Marktgröße und Marktanteile für Videokonferenz-Hardware in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Erkenntnisse für Videokonferenz-Hardware in Südamerika

Hybrides Arbeiten und Expansion verteilter Teams

Hybrides Arbeiten hat die Anforderungen an Raumhardware in ganz Südamerika verändert. Unternehmen nutzen eine Mischung aus Büro- und Remote-Arbeit, die die Nachfrage auf geplante Besprechungszeiträume konzentriert. Dieses Muster erhöht den Bedarf an Räumen, die ohne spezialisierte AV-Unterstützung genutzt werden können. Unternehmen standardisieren daher cloud-verwaltete Endgeräte mit automatischer Bildausrichtung und mehreren Mikrofonen. Der Markt für Videokonferenz-Hardware in Südamerika profitiert, wenn Unternehmen improvisierte Laptop-Setups durch zertifizierte Rauminstallationen ersetzen. Neue Telearbeitsvorschriften in Peru unterstreichen zudem die Bedeutung sicherer und zuverlässiger Systeme für verteilte Teams.

Digitale Transformation im Gesundheits- und Bildungswesen

Die Nachfrage im Gesundheitswesen ist zunehmend an wiederkehrende Telemedizin-Beschaffung statt an Notfallkäufe gebunden. Brasiliens SUS hat im jüngsten Zeitraum Millionen von Telekonsultationen in Tausenden von Gemeinden durchgeführt. Die Bundesregierung hat für die kommenden Jahre erhebliche Mittel für intelligente Krankenhäuser mit vernetzten Intensivstationen bereitgestellt.^{[1]„Digitale Gesundheit in Brasilien,” US-amerikanische Handelsförderungsbehörde, trade.gov.} Im Bildungsbereich hat das Bildungsministerium bis Mai 2026 im Rahmen der Política de Inovação Educação Conectada 100.000 öffentliche Schulen angeschlossen.^{[2]„Reaberto Ciclo 2026 da Política de Educação Conectada,” Bildungsministerium Brasiliens, gov.br.} Käufer aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich benötigen Geräte, die zuverlässig über wiederholte Sitzungen und unterschiedliche Raumformate hinweg funktionieren. Diese Programme unterstützen die institutionelle Nachfrage nach zuverlässigen Kameras, Displays und Raumaudiosystemen im Markt für Videokonferenz-Hardware in Südamerika.

Verbesserungen der Glasfaser-, 4G-, 5G- und Breitbandinfrastruktur

Netzwerkinvestitionen erweitern die Standorte, die cloud-verwaltete Hochauflösungs-Besprechungssysteme unterstützen können. Brasiliens Telekommunikationssektor hat die Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur erhöht. Das Land hat auch den Ausbau von 5G-Antennen und die Abdeckung in weiteren Städten ausgeweitet, wobei die Bevölkerungsabdeckung das nationale Lizenzziel übertrifft. In Kolumbien umfassen Pläne zur Netzwerkmodernisierung den Ausbau von Glasfaser und 5G in städtischen Gebieten. Diese Kapazität unterstützt Systeme mit 4K-Video, KI-Verarbeitung und zentralisiertem Gerätemanagement.

KI-gestützte Endgerät-Upgrade-Zyklen

Eingebettete KI macht Produkterneuerungsentscheidungen stärker von Plattformzertifizierungen und Raumanforderungen abhängig. HP stellte die Poly Studio Room Compute-Serie mit Intel Core Ultra-Prozessoren und integrierten NPUs für das DirectorAI-Multi-Kamera-Sprecherverfolgung vor. Die Produkte tragen die Zertifizierungen für Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms. Logitech stellte die Rally AI Camera-Serie vor und ergänzte diese um RightSight-Bildausrichtung und ein Dual-Kamera-Design für größere Räume. Unternehmen, die während der Pandemie installierte Hardware betreiben, stehen vor dem Ende der Zertifizierungsgültigkeit älterer Geräte. Microsoft pflegt die Liste zugelassener Geräte, die Beschaffungsteams bei der Auswahl von Teams Rooms-Systemen verwenden.

Hohe Hardware-, Installations- und Wartungskosten

Premium-Unternehmensendgeräte übersteigen das Budget vieler mittelständischer und öffentlicher Käufer. Zertifizierte Collaboration Bars führender Anbieter verursachen hohe Kosten noch vor Installation, Integration und Plattformlizenzierung. Brasilianische Import- und Industrieproduktsteuer erhöhen die Einfuhrkosten importierter Videokommunikationsgeräte. Die Kostenstruktur begünstigt große Unternehmen, die zertifizierte Räume an mehreren Standorten standardisieren können. Kleinere Organisationen verwenden stattdessen häufig Software-Clients und Peripheriegeräte für den Verbraucherbereich. Der Markt für Videokonferenz-Hardware in Südamerika weist nach wie vor eine ungedeckte Nachfrage nach erschwinglicheren vollständigen zertifizierten Raumsystemen auf.

Konnektivitätsbeschränkungen und Probleme mit der Stromversorgungszuverlässigkeit

Die Konnektivität außerhalb der wichtigsten städtischen Korridore schränkt den Einsatz fortschrittlicher Raumsysteme ein. Die OECD stellte fest, dass die Festbreitbandgeschwindigkeiten im ländlichen Kolumbien im Jahr 2024 deutlich unter dem OECD-Durchschnitt für ländliche Gebiete lagen. Die mobilen Download-Geschwindigkeiten im ländlichen Bereich waren erheblich niedriger als die der ländlichen OECD-Vergleichsländer.^{[3]Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, „Überprüfung der digitalen Konnektivität Kolumbiens,” OECD Publishing, oecd.org.} Perus Programm Internet Para Todos erweitert die 4G-Konnektivität auf Tausende von Dörfern durch Open-RAN und Satelliten-Backhaul. Dieses Zugangsniveau unterstützt nicht durchgängig Multi-Kamera-Räume mit hoher Auflösung. Bedenken hinsichtlich der Stromversorgungszuverlässigkeit in Peru, Bolivien, Ecuador und Nordbrasilien verringern zudem das Vertrauen in dauerhaft eingeschaltete Cloud-Systeme.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Hardwaretyp: Collaboration Bars führen, USB-Bars wachsen schnell

Collaboration Bars hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 34,56 % an der Marktgröße für Videokonferenz-Hardware in Südamerika. Sie vereinfachen die Bereitstellung, da Kamera, Mikrofon, Lautsprecher und Plattformzertifizierung in einer Einheit integriert sind. Dies ist wertvoll, wo interne AV-Kenntnisse außerhalb der großen Städte begrenzt sind. Microsofts Ökosystem zugelassener Geräte stärkt den Einsatz zertifizierter All-in-One-Systeme bei Unternehmensausschreibungen. USB-basierte integrierte Bars werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 15,73 % wachsen. Ihre Attraktivität ist am stärksten in Kolumbien, Chile und Argentinien, wo vielfältige Laptop-Flotten die Nachfrage nach unkomplizierten BYOD-Räumen erhöhen.

Logitechs Rally AI Camera Pro veranschaulicht den Wandel hin zu einer höherwertigen Collaboration-Bar-Kategorie. Das Produkt kombiniert KI-Bildausrichtung mit Dual-Kamera und einer Einbauoption in der Wand für Vorstandsräume. PTZ-Kameras bleiben wichtig, wo Räume das Sichtfeld einer integrierten Bar überschreiten. Codec-Systeme bleiben für staatliche und regulierte Bereitstellungen relevant, die Sicherheitskontrollen erfordern. Enterprise-Headsets, Freisprechtelefone und Mikrofonarrays adressieren persönliche Audioanforderungen und die Akustik größerer Räume. MCUs unterstützen Mehrstandort-Konferenzen, während gebündelte Kits schlüsselfertige Bereitstellungen für kleine und mittlere Unternehmen bedienen. Die Branche für Videokonferenz-Hardware in Südamerika stützt sich auf die Zertifizierungsrahmen von Microsoft und Zoom, da diese Rahmen die Beschaffungs-Shortlists und die Preisgestaltung bestimmen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Endnutzer: Gewerblicher Sektor führt, Gesundheitswesen beschleunigt sich

Gewerbeflächen hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 62,27 % an der Endnutzernachfrage. Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungs-, Technologie- und Professional-Services-Bereich in São Paulo, Buenos Aires, Bogotá und Santiago haben standardisierte Arbeitsplatzsysteme priorisiert. Ihre Programme konzentrieren sich häufig auf zertifizierte Produkte, die eine konsistente Nutzererfahrung über alle Büros hinweg bieten. Gesundheitseinrichtungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 15,62 % wachsen. Gesundheitssysteme entwickeln sich hin zu wiederholbaren Telemedizin-Workflows, die zuverlässige Raumgeräte und Supportleistungen erfordern. Die daraus resultierende Nachfrage auf Einrichtungsebene ist dauerhafter als Notfallkäufe während der Pandemie.

Brasiliens Programm für intelligente Krankenhäuser unterstützt die standardisierte Beschaffung klinischer Video-Endgeräte. Universitäten, Regierungsbehörden und öffentliche Stellen beschaffen diese Lösungen über formelle Ausschreibungsverfahren. Diese Käufer priorisieren Compliance-Nachweise und regionale Vertriebsabdeckung. Anforderungen an den Datenverbleib beeinflussen auch Bereitstellungsentscheidungen in regulierten Sektoren. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit erhöht den Wert von Systemen, die lokale Kontrollen unterstützen und gleichzeitig eine breitere Interoperabilität ermöglichen. Daher muss die Branche für Videokonferenz-Hardware in Südamerika cloud-basierte, hybride und On-Premises-Architekturen unterstützen, um den vielfältigen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Nach Anwendung: Huddle Rooms dominieren, große Konferenzräume gewinnen an Bedeutung

Huddle Rooms entfielen im Jahr 2025 auf 30,69 % des Marktanteils für Videokonferenz-Hardware in Südamerika. Sie dienen kleinen Teambesprechungen, die üblicherweise 2 bis 6 Teilnehmer umfassen. Ein vollständiges zertifiziertes Bar-Setup kostet zwischen 900 USD und 2.500 USD und liegt damit in einem breiteren Budgetrahmen als Vorstandsraumsysteme. Große Konferenzräume werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 15,81 % wachsen. KI-Kameras bringen Multi-Kamera-Sprecherverfolgung in Systeme, die zuvor hochwertige Codec-Installationen erforderten. Cisco stellte im Februar 2026 das Room Kit Pro G2 mit AVoIP-First-Architektur und NVIDIA-beschleunigter KI-Bildausrichtung für komplexe, größere Räume vor.

Kleine Besprechungsräume bieten einen Übergang von informellen Setups zu standardisierten Raumsystemen. Sie fassen in der Regel 6 bis 12 Teilnehmer und erhalten erhebliche Unternehmenskonsolidierungsausgaben. Vorstandsräume und Auditorien haben den höchsten durchschnittlichen Verkaufspreis, da sie Codec-Qualitätsgeräte erfordern und mit den Immobilien- und Ausstattungszyklen der Führungsebene übereinstimmen. HPs Poly Studio Room Compute 5 und Studio Room Compute 7 adressieren dieses Premium-Anwendungssegment mit NPU-gestützten DirectorAI-Funktionen. Größere Anwendungen legen größeren Wert auf Kameraabdeckung, Raumsteuerung und Audioqualität. Dies lässt Raum für spezialisierte AV-Anbieter neben All-in-One-Geräteherstellern.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Bereitstellungsmodus: Cloud-Konnektivität gestaltet die Infrastrukturstrategie neu

Cloud-verbundene und hybride Lösungen hielten im Jahr 2025 einen Nachfrageanteil von 43,48 %. Dieser Bereitstellungsmodus wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 15,38 % wachsen. Zentralisiertes Management ermöglicht es IT-Teams, Raumgeräte über verteilte Büronetzwerke hinweg bereitzustellen, zu überwachen und Fehler zu beheben. Diese Fähigkeit ist nützlich, wo der AV-Support vor Ort außerhalb der großen Ballungsräume begrenzt ist. On-Premises-Systeme bleiben im Gesundheitswesen, bei Rechtsdienstleistungen und in der öffentlichen Verwaltung wichtig. Anforderungen an den Datentransfer haben den Bedarf an Bereitstellungsoptionen verstärkt, die sektorspezifischen Kontrollen entsprechen.

Die Regulierung hat eine Aufspaltung der Beschaffung zwischen cloud-verbundenen Nutzern und Käufern gefördert, die lokale Kontrolle bevorzugen. Ciscos Geräte-Roadmap unterstützt Zoom Rooms durch eine öffentliche Beta-Phase, die im Juni 2026 begann und auf allgemeine Verfügbarkeit im September 2026 abzielt. Cisco unterstützt auch Microsoft Teams Rooms über die Microsoft Device Ecosystem Platform. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, eine einzige Hardwarebasis mit mehreren Kollaborationsplattformen zu nutzen. Flexible Plattformen reduzieren das Risiko eines Hardwareaustauschs, wenn ein Unternehmen seine Softwareumgebung wechselt. Der Markt für Videokonferenz-Hardware in Südamerika wird daher sowohl durch den Bedarf an Remote-Management als auch durch compliance-gesteuerte Architekturentscheidungen geprägt.

Geografische Analyse

Brasilien hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 22,39 % an der Marktgröße für Videokonferenz-Hardware in Südamerika. Seine Nachfragebasis stützt sich auf Investitionen in 5G, digitale Gesundheit und die Modernisierung von Unternehmensarbeitsplätzen. Der Telekommunikationssektor verzeichnete im Jahr 2025 erhebliche Investitionen, während die Anzahl der 5G-Antennen deutlich zunahm. Die Anzahl der Gemeinden mit 5G-Abdeckung stieg ebenfalls erheblich. Bis Mai 2026 hatte das Bildungsministerium eine beträchtliche Anzahl öffentlicher Schulen angeschlossen. Diese Bedingungen unterstützen die Nachfrage von Unternehmens-, öffentlichen, Gesundheits- und Bildungsnutzern.

Kolumbien wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 15,72 % wachsen. Unternehmens-IT-Ausgaben, 5G-Ausbau und die Akzeptanz hybrider Arbeit unterstützen die Nachfrage in Bogotá und Medellín. Pläne zur Netzwerkmodernisierung umfassen nationale Investitionen, Glasfaserinstallationen und zusätzliche Basisstationen. Die OECD stellte auch fest, dass die Breitbandpenetration im ländlichen Bereich knapp der Hälfte des OECD-Durchschnitts entsprach. Dies schafft ein ungleichmäßiges Nachfragemuster, bei dem städtische Unternehmen die Einführung fortschrittlicher Systeme anführen.

Argentinien, Chile, Peru und das übrige Südamerika bilden eine sich entwickelnde Ebene mit unterschiedlichen regulatorischen und infrastrukturellen Bedingungen. Argentiniens Änderungen der Telearbeitsrichtlinien könnten Unternehmen dazu veranlassen, ihre Regelungen für verteiltes Arbeiten zu überprüfen. Chiles multinationale Basis unterstützt konsistente Unternehmenskäufe in Santiago. Perus Programm Internet Para Todos erreicht 6.500 ländliche Dörfer, obwohl die Geräteanfrage dem Netzwerkausbau häufig um 18–24 Monate folgt. Bolivien, Ecuador, Paraguay und Uruguay sind weiterhin auf institutionelle und staatliche Beschaffung ausgerichtet, wo Zölle, Konnektivität und Währungsexposition die Akzeptanz im privaten Sektor einschränken.