Tamaño y Participación del Mercado de Engranajes de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Engranajes de América del Sur

El Segmento de Equipos para Campos Petroleros Experimentará Crecimiento

• Los equipos para campos petroleros impulsan significativamente el mercado de engranajes sudamericano, desempeñando roles diversos a lo largo de la cadena de valor del petróleo y el gas. El sector de exploración y producción (E&P) aguas arriba emerge como el principal consumidor de estos engranajes, que son vitales para equipos como plataformas de perforación, bombas de lodo, malacates y sistemas de cabezal de pozo. La demanda de estos engranajes en el sector aguas arriba está influenciada por los precios mundiales del petróleo y el gas, los avances en tecnologías de exploración (como la imagen sísmica y la perforación horizontal) y un enfoque creciente en la exploración en aguas profundas y ultraprofundas.
• Recientemente, la producción de petróleo crudo ha aumentado, impulsada por la creciente demanda de las economías en expansión de Brasil, Colombia y Argentina. Además, a la luz de las sanciones contra Rusia, la producción de petróleo se ha intensificado para satisfacer esta creciente demanda.
• Según la Revisión Estadística de Energía Mundial del Instituto de Energía, la producción de petróleo crudo de América del Sur aumentó un 11,2% de 2022 a 2023, destacando una sólida tendencia al alza. Este aumento de la producción impulsa posteriormente la demanda de equipos, reforzando los requisitos de engranajes de la industria.
• Argentina, dotada de vastos recursos, posee importantes reservas de petróleo y gas, particularmente en la famosa formación de esquisto Vaca Muerta. A menudo comparada con la Cuenca Pérmica de los Estados Unidos, Vaca Muerta se encuentra entre las mayores reservas de esquisto del mundo. Si bien Argentina ha sido históricamente un exportador neto de energía, los recientes desafíos económicos, junto con la falta de inversión y los obstáculos regulatorios, han limitado este potencial.
• Ante el aumento de la demanda mundial de energía, las principales compañías petroleras están intensificando la producción de petróleo de esquisto en Argentina. Por ejemplo, en noviembre de 2024, YPF, una destacada empresa argentina de petróleo y gas, presentó planes para elevar su producción de petróleo de esquisto entre un 30% y un 40% en 2025, centrándose en la formación Vaca Muerta.
• Además, Pampa Energía, otro destacado actor argentino, está dispuesta a invertir hasta USD 1.500 millones en el desarrollo de sus reservas de petróleo no convencional en Vaca Muerta. La empresa está destinando USD 700 millones a su bloque Rincón de Aranda en 2025, con la intención de aumentar la inversión a USD 1.500 millones para 2027. Este audaz movimiento tiene como objetivo multiplicar por diez su producción de petróleo, apuntando a un objetivo de 50 kb/d. Dados estos amplios proyectos de producción petrolera, se avecina un aumento en la demanda de equipos especializados para campos petroleros.
• Además, la exploración y producción de petróleo en Argentina está prosperando, impulsada en gran medida por los avances en sus formaciones de esquisto. A medida que las empresas se aventuran en estos proyectos no convencionales y de aguas profundas, el apetito por equipos para campos petroleros, especialmente herramientas de perforación, ha aumentado.
• Con estos prometedores desarrollos, el segmento de equipos para campos petroleros está preparado para crecer, impulsando la expansión general del mercado de engranajes.

Brasil Dominará el Mercado

• La industria automotriz de Brasil, junto con sectores como la minería, la energía y la construcción, está impulsando un aumento significativo en la demanda de engranajes. Con las continuas inversiones de Brasil en tecnología e infraestructura, el mercado se está volviendo cada vez más atractivo para los fabricantes de engranajes que buscan expandirse y atender a estos sectores en crecimiento.
• En Brasil, donde la energía hidroeléctrica constituyó aproximadamente el 60% de la generación eléctrica del país en 2023, los engranajes son fundamentales. Desempeñan un papel vital en las turbinas hidráulicas, transformando la energía cinética del agua en movimiento en energía mecánica. Los datos de la Revisión Estadística de Energía Mundial destacan su importancia: la generación de energía hidroeléctrica de Brasil alcanzó 428,7 teravatios-hora en 2023, un aumento del 15% desde 2017.
• Con el aumento de las actividades mineras, existe una demanda creciente de tecnologías y equipos de engranajes sofisticados. En un movimiento estratégico, Marubeni y Hitachi Construction Machinery presentaron una empresa conjunta, ZAMine Service Brasil, en septiembre de 2024. Esta empresa, centrada en la venta y el mantenimiento de equipos de minería, tiene como objetivo capitalizar el creciente apetito de Brasil por equipos de minería, impulsando aún más la expansión del mercado de engranajes en América del Sur.
• Con el fin de revitalizar su sector de la construcción, el gobierno de Brasil lanzó varias iniciativas en mayo de 2024. En el centro de estos esfuerzos se encuentra el Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento, que inyectará un estimado de USD 340.600 millones en áreas críticas como infraestructura social, transporte, energía y vivienda. Con Brasil apuntando a ambiciosos megaproyectos —desde monumentales puentes y autopistas hasta vastas iniciativas energéticas— el país no solo está en camino de transformar su infraestructura, sino que también anuncia una creciente demanda de equipos, especialmente engranajes.
• Dados estos desarrollos, Brasil está preparado para liderar el mercado de engranajes durante el período de pronóstico.