Tamaño y Participación del Mercado de Dispositivos Anticonceptivos de EE.UU.
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 5.39 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 7.12 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 5.71% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Dispositivos Anticonceptivos de EE.UU. por Mordor Intelligence
El mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos está valorado en USD 5,39 mil millones en 2025 y está en camino de alcanzar los USD 7,12 mil millones en 2030, respaldado por una TCAC del 5,71% durante el período de pronóstico. El crecimiento se mantiene estable a pesar de la turbulencia regulatoria posterior a Dobbs, ya que los consumidores otorgan mayor prioridad a la autonomía reproductiva, el reembolso de Medicaid se expande y los beneficios patrocinados por empleadores añaden impulso. Los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (LARC) ganan popularidad debido a su eficacia superior y conveniencia, mientras que los canales directos al consumidor y la telesalud agilizan el acceso y limitan la necesidad de visitas presenciales. Las mejoras tecnológicas, como las herramientas de inserción de DIU menos dolorosas, abordan las barreras históricas para la adopción y amplían el atractivo más allá de la demografía tradicional. La inversión paralela en I+D de anticonceptivos masculinos señala una visión evolutiva de la responsabilidad compartida, y las farmacias minoristas solidifican su papel como puntos de acceso fundamentales incluso mientras las plataformas en línea registran el crecimiento más rápido. Los litigios en curso vinculados a eventos adversos de DIU y el rechazo cultural en regiones selectas moderan, pero no descarrilan, la demanda general.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de dispositivo, los preservativos lideraron con el 31,36% de la participación del mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos en 2024; se pronostica que los DIU hormonales crezcan a una TCAC del 8,43% hasta 2030.
- Por tecnología, los dispositivos no hormonales controlaron el 54,56% del tamaño del mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos en 2024, mientras que se proyecta que los dispositivos hormonales se expandan a una TCAC del 7,98% hasta 2030.
- Por género, los productos enfocados en mujeres mantuvieron el 53,78% de la participación del mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos en 2024; los anticonceptivos masculinos están destinados a registrar una TCAC del 7,01% entre 2025-2030.
- Por usuario final, los usuarios de atención domiciliaria e individuales comandaron el 66,56% del mercado en 2024; las clínicas y centros de salud comunitarios están avanzando a una TCAC del 7,56% en el mismo horizonte.
- Por canal de distribución, las farmacias minoristas capturaron el 46,45% del tamaño del mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos en 2024, pero los canales en línea y directos al consumidor crecerán más rápido con una TCAC del 9,12% hasta 2030.
Tendencias e Información del Mercado de Dispositivos Anticonceptivos de EE.UU.
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Reembolso de Medicaid y beneficios más amplios del empleador | +1.2% | América del Norte (programas estatales de Medicaid) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción acelerada de LARC | +1.0% | Global, más fuerte en América del Norte y UE | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Avances en inserción y administración de DIU | +0.8% | Global, adopción temprana en mercados desarrollados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión directa al consumidor y telesalud | +0.9% | América del Norte y UE, centros urbanos emergentes de APAC | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Iniciativas de prevención de embarazo adolescente | +0.6% | Global, regiones de alta incidencia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Enfoque en salud de la mujer e I+D masculino creciente | +0.7% | Global, I+D centrado en América del Norte y UE | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión del Reembolso de Medicaid Impulsa el Acceso Equitativo
El boletín de CMS de agosto de 2024 obliga a los estados a cubrir los servicios de planificación familiar sin costos compartidos, allanando el camino para la adopción de LARC.[1]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Federal Policy Guidance," medicaid.gov Un estudio de JAMA Health Forum vinculó el reembolso separado de LARC posparto con un salto de 1,58 puntos porcentuales en el uso general de LARC dentro de los 60 días posteriores al parto, subrayando cómo los cambios de política eliminan barreras de costos de larga data para grupos desatendidos.
LARC Ganan Impulso como Opción Anticonceptiva Preferida
La demanda posterior a Dobbs de protección a más largo plazo empuja a más consumidores hacia DIU e implantes. El Centro Bixby reportó mayores solicitudes de LARC, mientras que la Iniciativa Take Control de Tulsa County distribuyó 2.855 DIU e implantes en 2024, reflejando una mayor conciencia de la rentabilidad y confiabilidad.
Innovación Tecnológica Mejora la Experiencia del Usuario
Las pautas actualizadas de CDC reconocen el dolor de inserción como una barrera y promueven las mejores prácticas de manejo del dolor, que, combinadas con refinamientos del dispositivo como el marco flexible MIUDELLA de Sebela, alivian la aprensión y mejoran la aceptación.[3]CDC, "Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use," cdc.gov
Telesalud Transforma el Acceso a Anticonceptivos
Más de la mitad de los usuarios de anticonceptivos ahora prefieren la atención remota, según un estudio de 2024 de JAMA Network Open, impulsando la inversión hacia el asesoramiento digital y el cumplimiento en línea. Los encuestados de telesalud calificaron la calidad del asesoramiento comparablemente alta, demostrando paridad con las visitas presenciales mientras reducen la fricción de viaje y programación.[2]JAMA Network Open, "Telehealth vs In-Person Contraceptive Counseling," jamanetwork.com
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | ( ~ ) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Incertidumbre regulatoria posterior a Dobbs | -1.1% | Estados Unidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Retiros y litigios relacionados con DIU | -0.8% | Global, más agudo en América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Oposición cultural y religiosa | -0.5% | Grupos conservadores en América del Norte, MEA, APAC | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Seguro limitado para dispositivos premium | -0.6% | Global, dependiente de estructuras del sistema | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Incertidumbre Regulatoria Posterior a Dobbs Crea Desafíos de Acceso
Los estados con prohibiciones completas de aborto vieron una caída del 65% en las recetas de anticonceptivos de emergencia un año después de Dobbs, junto con una caída del 25,6% en las prescripciones de anticonceptivos orales, avivando la confusión entre los proveedores sobre los parámetros legales y obstaculizando la dispensación oportuna.
Litigio de DIU Disminuye la Confianza del Mercado
Casi 2.937 reclamaciones de Paragard están pendientes en febrero de 2025, y el litigio de Mirena continúa, exponiendo a los fabricantes a costos legales considerables y golpes reputacionales. Los informes de eventos adversos superan los 53.000 para Paragard, con 22.000 etiquetados como graves, provocando que algunos consumidores retrasen o eviten la adopción de DIU.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Dispositivo: LARC Reconfiguran el Panorama Anticonceptivo
Los preservativos mantienen la posición individual más grande con el 31,36%, sin embargo, los DIU hormonales ofrecen el mayor crecimiento proyectado con una TCAC del 8,43% hasta 2030 mientras los usuarios cambian hacia soluciones a más largo plazo. El tamaño del mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos para DIU se está expandiendo mientras las recomendaciones de práctica de 2024 de CDC agilizan los protocolos de colocación y enfatizan la atención equitativa. La innovación de DIU de cobre se acelera con MIUDELLA de Sebela, el primer sistema libre de hormonas aprobado en cuatro décadas. Los dispositivos de barrera especializados como diafragmas y capuchones cervicales sirven a consumidores que buscan protección no hormonal bajo demanda, mientras que el gel Phexxi de Evofem revitaliza el interés en opciones vaginales libres de hormonas.
Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tecnología: Opciones No Hormonales Mantienen Ventaja
Los métodos no hormonales preservaron un liderazgo del 54,56% en 2024, anclado por la ubicuidad del preservativo y dispositivos basados en cobre. Las alternativas hormonales, sin embargo, están subiendo a una TCAC del 7,98% mientras los sistemas avanzados de administración reducen la exposición sistémica y los efectos secundarios. El anillo de gluconato ferroso de Bayer y Daré ejemplifica la innovación dirigida a combinar conveniencia con cargas hormonales menores. Mientras tanto, la investigación en marcos de DIU adaptativos de forma fabricados con zinc o hierro refleja el apetito del mercado por diseños libres de hormonas que aún garanticen anticoncepción robusta.
Por Género: Anticonceptivos Masculinos Ganan Impulso
Los dispositivos centrados en mujeres continúan dominando con una participación del 53,78%, sin embargo, 8,1 millones de mujeres considerables reportan usar métodos no preferidos, exponiendo necesidades no satisfechas. Simultáneamente, el interés masculino crece: un estudio de Andrología estima hasta 15,5 millones de usuarios masculinos potenciales para nuevos métodos, y las vasectomías aumentaron 95% después de la decisión de Dobbs. Las innovaciones como la filtración de hidrogel Vasalgel apuntan a suministrar opciones masculinas duraderas y reversibles, fomentando la diversificación en el mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos.
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Por Usuario Final: Clínicas Impulsan la Adopción de LARC
El uso doméstico e individual representa el 66,56% de las ventas totales, impulsado por el debut sin receta de Opill a USD 19,99 por mes y esfuerzos de política para renunciar a los requisitos de prescripción. Las clínicas y centros de salud comunitarios, sin embargo, registran el crecimiento más rápido a una TCAC del 7,56% mientras iniciativas como Choose Well de Carolina del Sur prueban que el asesoramiento in situ y la disponibilidad inmediata de LARC aumentan la adopción.
Por Canal de Distribución: Plataformas Digitales Interrumpen el Comercio Minorista Tradicional
Las farmacias minoristas controlan el 46,45% del mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos, reforzado por políticas estatales que permiten prescripciones directas de farmacéuticos. Sin embargo, las plataformas en línea y directas al consumidor están corriendo hacia adelante a una TCAC del 9,12%, reflejando la preferencia del consumidor por el cumplimiento discreto y bajo demanda. El gasto en publicidad de telesalud refleja este aumento, y las redes de cadena de suministro como VAN apoyan la asignación eficiente de existencias para prevenir escaseces.
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Análisis Geográfico
Las disparidades regionales permanecen marcadas en el mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos. Los estados del sur y medio oeste registran puntuaciones más bajas de prescripción y calidad de telesalud comparados con pares costeros. Las áreas que aplican límites estrictos de aborto presencian una caída del 65% en pedidos de anticonceptivos de emergencia y una caída del 24% en prescripciones de píldoras. Por el contrario, los estados que legislan paridad de cobertura -la Ley de Equidad Anticonceptiva de California y las reglas de dispensación de farmacéuticos de Nueva Jersey- expanden el acceso y estimulan la demanda local. Programas como Family Planning Elevated de Utah y los mandatos de política de California ilustran cómo las acciones estatales adaptadas pueden mitigar las brechas de acceso. A nivel nacional, las opciones de consulta remota están reduciendo las inequidades geográficas al eludir las escaseces de instalaciones, aunque la penetración de banda ancha y la alfabetización digital aún restringen la adopción en bolsillos rurales.
Panorama Competitivo
El mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos equilibra multinacionales establecidas con innovadores ágiles. Bayer mantiene una presencia líder de DIU hormonal, impulsando un salto de ventas del 18,4% para Mirena en Q1 2025. CooperSurgical posee el único DIU no hormonal aprobado por FDA, Paragard, después de una adquisición de USD 1,1 mil millones. Church & Dwight aprovecha su marca TROJAN para contribuir a USD 1,51 mil millones en ventas netas de Q2 2024. Los jugadores emergentes tallan nichos especializados: Femasys aseguró marca CE para control de natalidad permanente no quirúrgico FemBloc; Phexxi de Evofem apunta a 23,3 millones de mujeres adversas a hormonas; NEXT Life Sciences completó ensayos para anticoncepción de hidrogel masculino Plan A. Las firmas de salud digital añaden presión competitiva al controlar relaciones directas con usuarios finales y usar información de datos para adaptar recomendaciones de productos, erosionando el dominio histórico de canales físicos.
Líderes de la Industria de Dispositivos Anticonceptivos de EE.UU.
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Cooper Surgical Inc
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Reckitt Benckiser
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Teva Pharmaceutical Industries Ltd
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Church & Dwight
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Bayer AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: Femasys recibió certificación de marca CE para FemBloc, el primer sistema de administración de control de natalidad permanente no quirúrgico, y planea lanzamiento europeo.
- Febrero 2025: Sebela Women's Health obtuvo aprobación de FDA para MIUDELLA, un SIU de cobre flexible programado para lanzamiento comercial en 2025.
- Enero 2025: 3Daughters recaudó más de USD 2 millones para avanzar un DIU novedoso.
- Octubre 2024: La administración Biden propuso reglas para ampliar el acceso gratuito a anticonceptivos sin receta comenzando en el año del plan 2026.
Alcance del Informe del Mercado de Dispositivos Anticonceptivos de EE.UU.
Según el alcance del informe, los dispositivos anticonceptivos han sido barreras que intentan prevenir el embarazo al prevenir físicamente que los espermatozoides entren al útero. La anticoncepción es más comúnmente conocida como fertilidad, y el control de natalidad se describe como el método usado para evitar el embarazo. Incluyen preservativos masculinos, preservativos femeninos, capuchones cervicales, diafragmas y esponjas anticonceptivas con espermicida.
| Preservativos |
| Dispositivos Intrauterinos (DIU de Cobre, DIU Hormonal) |
| Anillos Vaginales |
| Implantes Subdérmicos |
| Diafragmas |
| Capuchones Cervicales |
| Esponjas |
| Otros Dispositivos (Parches, Barreras Basadas en Gel) |
| Dispositivos Hormonales |
| Dispositivos No Hormonales |
| Masculino |
| Femenino |
| Usuarios de Atención Domiciliaria / Individuales |
| Hospitales |
| Clínicas y Centros de Salud Comunitarios |
| Centros de Cirugía Especializada y Ambulatoria |
| Farmacias Minoristas y Droguerías |
| Farmacias Hospitalarias |
| Canales en Línea y Plataformas Directas al Consumidor |
| Por Tipo de Dispositivo | Preservativos |
| Dispositivos Intrauterinos (DIU de Cobre, DIU Hormonal) | |
| Anillos Vaginales | |
| Implantes Subdérmicos | |
| Diafragmas | |
| Capuchones Cervicales | |
| Esponjas | |
| Otros Dispositivos (Parches, Barreras Basadas en Gel) | |
| Por Tecnología | Dispositivos Hormonales |
| Dispositivos No Hormonales | |
| Por Género | Masculino |
| Femenino | |
| Por Usuario Final | Usuarios de Atención Domiciliaria / Individuales |
| Hospitales | |
| Clínicas y Centros de Salud Comunitarios | |
| Centros de Cirugía Especializada y Ambulatoria | |
| Por Canal de Distribución | Farmacias Minoristas y Droguerías |
| Farmacias Hospitalarias | |
| Canales en Línea y Plataformas Directas al Consumidor |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
1. ¿Cuál es el valor actual del mercado de dispositivos anticonceptivos de Estados Unidos?
El mercado se sitúa en USD 5,39 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance USD 7,12 mil millones en 2030.
2. ¿Qué tipo de dispositivo está creciendo más rápido?
Los DIU hormonales registran el mayor crecimiento, con una TCAC esperada del 7,98% entre 2025-2030.
3. ¿Qué tan dominantes son las tecnologías no hormonales?
Los dispositivos no hormonales mantienen el 54,56% de los ingresos de 2024, manteniendo el liderazgo gracias a la ubicuidad del preservativo y los DIU basados en cobre.
4. ¿Qué canal de distribución está destinado a expandirse más rápidamente?
Se proyecta que las plataformas en línea y directas al consumidor crezcan a una TCAC del 9,12% hasta 2030.
5. ¿Qué impacto ha tenido la decisión Dobbs en el acceso a anticonceptivos?
Los estados con prohibiciones completas de aborto registraron una disminución del 65% en las recetas de anticonceptivos de emergencia y una caída del 25,6% en las prescripciones de píldoras, subrayando los desafíos de acceso intensificados.
6. ¿Están ganando tracción los anticonceptivos masculinos?
Sí. El interés del mercado está aumentando, con hasta 15,5 millones de usuarios potenciales para nuevos métodos masculinos e innovaciones como el hidrogel Vasalgel allanando el camino para opciones reversibles de acción prolongada.
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