Tamaño y Participación del Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur

Densificación 5G y de Redes Privadas

El despliegue del 5G está creando una necesidad directa de redes de radio más densas en el Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur. En agosto de 2025, 37 operadores en 18 países habían lanzado servicios 5G comerciales, mientras que la adopción se mantenía por debajo del 15% y la cobertura 4G superaba el 90% en la mayoría de los países. Los despliegues de banda media a 3,5 GHz requieren un espaciado de emplazamientos más reducido que muchos despliegues 4G. Este requisito respalda la construcción de nuevas torres y las mejoras de antenas en ciudades y corredores de expansión. Las redes 5G privadas para minería, agricultura y energía añaden una demanda menos dependiente de los planes móviles de consumo. Las obligaciones de subasta de Brasil también crean un flujo de cobertura definido para las empresas de torres.

Aumento del Uso de Datos Móviles y Teléfonos Inteligentes

El crecimiento del tráfico móvil continúa elevando los requisitos de capacidad en todo el Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur. El tráfico mensual de datos móviles por conexión aumentó desde 7 GB en 2023 y se prevé que alcance los 32 GB para finales de la década, mientras que el tráfico regional total se proyecta que crezca a una CAGR del 25,5% de 2023 a 2030. El mayor uso de video, juegos y aplicaciones empresariales puede ejercer una presión adicional sobre los emplazamientos macro existentes. Las ciudades secundarias y los corredores periurbanos pueden necesitar más emplazamientos nuevos que las redes consolidadas del centro de las ciudades, donde la co-ubicación puede a menudo añadir capacidad. Se prevé que el tráfico mensual promedio por teléfono inteligente alcance los 35 GB en 2027. Este patrón de tráfico respalda tanto la incorporación de inquilinos adicionales en estructuras existentes como nuevas ubicaciones de cobertura.^{[1]GSMA, "La Economía Móvil 2024," GSMA, gsma.com}

Programas de Conectividad Rural y Financiamiento de Servicio Universal

Los programas públicos de conectividad están ampliando el área direccionable para el Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur. El Ministerio de Comunicaciones de Brasil aprobó el apoyo del FUST para la expansión y modernización de redes en julio de 2025.^{[2]Ministerio de Comunicaciones, "El Gobierno Invierte 759 Millones de BRL para la Inclusión Digital en Áreas Remotas," Gobierno de Brasil, gov.br} El ministerio dirigió un apoyo adicional del FUST en agosto de 2025 a pequeños proveedores que atienden ubicaciones remotas. Estos programas pueden hacer viables los emplazamientos rurales donde la demanda comercial por sí sola no sustentaría la construcción. Argentina asignó 60 mil millones de ARS (47,8 millones de USD) para el despliegue compartido de 5G en áreas desatendidas bajo la Resolución N.° 1182/2025. El financiamiento respalda la infraestructura compartida en lugar de redes duplicadas, lo que puede mejorar el caso de negocio para los emplazamientos de torres co-ubicadas.^{[3]Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, "BNDES FUST Automático," BNDES, bndes.gov.br}

Monetización de Activos Pasivos de OMR y Expansión de TowerCos Independientes

Las ventas de activos y los modelos de arrendamiento posterior están cambiando la propiedad en todo el Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur. Macquarie Asset Management acordó en febrero de 2026 adquirir las operaciones sudamericanas de IHS Towers por un valor empresarial de 3.550 millones de BRL (685 millones de USD). La cartera incluía más de 8.500 emplazamientos en Brasil y 270 en Colombia. ATIS Group adquirió la filial Lati Paraguay de Millicom en 2025, añadiendo 281 emplazamientos a su cartera. Sites Latam contaba con 37.625 torres en 16 países en el primer trimestre de 2026, incluyendo 432 nuevos emplazamientos netos en Brasil durante los 12 meses anteriores. Estas transacciones permiten a los operadores móviles reducir el capital inmovilizado en infraestructura pasiva, mientras que las TowerCos persiguen la co-ubicación, los servicios de energía y los ingresos por arrendamiento.

Saturación del Uso Compartido de Torres y Racionalización de Redes de Operadores

La consolidación de operadores es una restricción a corto plazo para el Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur. La fusión Tigo-Movistar en Colombia se completó formalmente en febrero de 2026, lo que requirió una revisión de los emplazamientos de red superpuestos. TIM renegocio contratos de torres en Brasil durante 2025, con más de 6.000 emplazamientos cerrados o reubicados. American Tower reportó una disminución neta de 135 emplazamientos sudamericanos entre el primer y el segundo trimestre de 2026. El número de operadores por torre oscila entre 1,1 y 1,5 en los distintos países, lo que deja muchos activos de un solo inquilino expuestos cuando se racionalizan las redes. Los arrendamientos a largo plazo vinculados a la inflación pueden mitigar el impacto en los ingresos, mientras que los acuerdos de ciclo corto conllevan un mayor riesgo de rotación.

Retrasos Ambientales, de Zonificación y de Adquisición de Emplazamientos

Los permisos y el acceso a los emplazamientos pueden prolongar los ciclos de desarrollo en el Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur. La autoridad ambiental de Brasil exigió licencias de operación revisadas para Infovias 03 y 04 en el programa Norte Conectado, lo que añadió 8 meses entre la licencia de instalación y la autorización de operación final. Un marco de telecomunicaciones para la Amazonía bajo el Proyecto de Ley PL 4897/24 seguía en revisión en comisión en 2025. En Chile, los arrendamientos de terrenos en áreas urbanas congestionadas pueden representar hasta el 55% de los costos operativos de un emplazamiento. La norma NCh2369:2025 de Chile también eleva los requisitos estructurales para las cimentaciones de torres. Estas condiciones pueden retrasar los lanzamientos y aumentar el capital requerido para emplazamientos de nueva construcción y mejoras.^{[4]Cámara de Diputados de Brasil, "El Proyecto de Ley Define Reglas para Proyectos de Telecomunicaciones en la Amazonía," Cámara de Diputados de Brasil, camara.leg.br}

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Combustible: Los Sistemas Híbridos Lideran Mientras los Emplazamientos de Energía Renovable Avanzan

Las configuraciones híbridas de red/diésel representaron el 58,41% de la participación del Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur por tipo de combustible en 2025. Su papel es más relevante donde la energía de la red está disponible pero es poco confiable. Los sistemas híbridos pueden mantener los emplazamientos en funcionamiento sin incurrir en el costo inicial total de un diseño completamente fuera de la red. El interior menos electrificado de Brasil y la red inestable de Venezuela son casos de uso importantes. La configuración también otorga a los operadores flexibilidad cuando cambia la disponibilidad de combustible o de la red.

Se prevé que las torres de energía renovable crezcan a una CAGR del 5,24% de 2026 a 2031. TIM Brasil operaba 133 plantas solares, eólicas y de biogás en el primer trimestre de 2026, atendiendo a más de 17.000 emplazamientos de torres. El número había aumentado desde 106 plantas un año antes. Claro Perú reemplazó 42 grupos electrógenos con 40 paneles solares en estaciones base en 2024, reportando ahorros anuales de combustible de 1,46 millones de USD. Los emplazamientos de energía renovable pueden reducir la dependencia de la logística de diésel y ayudar a los operadores a atender a comunidades remotas.

Por Tipo de Torre: Las Estructuras de Celosía Mantienen su Papel Mientras los Monopolos Crecen

Las torres de celosía representaron el 44,12% de los ingresos del Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur por tipo de torre en 2025. Su estructura sigue siendo rentable para despliegues rurales con múltiples inquilinos y superficie de terreno suficiente. Pueden soportar múltiples conjuntos de antenas y son muy adecuadas para corredores de amplia cobertura. Las torres atirantadas continúan sirviendo a áreas de baja densidad de población donde el costo es la principal consideración. Los diseños camuflados sirven a ubicaciones urbanas más pequeñas y de patrimonio histórico donde las preocupaciones visuales limitan el uso de estructuras convencionales.

Se prevé que las torres monopolo crezcan a una CAGR del 5,12% de 2026 a 2031. Su menor huella ayuda a los promotores a abordar los límites de zonificación municipal en áreas densas. El diseño también puede albergar conjuntos de antenas MIMO Masivo compactos utilizados en redes 5G. Claro Perú y Huawei desplegaron un emplazamiento de poste único EcoMatrix en diciembre de 2025 que soportaba múltiples bandas por debajo de 3 GHz. El proyecto reportó un ahorro de energía del 35% en todo el emplazamiento y una reducción del 30% en el espacio de instalación de antenas.

Por Instalación: Los Emplazamientos en Terreno Lideran y las Azoteas Abordan la Densidad

Las instalaciones en terreno representaron el 62,33% de la participación del Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur por instalación en 2025. La construcción de macrotorres en el interior de Brasil respalda esta posición de liderazgo. La expansión de corredores rurales en los países andinos también favorece las estructuras en terreno. Estos emplazamientos tienen espacio para equipos más grandes y múltiples inquilinos. Siguen siendo importantes donde la distancia de cobertura importa más que el diseño compacto.

Se prevé que las instalaciones en azotea avancen a una CAGR del 5,46% de 2026 a 2031. La escasez de terrenos está impulsando a los operadores a utilizar las azoteas de los edificios en las principales ciudades. Las tarifas de alojamiento en azoteas eran entre un 20% y un 30% inferiores a los arrendamientos de terreno comparables en las principales ciudades de Brasil en 2025. Estos emplazamientos también pueden acortar el despliegue, donde una nueva plataforma en terreno enfrentaría una revisión ambiental. Las azoteas y el mobiliario urbano pueden proporcionar las ubicaciones de antenas a menor altura necesarias para la capacidad 5G.

Por Propiedad: Las TowerCos Independientes Ostentan la Mayor Participación

Las TowerCos independientes representaron el 47,81% de los ingresos del Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur por propiedad en 2025. Los operadores de redes móviles utilizan las ventas de activos para reducir el capital inmovilizado en infraestructura pasiva. Los propietarios independientes buscan inquilinos adicionales y escaladores de arrendamiento indexados a la inflación. La transacción de Macquarie que cubre más de 8.800 emplazamientos confirma el continuo interés de los inversores en estos activos. Este modelo de propiedad respalda una mayor separación entre la prestación de servicios de red y la gestión de la infraestructura física.

Se prevé que las TowerCos en empresa conjunta crezcan a una CAGR del 5,69% de 2026 a 2031. Estas estructuras pueden distribuir la exposición financiera y regulatoria entre los socios. Argentina tenía 3.400 suscriptores móviles por torre, en comparación con 1.100 en Estados Unidos, lo que indica una brecha de cobertura pendiente. Las empresas conjuntas pueden aprovechar esta brecha para perseguir ingresos por co-ubicación donde la propiedad independiente es más difícil. Las categorías de operador propietario y cautivo están perdiendo participación de ingresos a medida que los grandes operadores se centran más en las operaciones de servicio. Se proporcionó un paquete de financiamiento de 140 millones de USD para Torrecom en julio de 2026 para respaldar la expansión de torres independientes.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 38,92% de los ingresos del Mercado de Torres de Telecomunicaciones de América del Sur en 2025. Su posición refleja su gran base de suscriptores, las obligaciones de cobertura 5G y la activa actividad de transacciones de TowerCos. Sites Latam tenía 12.316 torres en Brasil en el primer trimestre de 2026. El financiamiento público para la conectividad remota puede añadir demanda junto con la densificación metropolitana.

Los estados del norte de Brasil tienen un perfil de desarrollo diferenciado. Los enlaces de fibra de Norte Conectado pueden dar soporte a emplazamientos que anteriormente eran difíciles de conectar. TIM Brasil se asoció con AXIA Energia para desplegar redes 4G y 5G en 20 plantas hidroeléctricas hasta 2026. La iniciativa muestra cómo las redes privadas pueden respaldar la demanda de torres más allá de los servicios al consumidor.

Se prevé que Colombia crezca a una CAGR del 5,78% de 2026 a 2031. El país registró 7 millones de usuarios 5G en septiembre de 2025, y la base creció un 15,6% entre el segundo y el tercer trimestre de 2025. Claro había instalado más de 2.200 estaciones base 5G en 50 ciudades para ese momento. La fusión Tigo-Movistar puede eliminar emplazamientos superpuestos a corto plazo, pero puede respaldar un despliegue 5G más denso posteriormente. Chile enfrenta mayores costos sísmicos y de terreno, mientras que Perú, Ecuador y Paraguay siguen siendo objetivos para la expansión de TowerCos independientes.