Tamaño y Participación del Mercado de Hardware para Videoconferencia en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Hardware para Videoconferencia en América del Sur

Expansión del Trabajo Híbrido y los Equipos Distribuidos

El trabajo híbrido ha cambiado los requisitos de hardware de sala en toda América del Sur. Las empresas utilizan una combinación de trabajo en oficina y remoto que concentra la demanda en períodos de reuniones programadas. Este patrón aumenta la necesidad de salas que puedan utilizarse sin soporte especializado en audiovisual. Por ello, las empresas están estandarizando endpoints gestionados en la nube con encuadre automático y múltiples micrófonos. El mercado de hardware para videoconferencia en América del Sur se beneficia cuando las empresas reemplazan configuraciones improvisadas con laptops por implementaciones de sala certificadas. Las nuevas obligaciones de teletrabajo en Perú también refuerzan la importancia de sistemas seguros y confiables para equipos distribuidos.

Transformación Digital en Atención Médica y Educación

La demanda en atención médica está cada vez más vinculada a la adquisición recurrente de telesalud en lugar de compras de emergencia. El SUS de Brasil realizó millones de teleconsultas en miles de municipios durante el período reciente. El gobierno federal asignó financiamiento sustancial para hospitales inteligentes con UCI interconectadas en los próximos años.^{[1]"Salud Digital en Brasil," Administración de Comercio Internacional de los Estados Unidos, trade.gov.} En educación, el Ministerio de Educación conectó 100.000 escuelas públicas a través de la Política de Inovação Educação Conectada en mayo de 2026.^{[2]"Reaberto Ciclo 2026 da Política de Educação Conectada," Ministerio de Educación de Brasil, gov.br.} Los compradores del sector salud y educación necesitan equipos que funcionen de manera confiable en sesiones repetidas y formatos de sala variados. Estos programas respaldan la demanda institucional de cámaras, pantallas y sistemas de audio de sala confiables en el mercado de hardware para videoconferencia en América del Sur.

Mejoras en Infraestructura de Fibra Óptica, 4G, 5G y Banda Ancha

La inversión en redes está ampliando las ubicaciones que pueden soportar sistemas de reuniones de alta definición gestionados en la nube. El sector de telecomunicaciones de Brasil ha incrementado la inversión en infraestructura de red. El país también ha ampliado el despliegue de antenas 5G y la cobertura en más ciudades, con una cobertura de población que avanza por delante del objetivo de licencias nacional. En Colombia, los planes de modernización de redes incluyen el despliegue de fibra óptica y 5G en ubicaciones urbanas. Esta capacidad respalda sistemas con video 4K, procesamiento de IA y gestión centralizada de dispositivos.

Ciclos de Actualización de Endpoints Habilitados con IA

La IA integrada está haciendo que las decisiones de actualización de productos estén más estrechamente vinculadas a la certificación de plataformas y los requisitos de experiencia en sala. HP introdujo la serie Poly Studio Room Compute con procesadores Intel Core Ultra y NPU integradas para el seguimiento de oradores con múltiples cámaras mediante DirectorAI. Los productos cuentan con certificaciones de Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms. Logitech introdujo la serie Rally AI Camera, añadiendo encuadre RightSight y un diseño de doble cámara para espacios más grandes. Las empresas que operan hardware instalado durante la pandemia enfrentan hitos de fin de vida de certificación para dispositivos más antiguos. Microsoft mantiene la lista de dispositivos aprobados que los equipos de adquisición utilizan al seleccionar sistemas de Teams Rooms.

Altos Costos de Hardware, Instalación y Mantenimiento

Los endpoints empresariales premium siguen estando fuera del presupuesto de muchos compradores del mercado medio y del sector público. Las barras de colaboración certificadas de los principales proveedores tienen costos elevados antes de la instalación, la integración y las licencias de plataforma. Los impuestos de importación y de productos industriales de Brasil elevan el costo de internación de los equipos de comunicación de video importados. La estructura de costos favorece a las grandes empresas que pueden estandarizar salas certificadas en múltiples sedes. Las organizaciones más pequeñas suelen utilizar clientes de software y periféricos de grado de consumo en su lugar. El mercado de hardware para videoconferencia en América del Sur aún tiene demanda insatisfecha de sistemas de sala certificados completos más asequibles.

Limitaciones de Conectividad y Problemas de Confiabilidad del Suministro Eléctrico

La conectividad fuera de los principales corredores urbanos limita el uso de sistemas de sala avanzados. La OCDE encontró que las velocidades de banda ancha fija rural en Colombia estaban significativamente por debajo del promedio rural de la OCDE en 2024. Las velocidades de descarga móvil rural eran sustancialmente inferiores a las de los países rurales de la OCDE.^{[3]Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Revisión de Conectividad Digital de Colombia," Publicaciones de la OCDE, oecd.org.} El programa Internet Para Todos de Perú extiende la conectividad 4G a miles de aldeas mediante RAN abierta y backhaul satelital. Este nivel de acceso no soporta de manera consistente salas de múltiples cámaras y alta resolución. Las preocupaciones sobre la confiabilidad del suministro eléctrico en Perú, Bolivia, Ecuador y el norte de Brasil también reducen la confianza en los sistemas en la nube de disponibilidad permanente.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Hardware: Las Barras de Colaboración Lideran, las Barras USB Escalan Rápidamente

Las Barras de Colaboración representaron el 34,56% del tamaño del mercado de hardware para videoconferencia en América del Sur en 2025. Simplifican la implementación porque la cámara, el micrófono, el altavoz y la certificación de plataforma están integrados en una sola unidad. Esto es valioso donde las habilidades internas de audiovisual son limitadas fuera de las principales ciudades. El ecosistema de dispositivos aprobados de Microsoft refuerza el uso de sistemas todo en uno certificados en licitaciones empresariales. Se proyecta que las Barras Integradas con USB se expandan a una CAGR del 15,73% hasta 2031. Su atractivo es mayor en Colombia, Chile y Argentina, donde las diversas flotas de laptops aumentan la demanda de salas BYOD sencillas.

La Rally AI Camera Pro de Logitech ilustra el cambio hacia una categoría de barras de colaboración de mayor valor. El producto combina el encuadre de IA con doble cámara y una opción de montaje empotrado en pared para salas de juntas. Las cámaras PTZ siguen siendo importantes donde las salas superan el campo de visión de una barra integrada. Los sistemas de códec siguen siendo relevantes para implementaciones gubernamentales y reguladas que requieren controles de seguridad. Los auriculares empresariales, los altavoces manos libres y las matrices de micrófonos abordan el audio personal y la acústica de salas más grandes. Las MCU soportan conferencias multisede, mientras que los kits integrados sirven para implementaciones llave en mano en pequeñas y medianas empresas. La industria de hardware para videoconferencia en América del Sur depende de los marcos de certificación de Microsoft y Zoom porque estos marcos determinan las listas de preselección en adquisiciones y los precios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: El Sector Comercial Lidera, la Atención Médica se Acelera

Los Espacios Comerciales representaron el 62,27% de la demanda de usuarios finales en 2025. Las empresas de servicios financieros, tecnología y servicios profesionales en São Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Santiago han priorizado sistemas de lugar de trabajo estandarizados. Sus programas generalmente se centran en productos certificados que proporcionan una experiencia de usuario consistente en todas las oficinas. Se proyecta que las Instalaciones de Atención Médica se expandan a una CAGR del 15,62% hasta 2031. Los sistemas de salud están avanzando hacia flujos de trabajo de telesalud repetibles que requieren dispositivos de sala confiables y servicios de soporte. La demanda resultante a nivel de instalación es más duradera que las compras de emergencia durante el período de la pandemia.

El programa de hospitales inteligentes de Brasil respalda la adquisición estandarizada de endpoints de video clínico. Las universidades, agencias gubernamentales y organismos públicos adquieren estas soluciones a través de procesos formales de licitación. Estos compradores priorizan los registros de cumplimiento y la cobertura de distribución regional. Los requisitos de residencia de datos también influyen en las decisiones de implementación en sectores regulados. La colaboración transfronteriza aumenta el valor de los sistemas que soportan controles locales al tiempo que permiten una interoperabilidad más amplia. Por lo tanto, la industria de hardware para videoconferencia en América del Sur debe soportar arquitecturas basadas en la nube, híbridas y locales para satisfacer los diversos requisitos de los clientes.

Por Aplicación: Las Salas Huddle Dominan, las Salas de Conferencias Grandes Ganan Terreno

Las Salas Huddle representaron el 30,69% de la participación del mercado de hardware para videoconferencia en América del Sur en 2025. Sirven para reuniones de equipos pequeños que generalmente incluyen de 2 a 6 participantes. Una configuración completa de barra certificada cuesta entre 900 y 2.500 USD, lo que la sitúa dentro de un rango presupuestario más amplio que los sistemas para salas de juntas. Se proyecta que las Salas de Conferencias Grandes se expandan a una CAGR del 15,81% hasta 2031. Las cámaras con IA están incorporando el seguimiento de oradores con múltiples cámaras a sistemas que anteriormente requerían instalaciones de códec de alta gama. Cisco presentó el Room Kit Pro G2 en febrero de 2026 con arquitectura AVoIP-first y encuadre de IA acelerado por NVIDIA para salas complejas y más grandes.

Las Salas de Reuniones Pequeñas proporcionan una transición desde configuraciones informales hacia sistemas de sala estandarizados. Generalmente acomodan de 6 a 12 participantes y reciben un gasto significativo de consolidación empresarial. Las salas de juntas y los auditorios tienen el precio de venta promedio más alto porque requieren equipos de nivel códec y se alinean con los ciclos de bienes raíces ejecutivos y de acondicionamiento. El Poly Studio Room Compute 5 y el Studio Room Compute 7 de HP abordan este espacio de aplicación premium con funciones DirectorAI habilitadas por NPU. Las aplicaciones más grandes dan mayor importancia a la cobertura de cámara, el control de sala y la calidad de audio. Esto deja espacio para proveedores especializados de audiovisual junto a los proveedores de dispositivos todo en uno.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Modo de Implementación: La Conectividad en la Nube Remodela la Estrategia de Infraestructura

La Nube Conectada e Híbrido representaron el 43,48% de la demanda en 2025. Se proyecta que este modo de implementación se expanda a una CAGR del 15,38% hasta 2031. La gestión centralizada permite a los equipos de TI implementar, monitorear y solucionar problemas de dispositivos de sala en redes de oficinas dispersas. Esa capacidad es útil donde el soporte audiovisual en el sitio es limitado fuera de las principales áreas metropolitanas. Los sistemas locales siguen siendo importantes en atención médica, servicios legales y gobierno. Los requisitos de transferencia de datos han reforzado la necesidad de opciones de implementación que se adapten a los controles específicos del sector.

La regulación ha fomentado una división en las adquisiciones entre los usuarios conectados a la nube y los compradores que prefieren el control local. La hoja de ruta de dispositivos de Cisco soporta Zoom Rooms a través de una versión beta pública que comenzó en junio de 2026 y tiene como objetivo la disponibilidad general en septiembre de 2026. Cisco también soporta Microsoft Teams Rooms a través de la Plataforma del Ecosistema de Dispositivos de Microsoft. Este enfoque permite a las empresas utilizar una única base de hardware con varias plataformas de colaboración. Las plataformas flexibles reducen el riesgo de reemplazo de hardware cuando una empresa cambia su entorno de software. Por lo tanto, el mercado de hardware para videoconferencia en América del Sur está determinado tanto por las necesidades de gestión remota como por las decisiones de arquitectura impulsadas por el cumplimiento normativo.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 22,39% del tamaño del mercado de hardware para videoconferencia en América del Sur en 2025. Su base de demanda se apoya en inversiones en 5G, salud digital y modernización del lugar de trabajo corporativo. El sector de telecomunicaciones registró una inversión sustancial en 2025, mientras que el número de antenas 5G aumentó significativamente. El número de municipios con cobertura 5G también creció considerablemente. Para mayo de 2026, el Ministerio de Educación había conectado un número sustancial de escuelas públicas. Estas condiciones respaldan la demanda de usuarios corporativos, públicos, de salud y educación.

Se proyecta que Colombia se expanda a una CAGR del 15,72% hasta 2031. El gasto en TI corporativo, el despliegue de 5G y la adopción del trabajo híbrido respaldan la demanda en Bogotá y Medellín. Los planes de modernización de redes incluyen inversión nacional, instalación de fibra óptica y estaciones base adicionales. La OCDE también encontró que la penetración de banda ancha rural era cercana a la mitad del promedio de la OCDE. Esto crea un patrón de demanda desigual en el que las empresas urbanas lideran la adopción de sistemas avanzados.

Argentina, Chile, Perú y el Resto de América del Sur forman un nivel en desarrollo con condiciones regulatorias e infraestructurales variadas. Los cambios en la política de trabajo remoto de Argentina pueden llevar a las empresas a revisar sus acuerdos de trabajo distribuido. La base multinacional de Chile respalda una adquisición empresarial consistente en Santiago. El programa Internet Para Todos de Perú llega a 6.500 aldeas rurales, aunque la demanda de dispositivos generalmente sigue al despliegue de redes después de 18 a 24 meses. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay siguen orientados hacia la adquisición institucional y gubernamental, donde los aranceles, la conectividad y la exposición cambiaria limitan la adopción del sector privado.