 en abril de 2026 proporciona una referencia de cartera más clara para las mejoras de capacidad, estado de buen mantenimiento y estaciones o corredores, que los patrocinadores pueden convertir en paquetes de A/E, obras habilitantes y construcción de vías y sistemas a medida que los proyectos avanzan hacia la ejecución financiada.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Fluor celebró un acuerdo a largo plazo con Aramco para prestar servicios de consultoría de gestión de programas en los proyectos de capital globales de Aramco. Aunque no se trata de obras públicas en EE. UU., el acuerdo refuerza el posicionamiento de Fluor en gestión de programas y ejecución de megaproyectos, lo que puede influir en cómo la compañía asigna capacidad de liderazgo, sistemas de ejecución y relaciones con la cadena de suministro en su cartera más amplia de infraestructura e industria.
- Mayo de 2026: Skanska, en una empresa conjunta, obtuvo un contrato de diseño-construcción de 1,06 mil millones de USD de la Massachusetts Bay Transportation Authority para reemplazar el puente ferroviario North Station Draw One en Boston. La adjudicación añade un importante paquete de estructura ferroviaria a la cartera estadounidense y pone de relieve el uso continuado de grandes contratos de diseño-construcción para activos ferroviarios urbanos complejos y restringidos.
- Enero de 2025: La Administración Biden-Harris otorgó 635 millones de USD para añadir aproximadamente 11.500 puntos de carga de vehículos eléctricos públicos en 27 estados, con un enfoque declarado en comunidades desfavorecidas. La financiación impulsa más ámbitos civiles y eléctricos relacionados con NEVI hacia la adquisición, aumentando la demanda de contratistas capaces de ejecutar la coordinación con servicios públicos, obras en sitio e instalación de equipos bajo los requisitos federales de contenido nacional y presentación de informes.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado cubre el valor de la actividad de construcción vinculada a la infraestructura de transporte en Estados Unidos, donde el trabajo se ejecuta para carreteras y puentes, ferrocarriles y transporte público, aeropuertos y puertos o vías navegables interiores, incluida la nueva construcción y las obras de rehabilitación mayor.
Exclusiones del alcance: el mantenimiento menor rutinario, los parcheos diarios y las obras puramente de edificación dentro de terminales o estaciones no se contabilizan.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Vías Aéreas
- Puertos y Vías Navegables Interiores
- Por Tipo de Construcción
- Nueva Construcción
- Renovación
- Por Fuente de Inversión
- Pública
- Privada
- Por Estados
- Texas
- California
- Florida
- Nueva York
- Illinois
- Resto de EE. UU.
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza mapeando lo que dicen los conjuntos de datos públicos sobre el gasto en construcción de transporte y las carteras de proyectos activos, y luego alineando esas series con el alcance del informe. Nos basamos en fuentes como la serie de obra en curso de construcción de la Oficina del Censo de EE. UU., la Oficina de Estadísticas de Transporte, los datos de programas de la Administración Federal de Carreteras y las publicaciones de financiación de la Administración Federal de Tránsito. También recurrimos a publicaciones de USDOT, FAA y USACE cuando hay señales de proyectos disponibles a nivel de modo.
Después de eso, contrastamos con documentos presupuestarios de los DOT estatales, portales de contratación pública, estados financieros auditados de agencias, y presentaciones de empresas e inversores que hablan de cartera pendiente y exposición al transporte. En algunos casos, también utilizamos bases de datos de pago para información financiera e inteligencia empresarial, noticias y finanzas, y contratos y licitaciones, para confirmar el momento de las adjudicaciones y el rango de tamaño de los paquetes principales. Las fuentes mencionadas anteriormente son ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se utiliza para poner a prueba los supuestos documentales que con más frecuencia mueven el total, como la rapidez con la que los presupuestos se convierten en trabajo adjudicado y cómo se combina la rehabilitación con la nueva construcción por modo. Hablamos con una combinación de contratistas, empresas de ingeniería y gestión de proyectos, proveedores de materiales y propietarios públicos, y luego validamos la lógica de precios y volumen mediante verificaciones de seguimiento en regiones con diferentes patrones de financiación y estacionalidad.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 37% | Directivos (CXO): 12% |
| Nivel medio: 45% | Líderes funcionales/de unidad: 41% |
| Actores más pequeños: 18% | Gerentes: 47% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento parte de una reconstrucción de arriba hacia abajo de la construcción de infraestructura de transporte utilizando indicadores de gasto público y obra en curso, ajustada luego para adaptarse al alcance incluido de nueva construcción y rehabilitación mayor en todos los modos. Para evitar el doble conteo, separamos los anuncios de financiación del trabajo ejecutado, y luego aplicamos claves de asignación por modo que se verifican con publicaciones de agencias y visibilidad de la cartera de proyectos.
Los totales se corroboran con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, principalmente mediante el muestreo de valores típicos de proyectos y la conversión esperada de adjudicación a trabajo, verificando luego eso frente a comentarios sobre la cartera pendiente de los contratistas, la actividad de licitaciones y los movimientos de costos observados. Los insumos prácticos en este mercado incluyen la participación de carreteras y puentes en la construcción de transporte, los patrones de contribución federal frente a estatal y local, la división entre rehabilitación y nueva construcción, la estacionalidad impulsada por las ventanas climáticas, y el movimiento del índice de costos de construcción que desplaza los valores nominales incluso cuando los volúmenes son estables.
Para la previsión, nos basamos en un análisis de escenarios respaldado por verificaciones sencillas de series temporales, donde los desembolsos de programas federales, los presupuestos estatales de transporte y la intensidad de licitaciones se tratan como indicadores adelantados. Cuando las verificaciones de abajo hacia arriba presentan lagunas (por ejemplo, cuando una cartera estatal es visible pero el momento de adjudicación no está claro), utilizamos rangos de conversión conservadores y luego revalidamos el rango con entrevistas locales antes de finalizar los totales del año.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se verifican de forma cruzada frente a señales independientes, incluidas las tendencias de obra en curso de construcción, los datos de compromiso de programas y los anuncios de adjudicación de grandes proyectos, de modo que una serie inusual no distorsione todo el mercado. Las variaciones se revisan en etapas: primero por el analista que construye el modelo, y luego mediante una segunda revisión que verifica la lógica de unidades, la alineación de años y cualquier cambio brusco.
Si una nueva publicación de financiación, un cambio importante en el ciclo de adjudicaciones o un movimiento en los costos de construcción alteran materialmente la trayectoria del mercado, activamos un seguimiento y actualizamos los supuestos utilizados en el modelo. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando eventos importantes afectan el momento del gasto o los precios. Antes de la entrega, se realiza una revisión final para que los clientes reciban la visión más actual disponible en el momento de la publicación.
Tamaño del mercado de construcción de infraestructura de transporte de Estados Unidos de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para este espacio a menudo parecen muy dispares porque el límite entre la construcción de transporte, la infraestructura en general y la construcción general no se aplica de la misma manera. Las diferencias también surgen cuando una estimación sigue la obra en curso, mientras que otra se basa más en presupuestos anunciados o contratos adjudicados, lo que puede desplazar los totales de un año a otro.
Una gran dispersión también proviene de cómo se maneja la inflación de costos, con qué rapidez se actualizan los supuestos, y qué año se trata como referencia de precios para la moneda y el momento del índice, junto con qué modos se incluyen de forma total frente a parcial. Al mantener las actualizaciones de precios y las verificaciones de anomalías en un ritmo estricto y vincularlas de nuevo a las señales de actividad de construcción, Mordor Intelligence evita arrastrar curvas de costos desactualizadas al total del año en curso.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 233,03 mil millones de USD (2025) | |
| Publicación sectorial A | 371,25 mil millones de USD (2024) | Utiliza un marco de valor de construcción más amplio que puede incluir infraestructura adyacente y un año base diferente, por lo que los totales pueden aumentar cuando se cuentan más categorías y los precios se capturan en una ventana de mayor inflación. |
| Asociación sectorial B | 214,00 mil millones de USD (2024) | Anclado al seguimiento de obra en curso de construcción para la construcción de transporte en general, lo que puede subestimar los programas adjudicados plurianuales en sus fases iniciales y puede no alinearse con los límites entre rehabilitación mayor y nueva construcción utilizados en el dimensionamiento del mercado. |
En la práctica, la tabla muestra que la selección del año, el momento de los precios y lo que se clasifica como construcción de infraestructura de transporte son los principales factores de variación. Nuestro enfoque mantiene el alcance vinculado a activos de transporte definidos y valida los valores anuales frente a múltiples señales de actividad, lo que facilita conciliar la cifra final con los insumos observables.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor proyectado del mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos para 2031?
Se prevé que el mercado alcance USD 298.120 millones en 2031, creciendo a una CAGR del 4,19%.
¿Qué segmento está creciendo más rápidamente dentro del mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos?
Se espera que los ferrocarriles se expandan a una CAGR del 5,18% de 2026 a 2031, la más alta entre todos los modos de transporte.
¿Qué tan dominante es el financiamiento público en el mercado de construcción de infraestructura de transporte de los Estados Unidos?
Las fuentes públicas representaron el 75,20% de las inversiones en 2025, aunque el capital privado avanza más rápidamente a una CAGR del 5,32%.
¿Por qué es Texas fundamental para el crecimiento de la infraestructura a nivel nacional?
Texas posee el 10,85% del gasto de 2025 y se ha comprometido con USD 148.000 millones a lo largo de diez años, con el objetivo de aliviar la congestión y desarrollar corredores de carga multimodal.
¿Qué impacto tienen las escaseces de mano de obra especializada en la ejecución de los proyectos?
Las persistentes brechas laborales están inflando los salarios y alargando los calendarios, lo que lleva a los contratistas a adoptar la automatización y la prefabricación para mantener la productividad.
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