Tamaño y Cuota del Mercado de Logística de Cadena de Frío del Reino Unido
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 9.37 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 9.75 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 11.87 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.02% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Logística de Cadena de Frío del Reino Unido por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Logística de Cadena de Frío del Reino Unido fue valorado en 9.370 millones de USD en 2025 y se estima que crecerá de 9.750 millones de USD en 2026 hasta alcanzar los 11.870 millones de USD en 2031, a una CAGR del 4,02% durante el período de pronóstico (2026-2031).
El crecimiento del tamaño del mercado está impulsado por el aumento de las exportaciones farmacéuticas, leyes de seguridad alimentaria más estrictas y un desplazamiento sostenido hacia las compras de comestibles en línea. La consolidación entre los proveedores de logística de terceros agrega eficiencias de escala, mientras que los mandatos de sostenibilidad aceleran la inversión en almacenes energéticamente eficientes y flotas de bajas emisiones. La claridad regulatoria tras el Brexit ha alargado los tiempos de espera en aduanas, pero también ha obligado a los operadores a actualizar los sistemas de trazabilidad, reforzando la demanda de servicios en el mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido. La adopción de tecnología, especialmente los sensores IoT y los gemelos digitales, mejora el cumplimiento de temperatura y la visibilidad de costes en toda la cadena de suministro.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de servicio, el almacenamiento refrigerado representó el 51,35% de la cuota del mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido en 2025; se proyecta que los servicios de valor agregado se expandan a una CAGR del 4,37% hasta 2031.
- Por tipo de temperatura, las aplicaciones de congelado representaron el 41,55% de la cuota del tamaño del mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido en 2025, mientras que los servicios refrigerados están preparados para crecer a una CAGR del 4,08% durante 2026-2031.
- Por aplicación, la carne y las aves de corral controlaron el 23,65% de la cuota del mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido en 2025; los productos farmacéuticos y biológicos exhiben la trayectoria más rápida con una CAGR del 5,26% hasta 2031.
- Por geografía, el corredor del Sureste que incluye Dover y London Gateway gestionó el 47,60% de los volúmenes de importación de temperatura controlada entrantes en 2025 y avanza a una CAGR del 4,05% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Logística de Cadena de Frío del Reino Unido
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | % de Impacto en el Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Plazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento en la demanda de comestibles en línea y kits de comidas | +0.8% | Londres, Mánchester, Birmingham, Edimburgo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de exportaciones farmacéuticas y biotecnológicas | +0.7% | Clústeres en Cambridge, Oxford, Londres | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Normas más estrictas de seguridad alimentaria y trazabilidad en el Reino Unido | +0.5% | Nacional, reforzado en puestos de control fronterizo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento del consumo de alimentos congelados y de conveniencia | +0.4% | Regiones metropolitanas en todo el país | Mediano plazo (2-4 años) |
| Las microrredes de energía renovable en sitio reducen el OPEX | +0.3% | Polígonos industriales en todo el país | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Centros de frío de microcumplimiento urbano | +0.6% | Principales centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento en la demanda de comestibles en línea y kits de comidas
Los hábitos de compra pospandemia han consolidado una penetración de comestibles en línea de dos dígitos. Los grandes minoristas ampliaron sus redes de distribución, y las conversiones de tiendas oscuras dentro de los supermercados existentes redujeron la intensidad de capital mientras mantenían un cumplimiento rápido. Centros construidos específicamente para este fin, como un almacén de 46.452 m² abierto por un especialista líder en congelados, agilizan la entrega refrigerada de última milla[1]"Importar alimentos y bebidas de la UE a Gran Bretaña," Gobierno del Reino Unido, gov.uk. Las plataformas de monitoreo de inventario basadas en sensores mejoran aún más la precisión y minimizan el desperdicio, reforzando la adopción del servicio dentro del mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido.
Expansión de exportaciones farmacéuticas y biotecnológicas
El respaldo gubernamental de 1.000 millones de GBP (1.300 millones de USD) para la innovación en ciencias de la vida y un aumento sostenido del 22% en los volúmenes de carga aérea de temperatura controlada subrayan la oportunidad de exportación. El embalaje avanzado que mantiene parámetros de 2-8 °C o ultrabajos durante 36 horas sin poliestireno posiciona al mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido como un centro preferido para la distribución de biológicos.
Normas más estrictas de seguridad alimentaria y trazabilidad en el Reino Unido
El Modelo de Operación del Objetivo Fronterizo exige certificados sanitarios y pre-notificaciones para las importaciones de riesgo medio, lo que impulsa la inversión en plataformas de trazabilidad preparadas para blockchain capaces de procesar 207 transacciones por segundo sin discrepancias de datos. Los mayores costes de cumplimiento favorecen a los operadores con capacidad digital, fomentando la consolidación del mercado.
Aumento del consumo de alimentos congelados y de conveniencia
Las iniciativas de eficiencia energética, incluido el aumento de la configuración de los congeladores de −18 °C a −15 °C, reducen el consumo eléctrico entre un 10 y un 11% manteniendo la seguridad alimentaria. Estos ahorros amplifican la rentabilidad de los proveedores de almacenamiento en frío y respaldan una demanda estable en el mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | % de Impacto en el Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Plazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Alto CAPEX y costes energéticos de las instalaciones | -0.9% | Nacional, agudo donde los precios de la energía son más altos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de conductores de vehículos de mercancías pesadas y camiones frigoríficos | -0.7% | Principales corredores logísticos y puertos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Infraestructura limitada de carga para vehículos eléctricos | -0.5% | Predominantemente fuera de las principales áreas urbanas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cuellos de botella en el suministro de equipos de refrigeración | -0.4% | Nacional, más severo en nuevos proyectos de construcción | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alto CAPEX y costes energéticos de las instalaciones
El almacenamiento en frío consume 1,54 kWh por pie cúbico anualmente y la electricidad representa el 70% de la factura total de energía de un almacén. Alcanzar la intensidad de mejores prácticas de 10 kWh/m³/año en un sitio de 100.000 m³ requiere automatización y sistemas de recuperación de calor, lo que incrementa los presupuestos iniciales. La volatilidad de la red eléctrica durante la transición renovable expone a los operadores a picos de precios, aunque el almacenamiento de energía en aire líquido previsto para entrar en línea cerca de Mánchester en 2026 promete respaldo de larga duración, reduciendo la exposición a los recortes.
Escasez de conductores de vehículos de mercancías pesadas y camiones frigoríficos
Un déficit de 50.000 conductores cualificados eleva los salarios del transporte y pone en riesgo las entregas a tiempo. La remuneración horaria media aumentó a 15,00 GBP (19,5 USD) en 2025, pero la demografía sigue siendo desequilibrada; la mitad de la fuerza laboral tiene más de 50 años y la representación femenina es del 2%. Las subvenciones gubernamentales de 100 millones de GBP (130 millones de USD) financian instalaciones en carretera y formación, aunque la demanda anual de 40.000 nuevas licencias hasta 2029 mantiene la presión sobre los procesos de contratación[2]"El Modelo de Operación del Objetivo Fronterizo," Gobierno del Reino Unido, gov.uk.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Servicio: El Almacenamiento Domina, los Servicios se Aceleran
El almacenamiento refrigerado generó el 51,35% del tamaño del mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido en 2025, sustentando los flujos de alimentos y productos farmacéuticos intensivos en importaciones. Inversiones como un centro de consolidación refrigerado de 2 millones de GBP (2,6 millones de USD) añaden capacidad próxima a los centros de distribución minorista. Durante 2026-2031, los servicios de valor agregado crecen a una CAGR del 4,37% a medida que los cargadores buscan despacho de aduanas integrado, reempaque y validación de temperatura en un solo contrato. Las redes de sensores y los gemelos digitales reducen los días de mantenimiento de inventario, elevando el retorno sobre el capital invertido para los proveedores de servicios.
Una oleada de fusiones, incluida una adquisición de Wincanton por 719 millones de USD, permite la compra a escala de electricidad renovable y automatización avanzada de almacenes. La huella resultante permite a las empresas flexibilizar el espacio entre espacios congelados y refrigerados, una ventaja ya que el mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido absorbe la demanda cambiante de los consumidores.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Temperatura: El Congelado Lidera, el Refrigerado se Acelera
La logística de congelados mantuvo una cuota del 41,55% del mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido en 2025, respaldada por importaciones estables de proteínas y marcas nacionales de alimentos congelados. Innovaciones como los compresores de velocidad variable y el aislamiento de alta eficiencia reducen el consumo de energía por palet, sosteniendo los márgenes.
Los servicios refrigerados registran la expansión más rápida con una CAGR del 4,08%, impulsados por soluciones de comidas frescas y medicamentos biológicos. Las exportaciones de radiofármacos que requieren almacenamiento ultracongelado impulsan la demanda especializada de capacidad a -70 °C conforme a las Buenas Prácticas de Distribución. Las cajas de fibra reciclable que protegen las cargas a 2-8 °C durante 36 horas mejoran las credenciales de sostenibilidad a la vez que minimizan el vertido en rellenos sanitarios.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Aplicación: La Carne Domina, los Productos Farmacéuticos Surgen
La carne y las aves de corral retuvieron el 23,65% de la cuota del mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido en 2025 debido al consumo doméstico estable y las normas de abastecimiento de la UE. La documentación aduanera ahora implica certificación veterinaria anticipada, lo que hace que las plataformas de datos en tiempo real sean críticas para la entrega justo a tiempo.
Los productos farmacéuticos y biológicos lideran el crecimiento con una CAGR del 5,26%. Un clúster de Buenas Prácticas de Fabricación respaldado por el gobierno en Cambridge y Oxford eleva los volúmenes de exportación de terapias celulares y génicas que deben mantenerse a temperaturas criogénicas. Las aerolíneas y los transitarios colaboran en herramientas de monitoreo específicas por ruta que alertan a los cargadores cuando las desviaciones superan los 0,5 °C, protegiendo la carga de alto valor.
Análisis Geográfico
El corredor del Sureste, anclado por Dover, Felixstowe y London Gateway, procesó casi la mitad de los bienes de la UE entrantes sensibles a la temperatura en 2025 y se proyecta que registre una CAGR del 4,05% hasta 2031. Los nuevos puestos de control fronterizo equipados con refrigeración in situ limitan los aumentos de tiempo de espera a menos de 8 horas incluso a medida que la documentación se expande.
Las Midlands aprovechan su posicionamiento central y la conectividad de autopistas, permitiendo cobertura al día siguiente del 90% de los códigos postales del Reino Unido. Los campus automatizados en Northampton y Leicester utilizan microrredes alimentadas por energías renovables para reducir el consumo de la red eléctrica en un 30% en el pico estival. Escocia avanza con exportaciones de mariscos y la maduración del whisky que requieren cámaras frías de depósito; las inversiones en túneles refrigerados portuarios en Grangemouth acortan el despacho de marisco vivo.
Gales e Irlanda del Norte siguen siendo más pequeños pero estratégicos. El Marco de Windsor permite que los bienes cualificados se trasladen desde Irlanda del Norte a Gran Bretaña sin declaraciones adicionales de sanidad animal, sosteniendo el rendimiento de los almacenes frigoríficos. El apoyo del Fondo de Infraestructura de Vehículos Eléctricos Local de 381 millones de GBP (495,3 millones de USD) prioriza los cargadores de alta capacidad en Cardiff, Swansea y Belfast para prepararse para los vehículos pesados de cero emisiones obligatorios a partir de 2035.
Panorama Competitivo
El mercado sigue siendo moderadamente fragmentado, aunque las recientes fusiones y adquisiciones señalan una consolidación acelerada. DSV cerró una adquisición de DB Schenker por 14.300 millones de EUR (15.780 millones de USD), añadiendo capacidad en la gestión de productos farmacéuticos y ciencias de la vida. El brazo logístico de CMA CGM adquirió Wincanton por 719 millones de USD, asegurando acceso a 743.224 m² de almacenamiento refrigerado.
Lineage Logistics y Americold se expanden mediante la automatización, empleando grúas de gran altura y sistemas de lanzadera que aumentan la densidad de palets en un 30%. La valoración de la OPI de Lineage de 18.000 millones de USD evidencia el apetito inversor por redes de almacenamiento en frío escalables. Los operadores más pequeños se diferencian con reformas de energía renovable, ganando contratos de minoristas que prometen entregas neutras en carbono para 2030.
La adopción tecnológica es el principal campo de batalla. Los operadores despliegan nodos IoT cada 10 metros dentro de los remolques para reportar la temperatura y el estado de las puertas en tiempo real. Los proyectos piloto de blockchain con procesadores de carne confirman la procedencia en 2 segundos, reduciendo el riesgo de fraude. Las empresas que ocupan las cinco primeras posiciones por ingresos conjuntamente mantuvieron una cuota del 46% en 2024, lo que indica una concentración moderada en el mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido.
Líderes de la Industria de Logística de Cadena de Frío del Reino Unido
Lineage Logistics
Culina Group
Reed Boardall
NewCold
Gist Ltd
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2025: DSV finalizó su adquisición de DB Schenker por 14.300 millones de EUR (15.700 millones de USD), creando uno de los grupos logísticos más grandes del mundo. El acuerdo profundiza las capacidades de cadena de frío, apunta a 9.000 millones de DKK en sinergias anuales para 2028 y amplía el alcance de servicios de la empresa en el Reino Unido.
- Septiembre de 2024: El brazo de logística interior de MSC, Medlog, adquirió Maritime Transport, el mayor transportista del país con más de 2.500 vehículos. La transacción vincula el manejo portuario y la distribución interior, mejorando los flujos de carga de temperatura controlada a través de las principales puertas de entrada del Reino Unido.
- Junio de 2024: DP World se comprometió a invertir 34 millones de GBP (44,2 millones de USD) en un almacén de 55.556 m² en Coventry, ampliando su huella logística en el Reino Unido y añadiendo capacidad refrigerada para clientes de automoción y bienes de consumo en medio de los cambiantes patrones comerciales post-Brexit.
- Marzo de 2024: DFDS encargó 100 camiones eléctricos pesados Volvo, elevando su flota de vehículos eléctricos de batería a 225 vehículos. El transportista aspira a electrificar el 25% de su flota para 2030 con el fin de respaldar el transporte refrigerado de menor emisión de carbono en toda Europa.
Alcance del Informe del Mercado de Logística de Cadena de Frío del Reino Unido
La técnica y el procedimiento, conocidos como logística de cadena de frío,
permiten el transporte seguro de productos y mercancías sensibles a la temperatura a lo largo de la cadena de suministro. Se basa principalmente en la ciencia para evaluar y tener en cuenta la relación entre la temperatura y la perecibilidad.
El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del Mercado de Logística de Cadena de Frío del Reino Unido, abarcando las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas y la información detallada sobre los distintos segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, el impacto del COVID-19 ha sido incorporado y considerado durante el estudio. El mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (refrigerado, congelado y ambiente) y aplicación (horticultura, productos lácteos, carnes, pescado, aves de corral, productos alimentarios procesados, productos farmacéuticos, ciencias de la vida, productos químicos y otras aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de logística de cadena de frío del Reino Unido en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Almacenamiento Refrigerado | Almacenamiento Público |
| Almacenamiento Privado | |
| Transporte Refrigerado | Por Carretera |
| Por Ferrocarril | |
| Por Mar | |
| Por Aire | |
| Servicios de Valor Agregado |
| Refrigerado (0-5 °C) |
| Congelado (-18-0 °C) |
| Ambiente |
| Ultracongelado/Ultra-Bajo (menos de -20 °C) |
| Frutas y Verduras |
| Carne y Aves de Corral |
| Pescado y Mariscos |
| Lácteos y Postres Congelados |
| Panadería y Confitería |
| Comidas Listas para Consumir |
| Productos Farmacéuticos y Biológicos |
| Vacunas y Materiales para Ensayos Clínicos |
| Productos Químicos y Materiales Especiales |
| Otros Productos Perecederos |
| Por Tipo de Servicio | Almacenamiento Refrigerado | Almacenamiento Público |
| Almacenamiento Privado | ||
| Transporte Refrigerado | Por Carretera | |
| Por Ferrocarril | ||
| Por Mar | ||
| Por Aire | ||
| Servicios de Valor Agregado | ||
| Por Tipo de Temperatura | Refrigerado (0-5 °C) | |
| Congelado (-18-0 °C) | ||
| Ambiente | ||
| Ultracongelado/Ultra-Bajo (menos de -20 °C) | ||
| Por Aplicación | Frutas y Verduras | |
| Carne y Aves de Corral | ||
| Pescado y Mariscos | ||
| Lácteos y Postres Congelados | ||
| Panadería y Confitería | ||
| Comidas Listas para Consumir | ||
| Productos Farmacéuticos y Biológicos | ||
| Vacunas y Materiales para Ensayos Clínicos | ||
| Productos Químicos y Materiales Especiales | ||
| Otros Productos Perecederos | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué valor alcanzará la logística de cadena de frío del Reino Unido para 2031?
Se prevé que el sector alcance los 11.870 millones de USD en 2031, frente a los 9.750 millones de USD en 2026, con una CAGR del 4,02%.
¿Qué tipo de servicio se expande más rápidamente en la logística de temperatura controlada?
Los servicios de valor agregado, como el embalaje especializado, el reetiquetado y el soporte aduanero, crecen a una CAGR del 4,37% hasta 2031, superando al almacenamiento y al transporte.
¿Por qué las operaciones refrigeradas están ganando impulso frente a la capacidad de congelado?
El aumento de los volúmenes de comestibles en línea y el crecimiento de los biológicos que deben mantenerse entre 2 °C y 8 °C están impulsando los servicios refrigerados a una CAGR del 4,08%, la más alta entre las bandas de temperatura.
¿Qué tan grave es la escasez de conductores para el transporte frigorífico?
El Reino Unido necesita 40.000 nuevos conductores de vehículos de mercancías pesadas anualmente hasta 2029, mientras que un déficit actual de aproximadamente 50.000 operadores con licencia está inflando los salarios y tensando los calendarios de entrega.
¿Qué acciones de sostenibilidad están tomando las empresas para reducir las facturas de energía?
Los operadores están aumentando la configuración de los congeladores de –18 °C a –15 °C, instalando cubiertas solares y probando camiones eléctricos; estos pasos pueden reducir el consumo eléctrico de los almacenes entre un 10 y un 11% y reducir drásticamente las emisiones de la flota.
¿Cómo influyen las normas de seguridad alimentaria post-Brexit en la demanda de cadena de frío?
Los certificados sanitarios obligatorios, las pre-notificaciones y los nuevos puestos de inspección fronteriza exigen un tránsito trazable y con temperatura asegurada, lo que lleva a los cargadores a depender cada vez más de especialistas en cadena de frío con cumplimiento regulatorio.
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