南米ビデオ会議ハードウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米ビデオ会議ハードウェア市場のトレンドとインサイト

ハイブリッドワークと分散チームの拡大

ハイブリッドワークは南米全域でルームハードウェアの要件を変化させています。企業はオフィスとリモートワークを組み合わせた働き方を採用しており、需要がスケジュールされた会議時間帯に集中しています。このパターンにより、AV専門スタッフなしで利用できる会議室の需要が高まっています。そのため、企業は自動フレーミングと複数マイクを備えたクラウド管理型エンドポイントの標準化を進めています。南米ビデオ会議ハードウェア市場は、企業がアドホックなノートパソコン設置から認定済みルーム導入へと移行することで恩恵を受けています。ペルーにおける新たなテレワーク義務も、分散チームにとって安全で信頼性の高いシステムの重要性を強化しています。

医療・教育分野におけるデジタルトランスフォーメーション

医療分野の需要は、緊急購入ではなく継続的な遠隔医療調達と結びつきが強まっています。ブラジルのSUSは最近の期間において数千の自治体で数百万件の遠隔診療実施しました。連邦政府は今後数年間にわたり、相互接続されたICUを備えたスマートホスピタルに多額の資金を配分しました。^{[1]「ブラジルデジタルヘルス」、米国国際貿易局、trade.gov.} 教育分野では、ブラジル教育省が2026年5月までにPolítica de Inovação Educação Conectadaを通じて10万校の公立学校を接続しました。^{[2]「Reaberto Ciclo 2026 da Política de Educação Conectada」、ブラジル教育省、gov.br.} 医療・教育分野の購買担当者は、繰り返しのセッションや多様な会議室形式にわたって安定的に動作する機器を必要としています。これらのプログラムは、南米ビデオ会議ハードウェア市場における信頼性の高いカメラ、ディスプレイ、および会議室音響システムへの機関需要を支えています。

光ファイバー、4G、5G、およびブロードバンドインフラの整備

ネットワーク投資により、クラウド管理型の高精細会議システムを導入できる拠点が拡大しています。ブラジルの通信セクターはネットワークインフラへの投資を増加させています。同国はまた、国家ライセンス目標を上回るペースで、より多くの都市への5Gアンテナ展開とカバレッジを拡大しています。コロンビアでは、ネットワーク近代化計画に都市部での光ファイバーおよび5G展開が含まれています。この通信容量は、4K映像、AI処理、および集中型デバイス管理を備えたシステムを支えています。

AIを活用したエンドポイントのアップグレードサイクル

組み込みAIにより、製品更新の意思決定はプラットフォーム認定および会議室体験の要件とより密接に結びついています。HPはIntel Core Ultraプロセッサと統合NPUによるDirectorAIマルチカメラスピーカートラッキングを搭載したPoly Studio Room Computeシリーズを発表しました。同製品はMicrosoft Teams RoomsおよびZoom Roomsの認定を取得しています。LogitechはRally AIカメラシリーズを発表し、RightSightフレーミングと大型スペース向けのデュアルカメラデザインを追加しました。パンデミック期間中に導入されたハードウェアを運用している企業は、旧型デバイスの認定有効期限の到来に直面しています。Microsoftは、調達チームがTeams Roomsシステムを選定する際に使用する承認デバイスリストを管理しています。

ハードウェア、設置、およびメンテナンスコストの高さ

プレミアムエンタープライズエンドポイントは、多くの中堅市場および公共部門の購買担当者の予算を超えています。主要サプライヤーの認定済みコラボレーションバーは、設置、統合、およびプラットフォームライセンスを加算する前から高コストです。ブラジルの輸入税および工業製品税は、輸入ビデオ通信機器の実質コストを引き上げています。このコスト構造は、複数拠点にわたって認定済み会議室を標準化できる大企業に有利です。中小規模の組織は代わりにソフトウェアクライアントと民生グレードの周辺機器を使用することが多いです。南米ビデオ会議ハードウェア市場では、より手頃な価格の完全認定済みルームシステムに対する未充足需要が依然として存在します。

接続性の制限と電力供給の信頼性の問題

主要都市回廊外での接続性は、高度なルームシステムの利用を制限しています。OECDは、コロンビアの農村部における固定ブロードバンド速度が2024年のOECD農村平均を大幅に下回っていることを明らかにしました。農村部のモバイルダウンロード速度もOECDの農村部同等国を大幅に下回っていました。^{[3]経済協力開発機構、「コロンビアのデジタル接続性レビュー」、OECD出版、oecd.org.} ペルーのInternet Para Todosプログラムは、オープンRANおよび衛星バックホールを通じて数千の村落に4G接続を拡大しています。このレベルのアクセスは、マルチカメラ・高解像度ルームを一貫してサポートするには不十分です。ペルー、ボリビア、エクアドル、およびブラジル北部における電力供給の信頼性への懸念も、常時接続型クラウドシステムへの信頼を低下させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ハードウェアタイプ別：コラボレーションバーが主導、USBバーが急速に拡大

コラボレーションバーは2025年の南米ビデオ会議ハードウェア市場規模の34.56%を占めました。カメラ、マイク、スピーカー、およびプラットフォーム認定が1台に統合されているため、導入が簡素化されます。これは、主要都市以外でAV専門スキルが限られている環境において価値があります。Microsoftの承認デバイスエコシステムは、エンタープライズテンダーにおける認定済みオールインワンシステムの採用を強化しています。USBベース統合バーは2031年にかけてCAGR 15.73%で拡大する見込みです。コロンビア、チリ、アルゼンチンでは多様なノートパソコン環境が普及しており、シンプルなBYOD会議室への需要が高まっているため、その訴求力が最も強くなっています。

LogitechのRally AI Camera Proは、より高付加価値なコラボレーションバーカテゴリーへのシフトを示しています。同製品は、役員会議室向けの壁面埋め込みオプションを備えたデュアルカメラAIフレーミングを組み合わせています。PTZカメラは、統合バーの視野角を超える会議室において引き続き重要です。コーデックシステムは、セキュリティ管理を必要とする政府および規制対象の導入において引き続き重要です。エンタープライズヘッドセット、スピーカーフォン、およびマイクアレイは、個人音声および大型会議室の音響に対応します。MCUはマルチサイト会議をサポートし、バンドルキットは中小企業向けのターンキー導入に対応します。南米ビデオ会議ハードウェア産業は、MicrosoftおよびZoom認定フレームワークに依存しています。これらのフレームワークが調達候補リストと価格設定を形成しているためです。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユーザー別：商業セクターが主導、医療が加速

商業施設は2025年のエンドユーザー需要の62.27%を占めました。サンパウロ、ブエノスアイレス、ボゴタ、サンティアゴの金融サービス、テクノロジー、およびプロフェッショナルサービス企業は、標準化された職場システムを優先してきました。これらのプログラムは一般的に、オフィス間で一貫したユーザー体験を提供する認定済み製品を中心に展開されています。医療施設は2031年にかけてCAGR 15.62%で拡大する見込みです。医療システムは、信頼性の高いルームデバイスとサポートサービスを必要とする反復可能な遠隔医療ワークフローへの移行を進めています。その結果生じる施設レベルの需要は、パンデミック期間中の緊急購入よりも持続性が高くなっています。

ブラジルのスマートホスピタルプログラムは、臨床用ビデオエンドポイントの標準化された調達を支援しています。大学、政府機関、および公共団体は、正式なテンダープロセスを通じてこれらのソリューションを調達しています。これらの購買担当者はコンプライアンス実績と地域流通カバレッジを優先します。データ居住要件も規制対象セクターにおける導入決定に影響を与えています。国境を越えたコラボレーションは、ローカル管理をサポートしながら広範な相互運用性を可能にするシステムの価値を高めています。したがって、南米ビデオ会議ハードウェア産業は、多様な顧客要件を満たすためにクラウドベース、ハイブリッド、およびオンプレミスのアーキテクチャをサポートする必要があります。

アプリケーション別：ハドルルームが主導、大型会議室が台頭

ハドルルームは2025年の南米ビデオ会議ハードウェア市場シェアの30.69%を占めました。通常2〜6名が参加する小規模チームミーティングに対応しています。完全な認定済みバーのセットアップコストは900米ドルから2,500米ドルであり、役員会議室システムよりも幅広い予算範囲に収まります。大型会議室は2031年にかけてCAGR 15.81%で拡大する見込みです。AIカメラは、以前はハイエンドコーデック設置を必要としていたシステムにマルチカメラスピーカートラッキングをもたらしています。Ciscoは2026年2月に、複雑な大型会議室向けのAVoIPファーストアーキテクチャとNVIDIAアクセラレーテッドAIフレーミングを搭載したRoom Kit Pro G2をISE 2026で発表しました。

小型会議室は、非公式な設置から標準化されたルームシステムへの移行を提供します。通常6〜12名を収容し、エンタープライズの統合支出の恩恵を大きく受けています。役員会議室および講堂は、コーデックグレードの機器を必要とし、経営幹部の不動産および内装サイクルと連動するため、平均販売価格が最も高くなっています。HPのPoly Studio Room Compute 5およびStudio Room Compute 7は、NPU対応のDirectorAI機能によりこのプミアムアプリケーション領域に対応しています。大型アプリケーションでは、カメラカバレッジ、会議室制御、および音質がより重視されます。これにより、オールインワンデバイスベンダーと並んで専門AVサプライヤーの参入余地が生まれています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

導入形態別：クラウド接続がインフラ戦略を再構築

クラウド接続型およびハイブリッドは2025年の需要の43.48%を占めました。この導入形態は2031年にかけてCAGR 15.38%で拡大する見込みです。集中管理により、ITチームは分散したオフィスネットワーク全体でルームデバイスの展開、監視、およびトラブルシューティングを行うことができます。この機能は、主要都市圏以外でオンサイトAVサポートが限られている環境で有用です。オンプレミスシステムは医療、法律サービス、および政府機関において引き続き重要です。データ転送要件により、セクター固有の管理に適した導入形態の選択の必要性が強化されています。

規制により、クラウド接続ユーザーとローカル管理を好む購買担当者との間で購買が分断されています。Ciscoのデバイスロードマップは、2026年6月に開始したパブリックベータを通じてZoom Roomsをサポートし、2026年9月の一般提供を目標としています。CiscoはまたMicrosoft Device Ecosystem Platformを通じてMicrosoft Teams Roomsもサポートしています。このアプローチにより、企業は単一のハードウェアベースで複数のコラボレーションプラットフォームを使用できます。柔軟なプラットフォームは、企業がソフトウェア環境を変更する際のハードウェア交換リスクを低減します。したがって、南米ビデオ会議ハードウェア市場は、リモート管理ニーズとコンプライアンス主導のアーキテクチャ選択の両方によって形成されています。

地域分析

ブラジルは2025年の南米ビデオ会議ハードウェア市場規模の22.39%を占めました。同国の需要基盤は、5G、デジタルヘルス、および企業の職場近代化への投資に支えられています。通信セクターは2025年に多額の投資を記録し、5Gアンテナ数も大幅に増加しました。5Gカバレッジを持つ自治体数も著しく増加しました。2026年5月までに、教育省は多数の公立学校を接続しました。これらの条件は、企業、公共、医療、および教育ユーザーからの需要を支えています。

コロンビアは2031年にかけてCAGR 15.72%で拡大する見込みです。ボゴタおよびメデジンにおける企業ITへの支出、5G展開、およびハイブリッドワークの普及が需要を支えています。ネットワーク近代化計画には、国家投資、光ファイバー設置、および追加基地局が含まれています。OECDはまた、農村部のブロードバンド普及率がOECD平均の約半分に近いことも明らかにしました。これにより、都市部の企業が高度なシステムの普及をリードする不均一な需要パターンが生じています。

アルゼンチン、チリ、ペルー、および南米その他地域は、規制およびイフラ条件が多様な発展途上の層を形成しています。アルゼンチンのリモートワーク政策の変更により、企業は分散型勤務体制を見直す可能性があります。チリの多国籍企業基盤は、サンティアゴにおける安定したエンタープライズ購買を支えています。ペルーのInternet Para Todosプログラムは6,500の農村集落に到達していますが、デバイス需要はネットワーク展開から18〜24ヶ月後に続くことが多いです。ボリビア、エクアドル、パラグアイ、およびウルグアイは、関税、接続性、および通貨エクスポージャーが民間セクターの普及を制限する機関・政府調達に重点が置かれています。